Rollen en bevoegdheden

Microsoft 365 Copilot for Service maakt gebruik van de bestaande toegangscontroles en gebruikersmachtigingen van uw organisatie voor uw CRM-systeem (Customer Relationship Management). Zorg ervoor dat uw beheerders de machtigingen hebben die ze nodig hebben om het CRM aan te passen en dat uw gebruikers de machtigingen hebben die ze nodig hebben om records in het CRM te bekijken, bij te werken en te maken vanuit Copilot voor Service.

Als u de machtigingen of beveiligingsrollen van een gebruiker in uw CRM wijzigt, moet de gebruiker zich afmelden bij Copilot voor Service in Outlook en zich vervolgens opnieuw aan te melden, zodat de wijzigingen worden doorgevoerd. Het kan tot 15 minuten duren voordat wijzigingen in gebruikersmachtigingen of beveiligingsrollen in het CRM worden doorgevoerd in de Copilot voor Service-app in Teams.

Machtigingen voor Salesforce-beheerders

Om Copilot voor Service aan te passen, moeten Salesforce-beheerders een gebruikersprofiel toegewezen krijgen met de machtiging Alle gegevens wijzigen of Gegevensintegraties beheren. De machtiging moet aan het gebruikersprofiel worden toegewezen en niet in een machtigingenset die aan de gebruiker is toegewezen.

Bovendien moeten Salesforce-beheerders kennisvelden handmatig configureren. Meer informatie: Instellingen op omgevingsniveau

Machtigingen voor Salesforce-gebruikers

Om Copilot voor Service te kunnen gebruiken, moeten Salesforce-gebruikers Lightning Knowledge hebben ingeschakeld en zijn toegewezen aan een gebruikersprofiel met Lezen-machtiging voor het kennisobject.

Machtigingen voor Dynamics 365-beheerders

De rol van systeembeheerder of systeemaanpasser, of het aangepaste equivalent van deze rollen, moet de bevoegdheden Copilot voor Service-beheerderbeveiligingsrol en Lezen hebben in de User-tabel.

Machtigingen voor Dynamics 365-agenten

De rollen Supervisor en Agent, of hun aangepaste equivalenten, moeten de rechten Copilot voor Service Agent beveiligingsrol en Lezen hebben voor de tabel User .

De Copilot voor Service-agentbeveiligingsrol wordt toegevoegd aan de aangepaste beveiligingsrollen. Deze rol vervangt ze niet. Als een aangepaste beveiligingsrol die aan agenten is toegewezen, geen van de rechten in de Supervisor of agent beveiligingsrol heeft, kunnen agenten fouten zien met betrekking tot hun machtigingen.

Zie ook

Wijs een beveiligingsrol toe aan een gebruiker
Maak of bewerk een beveiligingsrol om toegang te beheren
Beveiligingsrollen en -rechten.