Delen via

Problemen met connectors voor collectieve verkoopverwijzingen oplossen

  • Artikel

Van toepassing op: Dynamics 365 CRM | Salesforce CRM

Juiste rollen: Verwijzingenbeheerder | Systeembeheerder of systeemaanpassing in crm

In dit artikel wordt aandacht besteed aan de basisprincipes van connectors voor collectieve verkoop en probleemoplossing in drie secties:

Veelgestelde vragen over basisprincipes

In deze sectie vindt u antwoorden op vragen over de basisprincipes van het gebruik van verwijzingenconnectors voor collectieve verkoop, zoals machtigingen, abonnementen en installatie.

Kan ik een oplossing voor co-sell-verwijzingen voor collectieve verkoop gebruiken voor mijn omgeving?

Ja. U kunt de connectoroplossingen gratis downloaden vanuit AppSource.

Welke rol moet ik hebben om secties te maken in een CRM-omgeving?

Gebruikers die systeembeheerders of systeemaanpassers zijn, kunnen wijzigingen voor iedereen toepassen.

Alle app-gebruikers kunnen het systeem aanpassen en enkele van hun aanpassingen delen met anderen.

Hebben partnerverkopers speciale rollen nodig om aan partnercentrum te werken?

Ja. Partnerverkopers moeten de beheerdersrol Verwijzingen toegewezen krijgen. Zie het overzicht van machtigingen voor meer informatie.

Welke velden moeten eerst worden ingesteld in mijn CRM-omgeving?

  • Zorg ervoor dat uw valuta-instelling geschikt is voor uw locatie en zich in uw CRM-omgeving nauwkeurig bevindt.

  • Uw verkoopteam moet worden vermeld in uw CRM-omgeving als CRM-gebruikers.

    Zie Dynamics en Salesforce voor meer informatie.

Welke vereisten zijn vereist voor het maken van een Power Automate-omgeving?

Als u de Power Automate-omgeving wilt gebruiken, hebt u het volgende nodig:

  • Een Power Automate-licentie
  • Minimaal 1 GB opslagruimte
Heb ik een Dynamics 365-abonnement nodig om de Salesforce Connectors-oplossing te kunnen gebruiken?

Nee De Salesforce Connector-oplossing die ondersteuning biedt voor synchronisatie met andere CRM-systemen is van het type Dynamics Flow. Voor de oplossing is niet vereist dat u een Dynamics 365-exemplaar of een abonnement hebt.

Wanneer u de Salesforce-oplossing installeert:

  • Er kan een vervolgkeuzelijst met de bestaande CDS-omgeving in uw bedrijf worden weergegeven. Selecteer die bestaande CDS-omgeving.
  • Als u de foutmelding 'Er is geen Dynamics 365-organisatie gevonden die is verbonden met aangemelde gebruiker' wordt weergegeven, maakt u een nieuwe omgeving voor connectors.

Problemen met de configuratie oplossen

In deze sectie worden configuratieproblemen beschreven die u kunt tegenkomen en hoe u deze kunt oplossen

Ik krijg de fout WorkflowTriggerNotFound tijdens het activeren van stromen in het Power Automate-platform

Voer de volgende stappen uit om een WorkflowTriggerNotFound-fout te corrigeren:

  1. Verwijder de CDS-verbinding en maak deze opnieuw.
  2. Schakel de onderliggende stroom uit en aan.
  3. Verwijder de oplossing en installeer deze opnieuw.

  • Foutvoorbeeld:

    Error: Request to Azure Resource Manager failed with error: '{"error":{"code":"WorkflowTriggerNotFound","message":"The workflow 'e14d00f1-1fdf-4b1b-aaac-54a5064093d3' trigger 'manual' couldn't be found."}}'.

Ik krijg de foutmelding 'Aanmelden' tijdens het toevoegen van een Partner Center-connector in Power Automate Platform

Schermopname van het foutbericht waarvoor aanmelding is vereist.

Voer de volgende stappen uit om de aanmeldingsfout op te lossen:

  1. Zorg ervoor dat de gebruiker die de connectors installeert en gebruikt, de beheerdersrol Verwijzingen heeft.
  2. Gebruik uw Partnercentrum-referenties om u aan te melden bij de Power Automate-omgeving.
Ik krijg de foutmelding 'Updates vereisen' tijdens het activeren van de Partner-Center-to-CRM-stroom in het Power Automate-platform

Gebruik de volgende stap om de fout 'updates vereisen' te corrigeren:

  • Voordat u de Partner-Center-to-CRM-stroom activeert, activeert u de volgende onderliggende stromen:

    • Partnercentrum voor CRM - Helper (Insider Preview)
    • Microsoft Co-sell-verwijzingsupdates voor CRM (Insider Preview) in partnercentrum

  • Foutbericht:

    Schermopname van het foutbericht waarvoor updates zijn vereist.

Ik kan geen verbindingen toevoegen aan de stroom wanneer ik de stroom probeer te bewerken

Als u geen verbindingen aan de stroom kunt toevoegen wanneer u de stroom probeert te bewerken, gebruikt u de volgende stappen:

  • Voeg verbindingen toe aan de stroom terwijl de stroom wordt uitgevoerd en voeg deze afzonderlijk toe aan elke stroom.

  • Als een dialoogvenster voor het toevoegen van verbindingen niet automatisch wordt geopend tijdens het bewerken van de stroom, kunt u elk van de stappen en substappen van de stromen afzonderlijk bewerken:

    • Selecteer elke stroom en bewerk deze afzonderlijk.
    • Vouw alle stappen in de stroom uit.

    Schermopname van de stappen die verbindingen nodig hebben.

    • Selecteer de stappen waarin u een waarschuwingspictogram ziet waarin u wordt gevraagd om verbindingen te koppelen en verbindingen toe te voegen.

    Schermopname van de stapsgewijze bewerkingsstroom.

Stromen van de oplossingen voor collectieve verkoopverwijzingen worden niet ingeschakeld

Als stromen van de connectoroplossing voor collectieve verkoopverwijzingen niet zijn ingeschakeld, gebruikt u de volgende stappen:

  • Schakel in Power Automate de stromen in de volgende volgorde in en werk ze bij om de juiste verbindingen te gebruiken:

    Salesforce:

    • Partnercentrum Webhook-registratie (Insider Preview).
    • [Aanpassen] Maak of haal details op uit Salesforce.
    • Verwijzings-Salesforce voor collectieve verkoop maken naar partnercentrum (Insider Preview)
    • Microsoft Co-sell-verwijzingsupdates in Het Partnercentrum voor Salesforce (Insider Preview)
    • Partnercentrum voor Salesforce (Insider Preview)
    • Salesforce naar partnercentrum (Insider Preview)
    • Salesforce Opportunity to Partner Center (Insider Preview)
    • Salesforce Microsoft Solutions to Partner Center (Insider Preview)

    Dynamics CRM:

    • Webhookregistratie voor Partnercentrum (Insider Preview)
    • [Aanpassen] Maak of haal details op uit de Dynamics 365-stroom.
    • Verwijzing voor collectieve verkoop maken - Dynamics 365 naar partnercentrum (Insider Preview)
    • Partnercentrum voor Dynamics 365 - Helper (Insider Preview)
    • Microsoft Co-sell-verwijzingsupdates voor Microsoft Co-sell voor Dynamics 365 (Insider Preview)
    • Partnercentrum voor Dynamics 365 (Insider Preview)
    • Dynamics 365 naar Partner Center (Insider Preview)
    • Dynamics 365 Opportunity to Partner Center (Insider Preview)
    • Dynamics 365 Microsoft Solutions to Partner Center (Insider Preview)

    Selecteer voor elk van de stromen de optie Alleen gebruikers uitvoeren . Selecteer Deze verbinding gebruiken in plaats van Geleverd door alleen-uitvoerende gebruiker.

Schermopname van het scherm Alleen-uitvoeren-machtigingen beheren.

  • Activeer de volgende stromen:

    • [Aanpassen] Maak of haal details op uit Salesforce.
    • Microsoft Co-sell-verwijzingsupdates in Het Partnercentrum voor Salesforce (Insider Preview)
    • Salesforce naar partnercentrum (Insider Preview)

  • Activeer alle resterende stromen.

  • Selecteer Uitvoeren in de webhookregistratie van het Partnercentrum (Insider Preview). Kopieer de HTTP Post-URL van de eerste actie in Partnercentrum naar Salesforce (Insider Preview) en werk deze bij in http Trigger Endpoint of Partner Center Webhook Registration (Insider Preview) -stroomuitvoering.

Schermopname van de HTTP-connector.

  • Selecteer alle vier de opties onder Gebeurtenissen die u wilt registreren en selecteer Ja voor Overschrijven.

Schermopname van de HTTP-trigger.

Problemen met uitvoeren en onderhoud oplossen

Problemen met power Automate-stroomuitvoering oplossen
  • Zie Stroomfouten oplossen om ervoor te zorgen dat uw Power Automate-stromen worden uitgevoerd zoals verwacht.
Verwijzingen worden niet correct gesynchroniseerd in het Partnercentrum of in de CRM-omgeving

Gebruik de volgende stappen om de status van de verwijzingssynchronisatie te bepalen:

  1. Selecteer Controle.

  2. Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

    • De oplossings-id wordt geleverd als onderdeel van de verkoopkans.
    • Landcode van twee letters is vereist.
    • Wanneer hulp van Microsoft is geselecteerd voor de verkoopkans, zijn contactgegevens van klanten vereist. Schermopname van het synchroniseren van verwijzingen.
Ervoor zorgen dat een verwijzing bidirectioneel wordt gesynchroniseerd

Gebruik de volgende stappen om ervoor te zorgen dat een verwijzing bidirectioneel wordt gesynchroniseerd:

  • Zorg ervoor dat het Referral ID veld is bijgewerkt in het CRM- of Partnercentrum.
  • Zorg ervoor dat gebruikers het bericht geslaagd synchroniseren/bijwerken zien in het auditveld.
    • In er een synchronisatiefout opgetreden, wordt het auditveld bijgewerkt met een foutberichtdetails. Schermopname van de bevestiging dat u synchronisatie hebt ingeschakeld.
Een connector wordt verbroken en ik mis een verwijzingssynchronisatie

U kunt een aantal van de volgende dingen proberen:

  • Controleer of de gebruikersnaam of het wachtwoord is verlopen voor de partnercentrumgebruiker met verwijzingsbeheerdersrollen.
  • Ga naar de niet-gesynchroniseerde verkoopkans, voer een kleine update uit en controleer of de verwijzing is gesynchroniseerd.
  • Als de stromen zijn uitgevoerd en mislukt, selecteert u de stroom en dient u de uitvoering opnieuw in die is mislukt.
Ik krijg de foutmelding 'Toegang geweigerd'

Als u de foutmelding 'Toegang geweigerd' krijgt, voert u de volgende stappen uit:

  • Zorg ervoor dat de juiste rollen bestaan:
    • Rol verwijzingsbeheerder voor verkoper in partnercentrum
    • De rol Systeembeheerder of Systeemaanpassing op uw CRM-exemplaar
  • Zorg ervoor dat de gebruiker van het Power Automate-stroomaccount zich ten minste eenmaal vooraf aanmeldt bij Microsoft Flow.
Er ontbreekt een landcode van een klantaccount tijdens het maken van een collectieve verkoopkans
  • Zorg ervoor dat u de ISO-landcode van twee letters opgeeft aan het klantaccount in de CRM (bijvoorbeeld 'VS' voor Verenigde Staten).
Ik krijg de foutmelding 'Oplossings-id is vereist' bij het maken van een collectieve verkoopkans
  • Er is een oplossing vereist om een collectieve verkoopkans te synchroniseren. Zorg ervoor dat uw CRM geldige oplossingen voor collectieve verkoop van Microsoft heeft toegevoegd.
Collectieve verkoopkansen worden gemaakt in partnercentrum en worden niet gesynchroniseerd met de CRM, ook al zijn er geen stroomfouten

Volg deze stappen:

  1. Nadat u een nieuwe collectieve-verkoopdeal hebt gemaakt in partnercentrum, controleert u of de stroom Partner-Center-to-Dynamics-365 wordt aangeroepen. (Het kan meerdere keren worden aangeroepen).

  2. Als de stroom wordt aangeroepen, controleert u alle aangeroepen stromen en identificeert u de stroomuitvoering die de CRM zou bijwerken.

    U kunt de acties volgen en controleren of het CRM is bijgewerkt of er een probleem is opgetreden.

  3. Controleer de nieuwe deal in partnercentrum om te zien of deze wordt gevuld met CRM-id.

  4. Zorg ervoor dat de deal niet per ongeluk is gesloten als Gewonnen of Verloren in partnercentrum.

Leads worden niet gesynchroniseerd van partnercentrum naar Salesforce CRM of Dynamics CRM

Voer de volgende stappen uit om leads van partnercentrum te synchroniseren met Salesforce CRM of Dynamics CRM:

  1. Ga naar de connectoroplossing en voer de stroom partnercentrum-webhookregistratie (Insider Preview) uit om de webhook opnieuw te registreren en zorg ervoor dat gebruikers bestaande eindpunten = overschrijven Ja selecteren.

  2. Nadat de registratie is voltooid, controleert u de synchronisatie opnieuw.

    Schermopname van het overschrijven van de trigger.

  • Mogelijk hebt u meerdere tenants in partnercentrum en moet u mogelijk een multitenancy-instelling inschakelen om leads in uw CRM te krijgen.

    • Voer de volgende stappen uit om de tenants te controleren:

    1. Meld u als verwijzingsbeheerder aan bij partnercentrum en navigeer naar accountinstellingen, selecteer tenants onder organisatieprofiel.

    2. Als u meerdere tenants ziet, neemt u contact op met het ondersteuningsteam van Microsoft om de optie voor multitenancy voor Partnercentrum in te schakelen.

Potentiële klanten worden niet gesynchroniseerd als een verkoopkans bij Salesforce of Dynamics CRM
  • Als een lead wordt geaccepteerd in partnercentrum, wordt deze gesynchroniseerd als een kans voor de CRM.
  • Als een lead niet wordt geaccepteerd in partnercentrum, wordt deze alleen gesynchroniseerd als lead.
Partnercentrum voor Dynamics Flow wordt niet geactiveerd, zelfs na geslaagde Webhook-registratie

Voer de volgende stappen uit om de tenants te controleren:

  1. Meld u als verwijzingsbeheerder aan bij partnercentrum .
  2. Ga naar Accountinstellingen.
  3. Selecteer tenants onder Organisatieprofiel.
  4. Als u meerdere tenants ziet, neemt u contact op met het ondersteuningsteam van Microsoft om de optie voor multitenancy voor Partnercentrum in te schakelen.
Flow wordt meerdere keren geactiveerd, of ik zie dubbele kansen in Dynamics CRM

  • Controleer de controlegeschiedenis van de verkoopkans in Dynamics CRM om verwijzingen te identificeren.

    U moet maximaal één minuut wachten om de synchronisatie te voltooien voordat u een andere wijziging aanbrengt en de verkoopkans opslaat.

Versiecontrole van geïnstalleerde connectoroplossing

U kunt de volgende twee procedures gebruiken om de geïnstalleerde connectoroplossing voor Dynamics 365 of voor Salesforce te controleren.

Gebruik de volgende stappen om de versie van de geïnstalleerde connectoroplossing voor Dynamics 365 te controleren:

  1. Meld u aan bij Microsoft Power Automate.

  2. Selecteer de omgeving waarin u de connectoroplossing hebt geconfigureerd.

  3. Selecteer Oplossingen.

    Hier ziet u de synchronisatie van verwijzingen in partnercentrum voor dynamics 365-oplossingen.

    Schermopname van de oplossingsopties.

Gebruik de volgende stappen om de versie van de geïnstalleerde connectoroplossing voor Salesforce te controleren:

  1. Meld u aan bij Microsoft Power Automate.

  2. Selecteer de omgeving waarin u de connectoroplossing hebt geconfigureerd.

  3. Selecteer Oplossingen.

    Hier ziet u de synchronisatie van verwijzingen in het Partnercentrum voor de versie van de Salesforce-oplossing.

    Schermopname van de synchronisatieoplossing.

Ik krijg een XRM-API-fout bij het inschakelen van Flow aanpassen bij Salesforce

Als u een XRM-API-fout ontvangt bij het inschakelen van Stroom aanpassen in Salesforce:

Partner CRM heeft verschillende aangepaste velden voor objecten zoals verkoopkans, potentiële klanten en accounts.

U kunt alleen de vereiste aangepaste velden van deze CRM-objecten beschikbaar maken voor Power Automate de connector.

Zie de handleiding voor het toewijzen van aangepaste velden voor meer informatie over aangepaste velden.

  • Voorbeeld van foutbericht:

    Aanvraag voor XRM-API is mislukt met fout: 'Bericht: er is een onverwachte fout opgetreden. Code: 0x80040216 Schermopname van het onverwachte foutbericht.

Ik krijg de foutmelding 'Het eigenschapsitem/de status vereisen' bij het inschakelen van De stroom aanpassen in de Salesforce CRM-connectoroplossing?

  • Voorbeeld van foutbericht:

    Schermopname van de XRM Salesforce-fout.

Voer de volgende stappen uit om de fout te verhelpen:

  1. Bewerk de stroom (Aanpassen) Maken of Details ophalen uit Salesforce .

  2. Ga naar Lead maken of bijwerken in CRM.

  3. Ga naar Een nieuwe leadactie maken.

  4. Werk de waarde van het veld Status bij naar de standaardstatuswaarde van uw potentiële klant in de selectielijst. (Zie de volgende afbeelding.)

  5. Sla de stroom op en schakel deze opnieuw in.

    Schermopname van de Salesforce-status.

