Udostępnij przez

Moduł ładujący potencjalnych klientów repfabric (wersja zapoznawcza)

Zsynchronizuj tworzenie i zarządzanie potencjalnymi klientami, firmami i kontaktami w repozytorium z wierszy programu Excel. Dzięki temu użytkownicy mogą wybierać wiersz w usłudze Excel Online i wypychać dane bezpośrednio do programu Repfabric CRM, zapewniając szybkie, dokładne synchronizowanie bez ręcznego wprowadzania danych.

Ten łącznik jest dostępny w następujących produktach i regionach:

Usługa Class Regions
Copilot Studio Premium Wszystkie regiony usługi Power Automate z wyjątkiem następujących:
     - Rząd USA (GCC)
     - Rząd USA (GCC High)
     - China Cloud obsługiwane przez firmę 21Vianet
     - Departament Obrony USA (DoD)
Logic Apps Standard Wszystkie regiony usługi Logic Apps z wyjątkiem następujących:
     — Regiony platformy Azure Government
     — Regiony platformy Azure (Chiny)
     - Departament Obrony USA (DoD)
Power Apps Premium Wszystkie regiony usługi Power Apps z wyjątkiem następujących:
     - Rząd USA (GCC)
     - Rząd USA (GCC High)
     - China Cloud obsługiwane przez firmę 21Vianet
     - Departament Obrony USA (DoD)
Power Automate - narzędzie do automatyzacji procesów Premium Wszystkie regiony usługi Power Automate z wyjątkiem następujących:
     - Rząd USA (GCC)
     - Rząd USA (GCC High)
     - China Cloud obsługiwane przez firmę 21Vianet
     - Departament Obrony USA (DoD)
Kontakt
Name Zespół pomocy technicznej firmy Repfabric
adres URL https://www.repfabric.com
Email john.mitchell@repfabric.com
Metadane łącznika
Publisher Repfabric LLC
Kategorie Zarządzanie biznesem
Zasady zachowania poufności informacji https://www.repfabric.com/privacy-policy
Witryna internetowa https://www.repfabric.com

Moduł ładujący potencjalnych klientów repfabric

Repfabric Lead Loader to wszechstronny łącznik zaprojektowany w celu uproszczenia sposobu przechwytywania i działania zespołów sprzedażowych na temat nowych możliwości biznesowych w systemie Repfabric. To narzędzie umożliwia użytkownikom łatwe importowanie firm, kontaktów i szans sprzedaży z wielu źródeł zewnętrznych, dzięki czemu krytyczne dane potencjalnych klientów są natychmiast dostępne do wykonania sprzedaży.

Najważniejsze funkcje: Elastyczne źródła danych: importowanie informacji o potencjalnych klientach z arkuszy kalkulacyjnych programu Excel, plików CSV, formularzy online (takich jak formularze kontaktów z witryną internetową) i innych usług firmy Microsoft.

Ukierunkowane zarządzanie szansami sprzedaży: utwórz możliwości specyficzne dla producenta (w przeciwieństwie do miejsc pracy, które nie są powiązane z określonymi producentami), aby dostosować działania sprzedażowe do celów dostawców.

Selektywne tworzenie rekordów: wybierz tworzenie dowolnej kombinacji nowych firm, kontaktów i szans sprzedaży:

  • Dodawanie kont docelowych (firm)

  • Dodawanie nowych kontaktów do istniejących lub nowych firm

  • Dodawanie szans sprzedaży nowych lub istniejących kont

AI-Based zapobieganie duplikatom: wbudowana inteligentna logika pomaga uniknąć zduplikowanych rekordów przez dopasowywanie danych przychodzących do istniejących firm i kontaktów w programie Repfabric.

Typowe przypadki użycia: przekazywanie list potencjalnych klientów z pokazów handlowych, dystrybutora po raz pierwszy kupuj raporty lub kampanie marketingowe

Tworzenie list kont docelowych na potrzeby tworzenia nowych aplikacji biznesowych

Dodawanie możliwości związanych z określonymi producentami w celu proaktywnego śledzenia

Przechwytywanie danych kontaktowych z przesłanych witryn internetowych lub narzędzi do przechwytywania potencjalnych klientów

Niezależnie od tego, czy importujesz szczegółową listę potencjalnych klientów, czy po prostu tworzysz nowe konta docelowe i kontakty, moduł ładujący potencjalnych klientów umożliwia szybkie, dokładne wprowadzanie danych — umożliwiając zespołowi sprzedaży skupienie się na konwertowaniu potencjalnych klientów na wygrane.

