Contactpersonen uitnodigen voor uw Power Pages-site

U kunt gebruikers rechtstreeks op uw site registreren door een gebruikersnaam en wachtwoord toe te voegen aan hun contactpersoonrecord. Als u veel gebruikers aan uw site wilt toevoegen, is het eenvoudiger om hen een uitnodiging te sturen via geautomatiseerde e-mail. Het e-mailbericht bevat een koppeling naar uw website en een uitnodigingscode die de gebruikersspecifieke rollen of bevoegdheden kan omvatten. Met een Power Pages uitnodiging kunt u het volgende doen:

• Eén uitnodiging verzenden of een groep uitnodigen.
• Geef een vervaldatum op.
• Zorg ervoor dat de uitnodiging wordt verzonden door een specifieke gebruiker of site-contactpersoon.

En wanneer een contactpersoon de uitnodiging inwisselt, kan Power Pages:

• Wijs de contactpersoon toe aan een account.
• Wijs de contactpersoon toe aan een of meer rollen.
• Voer een werkstroom uit.

Contactpersonen kunnen een uitnodiging inwisselen met behulp van een van de authenticatiemethoden die Power Pages ondersteunt. Meer informatie over lokale verificatie, registratie en andere instellingen. Wanneer een contactpersoon een uitnodiging inwisselt, wordt er een uitnodigingsactiviteit gemaakt in zowel de uitnodigingsrecord als de contactpersoonrecord.

Power Pages gebruikt de workflow 'uitnodiging verzenden' om uw uitnodigingen te versturen. Bewerk de e-mailsjabloon van de werkstroom om het bericht aan te passen en geef de koppeling naar de inwisselingspagina voor uitnodigingen van uw site op.

De werkstroom verzendt de e-mail alleen naar het primaire e-mailadres van de uitgenodigde contactpersoon (e-mailadres1), niet naar een secundair (e-mailadres2) of alternatief adres (e-mailadres3).

Important

Converteer de werkstroom voor het verzenden van uitnodigingen niet naar een realtime werkstroom. Het wordt niet ondersteund en veroorzaakt problemen met het uitnodigingsproces.

Gebruik de portalbeheer-app om uitnodigingen te maken en te bewerken.

Een uitnodiging maken en verzenden vanuit een contactpersoonrecord

1. Meld u aan bij Power Pages en open uw site om te bewerken.

2. Selecteer in het linkerdeelvenster Meer items (…) >Portalbeheer.

3. Scrol in het linkerdeelvenster van de Portal Management-app omlaag naar de sectie Beveiliging en selecteer Contactpersonen.

4. Selecteer een contactpersoon.

5. Selecteer Uitnodiging maken in de opdrachtbalk. Deze opdracht kan verborgen zijn in het menu Meer opdrachten (⋮).

6. Selecteer of voer de uitnodigingskenmerken in.

7. Selecteer Opslaan.

8. Selecteer in de opdrachtbalk Flow>Uitnodiging versturen. Deze opdracht kan verborgen zijn in het menu Meer opdrachten (⋮).

9. Kies OK.

Een uitnodiging maken en verzenden vanaf de pagina Uitnodigingen

De pagina Uitnodigingen bevat alle uitnodigingen die u hebt gemaakt. Selecteer een weergave om nieuwe, geopende, voltooide (ingewisselde) en inactieve uitnodigingen weer te geven.

1. In de Portalbeheer-app, selecteer aan de linkerzijbalk Beveiliging>Uitnodigingen.

2. Selecteer + Nieuw in de opdrachtbalk.

3. Selecteer of voer de uitnodigingskenmerken in.

4. Selecteer Opslaan.

5. Selecteer in de opdrachtbalk Flow>Uitnodiging Verzenden.

Meerdere uitnodigingen tegelijk verzenden

1. Selecteer in de Portal Management-app aan de linkerkant het paneel Beveiliging en Uitnodigingen.

2. Selecteer Nieuwe uitnodigingen of Open uitnodigingen in de lijst met weergaven.

3. Selecteer de uitnodigingen die u als groep wilt verzenden.

4. Selecteer in de opdrachtbalk Flow>Send Invitation. Deze opdracht kan verborgen zijn in het menu Meer opdrachten (⋮).

5. Kies OK.

Uitnodigingskenmerken

In de volgende tabel worden de uitnodigingskenmerken beschreven die u kunt wijzigen.

Name	Description
Name	Voer een beschrijvende naam in om u te helpen de uitnodiging te herkennen. Als u de uitnodiging maakt op basis van een contactpersoonrecord, wordt de naam van de contactpersoon automatisch ingevuld, maar u kunt deze desgewenst wijzigen.
Type	Selecteer Single om één contactpersoon uit te nodigen, die de uitnodiging één keer kan inwisselen. Selecteer Groep om meerdere contactpersonen aan de uitnodiging toe te voegen, met meerdere inwisselingen.
Eigenaar/afzender	Standaard is de persoon die de uitnodiging aanmaakt de eigenaar en de afzender wanneer de uitnodiging wordt verstuurd. U kunt een andere eigenaar selecteren als de gebruiker die u selecteert voldoende bevoegdheden heeft. Als het veld Van in het e-mailbericht met uitnodigingen iemand anders bevat, kunt u het adres in de werkstroom uitnodiging verzenden overschrijven.
Uitnodigingscode	Er wordt een unieke code gegenereerd voor elke uitnodiging. Alleen de uitgenodigde contactpersoon ziet deze in de uitnodigingsmail. U kunt deze desgewenst wijzigen.
Vervaldatum	(Optioneel) Selecteer een datum waarna de uitnodiging niet meer kan worden ingewisseld.
Uitnodiger	(Optioneel) Als een contactpersoon moet worden weergegeven als de afzender van de uitnodiging, selecteert u de naam van de contactpersoon.
Uitgenodigde contactpersoon(en)	Selecteer een contactpersoon als het type uitnodiging individueel is, of contacten als het een groepsuitnodiging groep is, om uit te nodigen. Als u de uitnodiging maakt op basis van een contactpersoonrecord, wordt de naam van de contactpersoon automatisch weergegeven.
Toewijzen aan de account	(Optioneel) Selecteer een accountrecord om aan de contactpersoon te koppelen wanneer de uitnodiging wordt ingewisseld.
Werkstroom uitvoeren voor het inwisselen van contactpersonen	(Optioneel) Selecteer een werkstroomproces dat moet worden uitgevoerd met de contactpersoon als de primaire entiteit wanneer de uitnodiging wordt ingewisseld.
Toewijzen aan Webroles	Selecteer de webrollen die u aan de contactpersoon wilt koppelen wanneer de uitnodiging wordt ingewisseld. Als uw site gebruikmaakt van het verbeterde gegevensmodel, kan de veldnaam en het gedrag verschillen. Controleer of de kolom zichtbaar is op het uitnodigingsformulier.
Ingewisselde contactpersoon(en)	Toont de contactpersonen die de uitnodiging hebben geaccepteerd.
Maximaal toegestane verzilveringen	Alleen voor groepsuitnodigingen voert u het aantal keren in dat de uitnodiging kan worden ingewisseld.
Aantal geslaagde inwisselingen	Alleen voor groepsuitnodigingen wordt het aantal keren weergegeven dat de uitnodiging is ingewisseld.

Zie ook

Een gebruikersnaam toevoegen aan een contactpersoonrecord
Lokale verificatie, registratie en andere instellingen
Webrollen maken en toewijzen
Verbeterd gegevensmodel