Verbindingen maken om relaties tussen records weer te geven

 

Gepubliceerd: november 2017

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

In Microsoft Dynamics 365 kunt u voor vele entiteiten de relaties tussen records maken en weergeven met Verbinding maken. Met verbindingen kunt u gemakkelijk gebruikers, contactpersonen, prijsopgaven, verkooporders en vele andere entiteitsrecords aan elkaar koppelen. Als u een record opent en Verbindingen selecteert, kunt u alle verbindingen tussen deze record en andere records weergeven.

Als u een verbinding maakt, wijst u hieraan een rol toe. Er zijn vele verschillende rollen die u kunt gebruiken om uw verbindingen te identificeren, zoals Accountbeheer of Collega. Met verbindingsrollen wordt gedefinieerd hoe records aan u, aan uw organisatie of aan elkaar zijn gerelateerd, zoals manager aan medewerker. Er zijn drie soorten verbindingsrollen: bedrijf, familie en sociaal Uw systeembeheerder kan nieuwe verbindingsrollen toevoegen.

Op deze pagina:

Een verbinding maken

Verbindingen voor een record weergeven

Een verbinding deactiveren of verwijderen

Een verbinding maken

1. Open een record en klik vervolgens op de opdrachtbalk op de optie Verbinding maken > Naar een andere.

   De record waarmee u start wordt de bronrecord genoemd.

2. Voer in het dialoogvenster Nieuwe verbinding een Naam en Als deze rol in om de verbindingsrol te identificeren voor de record waarmee u verbinding wilt maken, de zogenaamde doelrecord. Voer desgewenst een beschrijving in.

   De rol van de doelrecord kan overeenkomen met die van de bronrecord, deze kan anders zijn of u kunt de rol van de doelrecord leeg laten.

3. Indien nodig, kunt u een andere eigenaar voor de verbinding selecteren. Selecteer Details en vul vervolgens de velden in.

4. Klik op Opslaan, Opslaan en sluiten of Opslaan en nieuw als u de zojuist gemaakte verbinding wilt opslaan en open het formulier om een andere verbinding te maken.

Verbindingen voor een record weergeven

1. Open de record waarvoor u de verbindingen wilt weergeven.

2. Als u alle verbindingen wilt weergeven, selecteert u het gerelateerde vervolgmenu voor records naast de recordnaam en klikt u vervolgens op Verbindingen.

   

Een verbinding deactiveren of verwijderen

Als u een verbinding voor een record niet langer nodig hebt, kunt u deze deactiveren of verwijderen als u de verbinding definitief wilt verwijderen.

1. Open de record waarvoor u de verbinding wilt deactiveren of verwijderen.

2. Selecteer het gerelateerde vervolgmenu voor records naast de recordnaam en klik vervolgens op Verbindingen.

3. Selecteer de verbinding die u wilt deactiveren of verwijderen en klik vervolgens op Deactiveren of Verwijderen.

Zie ook

Een relatierol instellen om sociale, familie, of zakelijke relaties te definiëren