Publisher

Repfabric LLC

Wymagania wstępne

Będziesz potrzebować dostępu tylko do szablonu arkusza programu Excel (lub formularza internetowego online), który będzie dostarczać wymagane dane dla interfejsu API repfabric oraz szablon usługi Power Automate (ze sklepu), który używa łącznika. Znajdź przykładowe szablony programu Excel w dokumentacji portalu klienta Repfabric i samouczkach lub skontaktuj się z .support@repfabric.com Podobnie można użyć dowolnego arkusza programu Excel, o ile informacje są poprawnie mapowane na konnnector.

Musisz być subskrybentem Repfabric, Distifabric lub Manufabric. Skontaktuj się, sales@repfabric.com aby dołączyć. Musisz również zalogować się do systemu repfabric do korzystania z tego łącznika.

W przypadku połączeń arkusza programu Excel musisz mieć przycisk "Automatyzuj pracę" Szablony usługi Flow w ścieżce menu Automatyzowanie programu Excel i licencję usługi Power Automate dla dowolnego użytkownika arkusza kalkulacyjnego, który musi uruchomić przepływ.

Obsługiwane operacje

Tworzenie firmy

  • Moduł ładujący potencjalnych klientów może utworzyć nową firmę z wiersza danych w arkuszu programu Excel, w tym nazwę firmy, typ firmy, przypisanie zespołu sprzedaży, adres i informacje kontaktowe.

Tworzenie kontaktu

  • Moduł ładujący potencjalnych klientów może tworzyć nowe kontakty w nowo utworzonych lub istniejących firmach na podstawie danych w wierszu arkusza kalkulacyjnego programu Excel, w tym pełne nazwy, informacje kontaktowe, takie jak wiadomości e-mail i numery telefonów, stanowiska i notatki referencyjne.

Tworzenie szans sprzedaży

  • Moduł ładujący potencjalnych klientów może utworzyć nowy kontakt (specyficzny dla wiersza produktu) z danych w wierszu arkusza kalkulacyjnego programu Excel, w tym szczegóły, takie jak $ wartość, etap, notatki i inne.

Uzyskiwanie poświadczeń

Poświadczenia są zarządzane przez aplikację internetową Repfabric i przypisane do Ciebie. Skontaktuj się z administratorem systemu lub support@repfabric.com jeśli nie znasz swoich poświadczeń. Poświadczenia są tymi samymi poświadczeniami, których używasz do logowania się do produktów Repfabric.

Wprowadzenie

Istnieje wiele kolumn danych firmy, kontaktu i szans sprzedaży, które można wysłać, ale tylko kilka z nich jest niezbędnych. Jest to minimalna wymagana ilość danych wymaganych przez interfejs API:

"company" : "Company Inc.",
"first-name": "John",
"principal-name": "Manufacturer Inc.",
"program": "Topic of my opportunity",

Podaj dane z pliku programu Excel lub csv i połącz je z odpowiednim mapowaniem klucza w łączniku. Program (temat szansy sprzedaży) jest wymagany. Typ firmy powinien być zgodny z typem firmy załadowanym do repfabric, a program nie może być pusty, jeśli tworzysz szansę sprzedaży.

Na podstawie kompletności wymaganych pól ten łącznik może służyć do tworzenia jednej firmy bez żadnych kontaktów lub szans sprzedaży, tworzenia firm i kontaktów lub tworzenia firm, kontaktów i szans sprzedaży. Jeśli na przykład nie ukończysz wymaganych pól firmy, ani kontakty, ani szanse sprzedaży nie zostaną utworzone, ponieważ są to rekordy "podrzędne" dla firmy, która nie została utworzona. Podobnie, jeśli nie ukończysz wszystkich wymaganych pól szansy sprzedaży, ale zrobisz to dla firm i kontaktu, zostanie utworzona tylko firma i kontakt, ale szansa zakończy się niepowodzeniem. W związku z tym to połączenie może służyć do tworzenia nowych firm w repfabric, które są autonomiczne, nowe firmy i kontakty tylko lub nowe firmy, kontakty i możliwości.

Aby zapobiec zduplikowanemu tworzeniu firmy lub kontaktu, interfejs API zapewni analizę podobieństwa w celu dopasowania nowego rekordu do istniejącej firmy lub kontaktu w przypadku znalezienia. Jeśli firma lub kontakt znajduje się już w repozytorium, zostanie utworzona tylko szansa sprzedaży (o ile wszystkie wymagane pola szansy sprzedaży są obecne). Jeśli firma zostanie znaleziona, ale kontakt nie zostanie znaleziony w repfabric, tylko kontakt i możliwość zostaną utworzone w ramach znalezionej firmy.

Łącznik zwróci stan wywołania interfejsu API, dane, które wyświetlają komunikaty dotyczące utworzonego interfejsu API (firmy, kontaktu, szansy sprzedaży itp.) lub przyczyny niepowodzenia.
Zwrócone informacje można użyć, aby poinformować użytkownika o powodzeniu lub niepowodzeniu wywołania, za pośrednictwem poczty e-mail i/lub zaktualizowania wejściowego pliku excel lub arkusza csv. Ten proces aktualizacji powinien być uruchamiany tylko przez około 3–15 sekund.

Znane problemy i ograniczenia

Dodanie dodatkowych kolumn do źródłowych arkuszy kalkulacyjnych połączonych z przepływem usługi Power Automate może potrwać kilka minut, zanim staną się dostępne w narzędziu projektowym usługi Power Automate.

Znaki specjalne (#,$,% itp.) nie mogą być używane w nagłówkach kolumn wejściowych arkusza programu Excel z powodu ograniczeń przetwarzania ich za pośrednictwem usługi Power Automate.

Instrukcje dotyczące wdrażania

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje wdrażania lub kontakt, zobacz samouczek lub witryny szkoleniowe repfabric support@repfabric.com

Tworzenie połączenia

Łącznik obsługuje następujące typy uwierzytelniania:
Wartość domyślna Parametry tworzenia połączenia. Wszystkie regiony Nie można udostępniać

Domyślny

Dotyczy: wszystkie regiony

Parametry tworzenia połączenia.

Nie jest to możliwe do udostępnienia połączenie. Jeśli aplikacja power zostanie udostępniona innemu użytkownikowi, zostanie wyświetlony monit o jawne utworzenie nowego połączenia.

Name Typ Description Wymagania
Nazwa użytkownika securestring Nazwa użytkownika dla tego interfejsu API Prawda
Hasło securestring Hasło dla tego interfejsu API Prawda

Limity ograniczania

Nazwa Wywołania Okres odnowienia
Wywołania interfejsu API na połączenie 100 60 sekund

Akcje

Tworzenie potencjalnego klienta w repozytorium

Tworzy potencjalnego klienta w programie Repfabric CRM przy użyciu podanych danych potencjalnych klientów, firmy i danych kontaktowych.

Tworzenie potencjalnego klienta w repozytorium

Identyfikator operacji:
repfabric_createLead

Tworzy potencjalnego klienta w programie Repfabric CRM przy użyciu podanych danych potencjalnych klientów, firmy i danych kontaktowych.

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
nazwa domeny
 domain-name True string

nazwa domeny
nazwa firmy
 company-name True string

nazwa firmy
identyfikator typu firmy
 company-type-id integer

identyfikator typu firmy
typ firmy
 company-type string

typ firmy
identyfikator klasy firmy
 company-class-id string

identyfikator klasy firmy
klasa firmowa
 company-class string

klasa firmowa
identyfikator kategorii firmy
 company-category-id integer

identyfikator kategorii firmy
kategoria firmy
 company-category string

kategoria firmy
telefon firmy1
 company-phone1 string

telefon firmy1
company-phone2
 company-phone2 string

company-phone2
faks firmy
 company-fax string

faks firmy
region-firma
 company-region string

region-firma
ulica firmy
 company-street string

ulica firmy
miasto firmowe
 company-city string

miasto firmowe
stan firmy
 company-state string

stan firmy
firma-zip
 company-zip string

firma-zip
kraj-firma
 company-country string

kraj-firma
company-po-box
 company-po-box string

company-po-box
firmowa witryna internetowa
 company-website string

firmowa witryna internetowa
komentarze firmowe
 company-comments string

komentarze firmowe
identyfikator zespołu sprzedaży firmy
 company-sales-team-id integer

identyfikator zespołu sprzedaży firmy
zespół sprzedaży firmy
 company-sales-team string

zespół sprzedaży firmy
imię i nazwisko kontaktu
 contact-first-name True string

imię i nazwisko kontaktu
nazwisko kontaktu
 contact-last-name string

nazwisko kontaktu
contact-company-name
 contact-company-name True string

contact-company-name
tytuł kontaktu
 contact-title string

tytuł kontaktu
kontakt — tło
 contact-background string

kontakt — tło
contact-primary
 contact-primary boolean

contact-primary
contact-company-type-name
 contact-company-type-name string

contact-company-type-name
contact-email-address-work
 contact-email-address-work string