Problemen met stroomuitvoering oplossen of de logboeken openen in Salesforce of de Oplossing voor de Dynamics CRM-connector

U kunt de volgende procedures voor Dynamics 365 of Salesforce gebruiken om de logboeken te openen of problemen met stroomuitvoering op te lossen.

Notitie

Bekijk meer informatie in Power Automate door geschiedenis of analyse voor stroom te selecteren.

Voer de volgende stappen uit om problemen met een stroomuitvoering voor Dynamics 365 op te lossen:

  1. Ga naar Cloud-stromen in partnercentrum-verwijzingensynchronisatie voor Dynamics 365-oplossing . Schermopname van de cloudstromen.
  2. Selecteer de vereiste stroom en selecteer Analyse weergeven. Schermopname van het venster See Analytics.
  3. Het volgende analysevenster wordt geopend. Ga naar het tabblad Fouten, waar u foutdetails kunt zien. Schermopname met foutdetails.
  4. Selecteer het pictogram Laatste foutdetail voor een fout. Schermopname van het pictogram met de laatste foutdetail.Selecteer OK in Navigatie bevestigen. Schermopname van het scherm Navigatie bevestigen.
  5. De volgende uitvoeringsgeschiedenispagina van de stroom wordt weergegeven. Schermopname van de uitvoeringsgeschiedenis van de stroom.
  6. Vouw de stappen uit en ga naar de actie- of triggernaamstap die wordt vermeld in de foutdetails die worden vermeld in stap 4, waar u de werkelijke fout kunt oplossen.

Gebruik de volgende stappen om problemen met een stroomuitvoering voor Salesforce op te lossen:

Ga als volgt te werk om problemen met een stroomuitvoering op te lossen:

  1. Ga naar Cloud-stromen in partnercentrum-verwijzingensynchronisatie voor Salesforce-oplossing . Schermopname van Power Automate.
  2. Selecteer de vereiste stroom en selecteer Analyse weergeven. Schermopname van het venster Details ophalen uit Salesforce.
  3. Het volgende analysevenster wordt geopend. Ga naar het tabblad Fouten , waar u de foutdetails kunt zien. Schermopname van de foutdetails.
  4. Selecteer het pictogram Laatste foutdetail voor een fout. Schermopname van het pictogram met de laatste foutdetail. Met deze stap opent u de volgende navigatie bevestigen en selecteert u OK. Schermopname met navigatiebevestiging.
  5. De volgende uitvoeringsgeschiedenispagina van de stroom wordt weergegeven. Schermopname van de uitvoeringsgeschiedenis van de stroom.
  6. Vouw de stappen uit en ga naar de actie- of triggernaamstap die wordt vermeld in foutdetails in stap 4. Hier kunt u de werkelijke fout oplossen.
De meest recente gegevens synchroniseren van partnercentrum naar CRM

De oplossing voor bidirectionele connectors ondersteunt alleen synchronisatie van updates voor het genoemde veld.

  • Valutacode
  • Dealwaarde
  • Ultimodatum
  • Opmerkingen
  • Status en substatus

Schermopname van het synchroniseren van items tussen de systemen voor klantrelatiebeheer en partnercentrum.

Als u de velden wilt configureren, kunt u de stroom 'Aanpassen' configureren. Maak of haal details op uit Dynamics 365' onder de sectie Verkoopkans bijwerken , zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

Schermopname van het maken van een verkoopkans in het customer relationship management-systeem.

De meest recente gegevens synchroniseren van CRM naar partnercentrum

De oplossing voor bidirectionele connectors ondersteunt alleen synchronisatie van updates voor het genoemde veld.

  • Valutacode
  • Naam
  • Budgetbedrag
  • Beschrijving
  • Statuswijzigingen in de bijbehorende Partnercentrum-verwijzingen.

De updatefunctionaliteit controleert of er een verschil is tussen de eerder genoemde velden in CRM ('Valutacode', enzovoort). Er wordt alleen een update gestart als er een verschil wordt gedetecteerd. Schermopname van de veldsynchronisatie van CRM naar Partnercentrum.

Als u de velden wilt configureren, kunt u de stroom configureren die wordt aangeroepen Dynamics 365 to Partner Center (Insider Preview) voor de actie Een verwijzing bijwerken met verkoopkansgegevens , zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

Schermopname van velden die moeten worden bijgewerkt in het CRM-systeem.

Neem contact op met het Ondersteuningsteam van Microsoft voor connectorconfiguratie of andere problemen met connectors
  • Neem contact op met Microsoft Ondersteuning om verbinding te maken met Microsoft-ondersteuning.

Volgende stappen