Toegang krijgen tot gekoppelde teams en kanalen in Outlook en Sales

Samenwerkingsruimten in Microsoft Teams bieden speciaal gebouwde plekken waar u met uw collega's en klanten kunt werken aan account- en verkoopkansactiviteiten—maar wat als Teams geen deel uitmaakt van uw normale werkstroom? Als u liever in Outlook of Dynamics 365 Sales werkt, kunt u nog steeds gemakkelijk toegang krijgen tot teams en kanalen die u aan uw CRM hebt gekoppeld met behulp van een verkoopsjabloon of verbeterde samenwerking in de Sales-app.

Toegang tot gekoppelde teams en kanalen vanuit Outlook

1. Open Copilot for Sales in Outlook en scrol omlaag naar de kaart Samenwerken in Teams.

   De kaart toont de teams en kanalen die zijn gekoppeld vanuit de Sales-app (aangegeven door het Dynamics 365 Sales-pictogram) of zijn gemaakt in Outlook met behulp van de Copilot for Sales-invoegtoepassing.

   

2. Selecteer een team of kanaal om het te openen in Microsoft Teams.

U kunt ook toegang krijgen tot gekoppelde teams en kanalen via de kaart Accounts of Verkoopkansen in Copilot for Sales.

1. Beweeg op de kaart Accounts of Verkoopkansen met de muis over een record en selecteer Meer acties (...)>Teams en selecteer vervolgens de naam van het accountteam of de naam van het verkoopkanskanaal voor verkoopkansen.

   

2. Open details van een account of verkoopkans. Scrol omlaag naar de kaart Samenwerken in Teams en selecteer vervolgens de naam van het accountteam of, voor verkoopkansen, de naam van het verkoopkanskanaal.

   

Toegang tot gekoppelde teams en kanalen vanuit Dynamics 365 Sales

De Sales-app biedt twee manieren om toegang te krijgen tot uw samenwerkingsruimten.

Begin in Dynamics 365 Sales met het openen van de account of verkoopkans.

1. Selecteer Samenwerken en selecteer een team of kanaal. Selecteer vervolgens Openen in Teams.

   Het venster Samenwerken in Microsoft Teams toont de teams en kanalen die zijn gemaakt in Outlook met de invoegtoepassing Copilot for Sales (aangegeven door het Copilot for Sales-pictogram) of zijn gekoppeld via de Sales-app.

   

2. Selecteer het pictogram Integratie van chats en kanalen in Teams in de rechterbovenhoek. Selecteer in het deelvenster Teams-chat het tabblad Kanalen en selecteer vervolgens een kanaal waarin u de chat wilt openen in Microsoft Teams.

   Het deelvenster Teams-chats toont de teams en kanalen die zijn gemaakt in Outlook met de invoegtoepassing Copilot for Sales (aangegeven door het Copilot for Sales-pictogram) of zijn gekoppeld via de Sales-app.