Softwarevereisten voor SharePoint-documentbeheer voor Microsoft Dynamics 365

 

Gepubliceerd: februari 2017

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Notitie

De hier geboden informatie heeft betrekking op versies van Dynamics 365 vóór Dynamics 365 (online), versie 9.0. Voor de nieuwste documentatie raadpleegt u Softwarevereisten voor SharePoint Documentbeheer.

Als u Microsoft SharePoint documentbeheerfunctionaliteit met Microsoft Dynamics 365 (online) of Dynamics 365 (on-premises) wilt gebruiken, moet u aan de vereisten voldoen die in dit onderwerp worden vermeld.

In dit onderwerp

Documentbeheer gebruiken in Microsoft Dynamics 365 (online)

Documentbeheer gebruiken in Microsoft Dynamics 365 (on-premises)

Op server gebaseerde SharePoint-integratie

Microsoft Dynamics CRM-lijstonderdeel voor Microsoft SharePoint

Documentbeheer gebruiken in Microsoft Dynamics 365 (online)

Als u op een server gebaseerde integratie met SharePoint gebruikt, kunt u Microsoft SharePoint Online of Microsoft SharePoint 2013 SP1 on-premises (of een latere versie) gebruiken.

Als u de Microsoft Dynamics CRM 2016-lijstonderdeel voor Microsoft SharePoint gebruikt, moet een van de volgende versies van Microsoft SharePoint beschikbaar zijn:

• Microsoft SharePoint 2013 of Microsoft SharePoint 2013 SP1

• Microsoft SharePoint 2010 SP1 of SP2

• Microsoft SharePoint Online

Een SharePointsite-verzameling. U moet ook minstens één siteverzameling geconfigureerd en beschikbaar hebben voor Microsoft Dynamics 365.

Servergebaseerde SharePoint-integratie (aanbevolen) of Microsoft Dynamics CRM-lijstonderdeel moet zijn ingeschakeld.

Het lijstonderdeel, dat een SharePoint-oplossing is, is niet vereist als u servergebaseerde SharePoint-integratie gebruikt. Hoewel het Microsoft Dynamics CRM-lijstonderdeel de standaard configuratieoptie voor documentbeheer is, raden we u aan servergebaseerde SharePoint-integratie in te schakelen.Meer informatie:Op server gebaseerde SharePoint-integratie

Belangrijk

De functie voor documentbeheer vereist dat Microsoft Dynamics 365 (online)- en SharePoint Online-abonnementen onder dezelfde tenant vallen.

SharePoint Foundation-versies zijn niet compatibel met Microsoft Dynamics 365-documentbeheer.

Gebruikers die toegang tot SharePoint krijgen vanuit Dynamics 365, moeten de juiste machtigingen hebben voor de SharePoint-siteverzameling waar de documentbeheeronderdelen zijn geïnstalleerd. Voor meer informatie over het verlenen van lidmaatschap voor een siteverzameling, raadpleegt u de SharePoint Help.

Documentbeheer gebruiken in Microsoft Dynamics 365 (on-premises)

Als u op een server gebaseerde integratie met SharePoint gebruikt, kunt u Microsoft SharePoint Online of Microsoft SharePoint 2013 SP1 on-premises (of een latere versie) gebruiken.

Als u de Microsoft Dynamics CRM 2016-lijstonderdeel voor Microsoft SharePoint gebruikt, moet een van de volgende versies van Microsoft SharePoint beschikbaar zijn:

• Microsoft SharePoint 2013 of Microsoft SharePoint 2013 SP1

• Microsoft SharePoint 2010 SP1 of SP2

• Microsoft SharePoint Online

Een SharePointsite-verzameling. U moet ook minstens één siteverzameling geconfigureerd en beschikbaar hebben voor Microsoft Dynamics 365.

Servergebaseerde SharePoint-integratie (aanbevolen) of Microsoft Dynamics CRM-lijstonderdeel moet zijn ingeschakeld.

Het Microsoft Dynamics CRM-lijstonderdeel is een SharePoint-oplossing. u moet downloaden en installeren.Meer informatie:Microsoft Dynamics CRM-lijstonderdeel voor Microsoft SharePoint

Belangrijk

SharePoint Foundation-versies worden niet ondersteund voor gebruik met Microsoft Dynamics 365-documentbeheer.

Gebruikers die toegang tot SharePoint krijgen vanuit Dynamics 365, moeten de juiste machtigingen hebben voor de SharePoint-siteverzameling waar de documentbeheeronderdelen zijn geïnstalleerd. Voor meer informatie over het verlenen van lidmaatschap voor een siteverzameling, raadpleegt u de SharePoint Help.

Op server gebaseerde SharePoint-integratie

Eerdere versies van Dynamics 365 documentbeheer maakten gebruik van een client-servercommunicatie een strategie om gegevens uit Microsoft Dynamics 365 te verifiëren en over te brengen naar SharePoint. Servergebaseerde (met verificatie van server tot server) SharePoint-integratie biedt de volgende voordelen:

• Gebruikersinterface die consistent is met de onlangs bijgewerkte Microsoft Dynamics 365 gebruikersinterface.

• Om documentbeheer te configureren en te gebruiken, hoeft u niet te zijn aangemeld bij zowel Microsoft Dynamics 365 als SharePoint.

• U hoeft niet langer de oplossing te installeren of Microsoft Dynamics CRM-lijstonderdeel te gebruiken. Denk eraan dat server-tot-server-authenticatie die SharePoint Online server sandboxing vereist binnenkort kan worden afgeschaft. Dit onderdeel is nodig voor de Microsoft Dynamics CRM-lijstonderdeel.

SharePoint-verificatiemethodeondersteuning

SharePoint-versie	Lijstcomponentondersteuning	Servergebaseerde SharePoint integratieondersteuning
Microsoft SharePoint 2013 of Microsoft SharePoint 2013 SP1	Ja	Ja met Microsoft SharePoint 2013 SP1 indien gebruikt met Microsoft Dynamics 365 (online) or Microsoft Dynamics 365 (on-premises)
Microsoft SharePoint 2010 SP1 of SP2	Ja	Nee
Microsoft SharePoint Online	Ja	Ja

Notitie

U kunt mappen maken en weergeven wanneer u Microsoft Dynamics CRM-lijstonderdeel gebruikt. Dit is niet beschikbaar in op een server gebaseerde SharePoint-integratie.

Voor meer informatie over het inschakelen van servergebaseerde SharePoint integratie, zie SharePoint-integratie instellen met Microsoft Dynamics 365.

Voor meer informatie over de Microsoft Dynamics CRM-lijstonderdeel raadpleegt u Microsoft Dynamics CRM-lijstonderdeel voor Microsoft SharePoint.

Microsoft Dynamics CRM-lijstonderdeel voor Microsoft SharePoint

De Microsoft Dynamics CRM-lijstonderdeel maakt Microsoft Dynamics 365 documenten die zijn opgeslagen op SharePoint beschikbaar voor u in een formaat dat de look en feel heeft van Microsoft Dynamics 365. Deze functie maakt het ook mogelijk voor Microsoft Dynamics 365 om automatisch mappen te maken die zullen worden gebruikt om documenten met betrekking tot Dynamics 365-records op te slaan op SharePoint.

De Microsoft Dynamics CRM-lijstonderdeel heeft de volgende voordelen:

• Gebruikers kunnen mappen maken weergeven wanneer ze documentbeheer gebruiken in Microsoft Dynamics 365.

• Gebruikers kunnen aangepaste inhoudstypen maken, zoals het inhoudstype Verkoopcontract.

Belangrijk

• Het Microsoft Dynamics CRM-lijstonderdeel is niet vereist als u de servergebaseerde SharePoint-integratie gebruikt.Meer informatie:Op server gebaseerde SharePoint-integratie

• Client-naar-server verificatiestrategieën die SharePoint-serversandboxing vereisen, zoals die worden gebruikt met het Microsoft Dynamics CRM-lijstonderdeel, kunnen binnenkort worden afgeschaft.

• Er zijn twee versies van de Microsoft Dynamics CRM-lijstonderdeel:

  • Microsoft Dynamics CRM 2016-lijstonderdeel voor Microsoft SharePoint Server 2010. Deze versie werkt niet met SharePoint 2013.

  • Microsoft Dynamics CRM 2016-lijstonderdeel voor Microsoft SharePoint Server 2013. Deze versie werkt niet met SharePoint 2010.

Zie ook

Downloaden: Microsoft Dynamics CRM 2016-lijstonderdeel voo Microsoft SharePoint Server 2013 of Microsoft SharePoint Server 2010
Uw documenten beheren met SharePoint
Telefoons en tablets instellen en beheren

© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht