Openbaar voorbeeld: modellen maken en beheren om productaanbevelingen te doen

Artikel
09/22/2017

Gepubliceerd: februari 2017

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Stel dat u klanten producten kunt aanbevelen wanneer zij een artikel selecteren om aan te schaffen. Wanneer u Dynamics 365 (online) verbindt met de Microsoft Cognitive Services aanbevelingsservice, wordt dit mogelijk voor u. U kunt de Cognitive Services aanbevelingendienst gebruiken om een geavanceerd aanbevelingsmodel op te stellen voor automatische aanbevelingen voor producten voor cross-selling op basis van historische transactiegegevens.

Belangrijk

De voor deze functie vereiste aanbevelings-API van Cognitive Services wordt vanaf 15 februari 2018 verwijderd. Dit betekent dat deze functie na die datum niet meer werkt en dat met productaanbevelingen voor cross-selling op basis van een actief aanbevelingsmodel een fout wordt geretourneerd. We adviseren u bestaande actieve productaanbevelingsmodellen te deactiveren en productrelaties te gebruikenMeer informatie:Aanbevelings-API en Gerelateerde producten definiëren om de verkoopkansen te vergroten

De Dynamics 365 productcatalogus omvat de basismodelleringsmogelijkheid om verschillende producten voor cross-sell/upsell/accessoire aanbevelingen te koppelen. De beperkingen met deze aanbevelingen is dat ze een systeemaanpasser of bedrijfsanalist vereisen om deze vaste koppelingen te onderhouden en dat het het maken van bepaalde veronderstellingen vereist over welke producten waarschijnlijk samen worden verkocht. Hoewel deze veronderstellingen mogelijk geldig zijn, geven ze wellicht niet de echte wereld weer met gebruikers die andere producten vaak samen kopen. Zelfs als systeemaanpassers of analisten specifieke gegevenspunten hebben voor het behouden van deze koppelingen, blijven ze met de tijd door ontwikkelen met nieuwe of verouderde producten en services. Het onderhouden van deze koppelingen vereist een constante overhead en complexiteit, met name bij het analyseren hoe de aanbevelingen te rangschikken en alle mogelijke combinaties van producten die samen kunnen worden verkocht in beeld te krijgen. Een betere oplossing zijn aanbeveilingen die werkelijke transacties als basis hebben en die zich in de loop van de tijd kunnen ontwikkelen zonder onderhoudsoverhead.

Technieken voor aanbevelingsmodellering kunnen deze complexiteit vermijden door transactie of gedragsgegevens te gebruiken als basis om aanbevelingen te doen zonder dat handmatige interventie vereist is. Het gebruik van werkelijke transacties of interacties om producten te vinden die samen verkocht of bekeken worden is de beste manier om de juiste aanbevelingen te doen.

Wanneer u de mogelijkheid van productaanbevelingen in Dynamics 365 hebt toegevoegd met behulp van de Cognitive Services aanbevelingendienst, en door connectiviteit met de Cognitive Services service te configureren, wordt een mogelijkheid toegevoegd aan de productcatalogus om automatisch aanbevelingen te genereren. U kunt de productcatalogus en de synchronisatie opzetten om een “op machine learning gebaseerd aanbevelingsmodel“ te maken dat aanbevelingen in een lijst maakt op diverse plaatsen in Dynamics 365 zoals op account-, verkoopkans- of orderniveau. Deze aanvullende cross-sell productsuggesties helpen de totale waarde van de deal verbeteren.

De functie Microsoft Dynamics 365 productaanbevelingen ondersteunt bestaande regelitementiteiten (OpportunityProduct, QuoteDetail, SalesOrderDetail en InvoiceDetail), en aangepaste regelitementiteiten, alsmede standaard en aangepaste productrelaties.

Dit onderwerp beschrijft het proces voor het verbinden van Dynamics 365 (online) met de Cognitive Services aanbevelingendienst en hoe u een model van de productaanbeveling maakt.

Belangrijk

Deze functie is momenteel alleen beschikbaar voor exemplaren in de regio Verenigde Staten (VS).
Een voorbeeldfunctie is een functie die niet is voltooid, maar die beschikbaar wordt gesteld voordat deze officieel wordt vrijgegeven in een versie, zodat klanten vroeg toegang kunnen krijgen en feedback kunnen geven. Voorbeeldfuncties zijn niet bedoeld voor productiegebruik en bieden mogelijk alleen beperkte functionaliteit.
Wij verwachten veranderingen in deze functies, dus kunt u deze beter niet in productie gebruiken. Gebruik deze alleen in test- en ontwikkelomgevingen.
Microsoft biedt geen ondersteuning voor deze voorbeeldfunctie. De technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics 365 kan u niet helpen met problemen of vragen. Voorbeeldfuncties zijn niet bedoeld voor productiegebruik en zijn onderworpen aan aparte aanvullende gebruiksvoorwaarden.Wij verwachten veranderingen in deze functies, dus kunt u deze beter niet in productie gebruiken. Gebruik deze alleen in test- en ontwikkelomgevingen.
Wij stellen deze voorbeeldversie beschikbaar zodat u deze kunt proberen en ons kunt laten weten wat u ervan vindt. Uw feedback helpt ons prioriteiten te stellen met betrekking tot het werk voor het opnemen van de voorzieningen die u het meest nodig hebt. Wij vragen u ons uw suggesties te doen toekomen en problemen te melden via onze openbaar toegankelijke feedbacksite:Microsoft Connect

In dit onderwerp

Vereisten
Productaanbevelingen voor cross-selling in Dynamics 365 inschakelen
Verbind Dynamics 365 (online) met Cognitive Services
De pagina voor het aanbevelingsmodel
Test uw model
Uw model activeren
Zie de aanbevelingen in actie
Zie productaanbevelingen in Dynamics 365 voor telefoons en tablets

Vereisten

Deze functie vereist ook Update voor Microsoft Dynamics 365 (online) - december 2016 of een hogere versie.
Een verbinding voor de Cognitive Services-aanbevelingendienst geconfigureerd in Microsoft Dynamics 365.Meer informatie:De verbinding voor aanbevelingen instellen

Productaanbevelingen voor cross-selling in Dynamics 365 inschakelen

Als u productaanbevelingen voor cross-selling wilt inschakelen, gaat u als volgt te werk:

Ga naar Instellingen > Beheer.
Klik op Systeeminstellingen en open het tabblad Voorbeelden.
Stel onder Voorbeeldweergave van aanbevelingen voor producten voor cross-selling de optie Voorbeeldweergave van aanbevelingen voor producten voor cross-selling in Dynamics 365 inschakelen in op Ja.
Klik op OK om toestemming te geven.
Klik op OK om het dialoogvenster Systeeminstellingen te sluiten.

Verbind Dynamics 365 (online) met Cognitive Services

Als u de Cognitive Services-aanbevelingendienst met productaanbevelingen wilt gebruiken, moet een verbinding voor de Cognitive Services-aanbevelingendienst zijn geconfigureerd.Meer informatie:De verbinding voor aanbevelingen instellen

De pagina voor het aanbevelingsmodel

Als u verbonden bent met de Cognitive Services aanbevelingendienst, kunt u een model maken voor automatische aanbevelingen voor producten voor cross-selling op basis van historische transactiegegevens.

Klik op Instellingen > Productcatalogus > Aanbevelingen voor producten.
Een aanbevelingsmodel met standaardwaarden wordt weergegeven.

Pagina voor het aanbevelingsmodel

De productaanbevelingen worden gebouwd op basis van twee factoren: 1) welke items samen worden verkocht (gegevensentiteit winkelmandje) en 2) wat gebruikers doorgaans bij dat item kopen (Aanbevelingsentiteit). De gegevensentiteiten van het winkelmandje hebben productregelitems met historische gegevens die door het Cognitive Services algoritme kunnen worden geanalyseerd. U kunt de gegevens opsplitsen geanalyseerd door de query voor deze entiteiten bij te werken. De entiteiten zijn aanbevelingsentiteiten waarvoor u automatische suggesties wilt weergeven.

Standaard zijn productaanbevelingen gebaseerd op de verkoopkans, offerte, order, factuurregelitems en de gekoppelde account. U kunt de entiteiten van de aangepaste regelitementiteiten ook zo configureren dat ze productaanbevelingen opnemen.

Laten we nogmaals door de verschillende items op deze pagina heen lopen.

Opdrachtbalk

De opdrachtbalk voor productaanbevelingsmodellen

Item	Beschrijving
Activeren	Zodra u het aanbevelingsmodel hebt samengesteld en getest, klik Activeren om het beschikbaar te stellen voor cross-sell analyse.
Modelversie van build	U kunt meerdere aanbevelingsmodelversies maken om uw aanbevelingen aan te passen als de historische gegevensset in de loop van de tijd verandert of als u verschillende segmenten van gegevens wilt proberen.
Aanbevelingen testen	Test uw aanbevelingsmodel om te zien of u zinnige en gewenste cross-sell aanbevelingen krijgt. U kunt een vergelijking voor maximaal drie modellen naast elkaar doen.

Details

Aanbevelingsmodeldetails voor producten

Item	Beschrijving
Modelnaam	Dit is de algemene naam van uw aanbevelingsmodel. Deze naam wordt gebruikt voor alle modelversies.
Maximale aantal aanbevelingen	Standaard: 10. Alleen positieve waarden. Laat leeg om alle bovenstaande aanbevelingskwalificatie weer te geven. Dit is het maximumaantal van cross-sell aanbevelingen dat u wilt dat het model weergeeft.
Minimale aanbevelingswaardering	Standaard: 0,25. Bereik: 0 tot 1. Alleen aanbevelingen met een kwalificatie hoger dan deze waarde wordt weergegeven. Wanneer de productaanbevelingen worden opgehaald van Cognitive Services, wordt de kwalificatie voor elk item wordt vergeleken met deze waarde. Alleen die aanbevelingen met kwalificatiewaarden groter dan of gelijk aan de opgegeven waarde worden hier weergegeven in Dynamics 365. Hoe hoger de kwalificatiewaarde, dest te beter de overeenkomst.
Waardering voor koppeling voor cross-selling in productcatalogus	Standaard: 0,5. Bereik: 0 tot 1. Toont de waardering toegeschreven aan aanbevelingen op basis van koppelingen voor cross-selling die zijn gedefinieerd voor producten. Naast aanbevelingen Cognitive Services kunnen ook bestaande koppelingen die voor cross-selling voor producten worden gedefinieerd opduiken als suggesties. Gebruik deze waarde om de classificatie van de aanbevelingen uit de productcatalogus op te geven als vaste koppelingen en mix ze met productaanbevelingen uit het model. Een waarde van 0 geeft aan dat de productkoppeling gebaseerde aanbevelingen niet worden weergegeven. Een waarde van 1 geeft aan dat ze bovenaan worden weergegeven.
Modelversie	Selecteer de modelversie om voor uw aanbevelingsmodel te gebruiken. Maak een nieuw model als mand- of catalogusgegevens naar Dynamics 365worden toegevoegd. Bovendien, maak nieuwe modellen om andere kwalificaties of entiteitfiltering uit te proberen.

Informatie over model en synchronisatie

Item	Beschrijving
Modelversie Insights maken
Catalogusbereik (%)	Hoe hoger de waarde, des te beter het model is in termen van dekking van koppelingen tussen producten. Raadpleeg de documentatie bij Cognitive Services aanbevelings-API om deze metrische gegevens in te zien.
Precisie	De precisie vertegenwoordigt de frequentie waarmee gebruikers productsuggesties selecteren. Dit helpt de effectiviteit van het model definiëren en kan worden gebruikt om andere productaanbevelingsmodellen te evalueren en te vergelijken voordat u het model in productie neemt. De precisie wordt gemeten in buildtijd met de top vijf aanbevelingen van de testgegevens. Hoe hoger het getal, hoe beter de nauwkeurigheid.
Synchronisatie-informatie
Catalogus voor het laatst gesynchroniseerd op	De laatste keer dat de productcatalogus is gesynchroniseerd wanneer een modelversie is ingebouwd.
Laatste synchronisatiestatus voor catalogus	De status van het laatste productcatalogussynchronisatie als geslaagd of gefaald.
Gegevens in winkelmandje voor het laatst gesynchroniseerd op	De laatste keer dat de winkelmandgegevens zijn gesynchroniseerd wanneer een modelversie is ingebouwd.
Laatste synchronisatiestatus voor gegevens winkelmandje	De status van het laatste winkelmand-gegevenssynchronisatie als geslaagd of gefaald.

Gegevensentiteiten winkelmandje

De aanbevelingen voor de gegevensentiteit van het winkelmandje zijn gebaseerd op welke producten doorgaans samen in de mand van de klant worden weergegeven. Tv´s en videokabels worden bijvoorbeeld vaak samen aangeschaft.

Entiteiten winkelmandje

Modelentiteittoewijzingsrecord toevoegen. Knop Toevoegen

Klik om andere entiteiten toe te voegen die voor winkelmandgegevens zijn geconfigureerd.

Vul de volgende velden in om een entiteit van winkelmandgegevens toe te voegen.

Item	Beschrijving
Entiteitnaam	Entiteit die voor het vastleggen van verkooptransactiegegevens met de relatie van het productregelitem gekoppeld is gebruikt. Bijvoorbeeld, Verkoopkans.
Veld voor primaire sleutel	Automatisch gekozen op basis van de geselecteerde entiteit.
Accountveld	Opzoekveld dat het account vastlegt.
Relatie productregelitem	Relatie van het productregelitem van de entiteit. Het kan een gebruiksklare of een aangepaste relatie met een regelitem zijn.
Productveld	Opzoekveld voor producten van de regelitem-entiteit.
Gegevensfilter	Filter voor gegevens die voor verkooptransacties moeten worden gebruikt. Bijvoorbeeld binnengehaalde verkoopkansen van de afgelopen 12 maanden.

Klik op een entiteit om de toewijzinginformatie te zien en configureren. Klik op Filter bewerken Knop Filter om het gegevensfilter te bewerken.

Gegevens modelentiteitstoewijzing en filter

Aanbevelingsentiteiten

Aanbevelingsentiteiten worden gebruikt voor het bepalen van verkooptransacties waar cross-sell productaanbevelingen aan gebruikers worden weergegeven. Zo zou bijvoorbeeld een aanbevelingsmodel gebaseerd op historische gegevens kunnen weergeven dat klanten die een TV kopen vaak overspanningsbeveiligers en wandbeugelkits kopen. Wanneer een nieuwe verkoopkans voor TV wordt gemaakt, worden extra aanbevelingen voor het overspanningsbeveiligers en wandbeugelkits weergegeven op basis van het aanbevelingsmodel.

De lijst met aanbevelingsentiteiten in het model van de productaanbeveling

Modelentiteittoewijzingsrecord toevoegen. Knop Toevoegen

Klik om andere entiteiten toe te voegen die zijn geconfigureerd om productaanbevelingen weer te geven.

Vul de volgende velden in om een aanbevelingsentiteit toe te voegen.

Item	Beschrijving
Type entiteitstoewijzing	Toewijzingstype voor de entiteit.
Entiteit	Entiteit die wordt gebruikt voor het weergeven van aanbevelingen voor regelitems om extra producten voor te stellen die aan een account kunnen worden verkocht.
Opzoekveld voor accounts	Opzoekveld dat het account vastlegt.
Relatie productregelitem	Relatie van entiteit tot productregelitems.
Opzoekveld voor producten	Opzoekveld voor producten van de regelitem-entiteit.

Test uw model

Zodra u de aanbevelingsmodelinstellingen heeft geconfigureerd, bent u gereed om het te testen.

Klik op de aanbevelingsmodelpagina op Testaanbevelingen.
Klik op Producten en geef aan welke producten u in de test wilt gebruiken.
Selecteer een of meer modelversies om de gegenereerde aanbevelingen samen met de kwalificatie voor de vergelijking ze naast elkaar te zien.

Uw model activeren

Als het eenmaal de gewenste aanbevelingen produceert, kunt u deze activeren.

Klik op de pagina voor het aanbevelingsmodel op Activeren.
Klik nogmaals op Activeren op de bevestigingspagina.

Zie de aanbevelingen in actie

Zodra het aanbevelingsmodel is geactiveerd, worden de aanbevelingen automatisch weergegeven als onderdeel van suggesties in elke entiteit die is geconfigureerd om weer te geven.

Zie aanbevelingen voor gebruiksklare regelitems.

Open een record zoals een verkoopkans en schuif omlaag naar Productregelitems.
Selecteer een product, en klik vervolgens Suggesties.

Houd rekening met de cross-sell aanbevelingen voor het geselecteerde product. U ziet dat er ook mogelijkheden zijn voor accessoire, upsell en vervangende artikelen.
Klik Kies om een item op te nemen voor cross-sell en klik vervolgens Toevoegen aan Lijst.
Het nieuwe item wordt in de productlijst van het record weergegeven.

Zie aanbevelingen voor aangepaste regelitems.

Open een record, zoals een order en zoek het gebied waarin de aangepaste regelitems kunnen worden toegevoegd.
Klik op Producten suggereren op de werkbalk Acties.

Houd rekening met de cross-sell aanbevelingen voor het geselecteerde product.
Klik Kies om een item op te nemen voor cross-sell en klik vervolgens Toevoegen aan Lijst.
Het nieuwe item wordt in de productlijst van het aangepaste regelitem weergegeven.

Notitie

Als er nadat u op Suggesties hebt geklikt geen van de vermelde cross-sell producten wordt weergegeven, kan het zijn dat de prijslijst geen gerelateerde items voor dat product bevat.

Er zijn drie voorwaarden voor productaanbevelingen:

Voor gebruiksklare regelitems moet voor de verkoopkans een productprijslijst zijn ingesteld.
Er moet ten minste één product zijn in de lijst van het productregelitem.
Productsuggesties die zijn geïdentificeerd door Dynamics 365 of Cognitive Services zijn aanwezig als prijslijstitems in de prijslijst die is ingesteld voor de verkoopkans, offerte, order of factuurrecord.

Zie productaanbevelingen in Dynamics 365 voor telefoons en tablets

Als u eenmaal productaanbevelingen hebt geconfigureerd, kunt u suggesties zien op uw mobiele apparaten.

Wanneer u voor het eerst een record opent, ziet u productaanbevelingen beschikbaar voor dit record.