Delen via

Aan de slag met SharePoint-integratie

  • Artikel

 

Gepubliceerd: januari 2017

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

SharePoint Server-integratie verschaft mogelijkheden voor documentbeheer in Microsoft Dynamics 365. Er zijn twee kanten aan SharePoint Server-integratie:

  • SharePoint-integratie instellen. Een systeembeheerder stelt een SharePoint Server-omgeving in. De Microsoft Dynamics 365-beheerder (een gebruiker met de rol van SharePoint-siteverzamelingsbeheerder) selecteert de Microsoft Dynamics 365-entiteiten waarvoor de documentbeheerfunctie moet worden ingeschakeld en geeft de doel SharePoint Server op. Als onderdeel van het opgeven van de doelserver, geeft de Microsoft Dynamics 365-beheerder de SharePoint Server-siteverzameling of de URL van de SharePoint Server-site op met behulp van de SharePointSite-entiteit.

  • Het maken en beheren van de Sharepoint-documentlocatierecords.Microsoft Dynamics 365-gebruikers kunnen SharePoint Server-documentlocatierecords maken en beheren zodra SharePoint Server-integratie is ingeschakeld. U kunt SharePoint Server-documentlocatierecords maken en beheren met behulp van de SharePointDocumentLocation-entiteit.Microsoft Dynamics 365 zorgt ook voor het automatisch maken van mappen op de server waarop SharePoint Server voor entiteitsrecords onder bepaalde voorwaarden wordt uitgevoerd. Het automatisch maken van mappen kan echter niet door Microsoft Dynamics 365 SDK worden uitgevoerd.

In dit onderwerp

Opslagconcepten van SharePoint

Softwarevereisten voor SharePoint-integratie

SharePoint-integratie inschakelen

Microsoft Dynamics CRM list component voor Microsoft SharePoint Server

Opslagconcepten van SharePoint

Met SharePoint Server-mogelijkheden voor documentbeheer kunt u de levenscyclus beheren van documenten in uw organisatie: hoe ze worden gemaakt, beoordeeld, gepubliceerd en verwijderd of gearchiveerd.SharePoint Server gebruikt een hiërarchisch opslagmodel om documenten op te slaan en te beheren. Dit zijn enkele SharePoint Server opslagconcepten die u moet kennen: Siteverzameling, Locatie, Documentbibliotheek en Documentmap. Deze opslagobjecten bieden het kader voor de inhoudsbeheerinfrastructuur die SharePoint Server biedt. Voor meer informatie over deze opslagconcepten raadpleegt u Opslagniveaus: voordelen en overwegingen van inhoudsopslag

Softwarevereisten voor SharePoint-integratie

Voor ondersteunde versies van SharePoint en Microsoft Dynamics 365 voor SharePoint-integratie, raadpleegt u TechNet: SharePoint Document Management softwarevereisten voor Microsoft Dynamics 365.

SharePoint-integratie inschakelen

SharePoint-integratie voor Dynamics 365 kan alleen worden ingeschakeld met internet of Microsoft Dynamics 365 voor Outlook. Dit wordt niet ondersteund via de SDK. Zie voor meer informatie TechNet: SharePoint-integratie met Microsoft Dynamics CRM instellen.

Microsoft Dynamics 365 ondersteunt twee typen integratie met SharePoint: client-naar-server en server-naar-server (op server gebaseerd).

  • Client-naar-server-integratie met SharePoint: de client-naar-server-serverintegratie is standaard ingeschakeld. Voor een rijkere gebruikerservaring moet u echter de Microsoft Dynamics CRM-lijstonderdeel voor Microsoft SharePoint Server 2010 of Microsoft SharePoint Server 2013 installeren. Voor meer informatie over de component raadpleegt u het gedeelte Microsoft Dynamics CRM list component voor Microsoft SharePoint Server verderop in dit onderwerp.

  • Server-naar-server-integratie met SharePoint: hierbij is niet vereist dat u de Microsoft Dynamics CRM-lijstonderdeel installeert in SharePoint of enige andere extra software om te kunnen beschikken over de functionaliteit voor documentbeheer van SharePoint binnen Dynamics 365. Nadat u integratie op een server gebaseerde SharePoint hebt ingeschakeld voor uw organisatie, kunt u niet teruggaan naar de op clients gebaseerde verificatiemethode.

Na inschakeling van SharePoint-integratie:

  • Schakel documentbeheer in voor entiteiten: selecteer in Microsoft Dynamics 365 de entiteiten waarvoor u documenten wilt maken en beheren in SharePoint Server.Meer informatie:Documentbeheer voor entiteiten inschakelen.

    Als u documentbeheer voor een entiteit inschakelt in Microsoft Dynamics 365, wordt een koppeling Documenten onder de groep Algemeen in het linkervenster toegevoegd voor alle entiteitsrecords in de Microsoft Dynamics 365-webtoepassing. U kunt de koppeling Documenten gebruiken om SharePoint Server-locatierecords te maken of te beheren voor de entiteitsrecord.

  • Geef de doel SharePoint-server op: geef de URL op van een site of siteverzameling op de SharePoint Online, SharePoint Server 2010 of SharePoint Server 2013. Deze URL wordt gebruikt om automatisch mappen en documentbibliotheken te maken op SharePoint.

Microsoft Dynamics CRM list component voor Microsoft SharePoint Server

Microsoft Dynamics CRM-lijstonderdeel voor Microsoft SharePoint Server 2010 en Microsoft SharePoint 2013 is een SharePoint Server-oplossingspakketbestand (.wsp) dat moet worden geïnstalleerd (geüpload en geactiveerd) in de siteverzameling op de Microsoft SharePoint 2010- of 2013-doelserver om het volgende in te schakelen:

  • Bekijk documenten die op de SharePoint Server 2010-server zijn opgeslagen in een Microsoft Dynamics 365-lijstweergave (uiterlijk van Dynamics 365).

  • Automatisch de documentlocaties maken op de SharePoint Server-server.

U kunt het Microsoft Dynamics CRM 2013-lijstonderdeel downloaden en installeren voor SharePoint Server 2010 en SharePoint Server 2013. Als u dit onderdeel wilt installeren, moet u de bevoegdheden van een SharePoint Server-siteverzamelingbeheerder hebben op de SharePoint-doelserver.

Er zijn twee versies van de Microsoft Dynamics CRM-lijstonderdeel:

  • Microsoft Dynamics CRM-lijstonderdeel voor Microsoft SharePoint Server 2010: deze versie werkt alleen met SharePoint 2010.

  • Microsoft Dynamics CRM-lijstonderdeel voor Microsoft SharePoint Server 2013: deze versie werkt alleen met SharePoint 2013 en SharePoint Online.

Meer informatie over het installeren van de component vindt u in TechNet: SharePoint-integratie configureren met het lijstonderdeel

Zie ook

Microsoft Dynamics 365 integreren met SharePoint
Documentbeheer voor entiteiten inschakelen
Acties op Sharepoint-locatierecords
Aangepaste claimtoewijzing voor op SharePoint-server gebaseerde integratie definiëren
SharePoint-integraties-entiteiten

Microsoft Dynamics 365

© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht