Delen via


E-mailsjablonen maken

Met behulp van e-mailsjablonen kunt u op een snelle en gemakkelijke manier consistente, professionele, vooraf opgemaakte e-mailberichten naar uw klanten verzenden. Voor het maken van e-mailsjablonen is standaard de verouderde e-mailsjablooneditor beschikbaar. De verbeterde e-mailsjablooneditor wordt echter weergegeven als een keuzemogelijkheid als deze is ingeschakeld door uw beheerder.

U kunt e-mailsjablonen maken met een van de volgende opties:

  • Beginnen met een lege sjabloon: een geheel nieuwe sjabloon maken. Welke editor wordt weergegeven, hangt af van het antwoord op de vraag of de verbeterde editor voor e-mailsjablonen is ingeschakeld.
  • Beginnen met een bestaande sjabloon: een sjabloon maken door een bestaande sjabloon te kiezen. Welke editor wordt weergegeven, is afhankelijk van de editor waarin de bestaande sjabloon is gemaakt.

Schermopname met opties voor het maken van een geheel nieuwe sjabloon of een sjabloon op basis van bestaande sjabloon.

Vereisten

Wanneer u een e-mailsjabloon moet maken op basis van een tabel, moet u ervoor zorgen dat u over de vereiste machtigingen beschikt voor de gerelateerde tabellen, zoals de tabel Account voor de e-mailsjabloon op basis van een aanvraag.

Beginnen met een lege sjabloon

Wanneer u begint met een lege sjabloon, worden er geen vooraf gemaakte onderdelen verschaft. U moet zelf alles toevoegen wat u wilt dat klanten te zien krijgen.

  1. Selecteer op de opdrachtbalk E-mailsjablonen de optie Nieuw en selecteer vervolgens Beginnen met een lege sjabloon.

  2. Voer de volgende gegevens in:

    • Sjabloonnaam: geef uw e-mailsjabloon een gedetailleerde naam, zodat u deze later gemakkelijk kunt identificeren.

    • Machtigingsniveau: selecteer Organisatie om uw sjabloon met anderen te delen of Individueel voor persoonlijk gebruik.

    • Categorie: de standaardwaarde is Gebruiker. Categorieën bepalen welke dynamische tekstvelden beschikbaar zijn voor gebruik in uw sjabloon.

    • Taal: geef geïnstalleerde taalpakketten weer. Taal helpt ook bij het categoriseren van uw sjablonen.

    • Maken: hiermee opent een van de twee editors waarin u uw sjabloon kunt bouwen.

      Schermafbeelding met een lege sjabloonpagina.

  3. Selecteer Maken. Het sjablooneditor wordt weergegeven.

Welke editorpagina u ziet, hangt af van het antwoord op de vraag of uw beheerder de optie voor de verbeterde e-mailsjablooneditor heeft ingeschakeld:

  • Als uw beheerder deze optie heeft ingeschakeld, gebruikt u de pagina van de verbeterde e-mailsjablooneditor.
  • Als uw beheerder deze optie niet heeft ingeschakeld, gebruikt u de pagina van de e-mailsjablooneditor.

Beginnen met bestaande sjablonen

Begin met een bestaande sjabloon om sneller en met minder moeite een e-mailsjabloon te maken. De sjabloon is vooraf gevuld met gegevens. Het enige dat u hoeft te doen, is deze aanpassen aan uw behoeften.

  1. Selecteer op de opdrachtbalk E-mailsjablonen de optie Nieuw en selecteer vervolgens Beginnen met een bestaande sjabloon.

  2. Voer de volgende gegevens in:

    • Zoeken: zoek naar de naam van een sjabloon om mee te beginnen. De zoekfunctie ondersteunt geen reguliere expressies.

    • Blader door kant-en-klare sjablonen, algemeen en entiteitsspecifiek, in alfabetische volgorde. Algemene sjablonen worden weergegeven als het type gebruiker. Als u aangepaste e-mailsjablonen hebt gemaakt, worden deze eveneens vermeld.

    • Details. Bekijk een voorbeeld van de sjablonen, zodat u de sjabloon kunt kiezen die het beste aan uw behoeften voldoet. U kunt de sjabloon later naar behoefte wijzigen.

      Schermopname met bestaande e-mailsjablonen om mee te beginnen.

  3. De pagina van de sjablooneditor wordt weergegeven.

Wanneer u een sjabloon maakt op basis van een bestaande sjabloon, wordt ongeacht de instelling van de optie voor de verbeterde e-mailsjablooneditor, de pas gemaakte e-mailsjabloon weergegeven in een van de volgende sjablooneditors:

  • Verbeterde e-mailsjablooneditor: als de geselecteerde e-mailsjabloon is gemaakt met de verbeterde e-mailsjablooneditor.
  • E-mailsjablooneditor: als de geselecteerde e-mailsjabloon is gemaakt met de verouderde e-mailsjabloon.

Belangrijk

Als u sjablonen maakt in de verbeterde bewerkingsomgeving, moet u deze niet bewerken in de verouderde webclient. U raakt dan alle inline-afbeeldingen kwijt en verwijdert een deel van de geavanceerde opmaak en functionaliteit.

Werken met bestaande sjablonen

Schermopname van de standaardeditor voor e-mailsjablonen met een bestaande sjabloon die kan worden bewerkt.

  • Tabblad Sjabloon: specificeer of wijzig de sjabloondetails en het e-mailonderwerp. De naam omvat – Kopie aan het einde om deze sjabloon te identificeren als kopie van een andere sjabloon.
  • Sectie Sjablooneditor: ontwerp en pas de e-mailsjabloon aan.
  • Selecteer Nieuwe bijlage om indien nodig bijlagen aan uw sjabloon toe te voegen.

E-mailsjablooneditor

U kunt de verbeterde e-mailsjablooneditor of de verouderde e-mailsjablooneditor gebruiken om e-mailsjablonen te maken.

Verbeterde e-mailsjablooneditor

De verbeterde e-mailsjablooneditor wordt weergegeven als de optie voor de verbeterde e-mailsjablooneditor is ingeschakeld. Voor Customer Service workspace- en Klantenservicehub-apps wordt de verbeterde e-mailsjablooneditor echter standaard weergegeven. Meer informatie: Optie voor een verbeterde e-mailsjablooneditor

Schermopname van de verbeterde editor voor e-mailsjablonen met een lege sjabloon die kan worden bewerkt.

  • Tabblad Editor: gebruik dit tabblad om uw e-mailsjabloon te ontwerpen en aan te passen. Zie: De e-mailsjabloon ontwerpen en aanpassen.

    Notitie

    In alle modelgestuurde apps ondersteunt de e-mailsjabloon-editor maximaal 1048576 tekens.

  • Tabblad Sjabloon: specificeer of wijzig de sjabloondetails en het e-mailonderwerp.
  • Tabblad Bijlagen: voeg indien nodig bijlagen toe aan uw sjabloon.

E-mailsjablooneditor

De e-mailsjablooneditor wordt weergegeven als de optie voor de verbeterde e-mailsjablooneditor is uitgeschakeld.

Schermopname van de standaard e-mailsjablooneditor met een geopende lege sjabloon die kan worden bewerkt.

  1. Dynamische tekst invoegen: gebruik dynamische tekst in het onderwerp en de hoofdtekst van de e-mail.
  2. Onderwerp: voer het e-mailonderwerp in of wijzig het.
  3. Nieuwe bijlage: voeg indien nodig een of meer bijlagen toe aan uw sjabloon.

Zie ook

Inhoud personaliseren met Dynamische tekst invoegen
Uitgebreide e-mail instellen
Inzicht krijgen in de e-mailervaring