Een koppeling naar een CRM-record delen

U kunt een koppeling naar een CRM-record kopiëren en deze vervolgens delen in een Teams-chat of een e-mailbericht. Wanneer u de koppeling van het CRM-record in de Teams-chat plakt, wordt deze ontvouwd tot een uitgebreide adaptieve kaart. Wanneer u de koppeling van het CRM-record in een e-mailbericht plakt, wordt er een koppeling naar het record geplakt.

1. Open het Copilot voor Sales-deelvenster.

2. Plaats op de kaart (recordtype) de muisaanwijzer op de record waarnaar u een link wilt kopiëren, selecteer Meer acties (...) >Kopieer link.

   

   U kunt ook een record selecteren om de details te openen en vervolgens Meer acties selecteren (...) >Kopieer link.

   

3. Plak de koppeling in een Teams-chat of e-mail.