Delen via

Een e-mailbericht samenstellen met behulp van verkoopinformatie met Copilot in Outlook

Microsoft 365 Copilot voor Sales omvat alle mogelijkheden binnen Microsoft 365 Copilot om gebruikers waardevolle inzichten te bieden ter ondersteuning van betrokkenheid met klanten. De gecombineerde Copilot-ervaringen in Microsoft Outlook bieden verkopers ondersteuning met de kracht van Copilot in Outlook en de Copilot voor Sales-rol in een naadloos 'samen beter'-ontwerp. De ervaring toont overzichten van e-mailthreads en gegenereerde e-mailantwoorden om verkopers in staat te stellen klantrelaties te ontwikkelen en deals te sluiten.

Hier is de video die laat zien hoe u een e-mailsamenvatting kunt bekijken en een e-mailbericht kunt opstellen in Copilot voor Sales:

Licentievereisten

Notitie

De Copilot voor Sales-licentie omvat de licentie voor Microsoft 365 Copilot en biedt gecombineerde resultaten die zijn geoptimaliseerd voor verkooprollen. CRM-integratie is standaard beschikbaar en kan binnen de toepassing en met Microsoft Copilot Studio worden geconfigureerd.

  • Als u Microsoft 365 Copilot al hebt gekocht, kunt u de opwaarderingslicentie voor Copilot voor Sales toevoegen om alle op rollen gebaseerde functionaliteit en standaard CRM-verbindingen op te nemen.
  • Bent u een Dynamics 365 Premium-klant, dan is de mogelijkheid om Copilot voor Sales te activeren bij de licentie inbegrepen. Om te activeren moet u ervoor zorgen dat de gebruikers een Microsoft 365 Copilot-licentie (extra aanschaf) en een Dynamics 365 Sales Premium-licentie hebben die aan hun gebruikersprofiel in het Microsoft 365-beheercentrum zijn gekoppeld. Hiermee wordt Copilot voor Sales automatisch geheel ingeschakeld.

Zie voor informatie over prijzen Prijzen voor Microsoft 365 Copilot voor Sales en Prijzen voor Microsoft 365 Copilot.

Notitie

Als u een bestaande Sales Copilot-licentie hebt, raadpleegt u Een e-mailbericht opstellen in de app Copilot voor Sales.

Voorwaarden

Ondersteunde talen

Ga voor een lijst met ondersteunde talen voor de gecombineerde ervaring van Microsoft 365 Copilot en Copilot voor Sales naar ondersteunde talen.

De e-mail en aangepaste prompt moeten in een van de ondersteunde talen zijn om het voorgestelde e-mailbericht te kunnen genereren.

Een e-mailbericht samenstellen

Met Copilot in Outlook en Copilot voor Sales samen kunt u binnen Outlook een e-mailbericht opstellen met behulp van vooraf gedefinieerde antwoordcategorieën en verkoopgegevens uit CRM.

  1. Reageer in Outlook op een e-mailthread.

  2. Selecteer in het gedeelte Door Copilot voorgestelde concepten het Copilot-pictogram in de linkerbovenhoek en selecteer Uit verkoop. Vooraf gedefinieerde antwoordcategorieën worden weergegeven.

    Schermopname van de mogelijkheid om e-mailberichten op te stellen in Outlook met vooraf gedefinieerde antwoordcategorieën.

    Notitie

    Als er een externe e-mail is opgenomen in de e-mailthread, wordt Vanuit Sales standaard geselecteerd.

  3. Selecteer een antwoordcategorie. Copilot genereert een antwoord met behulp van verkoopinformatie uit CRM.

  4. Controleer de gegenereerde inhoud. Als u een andere suggestie wilt genereren, selecteert u Opnieuw genereren.

  5. Selecteer Behouden om de inhoud aan de hoofdtekst van de e-mail toe te voegen.

  6. Bewerk de e-mailinhoud naar wens en verzend deze.

    Notitie

    Als u ervoor kiest een aangepaste prompt te gebruiken en de prompt of de e-mailtekst aangeeft te willen verwijzen naar CRM-gegevens, bevat het gegenereerde concept relevante CRM-recordgegevens, beperkt tot standaardvelden van accounts en kansen, als dat record aan de e-mail is toegevoegd. Er wordt per concept slechts naar één CRM-record verwezen, op basis van wat aan het e-mailbericht is gekoppeld.

Gebruikers inschakelen voor Microsoft 365 Copilot
Een e-mailbericht opstellen met Copilot in Outlook

  • Last updated on