contact-email-address-work
kontakt-adres-e-mail-osobisty
 contact-email-address-personal string

kontakt-adres-e-mail-osobisty
kontakt-adres-e-mail-alternatywny
 contact-email-address-alternate string

kontakt-adres-e-mail-alternatywny
contact-email-address-other
 contact-email-address-other string

contact-email-address-other
kontaktowy numer telefonu służbowego
 contact-phone-number-work string

kontaktowy numer telefonu służbowego
contact-phone-number-home
 contact-phone-number-home string

contact-phone-number-home
kontaktowy numer telefonu komórkowego
 contact-phone-number-mobile string

kontaktowy numer telefonu komórkowego
numer telefonu kontaktowego — alternatywny
 contact-phone-number-alternate string

numer telefonu kontaktowego — alternatywny
faks kontaktowy
 contact-fax string

faks kontaktowy
contact-business-street
 contact-business-street string

contact-business-street
contact-business-city
 contact-business-city string

contact-business-city
contact-business-state
 contact-business-state string

contact-business-state
contact-business-zip
 contact-business-zip string

contact-business-zip
contact-business-country
 contact-business-country string

contact-business-country
contact-home-street
 contact-home-street string

contact-home-street
contact-home-city
 contact-home-city string

contact-home-city
kontakt-home-state
 contact-home-state string

kontakt-home-state
contact-home-zip
 contact-home-zip string

contact-home-zip
contact-home-country
 contact-home-country string

contact-home-country
znaczniki kontaktów
 contact-tags array of

znaczniki kontaktów
identyfikator szansy sprzedaży
 opportunity-id integer

identyfikator szansy sprzedaży
opportunity-customer-id
 opportunity-customer-id integer

opportunity-customer-id
opportunity-customer-name
 opportunity-customer-name string

opportunity-customer-name
opportunity-principal-id
 opportunity-principal-id integer

opportunity-principal-id
opportunity-principal-name
 opportunity-principal-name True string

opportunity-principal-name
opportunity-distributor-id
 opportunity-distributor-id string

opportunity-distributor-id
opportunity-distributor-name
 opportunity-distributor-name string

opportunity-distributor-name
opportunity-customer-contact-id
 opportunity-customer-contact-id string

opportunity-customer-contact-id
opportunity-customer-contact
 opportunity-customer-contact string

opportunity-customer-contact
opportunity-principal-contact-id
 opportunity-principal-contact-id string

opportunity-principal-contact-id
opportunity-principal-contact
 opportunity-principal-contact string

opportunity-principal-contact
opportunity-distributor-contact-id
 opportunity-distributor-contact-id string

opportunity-distributor-contact-id
kontakt z dystrybutorem szansy sprzedaży
 opportunity-distributor-contact string

kontakt z dystrybutorem szansy sprzedaży
program opportunity-program
 opportunity-program True string

program opportunity-program
opportunity-next-step
 opportunity-next-step string

opportunity-next-step
opportunity-activity
 opportunity-activity string

opportunity-activity
stan szansy sprzedaży
 opportunity-status string

stan szansy sprzedaży
opportunity-sales-team-id
 opportunity-sales-team-id integer

opportunity-sales-team-id
opportunity-sales-team
 opportunity-sales-team string

opportunity-sales-team
opportunity-follow-up
 opportunity-follow-up string

opportunity-follow-up
opportunity-opp-owner
 opportunity-opp-owner integer

opportunity-opp-owner
priorytet szansy sprzedaży
 opportunity-priority integer

priorytet szansy sprzedaży
potencjał szansy sprzedaży
 opportunity-potential integer

potencjał szansy sprzedaży
opportunity-eau
 opportunity-eau integer

opportunity-eau
opportunity-value
 opportunity-value float

opportunity-value
opportunity-prototype-date
 opportunity-prototype-date string

opportunity-prototype-date
opportunity-production-date
 opportunity-production-date string

opportunity-production-date
stan zamknięcia szansy sprzedaży
 opportunity-close-status integer

stan zamknięcia szansy sprzedaży
opportunity-close-date
 opportunity-close-date string

opportunity-close-date
opportunity-konkurent-1
 opportunity-competitor-1 string

opportunity-konkurent-1
opportunity-konkurent-2
 opportunity-competitor-2 string

opportunity-konkurent-2
opis szansy sprzedaży
 opportunity-description string

opis szansy sprzedaży
komentarze do raportowania szans sprzedaży
 opportunity-reporting-comments string

komentarze do raportowania szans sprzedaży