Verkoopproces (formulier)
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.
Klik op Verkoop en marketing > Instellen > Kansen > Verkoopproces.
Gebruik dit formulier om verkoopprocessen en activiteiten te definiëren.
Taken die dit formulier gebruiken
Processen en fases definiëren voor campagnes, leads en verkoopkansen
In het formulier navigeren
In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.
Tabblad
Tab |
Omchrijving |
---|---|
Verantwoordelijkheden |
De verantwoordelijkheden die zijn gedefinieerd voor de geselecteerde verkoopproces of het toevoegen van een nieuwe verantwoordelijkheid weergeven. |
Algemeen |
Invoeren en weergeven van specifieke informatie over het verkoopproces. |
Afsluitcriterium |
Het afsluiten criteria instellen voor de geselecteerde verkoopproces. |
Knop
Knoppen |
Omchrijving |
---|---|
Acties |
Niveaus en activiteiten voor het verkoopproces maken. |
Functies |
De hiërarchie kopiëren of opslaan als sjabloon voor gebruik in een ander verkoopproces. |
Query |
Alle verkoopkansrecords met dit verkoopproces bekijken. |
Voorwaarde toevoegen |
Een voorwaarde voor gegevensvalidatie toevoegen afsluiten criteria voor het voltooien van het verkoopproces voor een verkoopkans. |
Veld
Knop |
Omchrijving |
---|---|
Naam |
Voer de naam van het verkoopproces. |
Omschrijving |
Geef een korte beschrijving van het verkoopproces. |
Actief |
Schakel dit selectievakje in om dit verkoopproces worden gebruikt. |
Type |
Selecteer het type proces dat u wilt maken. Het proces van een campagne of een proces lead kwalificeren. |
Activiteitsnummer |
Het unieke nummer van de activiteit. |
Doel |
Het doel van de activiteit invoeren. |
Berekend begin in (dagen) |
Geef het aantal dagen vanaf de huidige datum waarop de activiteit wordt gestart. |
Berekend einde in (dagen) |
Voer het aantal dagen vanaf de huidige datum waarop de activiteit wordt beëindigd. |
Begintijd |
De begintijd van de activiteit invoeren. |
Eindtijd |
De eindtijd van de activiteit invoeren. |
Verantwoordelijkheid |
Selecteer de rol van de werknemer die verantwoordelijk voor de activiteit is. |
Verantwoordelijk |
Selecteer de werknemer die verantwoordelijk is voor de activiteit. |
Notities |
Notities over de activiteit invoeren. |
Verantwoordelijkheden |
Selecteer een code verantwoordelijkheid toe te wijzen aan het verkoopproces. De geselecteerde code vertegenwoordigt voor een werknemer of groep van werknemers die zijn toegewezen aan de specifieke code. |
Omschrijving |
De beschrijving van de code van de verantwoordelijkheid. |
Controleren op vereiste activiteiten |
Schakel dit selectievakje in voor de vereiste activiteiten controleren voordat dit proces campagne kan worden gesloten. |
Zie ook
Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).