Een contactpersoon in uw CRM maken vanuit Copilot for Sales

Als er geen externe contactpersoon in uw CRM bestaat, maakt u rechtstreeks vanuit Copilot for Sales een contactpersoon in het CRM.

Fooi

Voer het e-mailadres van de contactpersoon in de volgende indeling in wanneer u een e-mail of uitnodiging voor een vergadering opstelt: Voornaam Achternaam <e-mailadres>.. Als u dat doet, worden de overeenkomstige items in het CRM-contactformulier automatisch ingevuld.

Een contactpersoon maken:

1. Plaats de muisaanwijzer op een niet-opgeslagen contact in het deelvenster Copilot for Sales en selecteer vervolgens Toevoegen aan (CRM).

   

2. Voeg in het formulier Nieuwe contactpersoon de vereiste informatie toe en selecteer vervolgens Opslaan.

   Notitie

   Als uw beheerder het maken van inline records heeft uitgeschakeld, wordt het formulier Nieuw contact in uw CRM geopend om de details in te vullen. Meer informatie: Maken van nieuwe contactpersoon configureren

   

   Opmerking

   U kunt ook het contactformulier openen in uw CRM. Selecteer Openen in (CRM) en voer vervolgens de details in.

   Copilot for Sales koppelt de nieuwe CRM-contactpersoon automatisch aan uw externe contactpersoon.

Belangrijk

Met de implementatie van de functie voor het maken van algemene contacten in Copilot for Sales kan het maken van contacten mislukken als u het proces voor het maken van externe contacten gebruikt. Om door te gaan met het maken van contactpersonen in CRM, voert u de volgende stappen uit in de beheerdersinstellingen van Teams:

1. Ga naar Instellingen>Omgeving>Formulieren>Contactpersoon.
2. Selecteer een van de volgende opties:
   • Nieuwe records maken in Copilot for Sales
   • Nieuwe records maken door Salesforce via een koppeling te openen
3. Sla de instellingen op en maak de contactpersoon opnieuw.

Handtekening beschikbaar in e-mail

Als u het deelvenster Copilot for Sales opent vanuit een inkomende e-mail die de handtekening van de afzender bevat, en u de contactpersoon toevoegt aan uw CRM, vult Copilot for Sales de contactpersoongegevens vooraf in op basis van de handtekening en worden de ingevulde velden gemarkeerd. U kunt de informatie bijwerken en Opslaan selecteren.

Deze mogelijkheid is alleen beschikbaar voor e-mails in de ondersteunde talen.

Nieuwe contacten toevoegen via snelle CRM-acties in e-mailbanners

Wanneer u een e-mail van externe contacten leest en ten minste één contactpersoon (in de e-mailthread) heeft die niet in uw CRM is opgeslagen, kunt u met het bannerbericht bovenaan de e-mail de nieuwe contactpersonen via snelle CRM-acties toevoegen.

1. Open een e-mail met externe contactpersonen.

2. Selecteer Contact toevoegen of Contacten toevoegen.

3. Plaats in het Copilot for Sales-deelvenster de muisaanwijzer op de niet-opgeslagen contactpersoon en selecteer vervolgens Toevoegen.

   

4. Voeg in het formulier Nieuwe contactpersoon de vereiste informatie toe en selecteer vervolgens Opslaan.

Momenteel zijn bannerberichten met snelle CRM-acties beschikbaar op maximaal twee externe e-mails per dag. Als u deze banners wilt uitschakelen, vraag uw beheerder dan om ze uit te schakelen.

Notitie

Deze mogelijkheid wordt geleidelijk uitgerold en zal naar verwachting eind mei 2024 voor alle gebruikers beschikbaar zijn

Zie ook

Een nieuw record in uw CRM maken vanuit Copilot for Sales