Dashboards maken of aanpassen

Artikel
11/27/2017

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

horizontaltabbed

Overzicht

Dashboards in Microsoft Dynamics 365 bieden een overzicht van bedrijfsgegevens. Dit is bruikbare informatie die door de hele organisatie heen kan worden bekeken. Gebruik een dashboard om snel een overzicht te zien van prestaties.

U kunt twee dashboardtypen maken:

Gebruikersdashboards. Een gebruikersdashboard kan worden gemaakt door elke gebruiker in het gebruikerswerkgebied: verkoop, service- of marketing. Een gebruikersdashboard hoeft niet te worden gepubliceerd om zichtbaar te zijn, maar het is alleen zichtbaar voor de persoon die het heeft gemaakt, tenzij het wordt gedeeld met anderen. Een gebruikersdashboard kan als het standaarddashboard worden ingesteld en overschrijft in dat geval het systeemdashboard van die gebruiker.
Systeemdashboards. Een systeemdashboard wordt door een systeembeheerder of -aanpasser gemaakt in het instellingengebied. Een systeemdashboard moet worden gepubliceerd om zichtbaar te zijn. Nadat het is gepubliceerd, is het zichtbaar voor iedereen in de organisatie, tenzij het is verborgen door de beheerder of aanpasser. De beheerder of aanpasser kan een bepaald dashboard instellen als het standaarddashboard voor de hele organisatie.

Als u meer wilt weten over dashboards, raadpleegt u het eBook Basiskennis voor CRM, vanaf pagina 26.

Als u meer wilt weten over hoe u systeemdashboards maakt, raadpleegt u het eBook Dashboards maken en aanpassen.