Verkooporders (formulier)

Artikel
10/19/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Verkooporders > Alle verkooporders. Dubbelklik op de verkooporder om een bestaande verkooporder te openen. Om een nieuwe verkooporder, in het Actievenster, op het tabblad Verkooporder, in de groep Nieuw, op Verkooporder.

– of –

Klik op Klanten > Algemeen > Verkooporders > Alle verkooporders. Dubbelklik op de verkooporder om een bestaande verkooporder te openen. Om een nieuwe verkooporder, in het Actievenster, op het tabblad Verkooporder, in de groep Nieuw, op Verkooporder.

– of –

Klik op Projectbeheer en boekhouding > Algemeen > Artikeltaken > Projectverkooporders. Dubbelklik op de verkooporder om een bestaande verkooporder te openen. Om een nieuwe verkooporder, in het Actievenster, op het tabblad Nieuw, in de groep Nieuw, op Verkooporder te maken

Gebruik dit formulier om orders te maken en te beheren en informatie over verkooporders op te vragen.

Taken die dit formulier gebruiken

Voor intern gebruik een intercompany-inkooporder maken en factureren

Een inkooporder maken op basis van een verkooporder

Een verkooporder voor een project maken

De hoeveelheid op inkoop- en verkooporders bijwerken

(DNK) Create and post a customer invoice for a public sector customer

Sleuteltaken: Documentair krediet voor het exporteren van goederen

In het formulier navigeren

De volgende tabellen bevatten omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

De tabbladen en besturingselementen die aan dit formulier werden toegevoegd voor de functies Transportbeheer en Magazijnbeheer in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 worden niet beschreven in dit onderwerp. Voor meer informatie over deze functies, zie Transportbeheer en Magazijnbeheer.

Verkooporderacties

Actieknop	Omschrijving
Verkooporder	Maak een nieuwe verkooporder.
Serviceorder	Genereer een nieuwe serviceorder op basis van de huidige verkooporder.
Inkooporder	Maak een inkooporde voor de artikelen die in de huidige verkooporder zijn vermeld.
Directe levering	Rechtstreeks aan de klant leveren en de leveringsinformatie synchroniseren met de orders.
Bewerken	Wijzig de details van de verkooproder. Wanneer u op deze knop klikt, wordt de verkooporder van alleen-lezen-modus naar wijzigingsmodus gewijzigd.
Verwijderen	De geselecteerde verkooporders verwijderen.
Annuleren	Annuleer de regelhoeveelheden voor een of meer verkooporders.
Weergave kopteksten	Geef informatie over de koptekst weer op Sneltabbladen.
Regelweergave	Geef de koptekst en regelgegevens samen weer. U kunt de tabbladen voor regels en regeldetails uitvouwen om meer informatie over regels te bekijken.
Van alle	De regels selecteren om naar de huidige order wilt kopiëren. U kunt kiezen uit alle bestaande verkooporders, offertes, bevestigingen, pakbonnen en facturen.
Van journaal	De regels selecteren om naar de huidige order wilt kopiëren. U kunt kiezen uit de offertes, bevestigingen, pakbonnen en facturen die eerder vanuit de huidige order zijn gejournaliseerd.
Totalen	De totalen voor de verkooporder weergeven. Totalen omvatten het volume, kortingen, btw en subtotaalbedragen.
Bijlagen	De documenten openen of weergeven die zijn gekoppeld aan de verkooporder. Deze bijlagen omvatten externe documenten en notities.

Verkoopacties

Actieknop	Omschrijving
Creditnota	Alleen kopiëren vanuit de facturen die zijn gejournaliseerd naar de huidige factuurrekening en het kwaliteitsteken converteren. U kunt selectievkje of velden niet handmatig wijzigen.
Toeslagen	De toeslagen maken, wijzigen of weergeven die voor de huidige verkooporder zijn opgegeven. Notitie De totale waarde van de toeslagen wordt weergegeven in het formulier Totalen en maakt deel uit van de berekening van het factuurtotaal.
Btw	De btw-code weergeven die voor de huidige verkooporder is berekend.
Bevestigde leveringsdatums	De afleveringsdatum berekenen die wordt bevestigd voor de verkoopregels in het veld Controle leveringsdatum.
Meerregelkorting	De meerregelkorting berekenen voor de verkooporder. De handelsovereenkomsten worden gezocht en meerregelkortingen worden op de verkooporderregels toegepast die in aanmerking komen voor meerregelkortingen.
Eindkorting	De totale korting berekenen voor de verkooporder. De handelsovereenkomsten worden gezocht en de totale korting wodt op de verkooporder toegepast als deze in aanmerking komt voor een totaalkorting. Notitie Deze totale korting overschrijft de totale kortingspercentages die handmatig zijn toegepast in de koptekst van de verkooporder.
Gelaagde toeslagen	Berekenen gelaagde de toeslagen voor de verkooporder. Gelaagde toeslagen worden toegepast wanneer het ordertotaal, of het nettobedrag alle orderregels, de opgegeven criteria voldoen. Elke bestaande gelaagde toeslagen die niet meer worden verwijderd uit de orderkoptekst en met toepasselijke gelaagde toeslagen vervangen. Toeslagen die niet op basis van lagen zijn toegepast, zoals toeslagen voor specifieke artikelen of leveringsmethoden, worden niet verwijderd uit de orderkop. Voor meer informatie over toeslagen gelaagde, zie Gelaagde toeslagen op verkooporders. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Microsoft Dynamics AX 2012 R2 of AX 2012 R3 is geïnstalleerd.
Bevestiging verkooporder	Een bevestiging genereren en afdrukken voor de verkooporder.
Pro forma-bevestiging	Een pro forma-bevestiging genereren en afdrukken voor de verkooporder.
Gebeurteniskanbans	Het proces van de gebeurtenis voor tracering van de behoefte starten voor de hele verkooporder.
Serviceovereenkomst	Een nieuwe serviceovereenkomst maken op basis van de huidige verkooporder.
Bevestigingen verkooporder	Alle bevestigingsjournalen van de verkooporder weergeven die voor de huidige verkooproder zijn uitgegeven.
Journaal voor offertebevestiging	Alle bevestigingsjournalen van de offerte weergeven die voor de huidige verkooproder zijn uitgegeven.
Vooruitbetaling	Geef het bedrag van de storting weergeven die in de geselecteerde verkooporder is betaald.

Acties beheren

Actieknop	Omschrijving
Kredietlimiet controleren	Controleren of de huidige kredietlimiet die voor de klant is ingesteld niet is overschreden. Zie Kredietlimiet controleren voor meer informatie.
Prijzen	De handelsovereenkomsten weergeven die de prijzen en kortingen vermeldne die voor de klant zijn ingesteld op de verkooporder.
Creditcard	De aanvraag van de klant registreren om per creditcard te betalen. Nadat u de klant hebt geregistreerd, kunt u de klant autoriseren om met de geregistreerde creditcard te betalen.
Kredietbrief	Een kredietbrief of een aanvraag voor importincasso voor de verkooporder maken en beheren. Notitie Deze knop is alleen beschikbaar als u de selectievakjes Importkredietbrief inschakelen, Exportkredietbrief inschakelen en Borgstelling inschakelen aanvinkt in het tabblad Grootboek in het formulier Grootboekparameters.
Borgstelling	De borgstelling voor de verkooporder maken en beheren. Notitie Deze knop is alleen beschikbaar als u de selectievakjes Importkredietbrief inschakelen, Exportkredietbrief inschakelen en Borgstelling inschakelen aanvinkt in het tabblad Grootboek in het formulier Grootboekparameters.
Intercompany-verkooporder	De intercompany-verkooporder weergeven die aan de verkooporder is gekoppeld.
Oorspronkelijke verkooporder	De oorspronkelijke verkooporder voor de intercompany-verkooporder weergeven.
Inkooporder	De inkooporder weergeven die aan de verkooporder is gekoppeld.
Intercompany-inkooporder	De intercompany-inkooporder voor de geselecteerde registratie weergeven.

Verzamel- en verpakkingsacties

Actieknop	Omschrijving
Orderverzamellijst	De orderverzamellijst voor de verkooporder bijwerken en afdrukken.
Orderverzamellijstregistratie	De artikelen bevestigen die zijn verzameld voor verkooporders, transferorders, magazijnorders of andere orderverwijzingen waarvoor de orderverzameling moet worden geregistreerd.
Intercompany-orderverzamellijst	De intercompany-orderverzamellijst genereren voor de verkooporder bijwerken en afdrukken.
Pakbon	Een of meer pakbonnen voor de verkooporder afdrukken.
Pro forma-pakbon	Een pro forma-pakbon voor de verkooporder maken en afdrukken.
Non-conformiteiten	Niet-conformeringsregistraties voor artikelen die niet aan vooraf bepaalde normen voor prestaties of kwaliteit voldoen maken en bijwerken.
Kwaliteitsorders	Een lijst met kwaliteitsorders weergeven. Zie Kwaliteitsorders (formulier) voor meer informatie.
E-mailadressen	De e-mailadressen van contactpersonen van de klant maken, verwijderen of weergeven die op de hoogte moeten worden gebracht van de leveringsinformatie voor de verkooporder.
Orderverzamellijst	Alle oderverzamellijsten weergeven die voor de huidige verkooproder zijn uitgegeven.
Pakbon	Alle pakbonnen weergeven doe voor de huidige verkooporder zijn uitgegeven.

Factuuracties

Actieknop	Omschrijving
Factuur	De uitgeschreven klantfactuur voor de verkooporder registreren.
Pro-formafactuur	Een pro-formafactuur afdrukken voor de verkooporder. Notitie DE pro-formafactuur wordt niet gejournaliseerd wanneer u deze afdrukt.
Betalingsschema	Een betalingsschema weergeven of een betalingsschema wijzigen om een reeks kleinere betalingen te plannen. Notitie U moet het betalingsschema selecteren in het sneltabblad Prijs en korting in de Kopweergave.
Cashflowprognoses	De cashflowprognose weergeven voor de zichtrekening.
Openstaande transacties	Een creditnota vereffenen met een klantfactuur voor de verkooporder. Notitie U moet mogelijk een creditnota vereffenen als artikelen worden geretourneerd nadat u al een factuur hebt uitgegeven. U kunt in het formulier Verkooporder een creditnota invoeren en deze vervolgens met een factuur vereffenen. Het factuurbedrag is vereffend wanneer de creditnota is geboekt. Zie Openstaande transacties vereffenen - klant (formulier) voor meer informatie.
Factuurcreditering	De projectverkoopfactuur voor de klantrekening corrigeren. Notitie (ESP) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Spanje is.
BLWI-code	De betalingssaldo-instellingen voor de geselecteerde transactie controleren en corrigeren. Notitie (BEL) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in België is. Bovendien moet de configuratiesleutel Buitenlandse handel worden geselecteerd.
Factuur	Een lijst weergeven met de factuurjournalen die voor de verkooporder zijn uitgegeven.

Algemene acties

Actieknop	Omschrijving
Afdrukbeheer	Het formulier Instelling afdrukbeheer openen, waar u de standaardinstellingen van de transactie voor afdrukbeheer kunt weergeven, kopiëren of overschrijven. U kunt ook een nieuw kopie van afdrukbeheer instellen. De wijzigingen beïnvloeden alleen de geselecteerde transactie. Zie Afdrukbeheer instellen voor een transactie voor meer informatie.
Overzicht	Standaardverkoopwaarden voor bijwerking van samenvatting weergeven. U kunt de klantinstellingen als standaardwaarden gebruiken.
Handelsovereenkomsten	Handelsovereenkomsten, prijzen en kortingen onderhouden of weergeven Notitie De meeste formulieren die u hier kunt openen zijn alleen-lezen subsets van details uit de handelsovereenkomst. Wanneer u klikt op Handelsovereenkomsten maken, kunt u een nieuwe handelsovereenkomst maken.
Activiteiten	Een activiteit voor de geselecteerde verkooporder maken, weergeven of wijzigen.
Cases	Een aanvaag maken of weergeven die voor of in verband met de verkooporder wordt gemaakt.
Gegevens contactpersoon	Klantcontactpersonen maken voor de verkooproder.
Bijkomende verkoopartikelen	Extra artikelen maken en beheren die moeten worden toegevoegd aan de verkooporderregels wanneer een bepaalde hoeveelheid van een artikel wordt verkocht.
Verwijzingen	De verwijzingsorders weergeven die aan de verkooporder zijn gekoppeld. Vewijzingsorders zijn onder andere klantaanvragen, klantverwijzingen, return materials authorizatio(RMA)-nummers en intercompany-orders.
Boekingen	De nieuwste updates weergeven in bevestigingen, oderverzamellijsten en facturen voor de verkooporder.
Regelhoeveelheid	Hoeveelheden voor de verkooporderregels weergeven en onderhouden. De hoeveelheden worden uitgedrukt in de verkoopeenheid of voorraadeenheid.
Inkooporder	De inkoopnummers van de inkooporders weergeven die op basis van deze oorspronkelijke verkooporder worden gemaakt.
Toegezegde kosten	Kosten weergeven voor de artikelen waartoe u zich heeft verbonden en die u nu moet inkopen.
Bijgevoegde verkoopovereenkomst	De verkoopovereenkomst bekijken die is gekoppeld aan de huidige verkooporder.

Verkooporder koptekst

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de regelweergave van het formulier.

Veld	Omschrijving
Naam	De naam die in het afleveradres wordt gebruikt.
Afleveradres	Selecteer het afleveradres voor de bestelde producten. Zie Over alternatieve afleveradressen voor meer informatie.
Contact voor levering	De contactpersoon van de klant op de leveringsbestemming.
Gewenste verzenddatum	De datum waarop u de order moet verzenden om aan de aangevraagde ontvangstdatum van de klant te voldoen.
Gevraagde ontvangstdatum	De datum waarop de klant om ontvangst van de order heeft gevraagd.
Bevestigde verzenddatum	De datum die u hebt bevestigd als verzenddatum voor de order.
Bevestigde ontvangstdatum	De datum die u hebt bevestigd als ontvangstdatum voor de order.
Bestelopdracht van klant	Het bestelnummer van de klant.
Klantverwijzing	De referentie van de klant.
Eindkortingspercentage	Voer het percentage van de totale korting voor de order in.

Verkooporderregels

Dit raster wordt alleen weergegeven in de regelweergave van het formulier.

Knop	Omschrijving
Verkooporderregel	Een menu met de volgende opties openen: Afleveringsschema: een afleveringsschema maken of wijzigen dat aan de verkooporderregel is gekoppeld. Creditnota - een creditnota maken voor de verkooporderregel. Van alle: kopiëren uit alle bestaande verkooporders, pakbonnen en facturen. Van journaal - Alleen kopiëren vanuit de verkooporders, pakbonnen, en facturen die eerder vanuit de huidige verkooporder zijn geboekt. Vanaf regel: alleen kopiëren vanuit de verkooporderregels, pakbonregels en factuurregels. Stuklijstregels - de stuklijst ent acronym van regels exploderen die met de verkoopovereenkomstregel is gekoppeld. Bijkomende artikelen: de toeslagen voor bijkomende artikelen berekenen. Bijlagen: de documenten weergeven die zijn gekoppeld aan de huidige verkooporder. Retourorderregels - de retourorderdetails voor de verkooporderregel. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Microsoft Dynamics AX 2012 R2 of AX 2012 R3 is geïnstalleerd. Dimensies - de voorraaddimensies selecteren voor weergave op de verkooporderregel.
Financiële items	Een menu met de volgende opties openen: Prijzen: de prijzen en korting weergeven die aan de verkooporder zijn gekoppeld. Toeslagen onderhouden: de toeslagen maken, wijzigen of weergeven die voor de huidige verkooporderregel zijn opgegeven. Btw: btw berekenen. Factuurcreditering: een projectverkoopfactuur voor de klantrekening corrigeren. Notitie (ESP) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Spanje is. Toegezegde kosten: alle toegezegde kosten weergeven voor de verkooporderregel.
Voorraad	Een menu met de volgende opties openen: Uitvoerorders: uitvoerorders weergeven of maken voor het artikel op de orderregel. Reservering: voorhanden voorraad reserveren voor de orderregel. Markering: partijen in de voorraad markeren voor de orderregel. Voorhanden voorraad: informatie weergeven over de voorhanden hoeveelheid voor het artikel op de orderregel. Partij: informatie weergeven over de partij die aan het artikel op de orderregel is gekoppeld. Transacties: de voorraadtransacties weergeven die zijn gekoppeld aan het artikel op de orderregel. Voorhanden – De intercompany voorhanden hoeveelheden weergeven voor het artikel op de orderregel. Koppeling verwijderen – De koppeling naar de intercompany-inkoopregel verwijderen. Dimensies - de voorraaddimensies selecteren die op de inkooporderregel weergegeven.
Product en voorraad	Een menu met de volgende opties openen: Productieorder: een productieorder maken op basis van de informatie op de verkooporderregel. Indien nodig kunt u de informatie wijzigen voordat u de productieorder maakt. Gebeurteniskanban: kanbans maken voor de verkooporderregel. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de kanbanregel waarnaar wordt verwezen is geconfigureerd om handmatig kanbans te maken. Regel configureren: een productconfiguratiemodel configureren voor het geselecteerde artikel. Geconfigureerd artikel: een productconfiguratiemodel configureren voor de product builder voor het geselecteerde artikel. ATP-informatie: de ATP-hoeveelheid (available-to-promise) voor een product berekenen. De ATP-hoeveelheid is de hoeveelheid van een product die op een bepaalde datum aan een klant is beloofd. Aanbodoverzicht: een overzicht weergeven van de voorraad van een product op een verkooporderregel. Wanneer de standaardmethode voor de levering van een product niet aan de vereisten voldoet, kunt u alternatieve levergingsmethoden onderzoeken. U kunt ook informatie bekijken over de verschillende leveringsmethoden. Non-conformiteiten: niet-conformeringen onderhouden die zijn gekoppeld aan het artikel op de orderregel. Niet-conformeringen worden gemaakt voor artikelen die niet aan vooraf bepaalde normen voor prestaties of kwaliteit voldoen maken en bijwerken. Kwaliteitsorders: kwaliteitsorders onderhouden die zijn gekoppeld aan het artikel op de orderregel. Kwaliteitsorders bepalen de tests, testresultaten en testhoeveelheid voor een artikel. Analysecertificaat: analysecertificaten weergeven, maken of afdrukken voor kwaliteitsorders die voor producten op de orderregel worden gegenereerd. Nettobehoeften: de nettobehoeften weergeven die zijn berekend voor de geselecteerde orderregel. Explosie: de behoefte-explosie voor de geselecteerde orderregel weergeven. Tracering van de behoefte op meer niveaus: de transacties hoger of lager in de stroom voor de geselecteerde orderregel weergeven. Samengesteld uit - structuur - bekijk de boomstructuur voor de stuklijst weergeven voor het product op de geselecteerde verkooporderregel is gedefinieerd. Behoeftetraceringsstructuur weergeven: een structuur voor de tracering van de behoefte weergeven die een overzicht biedt van de kanbans en kanbantaken waarvan de behoefte op de verkooporderregel wordt getraceerd.
Regel bijwerken	Een menu met de volgende opties openen: Op basis van stuklijst: de huidige orderregel opnieuw nummeren. Nog te leveren: de resterende verkoophoeveelheid op de verkooporderregel bijwerken. Registratie: artikelen registreren die voor de orderregel zijn geleverd. Orderverzamelen: de voorraadartikelen verzamelen die zijn bijgewerkt. U kunt voorraadartikelen alleen verzamelen als u een negatief bedrag op de verkooporderegel hebt ingevoerd. Directe levering: directe leveringen voor de verkooporder annuleren. Koppeling maken: een verkoopovereenkomst aan de geselecteerde verkooporderregel koppelen. Gekoppeld: de verkoopovereenkomsten weergeven die zijn gekoppeld aan de verkooporder. Koppeling verwijderen: de koppeling met een verkoopovereenkomst verwijderen.

Veld	Omschrijving
Type	Het type van de orderregel. De orderregel kan één levering van meerdere leveringen bevatten. De typen van orderregels worden door verschillende pictogrammen aangegeven. Zie Informatie over afleveringsschema's voor meer informatie over de typen orderregels.
Artikelnummer	Voer de unieke id van het artikel in of selecteer deze.
Productnaam	De omschrijving van het artikel. Deze omschrijving wordt opgehaald uit het formulier Vrijgegeven productdetails.
Verkoopcategorie	De categorie in de hiërarchie van verkoopcategorieën. Als de orderregel een productnummer heeft dat intern is bepaald, wordt de categorie afgeleid van de instellingen in de productcatalogus. Als de orderregel geen productnummers heeft, wordt de categorie op de regels geselecteerd.
Hoeveelheid	De hoeveelheid artikelen, uitgedrukt in de verkoopeenheid.
Eenheid	De eenheid waarin het artikel wordt verkocht. De maateenheid kan niet worden gewijzigd nadat de verkooporder wordt gebruikt.
Configuratie	Een artikelconfiguratie selecteren om een artikel met specifieke kenmerken op te geven. Notitie U kunt de artikelconfiguratie niet wijzigen nadat u ordertransacties hebt bijgewerkt, zoals de registratie, pakbon en factuurupdate.
Grootte	De grootte van het artikel.
Kleur	De kleur van het artikel.
Site	De site die de bestelde artikelen verzendt.
Magazijn	Het magazijn dat de bestelde artikelen verzendt.
Batchnummer	Het batchnummer van het artikel.
Serienummer	Het serienummer van het artikel.
Eenheidsprijs	De voorgestelde verkoopprijs van het artikel. De prijs wordt gekopieerd uit de handelsovereenkomsten die aan de verkooporder zijn gekoppeld. Als u het nettobedrag handmatig invoert, is het veld Eenheidsprijs leeg. Bijgevolg is de standaardeenheidprijs op de bijbehorende factuur ook leeg.
Korting	Het bedrag van de regelkorting per prijseenheid.
Kortingspercentage	De berekende regelkorting, als een percentage per prijseenheid wordt uitgedrukt.
Nettobedrag	Het nettobedrag van de orderregel. Het nettobedrag is de totaalprijs van de orderregel na aftrek van de kortingen en bijtelling van de overige kosten. De volgende formule wordt gebruikt om de totaalprijs van een orderregel te berekenen: Hoeveelheid * (((Eenheidsprijs - Regelkortingtotaal)/stel de prijs van de eenheid) + toeslagen) * (100 - kortingspercentage) percentage Als u het nettobedrag handmatig invoert, is het veld Eenheidsprijs leeg. Bijgevolg is de standaardeenheidprijs op de bijbehorende factuur ook leeg.
Status van kwaliteitsorder	De intercompany-verkooporder weergeven die aan de verkooporder is gekoppeld. De volgende waarden worden gebruikt: Geopende kwaliteitsorder Afgesloten kwaliteitsorder
Nu geleverd	De hoeveelheid in combinatie met de volgende pakbon te leveren of de hoeveelheid die op de volgende factuur moet worden bijgewerkt. De hoeveelheid wordt uitgedrukt in de verkoopeenheid.

Regeldetails

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de regelweergave van het formulier.

Tabblad	Veld	Omschrijving
Algemeen	Verkoopcategorie	De categorie in de hiërarchie van verkoopcategorieën. Als de orderregel een productnummer heeft dat intern is bepaald, wordt de categorie afgeleid van de instellingen in de productcatalogus. Als de orderregel geen productnummer heeft, wordt de categorie op de regels geselecteerd.
	Productnaam	De omschrijving van het artikel. Deze omschrijving wordt opgehaald uit het formulier Vrijgegeven productdetails. U kunt de omschrijving wijzigen. U kunt ook omschrijvingen in verschillende talen maken en de vertalingen gebruiken op afdrukken, in query´s of in dialoogvensters.
	Tekst	De beschrijving van het artikel of service op de offerteregel. De omschrijving wordt gebruikt in rapporten en in query´s. De omschrijving wordt ook gekopieerd naar het veld Omschrijving in bepaalde verkoopgerelateerde journalen en kunt u de omschrijving handmatig wijzigen in deze journalen. Notitie Als het artikelnummer op de orderregel niet uniek is geïdentificeerd in de productdatabase, dan is deze omschrijving de hoofdidentificatie van het verkochte artikel of dienst. Als het artikelnummer op de orderregel uniek is geïdentificeerd, voegt deze omschrijving meer informatie toe over het verkochte artikel of service.
	Extern	Het externe artikelnummer invoeren. Het externe artikelnummer is het artikelnummer van de klant voor het voorraadartikel.
	Regelnummer	Het regelnummer van de orderregel. Het regelnummer geeft de positie aan van de orderregel in de lijst met orderregels.
	Oorsprong	De oorsprong van de verkooporder. De volgende waarden worden gebruikt: Bron: de verkooporder is de oorspronkelijke order. Afgeleid: de verkooporder is een gegenereerde order. Notitie Dit veld is leeg als de verkooporder geen intercompany-order is.
	Gestopt	U kunt dit selectievakje inschakelen als u het bijwerken van de huidige orderregel wilt verhinderen.
	Volledig	Schakel het selectievakje in om aan te geven dat het de artikelregel volledig moet worden geleverd. Als u dit selectievakje aanvinkt, zijn deelleveringen niet toegestaan.
	Regelstatus	De status van de verkooporderregel. Met de status wordt aangegeven in welke fase de verkooporderregel zich in de levenscyclus bevindt.
	Status van kwaliteitsorder	De intercompany-verkooporder weergeven die aan de verkooporder is gekoppeld. De volgende waarden worden gebruikt: Geopende kwaliteitsorder Afgesloten kwaliteitsorder
Instellen	Partij-ID	De uitgiftepartij van het artikel. De uitgiftepartij wordt gegenereerd in voorraad wanneer u de orderregel maakt.
	Reservering	Geef op hoe voorraadreserveringen worden gemaakt wanneer u nieuwe orderregels invoert. Zie Artikelreservering op verkooporders voor meer informatie.
	Uitval	Vink het selectievakje aan als u wilt dat geretourneerde artikelen buiten gebruik worden gesteld wanneer u een nieuwe order van het type Geretourneerde order maakt.
	Kostprijs retour	De voorraadkosten van het geretourneerde artikel. Wanneer u een orderregel maakt, worden de kosten voor het geselecteerde artikel gekopieerd uit de voorraadkosten van het artikel. Zie Vrijgegeven productdetails (formulier) voor meer informatie over kostprijs.
	Retourpartij-ID	Geef een partijnummer op voor de geretourneerde artikelen. Als alternatief kunt u een kostprijs opgeven in het veld Kostprijs retour wanneer u een creditnota of een order van het type Geretourneerde order maakt.
	Hoofdrekening	De grootboekrekening die wordt gebruikt wanneer u regels boekt in een specifieke verkooprekening.
	Btw-groep	De btw-groep van de klant invoeren.
	Btw-groep voor artikel	De btw-groep voor het artikel. De groep wordt van de basisgegeven van het artikel naar de orderregel gekopieerd. Als regels worden geïdentificeerd met een omschrijving en een categorie, dan bepaalt het rapportagetype dat is opgegeven voor de btw-groep van het artikel welke kolom van de ICL-lijst het bedrag van de transactieregel wordt vermeld. Het rapportagetype kan Artikel, Service of Investering zijn, of het veld kan leeg zijn.
	Verkoopgroep	De verkoopgroep van de orderregel. U kunt verkoopgroepen gebruiken om meerdere vertegenwoordigers. U kunt vervolgens verkoopcommissies toewijzen op basis van groepen.
	Datum en tijd gemaakt	De datum en tijd waarop de registratie is gemaakt.
Adres	Naam	De naam of bedrijfsnaam die in het afleveradres wordt gebruikt.
	Afleveradres	Selecteer het afleveradres voor de bestelde producten. Zie Over alternatieve afleveradressen voor meer informatie.
	Adres	De ingedeelde informatie voor het geselecteerde adres weer geven. Dit is het adres dat op een afgedrukt document wordt weergegeven. De oorspronkelijke adresrecord kan informatie bevatten die niet is opgenomen in deze weergave, afhankelijk van de specifieke indeling voor land/regio.
	Naam van derde	De naam het adres van de derde die de producten moeten worden geleverd.
	Adres	Het adres van de derde.
Product	Configuratie	Een artikelconfiguratie selecteren om een artikel met specifieke kenmerken op te geven. Notitie U kunt de artikelconfiguratie niet wijzigen nadat u ordertransacties hebt bijgewerkt, zoals de registratie, pakbon en factuurupdate.
	Grootte	De grootte van het artikel.
	Kleur	De kleur van het artikel.
	Batchnummer	Het batchnummer van het artikel.
	Serienummer	Het serienummer van het artikel.
	Site	De site die de bestelde artikelen verzendt.
	Magazijn	Het magazijn dat de bestelde artikelen verzendt.
	Locatie	De locatie van het artikel in het magazijn.
	Pallet-ID	De unieke identificatie van de pallet. Deze ID wordt ook de Serial Shipping Container Code (SSCC) genoemd.
	Basisproductnummer	De aanduiding van het productmodel.
	Verwijzingstype	Het verwijzingsnummer van de voorraadpartij die aan het artikel is gekoppeld.
	Referentienummer	Het nummer van de productieorderregel die wordt gedekt door de huidige verkooporderregel.
	Verwijzingspartij	Het nummer van de verkooporder of productieorder die de huidige orderregel dekt.
	Substuklijst	De ID van een substuklijst invoeren.
	Subroute	De ID van een subroute invoeren.
Verpakking	Streepjescode	Het streepjescodenummer van het artikel. Zie het formulier Streepjescodes voor informatie over het instellen en gebruiken van streepjescodes.
	Streepjescode-instellingen	Het type streepjescode die de artikel heeft. Zie het formulier Streepjescodes voor informatie over het instellen en gebruiken van streepjescodes.
	Hoeveelheid voor verpakkingseenheden	De hoeveelheid van de verpakkingseenheid invoeren.
	Verpakkingseenheid	Een verpakkingseenheid selecteren, zoals are of vak.
	Labels voor dozen	Een aangevinkt selectievakje geeft aan dat aanvragen moeten worden gelabeld.
	Labels voor artikelen	Een aangevinkt selectievakje geeft aan dat artikelen moeten worden gelabeld.
	Labels voor pallets	Een aangevinkt selectievakje geeft aan dat pallets moeten worden gelabeld.
	Geschenkbontype	Selecteer het type giftkaart dat aan de verkooporderregel is toegevoegd. Selecteer een van de volgende opties: Fysieke geschenkbon - selecteer deze optie wanneer u een fysieke giftkaart verkoopt. E-mail - selecteer deze optie als u een elektronische giftkaart verkoopt. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Detailhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is geïnstalleerd. Ook, moeten de giftkaarten ingesteld in het formulier Detailhandelparameters zijn.
	Naam koper	Voer de naam van de persoon die de giftkaart koopt. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Detailhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is geïnstalleerd. Ook, moeten de giftkaarten ingesteld in het formulier Detailhandelparameters zijn.
	E-mailadres koper	Voer het e-mailadres voor de persoon die de giftkaart koopt. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Detailhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is geïnstalleerd. Ook, moeten de giftkaarten ingesteld in het formulier Detailhandelparameters zijn.
	Naam ontvanger	Voer de naam van de persoon die de giftkaart ontvangt. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Detailhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is geïnstalleerd. Ook, moeten de giftkaarten ingesteld in het formulier Detailhandelparameters zijn.
	E-mailontvanger	Voer het e-mailadres voor de persoon die de giftkaart ontvangt. Dit veld is alleen van toepassing op elektronische giftkaarten toe. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Detailhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is geïnstalleerd. Ook, moeten de giftkaarten ingesteld in het formulier Detailhandelparameters zijn.
	Geschenkbericht	Een bericht dat op de factuur voor de verkoop van de fysieke giftkaart, of in het e-mailbericht elektronische voor de verkoop van de giftkaart moet worden weergegeven. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Detailhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is geïnstalleerd. Ook, moeten de giftkaarten ingesteld in het formulier Detailhandelparameters zijn.
	Nummer geschenkbon	Het serienummer dat aan de giftkaart is toegewezen. Voor fysieke giftkaarten, is dit het aantal op de giftkaart wordt afgedrukt. Dit nummer moet worden ingevoerd voordat de giftkaart wordt verpakt. Voor elektronische giftkaarten, wordt dit nummer automatisch gegenereerd wanneer de giftkaart wordt gefactureerd. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Detailhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is geïnstalleerd. Ook, moeten de giftkaarten ingesteld in het formulier Detailhandelparameters zijn.
Levering	Gewenste verzenddatum	De datum waarop de klant om verzending van de order heeft gevraagd.
	Gevraagde ontvangstdatum	De datum waarop de klant om ontvangst van de order heeft gevraagd.
	Bevestigde verzenddatum	De datum die u hebt bevestigd als verzenddatum voor de order.
	Bevestigde ontvangstdatum	De datum die u hebt bevestigd als ontvangstdatum voor de order.
	Controle leveringsdatum	Vink het selectievakje aan als u verzenddatums en ontvangstdatums automatisch wilt berekenen.
	Meerlevering	Een ingeschakeld selectievakje geeft aan dat de meerlevering is toegestaan. Als meerlevering is toegestaan, dan kan de hoeveelheid artikelen die wordt geleverd en gefactureerd groter zijn dan de hoeveelheid die is besteld.
	Minderlevering	Een ingeschakeld selectievakje geeft aan dat de minderlevering is toegestaan. Als minderlevering is toegestaan, dan kan de hoeveelheid artikelen die wordt geleverd en gefactureerd kleiner zijn dan de hoeveelheid die is besteld. Als u mindergeleverde orders wilt markeren als volledig geleverd, kunt u het selectievakje Minderlevering accepteren aanvinken in het tabblad Updates in het formulier Parameters van module Klanten.
	Leveringsmethode	De leveringsmethode opgeven. De order kan bijvoorbeeld per vrachtwagen of per vliegtuig worden geleverd.
	Type levering	Het type levering voor de orderregel kan het type bijvoorbeeld directe levering zijn.
	Rekeningnummer vervoerder	Het rekeningnummer van de klant bij de vervoerder die is opgegeven in het veld Vervoerders-ID. Als N.v.t. / derde partij/incasso wordt opgegeven in het veld Voorwaarden voor vrachttoeslag in de leveringsvoorwaarden, dan factureert de vervoerder geen verzendingskosten. In plaats daarvan gebruikt de vervoerder de rekening die u hier hebt opgegeven. Dit veld is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Vervoerder is ingeschakeld.
	Rekeningcode	De identificatie invoeren van de rekening die uw rechtspersoon bij de geselecteerde vervoerder heeft. Deze ID komt doorgaans overeen met een magazijn of verzendlocatie. Dit veld is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Vervoerder is ingeschakeld.
	Vervoerders-ID	De identificatie van de vervoerder die aan de leveringsmethode is gekoppeld. Deze leveringsmethode wordt opgegeven in het veld Leveringsmethode. Dit veld is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Vervoerder is ingeschakeld.
	Tijdzone	De tijdzone van de verzendlocatie.
Prijs en korting	Korting	Het bedrag van de regelkorting per prijseenheid.
	Kortingspercentage	Het regelkortingspercentage.
	Meerregelkorting	De meerregelkorting per prijseenheid.
	Meerregelkortingspercentage	De berekend meerregelkorting, uitgedrukt als een percentage per prijseenheid.
	Prijseenheid	De hoeveelheid van het artikel dat wordt gedekt door de verkoopprijs.
	Verkooptoeslagen	De vaste kosten op de verkoopprijs.
Project	Project-ID	De unieke ID van het project.
	Categorie	Het referentienummer van de categorie die als een standaardcategorie wordt gebruikt.
	Transactie-ID	De ID van de geselecteerde transactie.
	Activiteitsnummer	De ID die wordt gebruikt voor de activiteit in het project waaraan de verkoopovereenkomstregel is gekoppeld.
Buitenlandse handel	Statistiekprocedure	De code voor de huidige statistiekprocedure selecteren. Het veld wordt gebruikt voor Intrastat-aangifte.
	Triangulatie-actie	Schakel het selectievakje in om aan te geven dat deze order een triangulatie-actie is.
	Transactiecode	De handelsvoorwaarden van de huidige orderregel. Het veld wordt gebruikt voor Intrastat-aangifte. Zie het Intrastat (formulier) voor meer informatie.
	Transport	Het transportmiddel voor de huidige order opgeven. Het veld wordt gebruikt voor Intrastat-aangifte. Zie het Intrastat (formulier) voor meer informatie.
	Haven	De haven selecteren waar de huidige levering wordt geladen. Het veld wordt gebruikt voor Intrastat-aangifte.
	Graafschap van oorsprong/bestemming	Geef de regio op waaruit het artikel afkomstig is. Notitie In de Verenigde Staten is dit de staat.
	Land/regio van oorsprong	De unieke identificatie van het land of de regio waar het artikel is gefabriceerd. Voor transactieregels die door een product worden geïdentificeerd, komt de informatie in dit veld uit de artikelrecord en kan niet worden bewerkt. Voor transactieregels die door een omschrijving worden geïdentificeerd, kunt u een land of regio invoeren.
	Provincie van oorsprong	De unieke identificatie van de staat waarvan het geselecteerde artikel afkomstig is. Voor transactieregels die door een product worden geïdentificeerd, komt de informatie in dit veld uit de artikelrecord en kan niet worden bewerkt. Voor transactieregels die door een omschrijving worden geïdentificeerd, kunt u een status invoeren.
	Basisproduct	De basisproductcode voor het regelartikel. U kunt een basisproductcode voor transactieregels invoeren waarin de artikelen door een verkoopcategorie of een aanschaffingscategorie worden geïdentificeerd. Voor andere artikelen, wordt de bijbehorende basisproductcode automatisch toegepast wanneer de vreemde handelsrecorden worden gegenereerd.
	Gewicht eenheid	Het eenheidsgewicht van het geselecteerde artikel. Voor transactieregels die door een product worden geïdentificeerd, komt de informatie in dit veld uit de artikelrecord en kan niet worden bewerkt. Voor transactieregels die door een omschrijving worden geïdentificeerd, kunt u het eenheidsgewicht invoeren.
Financiële dimensies	Financiële standaarddimensies	De financiële dimensies voor de hoofdrekening. Als u een financiële dimensiewaarde selecteert, geeft de veldgroep Waar de dimensie %1 wordt gebruikt weer waar de dimensie wordt gebruikt in rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren.
	Waar de dimensie %1 wordt gebruikt	De rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren die gebruikmaken van de financiële dimensies die u hebt geselecteerd in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies. Notitie De naam van het veld is afhankelijk van de selectie in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies.

Algemeen

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de kopweergave van het formulier.

Veld	Omschrijving
Verkooporder	De unieke aanduiding van de verkooporder. U moet de verkooporder-ID opgeven wanneer u een verkooporder maakt.
Naam	De naam van de klant. De klantnaam wordt standaard naar dit veld gekopieerd wanneer u een nieuwe verkooporder maakt. U kunt de waarde echter wijzigen.
Ordertype	Het type verkooporder selecteren. De volgende waarden zijn beschikbaar: Journaal Abonnement Verkooporder Geretourneerde order Artikelbehoeften U kunt het ordertype op elk gewenst moment wijzigen, behalve als de order een status Geleverd heeft.
Klantrekening	De ID van de klant.
Te factureren rekening	Het rekeningnummer van de klant te factureren. Gebruik dit veld als het rekeningnummer afwijkt van het rekeningnummer van de klant die de order heeft geplaatst.
Contact	De naam van de contactpersoon van de klant.
Internetadres	Het internetadres van de klant.
E-mail	Het e-mailadres van de contactpersoon bij de klant.
Status	De status van de verkooporder. De status geeft aan in welke fase de verkooporder zich in de levenscyclus bevindt.
Uiterste datum	Voer de datum in waarop klant de verkooporder moet accepteren of selecteer deze. Zie Informatie over uiterste datums voor verkooporders voor meer informatie.
Documentstatus	De status van het document. De status geeft aan dat het laatste document dat is bijgewerkt en afgedrukt vanuit de huidige order.
Status van kwaliteitsorder	De intercompany-verkooporder weergeven die aan de verkooporder is gekoppeld. De volgende waarden worden gebruikt: Geopende kwaliteitsorder Afgesloten kwaliteitsorder
Site	De opslagsite selecteren. Als u een standaardsite voor de klant instelt, wordt de waarde naar de kopweergave gekopieerd van de verkooporder wanneer u een nieuwe verkooporder voor de klant maakt.
Magazijn	Het opslagmagazijn selecteren. Als u een standaardmagazijn voor de klant instelt, wordt de waarde naar de kopweergave gekopieerd van de verkooporder wanneer u een nieuwe verkooporder voor de klant maakt. Zie Identificeer het magazijn voor meer informatie.
Bestelopdracht van klant	Het bestelnummer van de klant.
Campagne-ID	De ID van de campagne waaraan de verkooporder is gekoppeld als de verkooporder aan een campagne is gekoppeld.
Klantverwijzing	De referentie van de klant. De klant gebruikt deze verwijzing om de verkooporder intern te traceren.
Project-ID	De ID van het project waarmee de verkooporder is gekoppeld.
RMA-nummer	Het RMA-nummer (Return Merchandise Authorization) voor het van geretourneerde artikel. Het nummer wordt gebruikt om een geretourneerd artikel te traceren. Dit veld is verplicht als het verkoopordertype Geretourneerde order is.

Instellen

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de kopweergave van het formulier.

Veld	Omschrijving
Btw-groep	De btw-groep van de klant invoeren.
Btw-nummer	Het btw-nummer van de klant opgeven als de producten die de klant koopt zijn vrijgesteld van belasting.
Prijzen inclusief btw	Vink het selectievakje aan om aan te geven dat verkoopprijzen voor orderregels btw moeten bevatten.
Nummerreeksgroep	De groep die wordt gebruikt voor de toewijzing van verschillende nummerreeksen aan verschillende klanten/leveranciers.
Vereffeningstype	Het type vereffening. Het vereffeningstype wordt normaal gezien gebruikt wanneer creditnota´s worden bijgewerkt. Het vereffeningstype bepaalt hoe de transacties die zijn gegenereerd wanneer een factuurbijwerking moet worden vereffend.
Boekingsprofiel	Het boekingsprofiel. Het boekingsprofiel bepaalt welke grootboektotaalrekening wordt gebruikt voor klantenboekingen.
Verkoopgroep	De provisieverkoopgroep selecteren om de provisie voor een of meer verkopers wilt gebruiken die aan de verkooporder zijn gekoppeld. Zie Verkoopgroepen voor provisieberekening voor meer informatie.
Provisiegroep	De groep klanten die de basis vormt voor de berekend porvisie die de verkoper ontvangt.
Verkoopmedewerker	De verkoper die verantwoordelijk is voor de verkooporder.
Verkoopafnemer	De verkoper die de verkooporder ontvangt.
Taal	De taal die wordt gebruikt voor artikelnamen en voor het afdrukken van externe documenten. Notitie Alle afgedrukte tekst, zoals artikelen en betalingsvoorwaarden, moeten handmatig worden vertaald in de opgegeven taal.
Verkoopeenheid	Het verkoopteam dat verantwoordelijk is voor een gemeenschappelijk verkoopdoel
Verkoopoorsprong	De standaardcode voor de oorsprong van de verkoop. De code wordt gekopieerd vanuit het formulier Parameters van module Klanten. U kunt de code op elk gewenst moment wijzigen. Er wordt een waarschuwing weergegeven als u probeert om de code te wijzigen nadat de verkooporder volledig is gefactureerd.
Pool	De pool van verkooporders waartoe de verkooporder behoort. Door verkooporders in pools te groeperen, kunt u verkooporders eenvoudige filteren en selecteren als u veel verkooporders hebt om te doorzoeken.
Reservering	De methode selecteren die wordt gebruikt voor de afhandeling van voorraadreserveringen wanneer u nieuwe orderregels invoert. Zie Info over orderhoeveelheid reservering voor meer informatie.
Datum en tijd gemaakt	De datum en tijd waarop de verkooporder is gemaakt

Adres

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de kopweergave van het formulier.

Veld	Omschrijving
Naam	De naam of bedrijfsnaam die in het afleveradres wordt gebruikt.
Afleveradres	De afleveradres voor de verkochte producten weergeven of selecteren.
Adres	De ingedeelde informatie voor het geselecteerde adres weer geven. Dit is het adres dat op een afgedrukt document wordt weergegeven. De oorspronkelijke adresrecord kan informatie bevatten die niet is opgenomen in deze weergave, afhankelijk van de specifieke indeling voor land/regio.
Contact voor levering	De contactpersoon van de klant op de leveringsbestemming.
Naam van derde	De naam of bedrijfsnaam op het adres van de derde.
Adres	Het verzendingsadres van de derde.

Levering

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de kopweergave van het formulier.

Veld	Omschrijving
Vrachtvervoerbedrijf	Selecteer het labeltype dat wordt gebruikt wanneer u een UPS-ophaling aanvraagt voor geretourneerde artikelen.
UPS-zone	Optionele informatie over de vrachtzone invoeren. U kunt een vrachtzone opgeven die wordt gebruikt voor het handmatig berekenen van vrachtkosten.
Gewenste verzenddatum	De datum waarop de klant om verzending van de producten heeft gevraagd.
Gevraagde ontvangstdatum	De datum waarop de klant om ontvangst van de order heeft gevraagd.
Bevestigde verzenddatum	De datum die u hebt bevestigd als verzenddatum voor de order.
Bevestigde ontvangstdatum	De datum die u hebt bevestigd voor ontvangst van de order.
Controle leveringsdatum	De methode selecteren die wordt gebruikt om mogelijke verzenddatums en ontvangstdatums te berekenen.
Blinde zending	Vink het selectievakje aan om te verhinderen dat de retouradresgegevens en het logo op de pakbon of factuur worden afgedrukt voor de huidige verkooporder. Dit veld is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Vervoerder is ingeschakeld.
Tijdzone	De tijdzone van de verzendlocatie.
Rekeningnummer vervoerder	Het rekeningnummer van de klant bij de vervoerder die is opgegeven in het veld Vervoerders-ID. Als N.v.t. / derde partij/incasso wordt opgegeven in het veld Voorwaarden voor vrachttoeslag in de leveringsvoorwaarden, dan factureert de vervoerder geen verzendingskosten. In plaats daarvan gebruikt de vervoerder de rekening die u hier hebt opgegeven. Dit veld is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Vervoerder is ingeschakeld.
Rekeningcode	De identificatie invoeren van de rekening die uw rechtspersoon bij de geselecteerde vervoerder heeft. Deze ID komt doorgaans overeen met een magazijn of verzendlocatie. Dit veld is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Vervoerder is ingeschakeld.
Spoedzending	Vink dit selectievakje aan om aan te geven dat de klant heeft gevraagd dat u de verzending versnelt. De klant betaalt de volledige vrachtkosten. Dit veld is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Vervoerder is ingeschakeld.
Brandstoftoeslag berekenen	Vink dit selectievakje aan om een brandstoftoeslag toe te passen voor verzendingen voor de huidige verkooporder. Dit veld is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Vervoerder is ingeschakeld.
Afgelegen bestemming	Schakel dit selectievakje in om de verzending in een woongebied te leveren. Mogelijk zijn extra verzendkosten van toepassing.
Vervoerders-ID	De identificatie van de vervoerder die aan de leveringsmethode is gekoppeld. Deze leveringsmethode wordt opgegeven in het veld Leveringsmethode. Dit veld is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Vervoerder is ingeschakeld.
Leveringsmethode	Selecteer een leveringsmethode om aan te geven hoe de huidige order moet worden geleverd. Notitie De leveringsmethode wordt ingesteld in het formulier Leveringsmethoden. U kunt geen nieuwe waarde opgeven in dit veld.
Leveringsvoorwaarden	De leveringsvoorwaarden voor de huidige verkooporder, zoals Vrij aan boord of Kosten, verzekering en vracht. De leveringsvoorwaarden bepalen de voorwaarden die zijn gerelateerd aan de overgang van eigendom en de leveringskosten. De leveringsvoorwaarden worden ingesteld in het formulier Leveringsvoorwaarden.
Leveringsreden	Het doel van de huidige order selecteren. De order kan bijvoorbeeld een verkoop, een overdracht naar een magazijn of een monster zijn. Notitie De leveringsreden moet worden ingesteld in het formulier Redenen van levering. U kunt geen nieuwe waarde opgeven in dit veld. Zie Informatie over redenen voor verkoopleveringen voor meer informatie.
Reden voor export	De reden voor de levering invoeren. De levering kan een geschenk of een monster zijn.

Prijs en korting

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de kopweergave van het formulier.

Veld	Omschrijving
Valuta	De valutacode van de klant. Wanneer u een nieuwe verkooporder maakt, wordt deze code naar de verkooporder gekopieerd. Het veld is allen-lezen als de verkooporder aan een project met meerdere financiers is gekoppeld en als het selectievakje Valuta voor contractverkoop vergrendelen in het formulier Projectcontracten is aangevinkt. Notitie Als u de valutacode wijzigt en de orderregel aan een overeenkomstregel wordt gekoppeld waarin het selectievakje Prijs en korting zijn vast wordt geselecteerd, verschijnt er een dialoogvenster. U moet de koppeling verwijderen om de wijziging te behouden.
Vaste wisselkoers	Voer een vaste wisselkoers voor de verkooporder in als een vaste wisselkoers van toepassing is. Als u een wisselkoers in dit veld opgeeft, wordt de waarde van de niet-gerealiseerde of niet-vereffende verkooporders in de bedrijfsvaluta niet gewijzigd wanneer u een koerscorrectie uitvoert. Als u dit veld leeg laat, wordt de waarde van niet-gerealiseerde verkooporders bepaald door de wisselkoers die van toepassing is wanneer u de koerscorrectie uitvoert. Het resultaat wordt weergegeven in de bedrijfsvaluta.
Betaling	De betalingstermijn voor de huidige order opgeven. De vervaldatum wordt berekend bij het factureren van de order op basis van de voorwaarden voor de betaling die zijn gedefinieerd in het formulier Betalingstermijn.
Vervaldatum	Voer de laatste datum in waarop de betaling kan worden uitgevoerd. De vervaldatum is niet afhankelijk van de betalingsvoorwaarden.
Betalingsmethode	De betalingsmethode. De betalingsmethode wordt gekopieerd vanuit de instellingen van de klant in het formulier Klanten. Notitie De betalingsmethode moet worden ingesteld in het formulier Betalingsmethoden. U kunt geen nieuwe waarde opgeven in dit veld.
Betalingsspecificatie	Opgeven hoe betalingen moeten worden verwerkt die worden uitgevoerd met de huidige betalingsmethode.
Betalingsschema	Een betalingsschema invoeren als de klant de order in meerdere termijnen betaalt.
Contantkorting	De contantkorting die van toepassing is op de huidige order. Notitie De contantkorting moet zijn ingesteld in het formulier Contantkortingen. U kunt geen nieuwe waarde opgeven in dit veld.
Kortingspercentage	Het kortingspercentage dat voor de verkooporder is toegestaan.
Creditcardnummer	Het creditcardnummer selecteren waarmee de verkooporder wordt betaald.
Eindkortingspercentage	De totaalkorting op de verkooporder, uitgedrukt als een afgerond percentage. Notitie Het getal dat in dit veld wordt weergegeven, wordt tot twee cijfers afgerond. Het niet-afgeronde formulier van het getal wordt in berekeningen opgeslagen en gebruikt. Het afgeronde formulier wordt niet in berekeningen gebruikt.
Eindkortingsgroep	De totaalkortingsgroep waaraan de klant is gekoppeld. Als er een totaalkortingsgroep is gekoppeld aan de klant, wordt deze groep overgenomen in de verkooporder wanneer u de verkooporder maakt.
Regelkortingsgroep	De klantkortingsgroep waaraan de klant is gekoppeld. Als er een kortingsgroep wordt gekoppeld aan de klant, wordt de groep overgenomen door de verkooporder wanneer u de verkooporder maakt.
Toeslagengroep	De toeslagengroep waaraan de klant is gekoppeld. Voor verkooporders bestaat een toeslagengroep uit diverse kosten die aan een order zijn gekoppeld.
Meerregelkortingsgroep	De meerregelkorting waarmee de klant is gekoppeld, als de klant is gekoppeld aan een meerregelkortingsgroep. Wanneer u een verkooporder maakt, wordt deze groep naar de verkooporder gekopieerd.
Prijsgroep	De klantprijsgroep voor de huidige order selecteren.

Verpakking

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de kopweergave van het formulier.

Veld	Omschrijving
Labels voor dozen	Vink het selectievakje aan om aan te geven dat aanvragen moeten worden gelabeld.
Labels voor artikelen	Vink het selectievakje aan om aan te geven dat artikelen moeten worden gelabeld.
Labels voor pallets	Vink het selectievakje aan om aan te geven dat pallets moeten worden gelabeld.

Intercompany-instellingen

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de kopweergave van het formulier.

Veld	Omschrijving
Indirect maken toestaan	Vink het selectievakje aan om aan te geven dat orderregels voor directe intercompany-leveringen aan een intercompany-inkooporder en -verkooporder kunnen worden toegevoegd. De intercompany-verkooporder of -inkooporder wordt vervolgens gesynchroniseerd met de oorspronkelijke verkooporder.
Intercompany-orders automatisch maken	Vink dit selectievakje aan om intercompany-inkooporders en -verkooporders te maken die overeenkomst met een verkooporder wanneer u de verkooporder sluit. Als u dit selectievakje aanvinkt, maakt Microsoft Dynamics AX een intercompany-inkooporder die regels bevat voor elke intercompany-leverancier. Notitie Als een primaire leverancier niet aan een artikel is toegewezen of als de primaire leverancier geen intercompany-leverancier is, dan worden intercompany-inkooporders niet voor het artikel gemaakt.
Directe levering	Vink het selectievakje aan om aan te geven dat intercompany-orders direct aan de klant worden geleverd. Als u dit selectievakje aanvinkt, wordt de leveringsinformatie gesynchroniseerd met de intercompany-inkooporder en -verkooporder.
Oorsprong	De oorsprong van de verkooporder. De volgende waarden worden gebruikt: Bron: de verkooporder is de oorspronkelijke order. Afgeleid: de verkooporder is een gegenereerde order. Notitie Dit veld is leeg als de verkooporder geen intercompany-order is.

Buitenlandse handel

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de kopweergave van het formulier.

Veld	Omschrijving
Lijstcode	De lijstcode voor de huidige factuur. Dit veld wordt gebruikt om aan de ICL-lijst te rapporteren. De volgende waarden worden gebruikt: Niet opgenomen: er is geen lijstcode op de factuur. IC-handel - Handel met een klant in een ander EU-land. Aanbesteed werk - Werk met toegevoegde waarde met een klant in een ander EU-land. ABC-transactie/EU-handel - Handel tussen klanten in verschillende EU-landen. Triangulatie-/salarisverwerking - Werk met toegevoegde waarde tussen klanten in verschillende EU-landen. Triangular/intermediate role - een verkoop wordt gemaakt aan een klant, maar de goederen worden verzonden vanuit een derde. Notitie Deze optie is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Hongarije is.
Transactiecode	De transactiecode invoeren. Het veld wordt gebruikt voor Intrastat-aangifte.
Transport	Het transporttype voor de huidige order opgeven. Het veld wordt gebruikt voor Intrastat-aangifte.
Haven	De poort waarin de order wordt geladen. Het veld wordt gebruikt voor Intrastat-aangifte. Zie het Intrastat (formulier) voor meer informatie.
Statistiekprocedure	De code voor de huidige statistiekprocedure.

Financiële dimensies

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de kopweergave van het formulier.

Veld	Omschrijving
Financiële standaarddimensies	De financiële dimensies voor de hoofdrekening. Als u een financiële dimensiewaarde selecteert, geeft de veldgroep Waar de dimensie %1 wordt gebruikt weer waar de dimensie wordt gebruikt in rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren.
Waar de dimensie %1 wordt gebruikt	De rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren die gebruikmaken van de financiële dimensies die u hebt geselecteerd in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies. Notitie De naam van het veld is afhankelijk van de selectie in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies.

Financiële standaarddimensies

De financiële dimensies voor de hoofdrekening. Als u een financiële dimensiewaarde selecteert, geeft de veldgroep Waar de dimensie %1 wordt gebruikt weer waar de dimensie wordt gebruikt in rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren.

Waar de dimensie %1 wordt gebruikt

De rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren die gebruikmaken van de financiële dimensies die u hebt geselecteerd in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies.

Notitie

De naam van het veld is afhankelijk van de selectie in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies.