Delen via

Verbinding maken met Microsoft Social Engagement

  • Artikel

 

Gepubliceerd: februari 2017

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Klanten en belanghebbenden praten over u op Facebook, Twitter of in blogs. Hoe ervaart u meer hierover? In Microsoft Dynamics 365 kunt u krachtige sociale inzichten verkrijgen door Microsoft Dynamics 365 te verbinden met Microsoft Social Engagement.Microsoft Social Engagement verzamelt gegevens van sociale mediawebsites en presenteert deze aan u in diagrammen en grafieken, zodat u inzicht krijgt in trends in de opmerkingen van mensen, of ze nou positief, negatief of neutraal zijn. U kunt in de gegevens zien wie u vermeldt, waar de opmerking staat en wat ze precies zeiden. Bewapend met dit inzicht kunt u aangeven wat u goed doet, en eventuele problemen verhelpen voordat ze groter worden.

Met sociaal inzicht kunt u de sociale mediagegeven direct in Dynamics 365 dashboards en entiteitformulieren invoeren. Als beheerder, configureert u de verbinding met Microsoft Social Engagement en worden de Sociale inzichten - besturingselementen op de formulieren en systeemdashboarden toegevoegd. U gebruikt de Sociale inzichten - knoppen om te bepalen welke sociaalnetwerkgegevens u wilt zien en op welke manier. Als u de Sociale inzichten besturingselementen instelt, kunt u kiezen voor een zoekonderwerp of een categorie voor zoekonderwerpen en visuele weergave. Voor het zoekactieonderwerp kunt u uw bedrijfsnaam kiezen om te zien wat er in sociale media wordt gezegd over uw bedrijf of product. Of misschien wilt u weten wat er wordt gezegd over uw accounts. Als dat het geval is, kunt u kiezen voor de zoekcategorie Accounts. Nadat u het zoekactieonderwerp of de zoekcategorie heeft gekozen, kiest u de weergave. Het kan een grafiek of een tabel zijn, of een andere visuele weergave van uw data. U kunt veel interessante, bruikbare en eenvoudige informatie over social listening en sociale inzichten in Dynamics 365 vinden in dit boek: eBook: Microsoft Social Engagement voor CRM.

Notitie

Voordat u de besturingselementen voor sociale inzichten kunt instellen in Dynamics 365, moet u de zoektermcategorie en visuele weergave toevoegen voor uw Dynamics 365-organisatie in Microsoft Social Engagement. U kunt zoekactieonderwerpen in Microsoft Social Engagement rechtstreeks vanuit Dynamics 365 toevoegen. Zie het Microsoft Social Engagement Helpcentrum

In dit onderwerp

Dynamics 365 (online) verbinden met Microsoft Social Engagement voor sociale inzichten

Dynamics 365 on-premises verbinden met Microsoft Social Engagement voor sociale inzichten

Sociale inzichten opnieuw instellen

Het besturingselement Sociale inzichten aan een Dynamics 365-entiteitformulier toevoegen

Besturingselementen voor sociale Inzichten toevoegen en instellen op systeemdashboards

Dynamics 365 (online) verbinden met Microsoft Social Engagement voor sociale inzichten

Om een verbinding in te stellen moet u een abonnement hebben op Microsoft Social Engagement, een geautoriseerde gebruiker zijn van Microsoft Social Engagement en een exemplaar van Microsoft Social Engagement hebben geactiveerd voor dit Dynamics 365 exemplaar.

Notitie

U moet ervoor zorgen dat uw Dynamics 365-domein aan de lijst met toegestane domeinen in Microsoft Social Engagement wordt toegevoegd.

Meer informatie:Social Engagement Help en training: Social Engagement verbinden met andere domeinen

  1. Klik op Instellingen > Beheer > Microsoft Social Engagement Configuratie.

  2. Klik op Doorgaan om de juridische vrijwaring te accepteren.

    Notitie

    U wordt gevraagd om deze vrijwaring te accepteren als u de eerste keer verbinding maakt.

  3. Kies op de pagina Microsoft Social Engagement Configuratie in de vervolgkeuzelijst Selecteer de Microsoft Social Engagement-oplossing waarmee u verbinding wilt maken het Microsoft Social Engagement-exemplaar waarmee u verbinding wilt maken. Kies de knop Selecteren naast het vervolgkeuzevak. De knop Selecteren wordt grijs om aan te geven dat de selectie is bevestigd.

    Microsoft Social Engagement configuration

Waarschuwing

Als u naar een ander Microsoft Social Engagement exemplaar wilt overschakelen, wordt u gevraagd dit te bevestigen door op de knop Bevestigen te klikken of te tikken. Het veranderen van het Microsoft Social Engagement exemplaar, kan ervoor zorgen dat bestaande Sociale inzichten besturingselementen op formulieren en dashboards foutmeldingen tonen, omdat de gegevens niet overeenkomen met het nieuwe exemplaar. Alle bestaande Sociale inzichten besturingselementen moeten worden aangepast. Daarnaast moeten de bestaande Sociale inzichten gegevens in Dynamics 365 misschien worden gereset om verwijzingen naar gegevens van het oude exemplaar te verwijderen.

Notitie

In Microsoft Dynamics CRM Online Voorjaar ‘14, wordt een exemplaar van Microsoft Social Engagement alleen gegeven voor verbinding met het exemplaar van Dynamics 365.

Dynamics 365 on-premises verbinden met Microsoft Social Engagement voor sociale inzichten

Als u de verbinding wilt configureren, moet u een abonnement op Microsoft Social Engagement hebben en een goedgekeurde Microsoft Social Engagement-gebruiker zijn.

  1. Klik op Instellingen > Beheer > Microsoft Social Engagement Configuratie.

  2. Klik op Doorgaan om de juridische vrijwaring te accepteren.

    Notitie

    U wordt gevraagd om deze vrijwaring te accepteren als u de eerste keer verbinding maakt.

  3. Volg de aanwijzingen op de pagina Configuratie van Microsoft Social Engagement.

    Microsoft Social Engagement configuration

Waarschuwing

Als u naar een ander Microsoft Social Engagement-exemplaar wilt overschakelen, wordt u gevraagd dit te bevestigen door de knop Bevestigen te kiezen. Het veranderen van het Microsoft Social Engagement exemplaar, kan ervoor zorgen dat bestaande Sociale inzichten besturingselementen op formulieren en dashboards foutmeldingen tonen, omdat de gegevens niet overeenkomen met het nieuwe exemplaar. Alle bestaande Sociale inzichten besturingselementen moeten worden aangepast. Daarnaast moeten de bestaande Sociale inzichten gegevens in Dynamics 365 misschien worden gereset om verwijzingen naar gegevens van het oude exemplaar te verwijderen.

Notitie

In Microsoft Dynamics CRM Online Voorjaar ‘14, wordt een exemplaar van Microsoft Social Engagement alleen gegeven voor verbinding met het exemplaar van Dynamics 365.

Microsoft Social Engagement-licenties toewijzen aan Dynamics 365-gebruikers

Microsoft Dynamics 365 (online)-klanten met minimaal tien Professional-gebruikers hebben automatisch toegang tot Microsoft Social Engagement als onderdeel van hun abonnement en zonder extra kosten. Klanten die een Enterprise-abonnement hebben, hebben ook toegang tot Microsoft Social Engagement maar zonder minimumgebruikervereiste.

Gebruik de Office 365-beheerportal om Microsoft Social Engagement-licenties toe te wijzen en te controleren.

  1. Blader naar de Office 365-beheerportal (https://portal.office.com) en meld u aan met de referenties van een algemene beheerder.

  2. Kies Gebruikers > Actieve gebruikers en selecteer een gebruiker om een licentie toe te wijzen.

  3. Kies aan de rechterkant van de pagina onder Toegewezen licentie Bewerken.

    Choose Edit to assign a user license

  4. Vouw Microsoft Dynamics 365 (online) uit. Schakel het selectievakje voor Microsoft Social Engagement in en kies Opslaan.

    Choose the Microsoft Social Engagement check box

    Notitie

    Als uw abonnement niet voor Microsoft Social Engagement in aanmerking komt, raadpleegt u Sociale oplossingen van Microsoft Dynamics u.

Sociale inzichten opnieuw instellen

Waarschuwing

Deze actie verwijdert alle bestaande gegevens in Dynamics 365 voor de zoekactieonderwerpen, categorieën van het zoekactieonderwerp en visuele weergave voor Sociale inzichten.

  1. Klik op Instellingen > Beheer > Microsoft Social Engagement Configuratie.

  2. Kies op de pagina Configuratie van Microsoft Social Engagement de optie Sociale inzichten opnieuw instellen. Het bericht Sociale inzichten opnieuw instellen bevestigen verschijnt. Kies Bevestigen als u wilt doorgaan of anders Annuleren.

    Confirm you want to reset Social Insights

Het besturingselement Sociale inzichten aan een Dynamics 365-entiteitformulier toevoegen

Als u Sociale inzichten-besturingselementen aan een entiteitformulier (recordtype) wilt toevoegen, moet u de formuliereneditor in het gebied Dynamics 365Aanpassing gebruiken. U kunt het besturingselement Sociale inzichten overal op het formulier plaatsen en de grootte wijzigen, zoals u gewend bent van de iFrame-besturingselementen. U kunt het besturingselement groter maken door het aantal rijen te vergroten en het besturingselement over verschillende kolommen te verdelen. Dit is belangrijk als u een tabel of een grafiek in het besturingselement groter wilt maken en leesbaarder wil weergeven.Meer informatie:De formuliereneditor gebruiken.

  1. Klik op Instellingen > Aanpassingen > Het systeem aanpassen.

  2. In het Navigatiedeelvenster, onder Onderdelen, vouwt u Entiteiten uit.

  3. Vouw de entiteit uit waaraan u het besturingselement Sociale inzichten wilt toevoegen. Kies Formulieren.

  4. Kies in de rasterweergave het hoofdformulier van de entiteit. Het recordformulier wordt geopend.

  5. Selecteer het tabblad Invoegen. Boven aan het formulier, op het lint, klikt u op het pictogram Sociale inzichten. In het setupdialoogvenster vult u de vereiste velden in, zoals de unieke naam van het besturingselement en de labelnaam.

    Klik om Geef de typecode van het recordobject en de unieke id als parameters door in te schakelen.

    Add the Social Insights control to the form

  6. Klik op OK. Het besturingselement Sociale inzichten is nu toegevoegd aan het het entiteitsformulier. U kunt het formaat van het besturingselement wijzigen of het besturingselement verplaatsen naar een andere locatie op het formulier.

  7. Ga terug naar het tabblad Start. Kies Opslaan en kies vervolgens Publiceren om de toegevoegde aanpassingen te publiceren. Het besturingselement de Configureer Sociale Inzichten wordt weergegeven op alle records gebaseerd op dit formulier. De zoekactieonderwerpen, de zoekactiecategorieën en visuele weergave kunnen aan het besturingselement zijn toegevoegd.

Notitie

U heeft geen administratorrechten nodig om Sociale inzichten in te stellen op een entiteitsrecord.

Besturingselementen voor sociale Inzichten toevoegen en instellen op systeemdashboards

Notitie

U heeft geen administratorrechten nodig om Sociale inzichten besturingselementen toe te voegen en in te stellen op het persoonlijke dashboard.

U kunt de Sociale inzichten besturingselementen aan bestaande systeemdashboards toevoegen of aan een nieuw dashboard. Laten we een nieuw dashboard maken en het besturingselement Sociale inzichten eraan toevoegen. We gebruiken de wizard Setup Sociale inzichten om ons door de setup te leiden. Kort nadat de setup is voltooid en de aanpassingen zijn gepubliceerd, worden met de grafieken en tabellen de sociale gegevens in het dashboard weergegeven.

  1. Klik op Instellingen > Aanpassingen > Het systeem aanpassen.

  2. Kies in het navigatievenster onder Onderdelen de optie Dashboards.

  3. Kies Nieuw op de opdrachtbalk. Kies een indeling en kies Maken.

  4. Voer op het dashboardformulier de naam van het dashboard in het tekstvak Naam in en kies Opslaan.

  5. Kies het pictogram Sociale inzichten invoegen in het midden van het gedeelte op het dashboardformulier om het besturingselement toe te voegen of kies Meer opdrachten (More commands button) op de opdrachtbalk en kies vervolgens Sociale inzichten in de vervolgkeuzelijst. De wizard Setup Sociale inzichten wordt weergegeven.

    Sociale inzichten instellen in Dynamics 365

  6. Kies in de wizard Setup Sociale inzichten de optie Geavanceerd. Het dialoogvenster Toevoegen Sociale inzichten wordt weergegeven. Vul de vereiste velden in en kies OK. U kunt ook de standaardwaarden gebruiken en OK of Annuleren kiezen om het dialoogvenster te sluiten.

    Add Social Insights to the Dashboard

  7. Kies in het hoofdvenster van de wizard Setup Sociale inzichten de optie Zoekonderwerp of Zoekcategorie en kies daarna Volgende.

  8. U kunt een zoekonderwerp of de zoekcategorie selecteren door in de vervolgkeuzelijst het onderwerp of de categorie te kiezen, afhankelijk van wat u in de voorgaande stap hebt gekozen en daarna Volgende te kiezen.

    Notitie

    U kunt een nieuw zoekonderwerp maken, in plaats van het selecteren van een zoekonderwerp in de vervolgkeuzelijst. Kies Maak een nieuw zoekonderwerp, vul de vereiste velden in en kies Volgende.

    Select a search topic

  9. Kies in de vervolgkeuzelijst voor de visuele weergave de gewenste grafiek, zoals Analyseoverzicht, Recente berichten of Trends. U kunt zo veel visuele weergaven toevoegen als u wilt en ze boven naar boven of beneden verplaatsen in de lijst met de pijlen OMHOOG VERPLAATSEN en OMLAAG VERPLAATSEN. U kunt een visuele weergave ook verwijderen door te klikken of te tikken op het pictogram verwijderen aan de rechterkant van de visuele weergave. Kies Voltooien.

    Select the Social Insights visual

  10. Kies Opslaan op de opdrachtbalk en kies vervolgens Sluiten.

  11. U kunt de aanpassingen publiceren door Alle aanpassingen publiceren te kiezen op de opdrachtbalk. Als de aanpassingen zijn gepubliceerd, kunt u de sociale inzichten zien op uw dashboard.

    Sociale Inzichten in dashboard in Dynamics 365

Privacyverklaring

Door Social Engagement in te schakelen, stemt u ermee in dat uw gegevens worden gedeeld met een extern systeem. Gegevens die uit externe systemen in Microsoft Dynamics 365 (online) worden geïmporteerd, vallen onder onze privacyverklaring, die u hier vindt.

Zie ook

Dynamics 365 beheren
Microsoft Social Engagement Help en training
Sociale gegevens beheren
eBook: Microsoft Social Engagement voor CRM
Microsoft Social Engagement Helpcentrum

© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht