Een e-mailbericht samenstellen met behulp van verkoopinformatie met Copilot in Outlook

Microsoft Copilot for Sales omvat alle mogelijkheden van Copilot for Microsoft 365 om gebruikers waardevolle inzichten te bieden ter ondersteuning van contacten met klanten. De gecombineerde Copilot-ervaringen in Microsoft Outlook helpen om verkopers te ondersteunen met de kracht van Copilot in Outlook en de Copilot for Sales-rol in een naadloos 'beter samen'-ontwerp. De ervaring toont overzichten van e-mailthreads en gegenereerde e-mailantwoorden om verkopers in staat te stellen klantrelaties te ontwikkelen en deals te sluiten.

Licentievereisten

U hebt een Microsoft Copilot for Sales-licentie nodig om met deze gecombineerde ervaring aan de slag te kunnen. De Microsoft Copilot for Sales-licentie omvat Copilot for Microsoft 365-licentie.

Als u al Copilot for Microsoft 365 hebt, kunt u de opwaarderingslicentie voor Copilot for Sales toevoegen om alle op rollen gebaseerde functionaliteit en CRM-verbindingen te integreren.

Als u een Dynamics 365 Sales Premium-klant bent, is de verkoopspecifieke functionaliteit inbegrepen. De enige vereiste aankoop is Copilot for Microsoft 365 voor volledige Copilot for Sales-functionaliteit.

Voor meer informatie over prijzen, zie Prijzen voor Microsoft Copilot for Sales en Prijzen voor Copilot for Microsoft 365.

Opmerking

Als u de standaardlicentie voor Copilot for Sales hebt, zie Een e-mailbericht opstellen in de Copilot for Sales-app.

Vereisten

• Copilot for Sales moet in uw omgeving zijn ingeschakeld
• U moet zijn ingeschakeld om Copilot te kunnen gebruiken in Microsoft 365
• De Copilot for Sales-gebruikerslicentie toewijzen aan het gebruikersprofiel
• U moet de nieuwe Outlook voor Windows of de webversie van Outlook gebruiken om de gecombineerde ervaring te kunnen gebruiken.
• De Copilot for Sales-app moet door uw beheerder worden geïnstalleerd.

Ondersteunde talen

Ga voor een lijst met ondersteunde talen voor de gecombineerde ervaring van Copilot for Microsoft 365 en Copilot for Sales naar ondersteunde talen.

De e-mail en aangepaste prompt moeten in een van de ondersteunde talen zijn om het voorgestelde e-mailbericht te kunnen genereren.

Een e-mailbericht samenstellen

Met Copilot in Outlook en Copilot for Sales samen kunt u binnen Outlook een e-mailbericht samenstellen met behulp van vooraf gedefinieerde antwoordcategorieën en verkoopinformatie uit CRM.

1. Reageer in Outlook op een e-mailthread.
2. Selecteer in het gebied Samenstellen met Copilot de vervolgkeuzelijst Vanuit Outlook in de rechterbovenhoek en selecteer Vanuit Sales. Vooraf gedefinieerde antwoordcategorieën worden weergegeven.

   Opmerking

   Als er een externe e-mail is opgenomen in de e-mailthread, wordt Vanuit Sales standaard geselecteerd.

3. Selecteer een antwoordcategorie. Copilot genereert een antwoord met behulp van verkoopinformatie uit CRM.
4. Controleer de gegenereerde inhoud. Als u een andere suggestie wilt genereren, selecteert u Opnieuw genereren.
5. Selecteer Behouden om de inhoud aan de hoofdtekst van de e-mail toe te voegen.
6. Bewerk de e-mailinhoud naar wens en verzend deze.

Zie ook

Gebruikers inschakelen voor Microsoft Copilot for Microsoft 365
Een e-mailbericht samenstellen met Copilot in Outlook