Werken met boekjaarinstellingen

U kunt de periode voor het fiscaal jaar instellen en hoe deze voor uw organisatie wordt weergegeven.

Belangrijk

Opties voor fiscaal jaar hebben invloed op de manier waarop de gegevens van uw organisatie worden opgeslagen in apps voor klantbetrokkenheid (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing en Dynamics 365 Project Service Automation), zoals Dynamics 365 Sales en Customer Service.

1. Zorg dat u de beveiligingsrol Systeembeheerder of soortgelijke machtigingen hebt in Microsoft Dynamics 365.

   Uw beveiligingsrol bekijken

   • Volg de handelingen in Uw gebruikersprofiel weergeven.

   • Hebt u niet de juiste machtigingen? Neem contact op met uw systeembeheerder.

2. Ga in de web-app naar Instellingen () >Geavanceerde instellingen.

3. Selecteer Instellingen voor het fiscale jaar.

4. Typ informatie in de tekstvakken.

   • Selecteer in het vak Begindatum de datum waarop u het fiscaal jaar wilt starten.

   • Selecteer in de vervolgkeuzelijst Sjabloon voor boekingsperiode hoe uw fiscaal jaar wordt opgedeeld.

   • Selecteer in de vervolgkeuzelijst Fiscaal jaar hoe u het fiscaal jaar wilt weergeven.

   • Selecteer in de vervolgkeuzelijst Naam op basis van of de naam van het fiscale jaar aan het begin of einde van het fiscale jaar wordt weergegeven.

   • Selecteer in de vervolgkeuzelijst Boekingsperiode hoe u de boekingsperiode wilt weergeven.

   • Selecteer in de vervolgkeuzelijst Weergeven als hoe u de afkorting voor het fiscaal jaar en het jaar wilt weergeven.

5. Selecteer OK.