Udostępnij przez

Moduł ładujący zadania repfabric (wersja zapoznawcza)

Zsynchronizuj tworzenie i zarządzanie zadaniami, firmami i kontaktami w repozytorium z wierszy programu Excel. Dzięki temu użytkownicy mogą wybierać wiersz w usłudze Excel Online i wypychać dane projektu bezpośrednio do programu Repfabric CRM, zapewniając szybką, dokładną synchronizację bez ręcznego wprowadzania danych.

Ten łącznik jest dostępny w następujących produktach i regionach:

Usługa Class Regions
Copilot Studio Premium Wszystkie regiony usługi Power Automate z wyjątkiem następujących:
     - Rząd USA (GCC)
     - Rząd USA (GCC High)
     - China Cloud obsługiwane przez firmę 21Vianet
     - Departament Obrony USA (DoD)
Logic Apps Standard Wszystkie regiony usługi Logic Apps z wyjątkiem następujących:
     — Regiony platformy Azure Government
     — Regiony platformy Azure (Chiny)
     - Departament Obrony USA (DoD)
Power Apps Premium Wszystkie regiony usługi Power Apps z wyjątkiem następujących:
     - Rząd USA (GCC)
     - Rząd USA (GCC High)
     - China Cloud obsługiwane przez firmę 21Vianet
     - Departament Obrony USA (DoD)
Power Automate - narzędzie do automatyzacji procesów Premium Wszystkie regiony usługi Power Automate z wyjątkiem następujących:
     - Rząd USA (GCC)
     - Rząd USA (GCC High)
     - China Cloud obsługiwane przez firmę 21Vianet
     - Departament Obrony USA (DoD)
Kontakt
Name Zespół pomocy technicznej firmy Repfabric
adres URL https://www.repfabric.com
Email john.mitchell@repfabric.com
Metadane łącznika
Publisher Repfabric LLC
Kategorie Zarządzanie biznesem
Zasady ochrony prywatności https://www.repfabric.com/privacy-policy
Witryna internetowa https://www.repfabric.com

Moduł ładujący zadania repfabric

Repfabric Job Loader to zaawansowany łącznik zaprojektowany w celu usprawnienia tworzenia i budowy specjalistów branży budowlanej tworzenia danych i zarządzania nimi w systemie Repfabric. To narzędzie umożliwia użytkownikom automatyczne wysyłanie i importowanie nowych rekordów firmowych, kontaktów i zadań/projektów z różnych źródeł bezpośrednio do repozytorium Repfabric.

Najważniejsze funkcje: elastyczne źródła danych: importowanie danych z arkuszy kalkulacyjnych programu Excel, plików CSV, formularzy online (takich jak formularze kontaktów z witryną internetową) i innych usług firmy Microsoft.

Inteligentne zarządzanie potencjalnymi klientami: szybkie przekazywanie list potencjalnych klientów i skojarzonych firm lub informacji kontaktowych, dzięki czemu są natychmiast dostępne dla zespołu sprzedaży w celu natychmiastowego wykonania kolejnych czynności.

Integracja listy projektów: wysyłanie list projektów budowlanych bezpośrednio do systemu w celu obsługi proaktywnego opracowywania i opracowywania potoków.

Zapobieganie duplikowaniu za pomocą sztucznej inteligencji: inteligentne dopasowywanie oparte na sztucznej inteligencji gwarantuje, że istniejące firmy i kontakty są rozpoznawane w celu zapobiegania zduplikowanym rekordom w systemie CRM.

Typowe przypadki użycia: dodawanie nowego zadania prowadzi do narzędzia Repfabric

Dołączanie zbiorczych informacji firmowych i kontaktowych

Integrowanie zewnętrznych list projektów budowlanych dla akcji sprzedaży

Automatyzowanie wprowadzania danych ze źródeł cyfrowych, takich jak formularze internetowe lub zewnętrzne usługi źródła zadań

Za pomocą modułu ładującego zadania repfabric zespół sprzedaży uzyskuje szybszy dostęp do danych o wysokiej jakości, z możliwością działania — bez czasochłonnego ręcznego wprowadzania lub ryzyka nadmiarowości.

Publisher

Repfabric LLC

Wymagania wstępne

Będziesz potrzebować dostępu tylko do szablonu arkusza programu Excel (lub formularza internetowego online), który będzie dostarczać wymagane dane dla interfejsu API repfabric oraz szablon usługi Power Automate (ze sklepu), który używa łącznika. Znajdź przykładowe szablony programu Excel w dokumentacji portalu klienta Repfabric i samouczkach lub skontaktuj się z .support@repfabric.com Podobnie można użyć dowolnego arkusza programu Excel, o ile informacje są poprawnie mapowane na konnnector.

Musisz być subskrybentem Repfabric, Distifabric lub Manufabric. Skontaktuj się, sales@repfabric.com aby dołączyć. Musisz również zalogować się do systemu repfabric do korzystania z tego łącznika.

W przypadku połączeń arkusza programu Excel należy mieć dodatek power Automate Flow zainstalowany w programie Excel (dostępny w przycisku Automate Work Excel) i licencję usługi Power Automate dla dowolnego użytkownika arkusza kalkulacyjnego, który musi uruchomić przepływ.

Obsługiwane operacje

Kontakt

  • Główny punkt końcowy używany do tworzenia firm w bazie danych Repfabric

Uzyskiwanie poświadczeń

Poświadczenia są zarządzane przez aplikację internetową Repfabric i przypisane do Ciebie. Skontaktuj się z administratorem systemu lub support@repfabric.com jeśli nie znasz swoich poświadczeń.

Wprowadzenie

Istnieje wiele kolumn danych firmy, kontaktu i zadania/projektu, które można wysłać, ale tylko kilka z nich jest niezbędnych. Jest to minimalna wymagana ilość danych wymaganych przez interfejs API:

   "company": "Company Inc.",
   "first-name": "John",
   "job-name": "Marriott Element - Downtown",

Podaj dane z pliku programu Excel lub csv i połącz je z odpowiednim mapowaniem klucza w łączniku. Typ firmy dla tworzenia firmy powinien być zgodny z typem firmy załadowanym do repfabric, a nazwa zadania nie może być pusta, jeśli tworzysz zadanie.

Na podstawie kompletności wymaganych pól ten łącznik może służyć do tworzenia jednej firmy bez żadnych kontaktów lub miejsc pracy, tworzenia firm i kontaktów lub tworzenia firm, kontaktów i miejsc pracy. Jeśli na przykład nie ukończysz wymaganych pól firmy, ani kontakty, ani szanse sprzedaży nie zostaną utworzone, ponieważ są to rekordy "podrzędne" dla firmy, która nie została utworzona. Podobnie, jeśli nie ukończysz wszystkich wymaganych pól pracy, ale zrobisz to dla firm i kontaktu, zostanie utworzona tylko firma i kontakt, ale zadanie zakończy się niepowodzeniem. W związku z tym to połączenie może służyć do tworzenia nowych firm w repfabric, które są autonomiczne, nowe firmy i kontakty tylko, lub nowe firmy, kontakty i miejsca pracy.

Aby zapobiec zduplikowanemu tworzeniu firmy lub kontaktu, interfejs API zapewni analizę podobieństwa w celu dopasowania nowego rekordu do istniejącej firmy lub kontaktu w przypadku znalezienia. Jeśli firma lub kontakt znajduje się już w repozytorium, zostanie utworzone tylko zadanie (o ile wszystkie wymagane pola szans sprzedaży są obecne). Jeśli firma zostanie znaleziona, ale kontakt nie zostanie znaleziony w repfabric, tylko kontakt i zadanie zostaną utworzone w ramach znalezionej firmy. Nie ma analizy podobieństwa dla nazw zadań lub adresów, które mogą już znajdować się w systemie.

Łącznik zwróci stan wywołania interfejsu API, dane, które wyświetlają komunikaty dotyczące utworzonego interfejsu API (firmy, kontaktu, zadania itp.) lub przyczyny niepowodzenia.
Zwrócone informacje można użyć, aby poinformować użytkownika o powodzeniu lub niepowodzeniu wywołania, za pośrednictwem poczty e-mail i/lub zaktualizowania wejściowego pliku excel lub arkusza csv. Ten proces aktualizacji powinien być uruchamiany tylko przez około 3–15 sekund.

Znane problemy i ograniczenia

Podczas uruchamiania szablonu może on działać w nieskończoność, jeśli występuje problem z konfiguracją lub jeśli interfejs API ulega awarii z powodu nieprawidłowo sformułowanych informacji wejściowych. Dodamy więcej funkcji do obrony przed tym w przyszłej aktualizacji.

Dodanie dodatkowych kolumn do źródłowych arkuszy kalkulacyjnych połączonych z przepływem usługi Power Automate może potrwać kilka minut, zanim staną się dostępne w narzędziu projektowym usługi Power Automate.

Znaki specjalne nie mogą być używane w nagłówkach kolumn wejściowych arkusza programu Excel ze względu na ograniczenia przetwarzania ich za pośrednictwem usługi Power Automate.

Instrukcje dotyczące wdrażania

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje wdrażania lub kontakt, zobacz samouczek lub witryny szkoleniowe repfabric support@repfabric.com

Tworzenie połączenia

Łącznik obsługuje następujące typy uwierzytelniania:
Wartość domyślna Parametry tworzenia połączenia. Wszystkie regiony Nie można udostępniać

Domyślny

Dotyczy: wszystkie regiony

Parametry tworzenia połączenia.

Nie jest to możliwe do udostępnienia połączenie. Jeśli aplikacja power zostanie udostępniona innemu użytkownikowi, zostanie wyświetlony monit o jawne utworzenie nowego połączenia.

Name Typ Description Wymagane
Nazwa użytkownika securestring Nazwa użytkownika dla tego interfejsu API Prawda
Hasło securestring Hasło dla tego interfejsu API Prawda

Limity ograniczania

Nazwa Wywołania Okres odnowienia
Wywołania interfejsu API na połączenie 100 60 sekund

Akcje

Tworzenie zadania w repozytorium

Tworzy zadanie w programie Repfabric CRM przy użyciu podanych zadań, firmowych i danych kontaktowych.

Tworzenie zadania w repozytorium

Identyfikator operacji:
repfabric_createJob

Tworzy zadanie w programie Repfabric CRM przy użyciu podanych zadań, firmowych i danych kontaktowych.

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
nazwa domeny
 domain-name True string

nazwa domeny
nazwa zadania
 job-name True string
liczba zadań
 job-number string
job-bid-date
 job-bid-date date
data zamówienia zadania
 job-order-date date
nazwa-typu zadania
 job-type-name string
etap zadania
 job-stage string
wartość zadania
 job-value string
ulica-1
 street-1 string
city
 city string
stan
 state string
zip
 zip string
country
 country string
job-url
 job-url string
firma
 company True string
telefon firmy1
 company-phone1 string
faks firmy
 company-fax string
typ firmy
 company-type string
firmowa witryna internetowa
 company-website string
zespół sprzedaży firmy
 company-sales-team string
identyfikator zespołu sprzedaży firmy
 company-sales-team-id integer
imię i nazwisko kontaktu
 contact-first-name True string
nazwisko kontaktu
 contact-last-name string
contact-full-name
 contact-full-name string
tytuł kontaktu
 contact-title string
kontakt-e-mail
 contact-email string
kontakt-telefon
 contact-phone string
faks kontaktowy
 contact-fax string
contact-street-1
 contact-street-1 string
contact-city
 contact-city string
stan kontaktu
 contact-state string
contact-zip
 contact-zip string
contact-primary-contact
 contact-primary-contact boolean