Onderwerpen definiëren om aanvragen, producten en artikelen in te delen

Notitie

Het nieuwe en verbeterde Power Platform-beheercentrum is nu beschikbaar als openbare preview! We hebben het nieuwe beheercentrum zo ontworpen dat het gebruiksvriendelijker is, met taakgerichte navigatie waarmee u sneller specifieke resultaten kunt behalen. Nieuwe en bijgewerkte documentatie wordt gepubliceerd zodra het nieuwe Power Platform-beheercentrum algemeen beschikbaar is.

De apps voor klantbetrokkenheid (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing en Dynamics 365 Project Service Automation) bevatten een organisatiestructuur van het onderwerp waarmee u servicegevallen, kennisbankartikelen, producten en verkoopliteratuur kunt markeren en categoriseren. Met een onderwerphiërarchie kunt u servicecases classificeren om snel service aan uw klanten te bieden. U kunt ook de juiste verkoopdocumentatie verschaffen. U begrijpt hiaten in uw verkoopdocumentatie beter, evalueert servicekwaliteit per onderwerp en verbetert rapportage over de prestaties van uw producten.

Notitie

Met de release van versie 9.1 zijn er onderwerpen in servicebeheer beschikbaar in de klantenservicehub op basis van de Unified Interface-ervaring. We adviseren u onderwerpen te beheren met de nieuwe ervaring.

Een onderwerp maken of bewerken (Klantenservicehub)

1. Ga in de app Klantenservicehub naar Servicebeheer en selecteer Aanvraaginstellingen>Onderwerpen in het siteoverzicht om toegang te krijgen tot onderwerpen.

2. Op de opdrachtbalk:

   • Selecteer Onderwerp toevoegen om een onderwerp toe te voegen. Er wordt een dialoogvenster voor snelle invoer weergegeven. Voer een naam en beschrijving in voor het onderwerp.
     • U kunt het standaardonderwerp als bovenliggend onderwerp selecteren in de vervolgkeuzelijst Bovenliggend onderwerp. Als u geen bovenliggend onderwerp kiest, begint uw onderwerp vanuit hetzelfde knooppunt als het standaardonderwerp.
   • Selecteer een onderwerp in de structuur en selecteert Onderwerp bewerken om een onderwerp te bewerken.
   • Selecteer een onderwerp in de structuur en selecteert Onderwerp verwijderen om een onderwerp te verwijderen.

   

Een onderwerp maken of bewerken (Customer Service-app)

1. Ga in de web-app naar Instellingen () >Geavanceerde instellingen.

2. Selecteer Onderwerpen.

3. Als u een onderwerp wilt toevoegen, klikt u onder Algemene taken op Een onderwerp toevoegen.

   -OF-

   Als u een onderwerp wilt bewerken, selecteert u een onderwerp in Onderwerpstructuur en selecteert u vervolgens onder Algemene taken de optie Geselecteerd onderwerp bewerken.

4. Typ in het dialoogvenster Onderwerp de vereiste informatie:

   • Titel: voer de naam in het voor het onderwerp. Dit is een vereist veld.

   • Bovenliggend onderwerp: als u een bovenliggend onderwerp wilt zoeken en selecteren voor het nieuwe onderwerp, selecteert u de knop Opzoeken.

     -OF-

     Als u van het nieuwe onderwerp een bovenliggend onderwerp wilt maken, laat u het vak Bovenliggend onderwerp leeg.

   • Beschrijving: voer een beschrijvende verklaring voor het onderwerp in.

5. Selecteer OK.

Zie ook