Koligacja MCP (wersja zapoznawcza)

Koligacja , AI-first private capital CRM, bezpośrednio wewnątrz Copilot. Przeszukaj sieć, wyświetl ciepłe ścieżki wprowadzenia, przygotuj się na spotkania i zachowaj aktualne transakcje i rekordy.

Ten łącznik jest dostępny w następujących produktach i regionach:

Service Class Regions
Copilot Studio Premium Wszystkie regiony usługi Power Automate z wyjątkiem następujących:
     - Rząd USA (GCC)
     - Rząd USA (GCC High)
     - China Cloud obsługiwane przez firmę 21Vianet
     - Departament Obrony USA (DoD)
Logic Apps Standard Wszystkie regiony usługi Logic Apps z wyjątkiem następujących:
     — Regiony platformy Azure Government
     — Regiony platformy Azure (Chiny)
     - Departament Obrony USA (DoD)
Power Apps Premium Wszystkie regiony usługi Power Apps z wyjątkiem następujących:
     - Rząd USA (GCC)
     - Rząd USA (GCC High)
     - China Cloud obsługiwane przez firmę 21Vianet
     - Departament Obrony USA (DoD)
Power Automate - narzędzie do automatyzacji procesów Premium Wszystkie regiony usługi Power Automate z wyjątkiem następujących:
     - Rząd USA (GCC)
     - Rząd USA (GCC High)
     - China Cloud obsługiwane przez firmę 21Vianet
     - Departament Obrony USA (DoD)
Kontakt biznesowy
Nazwa Obsługa koligacji
adres URL https://support.affinity.co
Email support@affinity.co
Metadane łącznika
Publisher Project Koligacja, Inc.
Witryna internetowa https://affinity.co
Zasady ochrony prywatności https://www.affinity.co/legal/privacy-policy
Kategorie AI

Łącznik MCP koligacji

Przegląd

Koligacja to platforma analizy relacji zbudowana dla producentów transakcji. Łącznik MCP koligacji zapewnia możliwości CRM koligacji bezpośrednio do Microsoft Copilot Studio za pośrednictwem protokołu MCP (Model Context Protocol), umożliwiając agentom sztucznej inteligencji przeszukiwanie sieci, znajdowanie ciepłych ścieżek wprowadzenia, przygotowywanie spotkań i aktualizowanie transakcji i rekordów CRM — bez opuszczania przepływu pracy Microsoft 365.

Łącznik komunikuje się z hostowanym serwerem MCP koligacji przy mcp.affinity.co użyciu transportu HTTP streamable (x-ms-agentic-protocol: mcp-streamable-1.0).

Wymagania wstępne

1. Konto koligacji

Potrzebujesz aktywnego konta koligacji z dostępem do danych CRM organizacji. Skontaktuj się z działem sprzedaży koligacji , jeśli twoja organizacja nie ma jeszcze konta.

2. Poświadczenia protokołu OAuth

Uwierzytelnianie jest obsługiwane za pośrednictwem protokołu OAuth 2.0 przy użyciu dostawcy tożsamości koligacji (login.affinity.co). Podczas tworzenia połączenia w Copilot Studio nastąpi przekierowanie do strony logowania koligacji w celu zalogowania się i udzielenia dostępu. Klucz interfejsu API nie jest wymagany — protokół OAuth automatycznie obsługuje uwierzytelnianie. Tokeny są odświeżane automatycznie za pośrednictwem offline_access zakresu.

3. licencja Copilot Studio

Użycie tego łącznika jako narzędzia w agentach Copilot Studio wymaga licencji Copilot Studio.

Jak zacząć

  1. W Copilot Studio wyszukaj pozycję Koligacja MCP w galerii łączników.
  2. Po wyświetleniu monitu kliknij pozycję Dodaj połączenie i zaloguj się przy użyciu konta koligacji.
  3. Łącznik jest teraz dostępny jako narzędzie dla agentów Copilot Studio.

Obsługiwane funkcje

Łącznik MCP koligacji uwidacznia pełny zestaw narzędzi CRM koligacji agentom sztucznej inteligencji. Narzędzia są odnajdywane dynamicznie w czasie wykonywania za pośrednictwem protokołu MCP. Możliwości obejmują:

Osoby i firmy

  • Wyszukiwanie osób i firm według słowa kluczowego, filtrów lub języka naturalnego
  • Pobieranie szczegółowych profilów, skojarzeń organizacji i mocnych relacji
  • Tworzenie i aktualizowanie rekordów osób i firm
  • Surface ciepłe ścieżki wprowadzenia i połączenia współpracowników z firmą docelową

Szanse sprzedaży i oferty

  • Wyszukiwanie i aktualizowanie szans sprzedaży
  • Śledzenie postępu transakcji i skojarzonych jednostek

Notes

  • Tworzenie, wykonywanie zapytań i wyszukiwanie notatek między osobami, firmami i szansami sprzedaży
  • Pobieranie wszystkich notatek dołączonych do określonej jednostki

Listy i widoki

  • Przeglądanie list i wpisów listy crm oraz zarządzanie nimi
  • Uzyskiwanie dostępu do zapisanych widoków i skonfigurowanych danych pól

Spotkania i interakcje

  • Pobieranie wcześniejszych i przyszłych spotkań dla jednostek
  • Rejestrowanie spotkań, połączeń i interakcji z czatami

Pola i wartości pól

  • Odczytywanie i zapisywanie niestandardowych wartości pól dla jednostek i wpisów listy
  • Zarządzanie opcjami listy rozwijanej i zmianami wartości pola inspekcji

Przypomnienia

  • Tworzenie, aktualizowanie, pobieranie i usuwanie przypomnień

Pliki i transkrypcje

  • Wyszukiwanie i pobieranie plików dołączonych do jednostek CRM
  • Uzyskiwanie dostępu do fragmentów transkrypcji spotkania

Znane problemy i ograniczenia

  • Łącznik używa protokołu agenta MCP (x-ms-agentic-protocol: mcp-streamable-1.0). Jest ona przeznaczona do użytku z agentami sztucznej inteligencji w Copilot Studio i nie jest zgodna z tradycyjnymi akcjami konstruktora przepływów Power Automate.
  • Wszystkie narzędzia są odnajdywane dynamicznie w czasie wykonywania. Zestaw dostępnych narzędzi może być rozszerzany w miarę jak koligacja zwalnia nowe możliwości MCP; do uzyskiwania dostępu do nowych narzędzi nie jest wymagana żadna aktualizacja łącznika.
  • Łącznik wymaga aktywnej organizacji koligacji. Konta gościa lub wersji próbnej mogą mieć ograniczony dostęp do niektórych możliwości w zależności od ich planu.
  • Zakresy OAuth (mcp, mcp.read, offline_access) są stałe i nie można ich zmieniać bez ponownego tworzenia łącznika.

Support

Akcje

Sprawdzanie kondycji serwera

Zwraca wartość OK, jeśli serwer MCP koligacji jest w dobrej kondycji.
Wywoływanie serwera MCP

Obsługuje komunikację z serwerem MCP Koligacji.

Sprawdzanie kondycji serwera

Identyfikator operacji:
HealthCheck

Zwraca wartość OK, jeśli serwer MCP koligacji jest w dobrej kondycji.

Zwraca

response
string

Wywoływanie serwera MCP

Identyfikator operacji:
InvokeMCP

Obsługuje komunikację z serwerem MCP Koligacji.

Zwraca

response
object

Definicje

ciąg

Jest to podstawowy typ danych "string".

obiekt

Jest to typ 'obiekt'.