Aktówka (wersja zapoznawcza)

Zapytaj swoje książki o wszystko: transakcje, VAT, rachunki, roszczenia i raporty.

Ten łącznik jest dostępny w następujących produktach i regionach:

Service	Class	Regions
Copilot Studio	Premium	Wszystkie regiony usługi Power Automate z wyjątkiem następujących: - Rząd USA (GCC) - Rząd USA (GCC High) - China Cloud obsługiwane przez firmę 21Vianet - Departament Obrony USA (DoD)
Logic Apps	Standard	Wszystkie regiony usługi Logic Apps z wyjątkiem następujących: — Regiony platformy Azure Government — Regiony platformy Azure (Chiny) - Departament Obrony USA (DoD)
Power Apps	Premium	Wszystkie regiony usługi Power Apps z wyjątkiem następujących: - Rząd USA (GCC) - Rząd USA (GCC High) - China Cloud obsługiwane przez firmę 21Vianet - Departament Obrony USA (DoD)
Power Automate	Premium	Wszystkie regiony usługi Power Automate z wyjątkiem następujących: - Rząd USA (GCC) - Rząd USA (GCC High) - China Cloud obsługiwane przez firmę 21Vianet - Departament Obrony USA (DoD)

Contact
Name	Aktówka
adres URL	https://briefcase.so
Email	support@briefcase.so

Metadane łącznika
Publisher	Aktówka
Website	https://briefcase.so
Zasady ochrony prywatności	https://briefcase.so/privacy-policy
Categories	AI; Dane

Aktówka

Aktówka to oprogramowanie księgowe dla brytyjskich firm i ich księgowych. Odczytuje paragony, faktury i linie bankowe, koduje je z pokazanym rozumowaniem i przechowuje książki aktualne w księgach aktówki, Xero lub QuickBooks.

Ten serwer MCP umożliwia Microsoft 365 Copilot i Copilot Studio agentom pracować z aktówką jako zalogowany użytkownik: odpowiadać na pytania dotyczące książek klienta, przekazywać dokumenty, przeglądać i publikować transakcje, przygotowywać roszczenia wydatków, zarządzać zamknięciem finansowym i, dla klientów Aktówki Ledger, uruchamiać raporty, publikować dzienniki ręczne i zgłaszać faktury sprzedaży.

Publisher

Aktówka Tech Ltd (https://briefcase.so)

Prerequisites

Konto aktówki (https://app.briefcase.so) z dostępem do co najmniej jednego klienta.
Asystenci sztucznej inteligencji są dozwolone w obszarze roboczym Aktówka. Administratorzy obszaru roboczego kontrolują to w obszarze Ustawienia > Asystentów sztucznej inteligencji.

Obsługiwane operacje

52 narzędzia pogrupowane według obszaru. Każde narzędzie działa jako zalogowany użytkownik na klientach wybranych podczas nawiązywania połączenia.

Konta i klienci

briefcase_get_connection (Uzyskaj połączenie): zidentyfikuj zalogowanego użytkownika, obszaru roboczego i tego asystenta.
briefcase_list_clients (Wyświetl klientów): wyświetl listę klientów, do których ten użytkownik może uzyskać dostęp w ramach dotacji, z oczekującymi na przegląd, przetwarzanie, niepowodzenie i opublikowane liczby.
briefcase_get_client (Pobierz klienta): jeden klient: nazwa, typ rejestru (Xero, QuickBooks lub Dziennik aktówki), wiadomość e-mail przekazująca dokumenty, niezależnie od tego, czy rozwiązanie Autopilot jest włączone, oraz w przypadku klientów Księgi aktówek ogólną datą blokady rejestru.
briefcase_list_users (Lista użytkowników): Lista dozwolonych obszarów roboczych lub użytkowników klientów z rolami, efektywnymi uprawnieniami i widocznymi przypisaniami klientów. Obowiązują istniejące ograniczenia katalogu użytkowników.
briefcase_list_contacts (Wyświetl kontakty): wyszukaj dostawców, klientów i wnioskodawców dla klienta.
briefcase_get_contact (Pobierz kontakt): Szczegóły kontaktu dla identyfikatora powiązanego z klientem.
briefcase_get_reference_data (Pobieranie danych referencyjnych): Konta odnośników, stawki podatkowe, kategorie śledzenia, waluty, firmy, właściwości, roszczenia lub elementy sprzedaży (Księga aktówki; używane przez briefcase_raise_sales_invoice). Zwraca do 150 elementów z pełną sumą; zawężaj konta z account_class lub search_term.
briefcase_list_ai_memories (Lista wspomnień sztucznej inteligencji): aktywne wspomnienia sztucznej inteligencji dla klienta: przetwarzanie reguł Aktówka ma zastosowanie do jego dokumentów, takich jak kodowania dostawcy lub terminowej konwencji do użycia.

Dokumenty i transakcje

briefcase_create_document_upload (Tworzenie przekazywania dokumentów): Uruchom przekazywanie: zwraca krótkotrwały adres URL przekazywania, link przekazywania przeglądarki aktówki i wiadomość e-mail przekazującą dalej klienta. Po podaniu pliku aktówka pobiera ten plik, a przekazywanie jest gotowe do przesłania. Uwaga zawiera instrukcje przetwarzania użytkownika, zgodnie z typem w aplikacji, a aktówka stosuje je: konto lub cel kodu do, kategoria śledzenia, projekt lub lokalizacja (Xero i QuickBooks), podziały procentowe, przechowywanie wierszy oddzielnych lub łączących je oraz zgłaszanie potwierdzenia jako roszczenia dotyczącego wydatków pracownika (dodane do ich miesięcznego roszczenia).
briefcase_submit_document (Prześlij dokument): prześlij plik przekazany za pośrednictwem briefcase_create_document_upload na potrzeby przetwarzania, podobnie jak przekazywanie w aplikacji Aktówka. Zwraca operację do wykonania z briefcase_get_operation; dokument, który nie generuje transakcji, jest zgłaszany jako błąd.
briefcase_get_operation (Get operation): Trwały stan zapisu lub odmowy zapisu. Pomyślne operacje odczytu nie są przechowywane.
briefcase_get_attachment_download (Pobierz pobieranie załącznika): adres URL pobierania krótkotrwałego dla załącznika powiązanego z klientem, w tym zgłoszony plik PDF z fakturą sprzedaży (pdf.attachment_id z briefcase_get_sales_invoice). Podpisane linki przestają działać w expires_at.
briefcase_list_transactions (Lista transakcji): wyszukiwanie i filtrowanie oczekujących na przegląd, przetwarzanie, opublikowane lub zarchiwizowane transakcje.
briefcase_get_transaction (Pobierz transakcję): szczegóły transakcji widoczne dla klienta, elementy wiersza, załączniki, wyjaśnienie rozwiązania Autopilot i blokady publikowania.
briefcase_update_transaction (Aktualizuj transakcję): zapisz edycje transakcji bez publikowania. Ostatnie zapisy wygrywają. Tylko podane pola są zmieniane. Po podaniu line_items jest to pełny zestaw do utrzymania: istniejące elementy wiersza po lewej stronie są usuwane; pomiń line_items, aby pozostawić je bez zmian.
briefcase_publish_transaction (Publikowanie transakcji): Opublikuj przejrzeną transakcję w rejestrze. Podgląd zwraca blokady i akcję rejestru; wykonaj wpisy w rejestrze aktówek lub tworzy dokument Xero/QuickBooks.
briefcase_archive_transaction (Transakcja archiwum): Zarchiwizuj transakcję, odwracając wpisy rejestru, jeśli ma to zastosowanie. Podgląd przedstawia akcję rejestru i wpływ harmonogramu. Obsługiwana jest tylko przyczyna USUNIĘCIA.
briefcase_list_archived_documents (Lista zarchiwizowanych dokumentów): zarchiwizowane transakcje, kandydaci, oświadczenia bankowe, oświadczenia dostawcy i faktury sprzedaży.
briefcase_get_archived_document (Pobierz zarchiwizowany dokument): jeden zarchiwizowany element według identyfikatora archiwum.
briefcase_unarchive_document (Dokument niearchiwny): Przywróć zarchiwizowanej transakcji, kandydata lub instrukcji. Faktury sprzedaży nie mogą być niearchiwne.

Oświadczenia dotyczące wydatków

briefcase_list_expense_claims (Wyświetlanie listy oświadczeń wydatków): Wyświetlanie listy oświadczeń wydatków dla klienta.
briefcase_get_expense_claim (Uzyskaj oświadczenie o wydatkach): szczegóły oświadczenia wydatków, członkostwo i stan publikowania.
briefcase_create_expense_claim (Tworzenie oświadczenia wydatków): utwórz oświadczenie na podstawie co najmniej jednej nieopublikowanej transakcji.
briefcase_add_claim_transactions (Dodawanie transakcji oświadczeń): dodaj nieopublikowane transakcje do istniejącego oświadczenia.
briefcase_remove_claim_transaction (Usuń transakcję oświadczenia): usuń transakcję z nieopublikowanego oświadczenia.
briefcase_publish_expense_claim (Publikowanie oświadczenia wydatków): opublikuj oświadczenie dotyczące wydatków przy użyciu przechowywanego oświadczenia, daty i waluty, chyba że zostanie zastąpione. Podgląd zwraca blokady i wartości, które będą używane.
briefcase_delete_expense_claim (Usuwanie oświadczenia o wydatkach): usuń oświadczenie o wydatkach, cofając jego dzienniki aktówki lub usuwając fakturę Xero, jeśli została opublikowana; odrzucone podczas stosowania płatności. Paragony wracają do przeglądu, chyba że archive_transactions jest prawdziwe.

Bank

briefcase_list_bank_statements (Lista oświadczeń bankowych): wyciągi bankowe dla klienta ze stanem dopasowania.
briefcase_get_bank_statement (Get bank statement): Bank statement detail and lines (Pobieranie oświadczenia bankowego): szczegóły i wiersze oświadczenia bankowego.
briefcase_list_bank_transactions (Lista transakcji bankowych): Linie informacyjne banku rejestru dla konta bankowego aktówki, najnowsze pierwsze. running_balance jest to uzgodniona równowaga po każdym uzgadnianiu wiersza, jak w przypadku aktówki; wiersze nie są uzgadniane. Łączenie klientów zwraca UNSUPPORTED_CAPABILITY.

Zamknięcie finansowe

briefcase_list_close_items (Lista bliskich elementów): Przedpłata z góry, odroczone dochody, aktywa stałe lub naliczane. Harmonogramy niosą period_summary, a nie ich okresy; dostać jeden z briefcase_get_close_item na jego okresy. Rozliczenia obejmują wpisane odwołania nadrzędne i odwołania do korekt; zarchiwizowane odczyty zarchiwizowane zwracają zarchiwizowane korekty, a nie zarchiwizowane elementy nadrzędne.
briefcase_get_close_item (Pobierz element zamknięcia): jeden element zamknięcia finansowego dla danego modułu. Harmonogramy zwracają do 120 okresów, począwszy od roku przed następnym niepostowanym okresem; przekaż period_start_date i period_end_date dla innych. Harmonogram utworzony na podstawie dokumentu ma ujemny pierwszy okres przenosząc nieopublikowany kwotę do bilansu; utworzony bez dokumentu przechowuje go w opening_balance. W przypadku naliczania określ, czy element docelowy jest nadrzędnym wydatkami cyklicznymi, czy korektą, w tym zarchiwizowanym korektami.
briefcase_get_close_tracker (Uzyskaj monitor zamknięcia): siatka okresów dla przedpłaty, odroczonego dochodu i aktywów trwałych. Matematyka śledzenia naliczania nie jest taka siatka. Domyślny zakres to bieżący rok kalendarzowy.
briefcase_create_close_item (Utwórz bliski element): utwórz wersję roboczą zamykającą element oczekującą na przegląd; nic nie publikuje. Kwota zapotrzebowania na przedpłatę i odroczone dochody, start_date, end_date, kontakt i oba konta; okresy są generowane co miesiąc, chyba że podano. Środki trwałe wymagają kwoty (kosztów), acquisition_date, residual_value, useful_life_months i asset_account_id. Data, opis, liability_account_id i wiersze lub expense_account_id z kwotą i zwraca recurring_expense_id oraz adjustment_id.
briefcase_update_close_item (Aktualizuj zamknij element): Zapisz zmiany w bliskim elemencie, który jest nadal w przeglądzie; nic nie publikuje. Tylko podane pola zmieniają się. Zmiana kwoty, dat, częstotliwości lub salda otwarcia ponownie generuje okresy, chyba że podano okresy. Zmiany naliczania są przeznaczone dla korekty wersji roboczej (close_item_id jest adjustment_id) i zachować połączone odwrócenie wersji roboczej w kroku.
briefcase_publish_close_item (Opublikuj bliski element): opublikuj element zamknięcia i opublikuj jego harmonogram lub naliczanie.
briefcase_archive_close_item (Zarchiwizuj zamknij element): Zarchiwizuj zamknij element. Przedpłaty, odroczone dochody i aktywa trwałe są archiwizowane, a ich opublikowane dzienniki zostały odwrócone. W przypadku naliczania opłat tylko korekty robocze mogą być archiwizowane, a nie zatwierdzone korekty ani same wydatki cykliczne.
briefcase_unarchive_close_item (Niearchiwny element zamknięcia): Przywróć zarchiwizowany element zamknięcia, aby można go było edytować lub opublikować ponownie. Po przywróceniu nic nie jest publikowane.

Raporty i dzienniki (Rejestr aktówki)

