Zarządzanie potencjalnymi klientami na platformie handlowej przy użyciu platformy handlowej

Ważne

Łącznik Marketo został przywrócony. Zaktualizuj konfiguracje, aby otrzymywać potencjalnych klientów, jak pokazano w tym artykule.

W tym artykule opisano sposób konfigurowania systemu CRM marketo w celu przetwarzania potencjalnych klientów sprzedaży z ofert w usłudze Microsoft AppSource i Azure Marketplace.

Konfigurowanie systemu Marketo CRM

1. Zaloguj się do witryny Marketo.

2. Wybierz pozycję Projekt Studio.

   

3. Wybierz pozycję Nowy formularz.

   

4. Wypełnij wymagane pola w oknie dialogowym Nowy formularz , a następnie wybierz pozycję Utwórz.

   

5. Upewnij się, że mapowania pól są poprawnie skonfigurowane. Oto lista pól, które należy wprowadzić w formularzu.

   Uwaga

   Oczekuje się, że pole o nazwie "Źródło potencjalnych klientów" zostanie skonfigurowane w formularzu. Można go zamapować na pole systemu SourceSystemName w marketo lub w polu niestandardowym.

   

6. Na stronie Szczegóły pola wybierz pozycję Zakończ.

   

7. Zatwierdź i zamknij.

8. Na karcie MarketplaceLeadBackend wybierz pozycję Kod osadzania.

   

9. Kod osadzania marketo wyświetla kod podobny do poniższego przykładu.

   <form id="mktoForm_1179"></form>
   <script>MktoForms2.loadForm("("//app-ys12.marketo.com", "123-PQR-789", 1179);</script>
   

10. Skopiuj wartości dla następujących pól pokazanych w formularzu Kod osadzania. Użyjesz tych wartości, aby skonfigurować ofertę, aby otrzymywać potencjalnych klientów w następnym kroku. Użyj następnego przykładu jako przewodnika dotyczącego pobierania potrzebnych identyfikatorów z przykładowego kodu osadzania marketo.

    • Identyfikator Munchkin = 123-PQR-789
    • Identyfikator formularza = 1179

    Poniższa metoda to inny sposób na ustalenie tych wartości:

    • Pobierz identyfikator Munchkin subskrypcji, przechodząc do menu Administracja>Munchkin w polu Identyfikator konta Munchkin lub z pierwszej części poddomeny hosta interfejsu API REST marketo (https://{Munchkin ID}.mktorest.com).
    • Identyfikator formularza jest identyfikatorem formularza osadzania utworzonego w kroku 7 w celu kierowania potencjalnych klientów z witryny Marketplace.

Uzyskiwanie dostępu do interfejsu API z witryny Marketo Administracja

1. Zobacz ten artykuł marketo dotyczący uzyskiwania dostępu do interfejsu API, w szczególności identyfikator klienta i klucz tajny klienta wymagany do nowej konfiguracji marketo. Postępuj zgodnie z przewodnikiem krok po kroku, aby utworzyć użytkownika tylko interfejs API i połączenie programu Launchpoint dla usługi zarządzania potencjalnymi klientami w Centrum partnerskim.

2. Upewnij się, że utworzona usługa niestandardowa wskazuje Centrum partnerskie.

   

3. Po kliknięciu linku Wyświetl szczegóły dla nowej usługi możesz skopiować identyfikator klienta i klucz tajny klienta do użycia w konfiguracji łącznika Centrum partnerskiego.

   

   

Konfigurowanie oferty w celu wysyłania potencjalnych klientów do usługi Marketo

Gdy wszystko będzie gotowe do skonfigurowania informacji o zarządzaniu potencjalnymi klientami dla oferty w portalu publikowania, wykonaj następujące kroki.

1. Zaloguj się do Centrum partnerskiego i wybierz pozycję Oferty z witryny Marketplace.

2. Wybierz ofertę i przejdź do karty Konfiguracja oferty .

3. W sekcji Potencjalnych klientów wybierz pozycję Połącz.

   

4. W oknie podręcznym Szczegóły połączenia wybierz pozycję Marketo dla miejsca docelowego potencjalnego klienta.

   

5. Podaj pola Identyfikator munchkin, Identyfikator formularza, Identyfikator klienta i Klucz tajny klienta .

   Uwaga

   Musisz zakończyć konfigurowanie pozostałej części oferty i opublikować ją, zanim będzie można otrzymywać potencjalnych klientów dla oferty.

6. Wybierz przycisk OK.

   Aby upewnić się, że pomyślnie nawiązaliśmy połączenie z miejscem docelowym potencjalnych klientów, wybierz pozycję Weryfikuj. W przypadku powodzenia będziesz mieć potencjalnego klienta testowego w miejscu docelowym potencjalnych klientów.