Een verbindingsrol toevoegen om rijen aan elkaar te koppelen
Met verbindingen kunt u gemakkelijk gebruikers, contactpersonen, prijsopgaven, verkooporders en vele andere tabelrijen aan elkaar koppelen. De rijen in de koppeling kunnen specifieke rollen worden toegewezen om het doel van de relatie vaststellen.
Dit is een snelle manier om meerdere verbindingen en rollen voor een bepaalde rij te maken. Bijvoorbeeld, een contactpersoon kan veel relaties met andere contactpersonen, accounts, contracten of hebben. In elke relatie kan een contactpersoon een andere rol spelen.
Verbindingsrollen zijn rechtstreeks gekoppeld aan een verbinding. Als u een verbindingsrol wilt gebruiken, moet u eerst een verbinding aan uw rij toevoegen.
Voordat u verbindingsrollen kunt toevoegen, moeten deze worden ingeschakeld door uw beheerder. Zie voor meer informatie Verbindingsrollen configureren.
Selecteer de rij die u wilt beheren, bijvoorbeeld een verkoopkans, om verbindingen toe te voegen of te beheren.
Selecteer het tabblad Gerelateerd en selecteer vervolgens Verbinding. Dit opent het verbindingsraster met de lijst met verbindingen voor de rij.
Selecteer Verbinding maken en kies vervolgens Met een andere of Met mij.
Voer in de kolom Naam de naam van de rij voor de verbinding in of zoek deze op.
Selecteer in de kolom In de rol van het zoekpictogram en kies vervolgens Nieuwe verbindingsrol. Of gebruik het zoekvak om een bestaande rol te vinden die u wilt koppelen aan de verbinding, en selecteer vervolgens Opslaan.
Notitie
Als u informatie hebt ingevoerd voordat u een nieuwe verbindingsrol maakt, wordt een dialoogvenster met een waarschuwing geopend waarin u wordt gevraagd of u wilt annuleren en doorgaan met het werken aan de verbinding, of dat u de huidige rij waaraan u werkt wilt handhaven.
Als u een nieuwe verbindingsrol wilt maken, voert u in het scherm Nieuwe verbindingsrol een naam in en kiest u vervolgens een Categorie van verbindingsrol.
Selecteer Opslaan en sluiten als u klaar bent.
Verbindingsrollen beheren
Als u een verbindingsrol wilt beheren, selecteert u de verbindingsrol vanuit een verbindingstabel. Dit opent de tabelrij van de verbindingsrol. U kunt de naam bewerken, een categorie van een verbindingsrol selecteren en een beschrijving toevoegen.
U kunt ook de typen verbindingsrollen beheren die u aan de verbindingsrol wilt koppelen.
Open de verbindingsrol en selecteer Rijtype beheren in de opdracht.
Dit opent een lijst met typen verbindingsrollen die u voor deze verbindingsrol kunt toevoegen of eruit verwijderen.
Notitie
Laat ons uw taalvoorkeuren voor documentatie weten! Beantwoord een korte enquête. (houd er rekening mee dat deze in het Engels is)
De enquête duurt ongeveer zeven minuten. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld (privacyverklaring).