Helpervaring aanpassen

 

Gepubliceerd: februari 2017

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 heeft een Knowledge base-toepassing voor online Help ingebouwd. Dit Help-bestand wordt gehost in Dynamics 365 Help en training, een centrale locatie waar gebruikers artikelen, video's, eBooks, aanbevolen procedures en tips over problemen kunnen vinden.

Naast de ingebouwde Help biedt Microsoft Dynamics 365 aanpasbare Help en knopinfo om contextuele informatie te bieden voor gebruikers die formulieren invullen. U kunt standaardhelp vervangen door de aangepaste help van uw keuze, op het algemene (organisatie) niveau of het entiteitniveau. Aangepaste help maakt de inhoud die via de helpkoppelingen wordt weergegeven relevanter voor de alledaagse activiteiten van de gebruiker. Met een enkele, algemene URL kunt u de standaard helpkoppelingen voor alle aanpasbare entiteiten negeren.URLs 's per entiteit vervangen de standaard-Help-koppelingen in rasters en formulieren voor een specifieke aanpasbare entiteit. U kunt extra parameters in de URL opnemen, zoals een taalcode en een entiteitnaam. Met deze parameters kan een ontwikkelaar functionaliteit toevoegen om de gebruiker door te sturen naar een pagina die relevant is voor de taal van de gebruiker of de entiteitcontext binnen de toepassing. De aangepaste helpinstellingen op entiteitniveau zijn oplossingsbewust. Hierdoor kunt u deze in één pakket meeleveren met de oplossing en deze transporteren tussen organisaties of distribueren in oplossingen. Aangepaste knopinfo biedt de mogelijkheid om de tekst te bepalen die als knopinfo wordt weergegeven wanneer het veld in een formulier wordt weergegeven. Knopinfo is oplossingsbewust. Voor meer informatie over knopinfo kijkt u naar Video: Microsoft Dynamics CRM Aanpasbare knopinfo

Notitie

Aanpasbare help is niet beschikbaar in Microsoft Dynamics 365 voor tablets.

Voorbeeld van een aangepaste URL op algemeen niveau

U hebt een dynamische helpserver om de helpinhoud voor de aangepaste entiteiten te leveren. Uw oplossing bestaat bijna volledig uit de aangepaste entiteiten. U kunt de aspx-pagina opgeven die verwijst naar de helpserver en de parameters doorgeven in de URL. U kunt de helpserver programmeren voor weergave van de juiste helppagina op basis van de doorgegeven parameters.

Voorbeeld van een aangepaste URL op entiteitniveau

U hebt een statische reeks helpwebpagina's voor de aangepaste entiteiten en aangepaste standaardsysteementiteiten. Zo hebt u bijvoorbeeld slechts twee of drie aangepaste entiteiten toegevoegd en de entiteit verkoopkans sterk aangepast. De rest van de standaard systeementiteiten is ongewijzigd gebleven. In dit geval kunt u de helpinhoud voor de aangepaste entiteiten en de Opportunity-entiteit negeren en de standaardhelp gebruiken voor de overige entiteiten in uw systeem.

Waar u hulp kunt vinden bij het ontwerpen van uw aangepaste Help

Bij het bouwen van uw eigen aangepaste Help, raadpleegt u de Trainings- en aanvaardingsset voor Microsoft Dynamics 365. Deze bevat veel kant-en-klaar informatie die u rechtstreeks vanuit de set kunt gebruiken, of die u kunt aanpassen. De trainings- en aanvaardingsset bevat eBooks voor eindgebruikers en beheerders, gebruikershandleidingen en beknopt naslagmateriaal.Bekijk een korte video over het aanpassen van het trainingsmateriaal in de trainings- en aanvaardingsset.

Aanpasbare help instellen

Als beheerder kunt u de instellingen gebruiken om de standaardhelp op algemeen niveau te negeren.

• Ga naar Instellingen > Beheer.

• Klik op het tabblad Systeeminstellingen > Algemeen, zoals hier weergegeven.

Als u de standaardhelp voor een entiteit wilt negeren, gebruikt u de instellingen in Microsoft Dynamics 365.

• Ga naar Instellingen > Aanpassingen.

• Klik op het tabblad Uw systeem aanpassen > Onderdelen > Entiteit > Algemeen. U moet eerst aangepaste help inschakelen op het algemene niveau.

Als u de parameters wilt toevoegen aan een URL, stelt u Parameters toevoegen aan URL in Systeeminstellingen > tabblad Algemeen in op Ja. Geef de parameters op die worden toegevoegd aan de URL:

• Gebruikerstaalcode: userlcid

• Entiteitnaam: entity

• Invoerpunt: hierarchy chart of form

• Formulier-id: formid

Zie ook

Uw Dynamics 365-systeem aanpassen
Dynamics 365 beheren
Communityblog: CRM 2015 - Aangepaste Help-inhoud
MSDN: Aangepaste Help-opties
MSDN: Webresources gebruiken om Help-inhoud weer te geven

© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht