CRM voor Outlook

 

Gepubliceerd: november 2016

Is van toepassing op: Dynamics CRM 2015

Tip

Bekijk de volgende video: Configuratie van CRM voor Outlook in Microsoft Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics CRM voor Outlook kan e-mailberichten, contactpersonen, taken en afspraken synchroniseren tussen Microsoft Office Outlook en Microsoft Dynamics 365 (client-naar-server synchronisatie). Net als serversynchronisatie worden synchronisatiefilters gebruikt om berichtgegevens van Microsoft Dynamics 365 naar Outlook of Exchange te synchroniseren. Handmatig bijgehouden of op postvak IN-gebaseerde tracering wordt gebruikt om berichtgegevens van Exchange of Outlook te synchroniseren naar Microsoft Dynamics 365.

Als u Dynamics CRM voor Outlook gebruikt, zijn er een paar synchronisatieconcepten die handig zijn om te begrijpen. Om een van deze functies van Dynamics CRM voor Outlook te verkrijgen moet elke Microsoft Dynamics 365-gebruiker de invoegtoepassing Dynamics CRM voor Outlook uitvoeren en moet de postvakrecord van de Microsoft Dynamics 365-gebruiker correct worden geconfigureerd.

Als u Dynamics CRM voor Outlook selecteert als de synchronisatiemethode van berichtgegevens in de postvakrecord, worden e-mailberichten, contactpersonen, afspraken en taken in Outlook gesynchroniseerd met Microsoft Dynamics CRM Online of Microsoft Dynamics CRM (on-premises).

Synchronisatieconcepten van CRM voor Outlook

Let op de volgende concepten als u Dynamics CRM voor Outlook gebruikt als de synchronisatieagent:

1. Organisatie synchroniseren. Er kan slechts één organisatie worden aangeduid als de synchronisatieorganisatie. Als u meer dan één Microsoft Dynamics 365-organisatie hebt geconfigureerd, kunt u de synchronisatieorganisatie zien in de Configuratiewizard van Microsoft Dynamics CRM. De Configuratiewizard is een toepassing die is opgenomen in Dynamics CRM voor Outlook. U kunt nog steeds verbinding met extra organisaties maken met behulp van Dynamics CRM voor Outlook. Wanneer een organisatie echter niet als de synchronisatieorganisatie is gedefinieerd in Dynamics CRM voor Outlook, worden berichtgegevens in Outlook niet met die organisatie gesynchroniseerd.

2. Postvak synchroniseren. Slechts één Exchange- of POP3-postvak kan worden opgegeven voor één Microsoft Dynamics 365-gebruiker. U kunt niet meerdere postvakken opgeven en u kunt niet meer dan één Microsoft Dynamics 365-gebruiker aan één Exchange- of POP3-postvak toewijzen. Naar dit postvak wordt verwezen als het primaire postvak.

3. CRM voor Outlook-exemplaar synchroniseren. Er kan slechts één Dynamics CRM voor Outlook-exemplaar worden aangeduid als het Dynamics CRM voor Outlook-synchronisatie-exemplaar. Wanneer u zich bij een organisatie aanmeldt vanaf een andere pc waarop een Dynamics CRM voor Outlook wordt uitgevoerd die niet het synchroniserende Dynamics CRM voor Outlook-exemplaar is, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin wordt gevraagd of u van het huidige Dynamics CRM voor Outlook-exemplaar het Dynamics CRM voor Outlook-synchronisatie-exemplaar wilt maken. Denk eraan dat, wanneer u ervoor kiest het Dynamics CRM voor Outlook-exemplaar in te stellen als het synchronisatie-exemplaar, u nog steeds verbinding met de Microsoft Dynamics 365-organisatie kunt maken en taken kunt uitvoeren, maar berichtgegevens in Outlook niet worden gesynchroniseerd met de Microsoft Dynamics 365-organisatie.

4. Gegevenssynchronisatie bij offline gaan. De Offline gaan-functionaliteit gebruikt Microsoft SQL Server Express als de lokale gegevensopslag. Wanneer u offline gaat en weer online komt, synchroniseert Dynamics CRM voor Outlook de records voor de entiteitstypen die u kiest met Microsoft Dynamics CRM Online of Microsoft Dynamics CRM (on-premises). Als u offline gaat of weer online komt, wordt een afzonderlijk synchronisatieproces uitgevoerd dat geen onderdeel is van de hier beschreven synchronisatie van berichtgegevens. Met Offline gaan-functionaliteit kunnen gebruikers offline records maken, wijzigen of verwijderen die laten kunnen worden gesynchroniseerd naar Microsoft Dynamics CRM Online of Microsoft Dynamics CRM (on-premises) wanneer Dynamics CRM voor Outlook weer on line komt.

Zie ook

Een methode voor berichtsynchronisatie kiezen
CRM voor Outlook instellen
Help en training: FAQ over het synchroniseren van gegevens met Outlook of Exchange

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht