Delen via

Een overbetaling corrigeren die wordt gedaan aan een werknemer in Salarisadministratie in Microsoft Dynamics GP

In dit artikel wordt beschreven hoe u een overbetaling kunt corrigeren die wordt gedaan aan een werknemer in Salarisadministratie in Microsoft Dynamics GP 10.0 of in Microsoft Dynamics GP 9.0.

Van toepassing op: Microsoft Dynamics GP
Oorspronkelijk KB-nummer: 937245

Als u een overbetaling aan een werknemer wilt corrigeren, gebruikt u een van de volgende methoden.

Methode 1

Verzamel een cheque van de werknemer voor het overbetaalde bedrag. Voer vervolgens een negatieve handmatige correctie in voor de betalingscode van de werknemer met de teveelbetaling. Hiervoor volgt u deze stappen:

  1. Klik op Transacties, wijs Salarisadministratie aan en klik vervolgens op Handmatige controles.

  2. In het venster Handmatige controle-aanpassing van salarisadministratie, klik op Handmatige controle in het gebied Controletype.

  3. Klik op de opzoekknop naast het veld Controleboek-id en dubbelklik vervolgens op de salarisadministratiecontroleboek-id.

  4. Typ een chequenummer in het veld Chequenummer.

  5. Typ in het veld Datum controleren en in het veld Datum gepost de juiste datum.

  6. Klik in de lijst Werknemer-id op een werknemer-id.

  7. Klik op Transacties.

  8. Klik in het venster Handmatige transactieinvoer voor salarisadministratie op het juiste transactietype in de lijst Transactietype .

    Notitie

    U moet een geschikt transactietype selecteren om correcties in te voeren voor betalingscodes, voor belastingen en voor aftrek. Voor elk transactietype is een vermelding vereist.

  9. Typ de datum in het veld Datum van en in het veld Datum tot . De datums moeten overeenkomen met de oorspronkelijke salarisdatums.

  10. Typ de corrigerende waarden in het veld Hoeveelheid.

    Notitie

    Als de code te veel is betaald, voert u het bedrag in als een negatieve waarde. Als de code onderpaid is, voert u het bedrag in als een positieve waarde.

  11. Als u belastingen corrigeert, typt u de juiste correctiewaarde in het veld Belastbaar Loon voor de belasting of voor de aftrek. De correctiewaarde moet het belastbare loonbedrag tot het einde van het jaar corrigeren.

  12. Klik op Opslaan.

  13. Herhaal stap 7 tot en met 11 totdat alle vermeldingen voor de werknemer zijn voltooid.

  14. Sluit het venster voor het invoeren van handmatige salarisafhandelingtransacties. Klik vervolgens op Posten.

Methode 2

Stel een inhouding in waarmee het te veel betaalde bedrag voor de werknemer wordt ingehouden. Neem die aftrek vervolgens op in de volgende salarisadministratie. Nadat u de salarisadministratie samen met deze aftrek hebt verwerkt, voert u een negatieve handmatige controle in voor de looncode en voor de aftrek om de samenvattingsgegevens van de werknemer te corrigeren. Hiervoor volgt u deze stappen:

  1. Volg de juiste stap:
    • Als u Microsoft Dynamics GP 10.0 gebruikt, wijst u Extra aan in het menu Microsoft Dynamics GP, wijst u Setup aan, wijst u Salarisadministratie aan en klikt u op Aftrek.
    • Als u Microsoft Dynamics GP 9.0 of een eerdere versie gebruikt, wijst u Setup aan in het Extra menu, wijst u Salarisadministratie aan en klikt u op Aftrek.
  2. Maak een aftrekcode die aan de werknemer kan worden toegewezen om het overbetalen bedrag vast te houden. Klik vervolgens op Opslaan.
  3. Klik op Kaarten, wijs Salarisadministratie aan en klik vervolgens op Aftrek.
  4. Klik op de opzoekknop naast het veld Werknemer-id en dubbelklik vervolgens op de werknemer die overpaid was.
  5. Klik op de opzoekknop naast het veld Aftrek en dubbelklik vervolgens op de aftrek die in stap 2 is gemaakt.
  6. Klik op Opslaan.
  7. De salarisadministratie zoals gebruikelijk verwerken. Neem de aftrek op die u in de vorige stappen aan de werknemer hebt toegewezen.

Nadat de salarisadministratie is verwerkt, wordt het bedrag dat te veel aan de werknemer is betaald, ingehouden vanwege de aftrek. U kunt nu de volgende acties uitvoeren:

  • Voer een negatieve handmatige controle in om het bedrag te verminderen dat wordt genomen voor de aftrek.
  • Verminder de oorspronkelijke betalingscode voor de overbetaling.

Hiervoor volgt u deze stappen:

  1. Klik op Transacties, wijs Salarisadministratie aan en klik vervolgens op Handmatige controles.

  2. Klik in het venster Handmatige salariscontrole-aanpassing op Handmatige controle in het Controle Type-gebied.

  3. Klik op de opzoekknop naast het veld Controleboek-id en dubbelklik vervolgens op de salarisadministratiecontroleboek-id.

  4. Typ een chequenummer in het veld Chequenummer.

  5. Typ in het controleer datum veld en in het geboekte datum veld de juiste datum.

  6. Klik in de lijst Werknemer-id op een werknemer-id.

  7. Klik op Transacties.

  8. Klik in het venster Handmatige transactieinvoer voor salarisadministratie op het juiste transactietype in de lijst Transactietype .

    Notitie

    U moet een geschikt transactietype selecteren om correcties in te voeren voor betalingscodes, voor belastingen en voor aftrek. Voor elk transactietype is een vermelding vereist.

  9. Typ de juiste datums in het veld Datum vanaf en in het veld Datum tot . De datums moeten overeenkomen met de oorspronkelijke salarisdatums.

  10. Voer in het Hoeveelheid-veld de corrigerende waarden in.

    Notitie

    Als de code te veel is betaald, voert u het bedrag in als een negatieve waarde. Als de code onderpaid is, voert u het bedrag in als een positieve waarde.

  11. Als u belastingen corrigeert, typt u de juiste correctiewaarde in het veld Belastbaar Loon voor de belasting of voor de aftrek. De correctiewaarde moet het belastbare loonbedrag tot het einde van het jaar corrigeren.

  12. Klik op Opslaan.

  13. Herhaal stap 2 tot en met 12 totdat alle vermeldingen voor een werknemer zijn gemaakt.

  14. Sluit het venster voor handmatige controle-transactie inzending voor loonadministratie. Klik vervolgens op Posten.