Delen via

Inleiding tot SharePoint-integratie.

  • Artikel

 

Gepubliceerd: november 2016

Is van toepassing op: Dynamics CRM 2015

SharePoint Server-integratie verschaft mogelijkheden voor documentbeheer in Microsoft Dynamics 365. Er zijn twee kanten aan SharePoint Server-integratie:

  • SharePoint-integratie instellen. Een systeembeheerder stelt een SharePoint Server-omgeving in. De Microsoft Dynamics 365-beheerder (een gebruiker met de rol van SharePoint-siteverzamelingsbeheerder) selecteert de Microsoft Dynamics 365-entiteiten waarvoor de documentbeheerfunctie moet worden ingeschakeld en geeft de doel SharePoint Server op. Als onderdeel van het opgeven van de doelserver, geeft de Microsoft Dynamics 365-beheerder de SharePoint Server-siteverzameling of de URL van de SharePoint Server-site op met behulp van de SharePointSite-entiteit.

  • Het maken en beheren van de Sharepoint-documentlocatierecords.Microsoft Dynamics 365-gebruikers kunnen SharePoint Server-documentlocatierecords maken en beheren zodra SharePoint Server-integratie is ingeschakeld. U kunt SharePoint Server-documentlocatierecords maken en beheren met behulp van de SharePointDocumentLocation-entiteit.Microsoft Dynamics 365 zorgt ook voor het automatisch maken van mappen op de server waarop SharePoint Server voor entiteitsrecords onder bepaalde voorwaarden wordt uitgevoerd. Het automatisch maken van mappen kan echter niet door Microsoft Dynamics CRM SDK worden uitgevoerd.

In dit onderwerp

Opslagconcepten van SharePoint

Ondersteunde SharePoint-serverversies

SharePoint-integratie inschakelen

Microsoft Dynamics CRM-lijstonderdeel voor Microsoft SharePoint Server

Opslagconcepten van SharePoint

Met SharePoint Server-mogelijkheden voor documentbeheer kunt u de levenscyclus beheren van documenten in uw organisatie: hoe ze worden gemaakt, beoordeeld, gepubliceerd en verwijderd of gearchiveerd.SharePoint Server gebruikt een hiërarchisch opslagmodel om documenten op te slaan en te beheren. Dit zijn enkele SharePoint Server opslagconcepten die u moet kennen: Siteverzameling, Locatie, Documentbibliotheek en Documentmap. Deze opslagobjecten bieden het kader voor de inhoudsbeheerinfrastructuur die SharePoint Server biedt. Voor meer informatie over deze opslagconcepten raadpleegt u Opslagniveaus: voordelen en overwegingen van inhoudsopslag

Ondersteunde SharePoint-serverversies

SharePoint-integratie wordt ondersteund voor SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2013 en SharePoint Online.

SharePoint-integratie inschakelen

Microsoft Dynamics 365 ondersteunt twee typen integratie met SharePoint: client-naar-server en server-naar-server (op server gebaseerd).

De client-naar-server-integratie is standaard ingeschakeld. Voor een rijkere gebruikerservaring moet u echter de Microsoft Dynamics CRM-lijstonderdeel voor Microsoft SharePoint Server 2010 of Microsoft SharePoint Server 2013 installeren.Meer informatie:Sharepoint-integratie configureren met het lijstonderdeel

U moet handmatig op server gebaseerde integratie met SharePoint inschakelen. Dit type integratie is uitsluitend beschikbaar voor CRM Online. U kunt op server gebaseerde SharePoint-integratie voor CRM Online inschakelen via het web of Microsoft Dynamics CRM voor Outlook. Dit wordt niet ondersteund via de SDK. Zie voor meer informatie TechNet: SharePoint-integratie met Microsoft Dynamics CRM instellen.

Na inschakeling van SharePoint-integratie:

  • Schakel documentbeheer in voor entiteiten: selecteer in Microsoft Dynamics 365 de entiteiten waarvoor u documenten wilt maken en beheren in SharePoint Server.Meer informatie:Documentbeheer voor entiteiten inschakelen.

    Als u documentbeheer voor een entiteit inschakelt in Microsoft Dynamics 365, wordt een koppeling Documenten onder de groep Algemeen in het linkervenster toegevoegd voor alle entiteitsrecords in de Microsoft Dynamics 365-webtoepassing. U kunt de koppeling Documenten gebruiken om SharePoint Server-locatierecords te maken of te beheren voor de entiteitsrecord.

  • Geef de doel SharePoint-server op: geef de URL op van een site of siteverzameling op de SharePoint Online, SharePoint Server 2010 of SharePoint Server 2013. Deze URL wordt gebruikt om automatisch mappen en documentbibliotheken te maken op SharePoint.

Microsoft Dynamics CRM-lijstonderdeel voor Microsoft SharePoint Server

Microsoft Dynamics CRM-lijstonderdeel voor Microsoft SharePoint Server 2010 en Microsoft SharePoint 2013 is een SharePoint Server-oplossingspakketbestand (.wsp) dat moet worden geïnstalleerd (geüpload en geactiveerd) in de siteverzameling op de Microsoft SharePoint 2010- of 2013-server om het volgende in te schakelen:

  • Bekijk documenten die op de SharePoint Server 2010-server zijn opgeslagen in een Microsoft Dynamics 365-lijstweergave (uiterlijk van CRM).

  • Automatisch de documentlocaties maken op de SharePoint Server-server.

U kunt het Microsoft Dynamics CRM 2013-lijstonderdeel downloaden en installeren voor SharePoint Server 2010 en SharePoint Server 2013. Als u dit onderdeel wilt installeren, moet u de bevoegdheden van een SharePoint Server-siteverzamelingbeheerder hebben op de SharePoint-doelserver.

Er zijn twee versies van de Microsoft Dynamics CRM-lijstonderdeel:

  • Microsoft Dynamics CRM-lijstonderdeel voor Microsoft SharePoint Server 2010: deze versie werkt alleen met SharePoint 2010.

  • Microsoft Dynamics CRM-lijstonderdeel voor Microsoft SharePoint Server 2013: deze versie werkt alleen met SharePoint 2013 en SharePoint Online.

Zie ook

Microsoft Dynamics CRM 2015 integreren met SharePoint
Documentbeheer voor entiteiten inschakelen
Acties op Sharepoint-locatierecords
Aangepaste claimtoewijzing voor op SharePoint-server gebaseerde integratie definiëren
SharePoint-integraties-entiteiten

© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht