Verbind uw agenten met een gegevensbron

Agents zoals Lead Research en Outreach moeten verbinding maken met een gegevensbron om gegevens te verzamelen. Dit wordt gedaan door een server-naar-server-verbinding met de gegevensbron op te zetten. Dankzij deze verbinding kan de agent op de achtergrond draaien en gegevens openen en ophalen uit de gegevensbron zonder tussenkomst van de gebruiker.

Als u Dynamics 365 Sales als uw CRM gebruikt, maakt de agent er rechtstreeks verbinding mee, omdat deze in dezelfde omgeving wordt geïmplementeerd. Er zijn geen extra installatiestappen nodig.

Als u andere CRM-systemen gebruikt, zoals Salesforce, moet de agent er verbinding mee maken om gegevens te verzamelen. Dit wordt gedaan door een server-to-server verbinding op te zetten.

Server-naar-server-verbinding met Salesforce instellen

Wanneer u een server-naar-server-verbinding met Salesforce instelt, worden een verbonden app en een integratiegebruiker gemaakt in Salesforce. De verbonden app wordt gebruikt om de agent te verifiëren bij Salesforce, terwijl de integratiegebruiker wordt gebruikt om toegang te krijgen tot gegevens in Salesforce. De integratiegebruiker wordt gemaakt met een specifieke set machtigingen waarmee deze toegang heeft tot de gegevens die de agent nodig heeft.

Server-naar-server-verbinding met Salesforce inschakelen

1. Selecteer Connectors in de beheerinstellingen van de verkoopagent.
2. Selecteer onder Agentverbindingen de optie Salesforce.
3. Schakel de schakelaar Toegang inschakelen in.
4. Selecteer Opslaan.

Het kan enkele minuten duren voordat de verbinding tot stand is gebracht. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, worden de gebruikersgegevens van de verbonden app en integratie weergegeven onder Verbindingsdetails.

Als u in de toekomst de server-naar-server-verbinding met Salesforce wilt uitschakelen, kunt u dit doen door de schakelaar Toegang inschakelen uit te schakelen. Hiermee worden de verbonden app en integratiegebruiker verwijderd uit Salesforce. De agent heeft geen toegang meer tot gegevens in Salesforce en u moet de verbinding opnieuw instellen als u de agent met Salesforce wilt gebruiken.

Opmerking

U kunt een Salesforce-omgeving verbinden met slechts één Microsoft Entra-tenant met behulp van de server-naar-server-verbinding. Het verbinden van dezelfde Salesforce-omgeving met meerdere Microsoft Entra-tenants wordt niet ondersteund en kan leiden tot onverwachte fouten.

Hoe komt de verbinding tot stand?

Wanneer een verbinding tot stand wordt gebracht, worden de volgende onderdelen in Salesforce gemaakt met behulp van de Salesforce-API's. De onderdelen kunnen worden bekeken in Salesforce CRM op de pagina Instellingen .

• Verbonden app: Wordt gebruikt om de agent te verifiëren bij Salesforce. De naam van de verbonden app is Copilot for Sales connected app.
• Integratiegebruiker: Wordt gebruikt om toegang te krijgen tot gegevens in Salesforce. De naam van de integratiegebruiker is Copilot for Sales integration user.
• Machtigingenset: Wordt gebruikt om de integratiegebruiker toegang te geven tot de gegevens die de agent nodig heeft. De naam van de machtigingenset is Copilot for Sales permission set.

Het principe van minimale bevoegdheden wordt gevolgd om ervoor te zorgen dat de integratiegebruiker alleen de machtigingen heeft die nodig zijn om toegang te krijgen tot de gegevens die de agent nodig heeft. Als de agent opnieuw wordt geconfigureerd om toegang te krijgen tot meer aangepaste velden in het CRM, moet de verbinding opnieuw worden gemaakt om ze correct te openen. In dat geval wordt een foutmelding weergegeven en wordt een optie beschikbaar gesteld om de verbinding opnieuw tot stand te brengen.

Als er een fout optreedt waardoor de verbinding niet goed werkt, wordt er een foutmelding weergegeven. Selecteer Opnieuw verbinding maken om de verbinding opnieuw tot stand te brengen. Met deze actie wordt de bestaande verbinding verwijderd en wordt er een nieuwe gemaakt.

Machtigingen van de integratiegebruiker

De integratiegebruiker wordt gemaakt met een specifieke set machtigingen waarmee deze toegang heeft tot de gegevens die de agent nodig heeft. De machtigingen worden gedefinieerd in de machtigingenset Copilot for Sales permission set. De machtigingenset bevat de volgende machtigingen:

Object	Permissions
Rekening	Alles lezen, weergeven
Kans	Alles lezen, weergeven
Potentiële klant	Alles lezen, bewerken, alles weergeven
Contactpersoon	Alles lezen, weergeven
Product2	Lezen

De volgende velden zijn leesbaar door de integratiegebruiker:

Object	Veld
Contactpersoon	AccountId
Contactpersoon	E-mailen
Contactpersoon	MobilePhone
Contactpersoon	Telefoon
Contactpersoon	Title
Kans	Aantal
Kans	AccountId
Kans	ExpectedRevenue
Potentiële klant	E-mailen
Potentiële klant	Title
Potentiële klant	Description
Potentiële klant	LeadSource
Potentiële klant	Beoordeling
Potentiële klant	Telefoon
Product2	Description