Klantentiteiten (account, contactpersoon)
Gepubliceerd: januari 2017
Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
De entiteiten account en contactpersonen in Microsoft Dynamics 365 zijn essentieel voor het identificeren van en het beheren van klanten, het verkopen van de producten en services, en het bieden van betere service aan de klanten. Een entiteit Klantadres wordt gebruikt om het adres en de verzendgegevens voor een klant op te slaan.
De accountentiteit is een van de entiteiten in Microsoft Dynamics 365 waaraan de meeste andere entiteiten worden gekoppeld of boven worden geplaatst. In Microsoft Dynamics 365 vertegenwoordigt een account een bedrijf waarmee de business unit een relatie heeft. De informatie die in een account is opgenomen, is relevante contactinformatie, bedrijfsinformatie, de categorie, het type relatie en de adresgegevens. Andere informatie die geldt bevat de volgende items:
Een account kan een bovenliggend account zijn voor bijna elke andere entiteit. Dit omvat een ander account.
Een account kan een zelfstandige entiteit zijn.
Een account kan slechts één account als bovenliggende account hebben.
Accounts kunnen meerdere onderliggende accounts en onderliggende contactpersonen hebben.
Accountbeheer is een van de belangrijkste concepten van business-to-business klantrelatiebeheer (Dynamics 365), omdat een organisatie alle activiteiten wil zien die zij met een ander bedrijf hebben. Al deze activiteiten komen samen op accountniveau.
In Microsoft Dynamics 365 vertegenwoordigt een contactpersoon, meestal een persoon, waarmee een business unit een relatie heeft, zoals een klant, een leverancier of een collega. De entiteit contactpersoon is een van de entiteiten waaraan de meeste andere entiteiten zijn gekoppeld. Een contactpersoon kan een zelfstandige entiteit zijn. In deze entiteit zitten professionele, persoonlijke en gezinsinformatie, en de verschillende adressen.
Zowel de accounts als de contactpersonen maken deel uit van het beheren van klanten en zijn op de volgende manieren met elkaar verbonden:
Een contactpersoon kan een bovenliggend item zijn voor elke andere entiteit, behalve accounts en contactpersonen.
Een contactpersoon kan slechts één account als bovenliggende account hebben.
Een contactpersoon kan zijn gemarkeerd als de primaire contactpersoon voor een account met de methode Update.
De entiteit contactpersoon slaat alle informatie over een persoon op, zoals een e-mailadres, adres, telefoonnummers, en andere verwante informatie, zoals de geboortedatum of huwelijksdatum. Afhankelijk van het type van klanten dat een business unit heeft, heeft het alleen contactpersonen, of contactpersonen en accounts nodig om een volledig overzicht te geven van de klanten.
De basisbewerkingen die u op een contactpersoon kunt uitvoeren omvatten maken, lezen, bijwerken en verwijderen.
Door het koppelen van entiteiten zoals activiteiten en notities aan de entiteit contactpersoon, kan de gebruiker alle communicatie bekijken die de gebruiker had met een klant, acties die de gebruiker heeft uitgevoerd in naam van de klant en alle informatie die de gebruiker nodig heeft over de klant.
In deze sectie
Berichten en methoden van de entiteit Account
Berichten en methoden van de entiteit Contact
Berichten en methoden van de entiteit CustomerAddress (adres)
Verwante secties
Uw bedrijfsgegevens modelleren in Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365
© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht