Maak doelenhiërarchie, doelstellingen, en doelen

 

Gepubliceerd: november 2016

Is van toepassing op: Dynamics CRM 2015

Voorbereiding op doelstellingsbeheer, moet u metrisch gegevens voor een doel (bedrag of aantal) geven, een doelenhiërarchie maken, en de doelen instellen. Alle doelstellingen in de hiërarchie moeten op dezelfde metrische doelstellingsgegevens zijn gebaseerd. Een metriek bepaalt het type van de doelstelling, en de samenvoegvelden andere belangrijke instellingen opgeven voor de doelstelling. Zie Metrische doelstellingsgegevens en rollup-velden definiëren voor meer informatie.

In dit onderwerp

Hiërarchie van doelstellingen maken

Wie is beheerder en eigenaar van een doelstelling

De doelen instellen en controleren

De tijdsperiode opgeven

Overige belangrijke instellingen

Hiërarchie van doelstellingen maken

Meestal is de doelstelling van een verkoopmanager een samenvoeging van de doelstellingen die zijn toegewezen aan de teamleden. Een manager besloten het algemene doel voor de organisatie en het doel worden vervolgens afzonderlijke doelstellingen in voor alle gebruikers verdeeld. In een grote organisatie kan een doelstelling voor het bedrijf een combinatie van regionale doelstellingen zijn. Eenvoudige in een hiërarchie die hier wordt weergegeven, is de doelstelling van de manager uit twee verkoperdoelstellingen.

De doelstelling van de manager kan als bovenliggende doelstelling verwezen, en verkoperdoelstellingen als onderliggende doelstellingen. Een doelstelling kan meerdere onderliggende doelstellingen bevatten (een-op-veel-relatie) en een onderliggende doelstelling van een andere doelstelling zijn. De relatie tussen een bovenliggende en een onderliggende doelstellingsrecord kan ook beschreven worden als een referentiële relatie waarbij een onderliggende doelstelling verwijst naar de bovenliggende doelstelling. Als u een bovenliggende doelstelling verwijdert, verwijdert u alleen de verwijzing naar de bovenliggende doelstelling, en niet de onderliggende doelstelling. Zie Entiteitsrelatiegedrag voor meer informatie.

De rollup van de doelstelling gebeurt van onder aan de hiërarchie naar boven. Tijdens het samenstellen worden de totalen van onderliggende doelstellingen samengevoegd in de totalen van hun bovenliggende doelstelling. Het eindtotaal voor de hoofddoelstelling boven aan de hiërarchie is een cumulatieve som van alle doeltotalen in de hiërarchie.

Wie is beheerder en eigenaar van een doelstelling

Een doelmanager stelt doelstellingen op en wijzigt deze, past de tijdsperiode voor de doelstelling aan en wijst een eigenaar van de doelstelling toe. Een doelmanager is de doelrecordeigenaar (Goal.OwnerID) met volledige toegangsrechten voor de doelstelling. Een eigenaar van de doelstelling (Goal.GoalOwnerId) is iemand die aan de doelstellingen moet voldoen. Een eigenaar van de doelstelling en heeft Lees- en ToevoegenAan-toegang aan het doel.

Bij het maken van een doelstelling gemaakt in Microsoft Dynamics 365, wordt dit automatisch uitgewisseld met een eigenaar van de doelstelling en de manager van een bovenliggende doelstelling. De manager van een bovenliggende doelstelling is recordeigenaar (Goal.OwnerId) voor de record van de bovenliggende doelstelling, en krijgt Leestoegang tot de zojuist gemaakte doelstelling. Als de beheerder van een bovenliggende doelstelling of een eigenaar van de doelstelling worden vervangen, is hun toegang tot de doelstelling ingeroepen en de toegang wordt verleend of manager of de eigenaar van de doelstelling van de nieuwe bovenliggende doelstelling. Als een doelstelling expliciet wordt gedeeld met de manager van een vorige bovenliggende doelstelling en de eigenaar van de doelstelling, die specifieke toegangsrechten hebben verkregen, hoeven deze Microsoft Dynamics 365-gebruikers niet alle toegang tot de doelstelling kwijt te raken.

De doelen instellen en controleren

U kunt voor elke doelstelling een doelwaarde opgeven waartegen de resultaten van de doelsamentelling worden gemeten. U kunt bovendien een ambitieus doel opgeven. Bijvoorbeeld, u moet de $100.000 doelomzet zijn, en de omzet van de ambitieuze doelomzet is $120.000.

Logisch gezien, moeten de doelwaarden naar boven naar de top van de hiërarchie van doelstellingen om een toename van cumulatieve totaalbedragen in de hiërarchie te weerspiegelen.

Afhankelijk van het type van de samengetelde gegevens, kunt u een van de volgende doelstellingsentiteitkenmerken gebruiken om de doelstellingen te stellen: Goal.TargetInteger, Goal.TargetDecimal of Goal.TargetMoney. Om de ambitieuze doelen in te stellen, gebruik: Goal.StretchTargetInteger, Goal.StretchTargetDecimal, of Goal.StretchTargetMoney.

De onderstaande tabel toont door het systeem gegenereerde waarden die u kunt gebruiken om de voortgang ten opzichte van het doel te meten.

Doelentiteitskenmerk	Beschrijving	Formule
Goal.Percentage	Gerealiseerd percentage ten opzichte van de doelstelling.	(Werkelijk/Doel) * 100
Goal.ComputedTargetAsOfTodayPercentageAchieved	Verwachte waarde voor het gerealiseerde percentage ten opzichte van de doelstelling.	100 * (de datum van vandaag - begindatum)/(Einddatum - begindatum)
Goal.ComputedTargetAsOfTodayInteger	Verwacht bedrag voor Werkelijk (geheel getal) ten opzichte van de doelstelling.	Doel (geheel getal) * (de datum van vandaag - begindatum)/(Einddatum - begindatum)
Goal.ComputedTargetAsOfTodayDecimal	Verwacht bedrag voor Werkelijk (decimaal) ten opzichte van de doelstelling.	Doel (decimaal) * (de datum van vandaag - begindatum)/(Einddatum - begindatum)
Goal.ComputedTargetAsOfTodayMoney	Verwacht bedrag voor Werkelijk (geld) ten opzichte van de doelstelling.	Doel (geld) * (de datum van vandaag - begindatum)/(Einddatum - begindatum)

Notitie

De door systeem gegenereerde waarden berekend op basis van de doelwaarde. Deze worden niet op basis van de ambitieuze doelwaarde berekend.

De tijdsperiode opgeven

Voor elke doelstelling moet u een speciale boekingsperiode of een aangepaste tijdsperiode opgeven. Van de boekingsperiode of de aangepaste periode te selecteren, moet u het Goal.IsFiscalPeriodGoal kenmerk gebruiken. Als u selecteert een boekingsperiode, moet u een fiscaal jaar opgeven met het kenmerk Goal.FiscalYear te gebruiken. De mogelijke waarden voor dit kenmerk worden gedefinieerd in de algemene optieset van Fiscaal jaar (goal_fiscalyear). Een boekingsperiode, zoals kwart of halfjaarlijks, is opgegeven in het kenmerk Goal.FiscalPeriod. De mogelijke waarden voor dit kenmerk worden gedefinieerd in de algemene optieset van Boekingsperiode (goal_fiscalperiod).

Het boekjaar en de boekingsperiode aan de doelstelling zijn gekoppeld aan de instellingen voor het fiscale jaar van de organisatie die in de entiteit Organization zijn gedefinieerd. De instellingen voor het fiscale jaar voor de organisatie kan op elk gewenst moment opnieuw worden gedefinieerd. Als de instellingen wijzigen, kunt u verder de bestaande doelstellingen aan de oude fiscale instellingen gebruiken of u kunt deze aan de nieuwe instellingen fiscale opnieuw afstemmen.

Belangrijk

Als u wilt afstemmen, moet u de hoofdmapdoel van de hiërarchie met de nieuwe boekingsperiodewaarden fiscale jaar bijwerken met het UpdateRequest bericht gebruiken.

Boekjaar en boekingsperiodewaarden zijn gedefinieerd in de Boekingsperiode (goal_fiscalperiod) algemene optieset. Alle doelstellingen kunnen alleen worden gemaakt met de huidige instellingen voor het fiscale jaar voor de organisatie te gebruiken.

Als u een aangepaste periode voor de doelstelling selecteert, moet u de doel gestart en einddatums met het kenmerk Goal.GoalStartDate opgeven en het kenmerk Goal.GoalEndDate.

Als u een aangepaste periode gebruikt, worden de waarden Goal.FiscalYear en Goal.FiscalPeriod genegeerd. Als u een boekingsperiode gebruikt, worden de begin- en einddatum voor de aangepaste periode genegeerd.

Alle doelstellingen in de doelhiërarchie moeten op dezelfde boekingsperiode of aangepaste periode zijn gebaseerd. Als u een andere tijdsperiode voor een onderliggende doelstelling opgeeft, wordt een tijdsperiode voor een bovenliggende doelstelling gebruikt.

Overige belangrijke instellingen

Andere belangrijke doelstellingsinstellingen omvatten het volgende:

• Geef een bovenliggende doelstelling voor de doelstelling door het Goal.ParentGoalId kenmerk te gebruiken. Als u een bovenliggende doelstelling verwijdert, wordt de onderliggende doelstelling niet verwijderd, maar een GUID-waarde van een bovenliggende doelstelling wordt vervangen door een nullwaarde toe door het systeem.

• Geef op als u alleen de gegevens in de onderliggende doelstellingen worden samengevoegd door Goal.RollupOnlyFromChildGoals naar true in te stellen. Als ingesteld op false, worden gegevens samengevouwen van de onderliggende doelstellingen, en de records deelnemende van de doelstelling in de samengestelde query en de metrische gegevens van de doelstelling worden opgegeven. Voor meer informatie over het metrische type van doelgegevens en de samenvoegquery, raadpleegt u Metrische doelstellingsgegevens en rollup-velden definiëren en Complexe criteria voor doelstellingen toevoegen.

• Geef op of u gegevens van alle beschikbare records of alleen van de records van de eigenaar van de doelstelling wilt samenvouwen door het Goal.ConsiderOnlyGoalOwnersRecords kenmerk te gebruiken. Bijvoorbeeld, u kunt opgeven alleen gegevens samen te voegen die gebruik maken van gegevens van gesloten verkoopkansen van de eigenaar van de doelstelling, in plaats van het samenvoegen van alle gegevens van gesloten verkoopkansen.

Zie ook

Doelbeheerentiteiten
Metrische doelstellingsgegevens en rollup-velden definiëren

© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht