Uzyskiwanie dostępu do usługi Sales Advisor w Microsoft 365 Lighthouse

Ten artykuł zawiera instrukcje dotyczące tworzenia konta w usłudze Microsoft 365 Lighthouse Sales Advisor. Nawet jeśli masz dostęp do usługi Lighthouse, aby uzyskać dostęp do doradcy ds. sprzedaży, wymagana jest dodatkowa rola w Centrum partnerskim.

Usługa Sales Advisor jest stworzona dla sprzedawców. Role skierowane do klientów w organizacji partnera, które koncentrują się na rozwoju biznesowym, sukcesie klientów i sprzedaży, mogą korzystać z bezpośredniego dostępu do środowiska doradcy ds. sprzedaży.

Przed rozpoczęciem

• Dzierżawa partnera musi zostać dołączona do Microsoft 365 Lighthouse.
• Musisz być administratorem globalnym w dzierżawie partnera, do której się logujesz. Jeśli nie jesteś administratorem globalnym, skontaktuj się z administratorem globalnym z organizacji, aby wykonać poniższe kroki.

Odpowiednie role w Centrum partnerskim

• Przeglądarka raportów wykonawczych zapewnia dostęp do wszystkich zestawów danych raportowania.
• Przeglądarka raportów zapewnia dostęp do większości zestawów danych raportowania, ale nie do zbyt poufnych danych, takich jak przychody i dane osobowe klientów lub pracowników.
• Administrator globalny lub administrator konta może przypisać użytkownikom te role, które są przypisane dla całej firmy lub dla określonej lokalizacji programu Microsoft Cloud Partner Program.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dostęp oparty na rolach CPP.

Uzyskiwanie dostępu do usługi Sales Advisor

1. Przejdź do Centrum partnerskiego platformy Microsoft 365 pod adresem https://partner.microsoft.com/dashboard/home.

2. Przejdź do pozycji Ustawienia> kontaZarządzanie użytkownikami.

3. W obszarze Użytkownicy wybierz konto użytkownika, aby edytować uprawnienia.

4. W obszarze Szczegóły użytkownika przejdź do pozycji Role mające zastosowanie do programów partnerskich i wybierz pozycję Wyświetl dane i raporty dla co najmniej jednej lokalizacji (wybierz lokalizacje, w których użytkownik musi mieć możliwość wyświetlania danych i raportów).

5. Przypisz rolę podglądu raportów lub osoby przeglądające raporty kadry kierowniczej przy użyciu jednej z dwóch metod.

• Wybierz pozycję Cała organizacja , jeśli chcesz, aby użytkownik miał dostęp do wszystkich wymienionych lokalizacji oraz wszelkich innych nowych lokalizacji, które zostaną dodane w przyszłości.

• Wybierz jedną lub więcej lokalizacji wymienionych poniżej i przypisz przeglądarkę raportów lub przeglądarkę raportów wykonawczych z listy rozwijanej w kolumnie Role przeglądarki raportów, aby udzielić dostępu według lokalizacji.

Następne kroki

Po uzyskaniu dostępu do usługi Sales Advisor możesz rozpocząć przeglądanie szczegółowych informacji na stronie Szanse sprzedaży. W okienku nawigacji po lewej stronie w aplikacji Lighthouse wybierz pozycjęSzanse sprzedaży doradcy>. Aby dowiedzieć się więcej na temat szans sprzedaży, zobacz Understanding opportunities and data in Sales Advisor (Omówienie możliwości i danych w doradcy ds. sprzedaży).

Zawartość pokrewna

Omówienie usługi Sales Advisor (artykuł)
Omówienie możliwości i danych w usłudze Sales Advisor (artykuł)
Dostęp oparty na rolach CPP (artykuł)
Role z dostępem do pulpitu nawigacyjnego usługi Insights (artykuł)