Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
De sjabloon-app Salesforce Analytics voor Verkoopmanagers bevat visuals en inzichten voor het analyseren van uw marketinginspanningen.
Het out-of-the-box-dashboard van de app biedt belangrijke metrische gegevens, zoals uw verkooppijplijn, beste accounts en KPI's. U kunt inzoomen op het rapport voor meer informatie over elk aspect. Met volledig interactieve visuals kunt u uw gegevens verder verkennen.
In dit artikel doorlopen we de app met voorbeeldgegevens om u een idee te geven van hoe u de app kunt gebruiken om belangrijke inzichten te krijgen in uw verkoopgegevens.
Vereisten
- Power BI Pro
- Een salesforce-abonnement voor marketing, ontwikkelaar of beheerder
De app installeren
Klik op de volgende koppeling om naar de app te gaan: Salesforce Analytics for Sales Managers template app.
Zodra u zich op de AppSource-pagina van de app bevinden, klikt u op NU DOWNLOADEN.
Klik op Installeren wanneer u hierom wordt gevraagd. Zodra de app is geïnstalleerd, ziet u deze op de pagina Apps.
Verbinding maken met gegevensbronnen
Klik op het pictogram op de pagina Apps om de app te openen. De app wordt geopend, met voorbeeldgegevens.
Selecteer de Verbinding maken uw gegevenskoppeling op de banner boven aan de pagina.
Het dialoogvenster Parameters wordt weergegeven. Er zijn geen vereiste parameters. Klik op Volgende.
Het dialoogvenster verificatiemethode wordt weergegeven. Aanbevolen waarden worden vooraf ingevuld. Wijzig deze alleen als u specifieke kennis van verschillende waarden hebt. Klik op Aanmelden en verbinding maken.
Meld u aan bij Salesforce wanneer u hierom wordt gevraagd.
Het rapport maakt verbinding met de gegevensbronnen en wordt gevuld met actuele gegevens. Gedurende deze periode ziet u voorbeeldgegevens en wordt de vernieuwing uitgevoerd.
Wat vertelt het KPI-dashboard ons?
Wanneer u de app opent, ziet u het KPI-dashboard. Het KPI-dashboard toont ons een algemeen overzicht van de belangrijkste metrische gegevens van alle dashboards. Klik op de pijlen om naar de afzonderlijke dashboards te gaan.
Wat vertelt het dashboard Sales Manager ons?
Het dashboard Verkoopmanager en het onderliggende rapport richten zich op een typische verkoopvraag: het bieden van een totale verkoopanalyse gedurende een bepaalde periode.
Met behulp van het dashboard om de voorbeeldgegevens te bekijken, zien we hoe we dit kunnen doen
- Begrijpen hoeveel we kunnen genereren op basis van de totale open kansen die een verkoopbedrijf heeft.
- Bepaal op welke gebieden we ons moeten richten in de totale levenscyclus van de verkoop.
- Spot-lugaten waar we naar moeten kijken.
Laten we nu eens kijken naar de verschillende onderdelen van het dashboard.
De twee belangrijkste visuals tonen ons het totale aantal openstaande kansen dat we hebben en de omzet die we van hen kunnen verwachten.
In de visual Verkoopfase verkoopkans ziet u de positie van de verkoopkansen in de verkooppijplijn. Selecteer een fase in de fase verkooppijplijn om de impact ervan op het hele verkoopproces te bekijken. Nu kunnen we de omzet analyseren die overeenkomt met die fase.
Als u klikt op een van de branches in de visual Delen van industrie, wordt het aandeel van de branche weergegeven waaraan uw verkoopteam werkt. Laten we bijvoorbeeld op 'Kleding' klikken.
Wanneer we op 'Kleding' klikken, zien we dat het account dat we in deze sector hebben, een van de tien belangrijkste kansen is met betrekking tot de omzet. We kunnen concluderen dat dit een kans is die onze focus verdient op prioriteitsbasis, omdat de verwachte omzet een van de hoogste is in vergelijking met andere rekeningen.
Wat vertelt het accountdashboard ons?
Met het accountdashboard kunt u controleren hoe u in al uw accounts presteert. Het vertelt u welke uw meest winstgevende accounts zijn. Laten we de accounts voor kleding analyseren.
Selecteer op het dashboard 'Kleding' in het accountdashboard van de visual Account share Industry Wise.
U ziet dat de tegels worden bijgewerkt. U ziet dat er één branche is in kleding, waarvoor we 1 account hebben.
Als we kijken naar de kaartvisual Account Area Wise, ziet u het gebied waar we het kledingaccount hebben.
Laten we eens kijken naar de omzet voor het account onder kleding. In de visual Revenue by Account ziet u dat het account voor kleding is gemarkeerd en wordt de gegenereerde omzet weergegeven.
We kunnen ook een vergelijking zien van omzet gewonnen versus verloren. Als we de muisaanwijzer over een balk bewegen, zien we dat de exacte omzet uit de totale omzet is gewonnen.
Wat vertelt het leaddashboard ons?
Met het dashboard Potentiële klant kunt u zien wat de bronnen van uw leads zijn. Het vertelt u welke uw meest winstgevende bronnen van lead zijn.
Bekijk de visual Kans van conversie om te onderzoeken wat de kans is dat de lead van een bron wordt geconverteerd. Als u bijvoorbeeld 'Externe verwijzing' selecteert in de visual Leads by Source, ziet u dat de kans op conversie 90,00% is, terwijl het totale geraamde bedrag 1,65 miljoen dollar is.
Op dezelfde manier kunt u ook de distributie van klanten in de verkoopleider zien door te kijken naar de visual Sales Lead by Customer Type. U kunt deze voor één lead zien door de muisaanwijzer erop te bewegen. Voor 'Externe verwijzing' ziet u dus dat er één nieuwe klant hoort bij de categorie 'Nieuw bedrijf'.
We kunnen ook het totale aantal leadstatussen zien dat we hebben en in welke fase ze zijn.
Wat vertelt het representatieve dashboard ons?
Met het dashboard Vertegenwoordiger kunt u de prestaties van de verkoopmedewerkers meten op een aantal matrices.
We kunnen alle branches zien waarin een verkoopvertegenwoordiger werkt, en alle vertegenwoordigers van een branche.
Om de prestaties van de verkoopmedewerkers te zien, hebben we Energie geselecteerd als de branche vanuit de visual Aandeel van de branche. Vervolgens zien we in de visual Totaal aantal verkoopkansen dat is opgedaan de naam van de verkoopmedewerker en het aantal verkoopkansen dat deel uitmaakt van de geselecteerde branche.
In de drie belangrijkste visuals ziet u het aantal leads dat is gegenereerd door de verkoopmedewerkers en de omzet die ze hebben gegenereerd en verloren.
Tegelijkertijd kunnen we de visual Month Wise Performance gebruiken om de prestaties van de verkoopmedewerkers per maand te meten.
Systeemvereisten en overwegingen
- Verbinding maken met een Productie Salesforce-account waarvoor API-toegang is ingeschakeld.
- Machtiging verleend aan de Power BI-app tijdens het aanmelden.
- Het account heeft voldoende API-aanroepen beschikbaar om de gegevens op te halen en te vernieuwen.
- Er is een geldig verificatietoken vereist voor vernieuwing. Salesforce heeft een limiet van vijf verificatietokens per toepassing, dus zorg ervoor dat u vijf of minder Salesforce-gegevenssets hebt geïmporteerd.
- De Salesforce Reports-API heeft een beperking die ondersteuning biedt voor maximaal 2000 rijen met gegevens.
Problemen oplossen
- Als er fouten optreden, raadpleegt u de bovenstaande vereisten.
- Aanmelden bij een aangepast of sandbox-domein wordt momenteel niet ondersteund.
- Naslaginformatie voor Salesforce-connector
Bericht 'Kan geen verbinding maken met de externe server'
Als u het bericht 'Kan geen verbinding maken met de externe server' krijgt wanneer u verbinding probeert te maken met uw Salesforce-account, raadpleegt u deze oplossing op het volgende forum: Salesforce Verbinding maken or-aanmeldingsfoutbericht: Kan geen verbinding maken met de externe server