briefcase_get_profit_and_loss (Uzyskaj zysk i stratę): Zysk i strata dla klienta Księgi aktówek w zakresie dat, według przychodu i konta wydatków, z kosztami sprzedaży, zysku brutto i opcjonalnym zakresem porównania. Konta bez przenoszenia są pominięte. Identyfikatory kont działają account_id w briefcase_list_journals. Łączenie klientów zwraca UNSUPPORTED_CAPABILITY.
briefcase_get_balance_sheet (Pobierz bilans): Bilans dla klienta Księgi aktówki zgodnie z datą (domyślnie dzisiaj), według aktywów, zobowiązań i akcji, z zyskami zatrzymanymi i opcjonalną datą porównania. Konta z saldem zerowym są pominięte. Łączenie klientów zwraca UNSUPPORTED_CAPABILITY.
briefcase_get_trial_balance (Uzyskiwanie salda próbnego): Saldo próbne dla klienta Księgi aktówki zgodnie z datą (domyślnie dzisiaj): każde konto z saldem w kolumnie debetowej lub kredytowej, przychody i wydatki dla bieżącego roku budżetowego, wcześniejszy zysk w postaci zysków zatrzymanych wniesionych do przodu i sumy, które zgadzają się, gdy salda rejestru są zgodne. Używa końca roku budżetowego klienta lub 6 kwietnia dla osób fizycznych i 1 stycznia dla firm bez jednego. Łączenie klientów zwraca UNSUPPORTED_CAPABILITY.
briefcase_get_working_paper (Uzyskaj dokument roboczy): Dokumenty robocze (zamknięcie okresu) dla klienta księgi aktówek: najnowsze okresy najnowsze, a także najnowszy lub najnowszy nazwany w całości. Pokazuje stan zamknięcia, co pozostało do wyczyszczenia (blokady banków, oczekujące instrukcje, otwarte żądania klientów), nieopublikowane faktury i korekty wersji roboczej z datą w danym okresie, a każde uzgadnianie konta bilansu: stan, który go podpisał, a kiedy, obsługiwane saldo i różnice oraz czy saldo uległo zmianie od czasu wylogowania. Nieaktywne konta są liczone, a nie wymienione. Tylko do odczytu; uzgadnianie i zamykanie ma miejsce w aktówce. Łączenie klientów zwraca UNSUPPORTED_CAPABILITY.
briefcase_get_aged_report (Uzyskaj przestarzały raport): w wieku wierzycieli (ACCOUNTS_PAYABLE) lub starszych dłużników (ACCOUNTS_RECEIVABLE) dla klienta księgi aktówek zgodnie z datą (domyślnie dzisiaj): sumy przedziału dla każdego kontaktu, a następnie kontakty uporządkowane według kwoty zaległej z maksymalnie 10 fakturami. Przekaż contact_id dla jednego kontaktu w całości. Łączenie klientów zwraca UNSUPPORTED_CAPABILITY.
briefcase_list_journals (Dzienniki list): Dzienniki ogólne dla klienta Księgi aktówki, najnowszy pierwszy. Przekaż account_id dla działania konta: debetowe, kredytowe i sumy, a następnie obejmują tylko to konto. Łączenie klientów zwraca UNSUPPORTED_CAPABILITY.
briefcase_get_journal (Pobierz dziennik): Jeden ogólny dziennik rejestrów ze swoimi wierszami, linkami do dokumentów źródłowych i linkami odwrotnymi. Łączenie klientów zwraca UNSUPPORTED_CAPABILITY.
briefcase_create_manual_journal (Tworzenie dziennika ręcznego): Opublikuj dziennik ręczny na kliencie księgi aktówek. Linie to kwoty brutto w głównych jednostkach, jeden z debetowych lub kredytowych; tax_rate_id dzieli vat na konto VAT. Wiersze przychodów, wydatków i środków trwałych wymagają tax_rate_id (bez podatku VAT, jeśli nic nie ma zastosowania); każdy inny wiersz musi go pominąć. Bloki podglądu zablokowane okresy, niezrównoważone wiersze, brakujące lub zagubione stawki podatkowe, zarezerwowane lub usunięte konta i linie obejmujące firmy lub właściwości. Odwrócenie jest tylko w Internecie. Łączenie klientów zwraca UNSUPPORTED_CAPABILITY.

Faktury sprzedaży (rejestr aktówki)

briefcase_list_sales_invoices (Wyświetl faktury sprzedaży): faktury sprzedaży zgłoszone w aktówce dla klienta Księgi aktówki, najnowsze. Wszystkie są stanami domyślnymi. Łączenie klientów zwraca UNSUPPORTED_CAPABILITY.
briefcase_get_sales_invoice (Pobieranie faktury sprzedaży): jedna z podniesionych faktur sprzedaży z wierszami, sumami, zaległymi saldami, płatnościami i wiadomościami e-mail. Pobierz plik PDF z briefcase_get_attachment_download przy użyciu pdf.attachment_id. Łączenie klientów zwraca UNSUPPORTED_CAPABILITY.
briefcase_raise_sales_invoice (Podnieś fakturę sprzedaży): Zgłoś i opublikuj fakturę sprzedaży dla klienta Księgi aktówek z elementów sprzedaży (briefcase_get_reference_data elementów rodzajowych). Szczegóły bankowe są domyślne dla konta płatnego firmy. Podgląd pokazuje wiersze i sumy oraz bloki zablokowanych okresów oraz brak wystawcy lub szczegółów klienta. Nigdy nie wysyłaj wiadomości e-mail do klienta; odwrócenie jest tylko w internecie. Łączenie klientów zwraca UNSUPPORTED_CAPABILITY.
briefcase_create_customer (Utwórz klienta): dodaj klienta do klienta księgi aktówek. Podgląd zawiera listę istniejących kontaktów o podobnej nazwie lub tej samej wiadomości e-mail; execute odmawia, jeśli istnieją, chyba że confirm_new_despite_candidates jest spełniony. Kontakt o dokładnie takiej samej nazwie jest ponownie używany, a nie zduplikowany. Łączenie klientów zwraca UNSUPPORTED_CAPABILITY.

Pomoc

briefcase_search_help (Pomoc wyszukiwania): wyszukaj opublikowane artykuły pomocy.
briefcase_get_help_article (Uzyskaj artykuł pomocy): opublikowany artykuł pomocy lub treść aktualizacji produktu.

Uzyskiwanie poświadczeń

Aktówka używa protokołu OAuth 2.0 z logowaniem aktówki użytkownika. Po utworzeniu połączenia aktówka prosi użytkownika o zalogowanie się, wybranie klientów, których asystent może użyć, i zatwierdzenie. Nic nie wymaga wcześniejszego skonfigurowania w aktówce.

Rozpoczęcie pracy

Dodaj aktówkę do agenta i utwórz połączenie.
Zaloguj się do aktówki, wybierz swoich klientów i zatwierdź.
Zapytaj na przykład:
- Kto jest nam winien pieniądze?
- Które rachunki czekają na przegląd?
- Co wydaliśmy na oprogramowanie w tym roku?
- Przekaż to potwierdzenie do Dunder Mifflin.

Znane problemy i ograniczenia

Raporty (zysk i strata, bilans, saldo próbne, w wieku dłużników i wierzycieli, dokumenty robocze), dzienniki, dzienniki, dzienniki ręczne, linie informacyjne banku, faktury sprzedaży i klienci pracują tylko dla klientów Księgi aktówek. W przypadku klientów, których książki są przechowywane w Xero lub QuickBooks, te narzędzia zwracają UNSUPPORTED_CAPABILITY; zamiast tego użyj własnych raportów rejestru.
Asystent ma uprawnienia zalogowane użytkownika na klientach wybranych podczas nawiązywania połączenia. Narzędzie, z których użytkownik nie może korzystać, zwraca wartość FORBIDDEN. Administratorzy obszaru roboczego mogą wyłączyć asystentów sztucznej inteligencji lub zezwolić tylko na odczyt.
Narzędzia do publikowania, archiwizowania lub przywracania przyjmują modewartość : preview pokazuje efekt bez zmiany execute i wprowadza zmianę idempotency_keyi wymaga wywołania , więc ponawiane wywołanie nie powtarza się.
Żadne narzędzie nie przenosi pieniędzy ani nie płaci rachunków.
Odmówiono odpowiedzi odczytu ponad 80 000 znaków z żądaniem zawężenia go (termin wyszukiwania, zakres dat lub mniejszy rozmiar strony).
Każde połączenie jest ograniczone do 120 żądań na minutę.
Tokeny dostępu trwają godzinę i są odświeżane automatycznie. Połączenie, które nie jest używane przez 30 dni, musi ponownie się zalogować. Odłączanie w aktówce (asystentów sztucznej inteligencji ustawień > ) odwołuje je jednocześnie.
Pomyślne odczyty nie są rejestrowane w dzienniku aktywności aktówki; zapisy i odrzucone żądania są.

Support

Adres e-mail: support@briefcase.so
Centrum pomocy: https://briefcase.so/help
Zasady ochrony prywatności: https://briefcase.so/privacy-policy
Warunki świadczenia usługi: https://briefcase.so/terms-of-service

Akcje

Aktówka

Zapytaj swoje książki o wszystko: transakcje, VAT, rachunki, roszczenia i raporty.

Aktówka

Identyfikator operacji:: InvokeMCP

Zapytaj swoje książki o wszystko: transakcje, VAT, rachunki, roszczenia i raporty.