Werken met sjablonen voor Afdruk samenvoegen
Belangrijk
De functie voor het samenvoegen van sjablonen is afgeschaft en wordt niet ondersteund. In Dynamics CRM 2016 (versie 8.0) is het genereren van documenten door de server met behulp van Word- en Excel-sjablonen geïntroduceerd. U kunt deze sjablonen gebruiken om gestandaardiseerde documenten of aangepaste gegevensanalyse voor uw organisatie te bieden.
U kunt sjablonen voor Afdruk samenvoegen gebruiken met Office Word om kant-en-klare brieven, faxen, e-mailberichten en prijsopgaven te maken.
Word-sjablonen worden gemaakt en bewerkt in Word, maar kunnen worden geüpload naar apps voor klantbetrokkenheid (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing en Dynamics 365 Project Service Automation) voor gebruik met mail samenvoegen en om te delen met andere gebruikers. Alleen XML-documenten van Word kunnen als sjablonen worden gebruikt. Zie de online-Help in Word voor meer informatie over hoe u sjablonen voor Afdruk samenvoegen maakt.
Zorg dat u de beveiligingsrol Systeembeheerder of soortgelijke machtigingen hebt in Microsoft Dynamics 365.
Uw beveiligingsrol bekijken
Volg de handelingen in Uw gebruikersprofiel weergeven.
Hebt u niet de juiste machtigingen? Neem contact op met uw systeembeheerder.
Selecteer een omgeving in het Power Platform-beheercentrum.
Selecteer Instellingen>Sjablonen>Sjablonen voor afdruk samenvoegen.
Selecteer Nieuw om een nieuwe sjabloon voor Afdruk samenvoegen te maken.
Voer in het formulier Sjablonen voor afdruk samenvoegen een Naam en een Gekoppelde entiteit (recordtype) in.
U kunt een beschrijving van de sjabloon invoeren. Deze is niet zichtbaar voor de geadresseerde.
Selecteer Opslaan.
Selecteer Gegevensvelden, selecteer de kolommen die u als velden in uw e-mail wilt toevoegen en selecteer OK.
Selecteer Opslaan en vervolgens Sjabloon in Word maken.
Selecteer Invoegtoepassingen en selecteer CRM.
Doorloop het proces Afdruk samenvoegen en sla de sjabloon op.
Ga terug naar de pagina Sjabloon voor afdruk samenvoegen en selecteer Bestand kiezen.
Selecteer het zojuist gemaakte samenvoegdocument en selecteer Openen en vervolgens Bijvoegen.
Kies Opslaan en sluiten.
Notitie
Als u een persoonlijke sjabloon wilt wijzigen in een gedeelde, selecteert u nadat u de record in het sjabloonformulier hebt opgeslagen in het menu Meer acties de optie Beschikbaar maken voor organisatie. Als u de sjabloon opnieuw als een persoonlijke sjabloon wilt instellen, selecteert u Persoonlijk maken.
Een sjabloon voor afdruk samenvoegen gebruiken
Volg deze stappen om een sjabloon voor afdruk samenvoegen te maken en te gebruiken.
Selecteer een omgeving in het Power Platform-beheercentrum en open deze.
Selecteer Geavanceerd zoeken en selecteer de klanten om een e-mail te sturen.
Selecteer Afdruk samenvoegen, kies de Persoonlijke sjabloon voor afdruk samenvoegen en selecteer Downloaden.
Open het gedownloade bestand in Microsoft Word en doorloop de stappen.