Contactpersonen uitnodigen voor uw Power Pages-site
U kunt gebruikers rechtstreeks op uw site registreren door een gebruikersnaam en wachtwoord toe te voegen aan hun contactpersoonrecord. Als u veel gebruikers aan uw site moet toevoegen, is een eenvoudigere manier om ze een uitnodiging per geautomatiseerde e-mail te sturen. De e-mail bevat een koppeling naar uw website en een uitnodigingscode die het toekennen van specifieke rollen of bevoegdheden aan de gebruiker kan omvatten. Met een Power Pages-uitnodiging kunt u:
- Een enkele uitnodiging versturen of een groep uitnodigen.
- Een verloopdatum opgeven.
- Laten lijken of de uitnodiging is verzonden door een specifieke gebruiker of contactpersoon op de site.
En wanneer een contactpersoon gebruikmaakt van de uitnodiging, kan Power Pages:
- De contactpersoon toewijzen aan een account.
- De contactpersoon toewijzen aan een of meer rollen.
- Een werkstroom uitvoeren.
Contactpersonen kunnen gebruikmaken van een uitnodiging met behulp van een van de verificatiemethoden die door Power Pages worden ondersteund. Meer informatie over lokale verificatie, registratie en andere instellingen. Wanneer een contactpersoon een uitnodiging aanneemt, wordt er een activiteit voor het aannemen van de uitnodiging gemaakt in zowel de uitnodigingsrecord als de contactpersoonsrecord.
Power Pages gebruikt de werkstroom voor het verzenden van uitnodigingen om uw uitnodigingen te verzenden. Bewerk de e-mailsjabloon van de werkstroom om het bericht aan te passen en verstrek de koppeling naar de pagina voor het aannemen van uitnodigingen van uw site.
De werkstroom stuurt de e-mail alleen naar het primaire e-mailadres van de uitgenodigde contactpersoon (e-mailadres1), niet naar een secundair (e-mailadres2) of alternatief (e-mailadres3) adres.
Belangrijk
Zet de werkstroom voor het verzenden van uitnodigingen niet om in een realtime werkstroom. Deze wordt niet ondersteund en veroorzaakt problemen met het uitnodigingsproces.
Gebruik de app Portalbeheer om uitnodigingen te maken en te bewerken.
Een uitnodiging maken en verzenden vanuit een contactpersoonrecord
Meld u aan bij Power Pages en open uw site om te bewerken.
Selecteer in het linkerdeelvenster Meer items (…) >Portalbeheer.
Scrol in het linkerdeelvenster van de Portal Management-app omlaag naar de sectie Beveiliging en selecteer Contactpersonen.
Selecteer een contactpersoon.
Selecteer Uitnodiging maken op de opdrachtbalk. Deze opdracht kan verborgen zijn in het menu Meer opdrachten (⋮).
Selecteer of voer de uitnodigingskenmerken in.
Selecteer Opslaan.
Selecteer Stroom>Uitnodiging verzenden op de opdrachtbalk. Deze opdracht kan verborgen zijn in het menu Meer opdrachten (⋮).
Selecteer OK.
Een uitnodiging maken en verzenden vanaf de pagina Uitnodigingen
Op de pagina Uitnodigingen worden alle uitnodigingen vermeld die u hebt gemaakt. Selecteer een weergave om nieuwe, openstaande, voltooide (aangenomen) en inactieve uitnodigingen weer te geven.
Selecteer in de Portalbeheer-app in het linkerdeelvenster de optie Beveiliging>Uitnodigingen.
Selecteer de optie + Nieuw op de opdrachtbalk.
Selecteer of voer de uitnodigingskenmerken in.
Selecteer Opslaan.
Selecteer Stroom>Uitnodiging verzenden op de opdrachtbalk.
Meerdere uitnodigingen tegelijk verzenden
Selecteer in de Portalbeheer-app in het linkerdeelvenster de optie Beveiliging>Uitnodigingen.
Selecteer Nieuwe uitnodigingen of Open uitnodigingen in de lijst met weergaven.
Selecteer de uitnodigingen die u als groep wilt verzenden.
Selecteer Stroom>Uitnodiging verzenden op de opdrachtbalk. Deze opdracht kan verborgen zijn in het menu Meer opdrachten (⋮).
Selecteer OK.
Uitnodigingskenmerken
In de volgende tabel worden de uitnodigingskenmerken beschreven die u kunt wijzigen.
| Meting | Omschrijving |
|---|---|
| Meting | Voer een beschrijvende naam in om u te helpen de uitnodiging te herkennen. Als u de uitnodiging maakt vanuit een contactpersoonrecord, wordt de naam van de contactpersoon automatisch ingevuld. Deze kunt u echter desgewenst wijzigen. |
| Type | Selecteer Enkel om één contactpersoon uit te nodigen, die de uitnodiging eenmaal kan aannemen. Selecteer Groep om meerdere contactpersonen aan de uitnodiging toe te voegen, met meerdere mogelijkheden om deze aan te nemen. |
| Eigenaar/afzender | Degene die de uitnodiging maakt, is standaard de eigenaar en de afzender wanneer de uitnodiging wordt verzonden. U kunt een andere eigenaar selecteren als de gebruiker die u selecteert voldoende bevoegdheden heeft. Als het veld Van in het uitnodigingsbericht iemand anders bevat, kunt u het adres overschrijven in de werkstroom voor het verzenden van uitnodigingen. |
| Uitnodigingscode | Voor elke uitnodiging wordt een unieke code gegenereerd. Alleen de uitgenodigde contactpersoon ziet deze, in het uitnodigingsbericht. Desgewenst kunt u dit wijzigen. |
| Verloopdatum | (Optioneel) Selecteer een datum waarna de uitnodiging niet meer kan worden aangenomen. |
| Afzender van uitnodiging | (Optioneel) Als u een contactpersoon wilt weergeven als afzender van de uitnodiging, selecteert u de naam van de contactpersoon. |
| Uitgenodigde contactpersoon of -personen | Selecteer een contactpersoon, als het uitnodigingstype Enkel is, of meerdere contactpersonen als het een groepsuitnodiging betreft. Als u de uitnodiging maakt vanuit een contactpersoonrecord, wordt de naam van de contactpersoon automatisch vermeld. |
| Toewijzen aan account | (Optioneel) Selecteer een accountrecord om aan de contactpersoon te koppelen wanneer de uitnodiging wordt aangenomen. |
| Werkstroom uitvoeren voor contactpersoon die uitnodiging aanneemt | (Optioneel) Selecteer een werkstroomproces om uit te voeren met de contactpersoon als de primaire entiteit wanneer de uitnodiging wordt aangenomen. |
| Toewijzen aan webrollen | Selecteer de webrollen die moeten worden gekoppeld aan de contactpersoon als de uitnodiging wordt aangenomen. |
| Contactpersoon of -personen die de uitnodiging heeft/hebben aangenomen | Vermeldt de contactpersonen die de uitnodiging hebben aangenomen. |
| Maximaal aantal toegestane benuttingen | Alleen voor groepsuitnodigingen voert u het aantal keren in dat de uitnodiging kan worden aangenomen. |
| Aantal succesvolle benuttingen | Alleen voor groepsuitnodigingen wordt het aantal keren weergegeven dat de uitnodiging is aangenomen. |
Zie ook
Een gebruikersnaam toevoegen aan een contactpersoonrecord
Lokale verificatie, registratie en andere instellingen