Gegevens samenvoegen

U kunt twee records samenvoegen om de gegevens te combineren of om dubbele waarden te verwijderen. Hebt u gegevens samengevoegd, lees dan de sectie Beveiligingsoverwegingen om na te gaan of de wijzigingen aan uw beveiligingsvereisten voldoen. U kunt account-, contact- en leadtabellen samenvoegen.

Volg deze stappen om gegevens samen te voegen.

1. Selecteer de records die moeten worden samengevoegd (bijvoorbeeld accountrecords) en selecteer vervolgens Samenvoegen.

   

2. Selecteer de hoofdrecord en de velden die u wilt samenvoegen in de hoofdrecord en selecteer vervolgens OK.

   

   Notitie

   De hoofdrecord neemt alle ondergeschikte records van de onderliggende record over. De subrecord wordt gedeactiveerd.

Zie voor meer informatie Dubbele records samenvoegen voor accounts, contactpersonen of potentiële klanten.

Beveiligingsoverwegingen

Het samenvoegen van gedeelde gegevens kan onbedoelde gevolgen hebben. Bekijk de volgende scenario's voor een gedegen begrip van de beveiligingsgerelateerde resultaten voor elk van deze scenario's.

Scenario's

• Scenario 1: records samenvoegen die eigendom zijn van gebruikers
• Scenario 2: records samenvoegen die gedeeld zijn met gebruikers
• Scenario 3: records samenvoegen die gedeeld zijn met leden van het toegangsteam
• Scenario 4: records samenvoegen die eigendom zijn van teams

Voorbeeldinstellingen gebruikt in de scenario's

De volgende voorbeeldinstellingen zijn gebruikt in de onderstaande scenario's:

• Accounttabel: gebruikt om het samenvoegen van records te demonstreren.

• Gebruiker één: een voorbeeldgebruiker.

• Gebruiker twee: een voorbeeldgebruiker.

• Bevoegdheden van beveiligingsrollen: zowel gebruiker één als gebruiker twee hebben leesbevoegdheid op gebruikersniveau voor de accounttabel.

  

• Testaccount één: hoofdaccount om samen te voegen. Gebruiker één is toegewezen aan dit account.

• Testaccount twee: ondergeschikt account waarin wordt samengevoegd. Gebruiker twee is toegewezen aan dit account.

Scenario 1: records samenvoegen die eigendom zijn van gebruikers

Scenario

• Gebruiker één is eigenaar van testaccount één
• Gebruiker twee is eigenaar van testaccount twee
• Testaccount één (het hoofdaccount) is samengevoegd met testaccount twee (het ondergeschikte account)

Beveiligingsgerelateerde resultaten

Na het samenvoegen van records:

Gebruiker één

• Heeft toegang tot:
  • Het samengevoegde accountrecord - testaccount één

Gebruiker twee

• Heeft toegang tot:
  • Het samengevoegde accountrecord - testaccount één
  • Het inactieve account (alleen-lezen) - testaccount twee

  

Scenario 2: records samenvoegen die gedeeld zijn met gebruikers

Scenario

• Gebruiker één heeft testaccount één gedeeld met gebruiker twee
• Gebruiker twee heeft testaccount twee gedeeld met gebruiker één
• Testaccount één (het hoofdaccount) is samengevoegd met testaccount twee (het ondergeschikte account)

Beveiligingsgerelateerde resultaten

Na het samenvoegen van records:

Gebruiker één

• Heeft toegang tot:
  • Het samengevoegde accountrecord - testaccount één
  • Het inactieve account (alleen-lezen) - testaccount twee

Gebruiker twee

• Heeft toegang tot:
  • Het samengevoegde accountrecord - testaccount één
  • Het inactieve account (alleen-lezen) - testaccount twee

Scenario 3: records samenvoegen die gedeeld zijn met leden van het toegangsteam

Scenario

• Gebruiker één is lid van het automatisch gemaakte toegangsteam Accounttoegangsteam
• Gebruiker twee is lid van het automatisch gemaakte toegangsteam Accounttoegangsteam
• Testaccount één (het hoofdaccount) is samengevoegd met testaccount twee (het ondergeschikte account)

Voor meer informatie over toegangteams raadpleegt u Over toegangteams en teamsjablonen.

Beveiligingsgerelateerde resultaten

Na het samenvoegen van records:

Gebruiker één

• Heeft toegang tot:
  • Het samengevoegde accountrecord - testaccount één

Gebruiker twee

• Heeft toegang tot:
  • Het samengevoegde accountrecord - testaccount één
  • Het inactieve account (alleen-lezen) - testaccount twee

  

• Gebruiker twee wordt niet toegevoegd als lid van het Accounttoegangsteam (subraster) op testaccount één

  

Scenario 4: records samenvoegen die eigendom zijn van teams

Scenario

• Gebruiker één is lid van Eigenaarsteam één
• Gebruiker twee is lid van Eigenaarsteam twee
• Testaccount één (het hoofdaccount) is samengevoegd met testaccount twee (het ondergeschikte account)

Voor informatie over eigenaarsteams raadpleegt u Over eigenaarsteams.

Beveiligingsgerelateerde resultaten

Na het samenvoegen van records:

Gebruiker één

• Heeft toegang tot:
  • Het samengevoegde accountrecord - testaccount één

Gebruiker twee

• Heeft toegang tot:
  • Het samengevoegde accountrecord - testaccount één
  • Het inactieve account (alleen-lezen) - testaccount twee

    

• Gebruiker twee wordt niet toegevoegd aan Eigenaarsteam één

  

Het samenvoeggedrag veranderen

U kunt het hulpprogramma OrgDBOrgSettings gebruiken om database-instellingen te wijzigen die het standaardgedrag van opties regelen. Met dit hulpprogramma kunt u de toegangsinstellingen voor hoofd- of ondergeschikte accountrecords wijzigen via de volgende instellingen:

• GrantFullAccessForMergeToMasterOwner
• GrantSharedAccessForMergeToSubordinateOwner

Raadpleeg voor meer informatie Instellingen voor omgevingsdatabase.