Moduł ładujący danych repfabric (wersja zapoznawcza)
Zsynchronizuj tworzenie ofert, szans sprzedaży, miejsc pracy, firm i kontaktów w repozytorium z Excel wierszy. Dzięki temu użytkownicy mogą wybierać wiersz w usłudze Excel Online i wypychać dane projektu bezpośrednio do programu Repfabric CRM, zapewniając szybką, dokładną synchronizację bez ręcznego wprowadzania danych.
Ten łącznik jest dostępny w następujących produktach i regionach:
| Usługa | Class | Regions |
|---|---|---|
| Copilot Studio | Premium | Wszystkie regiony Power Automate z wyjątkiem następujących: - Rząd USA (GCC) - Rząd USA (GCC High) - China Cloud obsługiwane przez firmę 21Vianet - Departament Obrony USA (DoD) |
| Logic Apps | Standard | Wszystkie regiony usługi Logic Apps z wyjątkiem następujących: - Azure Government regionów - Azure regionach Chin - Departament Obrony USA (DoD) |
| Power Apps | Premium | Wszystkie regiony Power Apps z wyjątkiem następujących: - Rząd USA (GCC) - Rząd USA (GCC High) - China Cloud obsługiwane przez firmę 21Vianet - Departament Obrony USA (DoD) |
| Power Automate - narzędzie do automatyzacji procesów | Premium | Wszystkie regiony Power Automate z wyjątkiem następujących: - Rząd USA (GCC) - Rząd USA (GCC High) - China Cloud obsługiwane przez firmę 21Vianet - Departament Obrony USA (DoD) |
| Kontakt biznesowy | |
|---|---|
| Nazwa | Zespół pomocy technicznej firmy Repfabric |
| adres URL | https://www.repfabric.com |
| john.mitchell@repfabric.com |
| Metadane łącznika | |
|---|---|
| Publisher | Repfabric LLC |
| Kategorie | Zarządzanie biznesem |
| Zasady ochrony prywatności | https://www.repfabric.com/privacy-policy |
| Witryna internetowa | https://www.repfabric.com |
Łącznik repfabric CRM
Overview
Łącznik Repfabric CRM umożliwia bezproblemową integrację między Microsoft Power Automate i repfabric CRM. Automatyzuje tworzenie i synchronizację firm, kontaktów i ofert bezpośrednio z Excel lub innych strukturalnych źródeł danych.
Ten łącznik eliminuje ręczne wprowadzanie danych, zwiększa dokładność i zapewnia synchronizację danych biznesowych w czasie rzeczywistym z programem Repfabric CRM.
Najważniejsze funkcje
- Tworzenie lub aktualizowanie firm w programie Repfabric CRM
- Tworzenie lub aktualizowanie kontaktów połączonych z firmami
- Tworzenie lub aktualizowanie cudzysłowów przy użyciu elementów wiersza
- obsługa automatyzacji opartej na wierszach w usłudze Excel Online
- Zduplikowana logika zapobiegania przy użyciu kontroli istnienia
- Bezpieczny dostęp przy użyciu uwierzytelniania podstawowego
Obsługiwane operacje
1. Tworzenie firmy
- Sprawdza, czy firma istnieje w programie Repfabric CRM
- Tworzy nową firmę, jeśli nie znaleziono dopasowania
- Obsługuje pełny profil firmy, w tym klasyfikację, adres i dane kontaktowe
2. Utwórz kontakt
- Sprawdza, czy kontakt istnieje w programie Repfabric CRM
- Tworzy nowy kontakt, jeśli nie zostanie znaleziony
- Kojarzy kontakt z istniejącą lub nowo utworzoną firmą
3. Utwórz cytat
- Tworzy lub aktualizuje cudzysłów na podstawie unikatowego numeru cudzysłowu
- Obsługuje:
- Stowarzyszenie firmowe i kontaktowe
- Metadane oferty (data, wygaśnięcie, wartość itp.)
- Obsługa elementów liniowych
Authentication
Ten łącznik używa uwierzytelniania podstawowego.
Format autoryzacji:
Autoryzacja: Basic <Base64EncodedCredentials>
- Nazwa użytkownika: klucz interfejsu API lub identyfikator użytkownika
- Hasło: opcjonalne (może być puste w zależności od konfiguracji)
Przypadki użycia
- Automatyzowanie wpisu danych oferty z usługi Excel Online
- Tworzenie przepływów pracy automatyzacji potoku oferty
- Synchronizowanie ustrukturyzowanych danych biznesowych z programem Repfabric CRM
- Integrowanie Power Apps z zapleczem CRM
- Zmniejszanie błędów ręcznego wprowadzania danych i duplikowanie
Jak to działa
- Użytkownik wybiera wiersz w usłudze Excel Online
- Power Automate wyzwala łącznik
- Dane są wysyłane do usługi Repfabric API Gateway
- Brama interfejsu API:
- Weryfikuje dane wejściowe
- Sprawdzanie istniejących rekordów
- Tworzy lub aktualizuje jednostki w programie Repfabric CRM
- Odpowiedź jest zwracana do Power Automate
Architecture
Excel Online/ Power Automate (*) Łącznik ofert repfabric (brama interfejsu API) — repfabric CRM API
Ważne uwagi
- Parametr
domain-namemusi wskazywać wystąpienie programu CRM repfabric - Operacje cudzysłowu wymagają:
quotes-base-url- Poświadczenia
auth-quotes
- Tworzenie kontaktu zależy od dostępności firmy
- Upewnij się, że prawidłowe formatowanie:
- Dates (RRRR-MM-DD)
- Numery telefonów
- Adresy e-mail
Obsługa błędów
- Przed utworzeniem rekordu jest stosowana logika zapobiegania duplikatom
- Błędy interfejsu API są zwracane w ładunku odpowiedzi
- Rejestrowanie jest obsługiwane w usłudze AWS Lambda na potrzeby debugowania i śledzenia
Support
W przypadku problemów, ulepszeń lub pomocy technicznej dotyczącej integracji skontaktuj się z zespołem integracji repfabric pod adresem support@repfabric.com.
Tworzenie połączenia
Łącznik obsługuje następujące typy uwierzytelniania:
| Wartość domyślna | Parametry tworzenia połączenia. | Wszystkie regiony | Nie można udostępniać |
Domyślny
Dotyczy: wszystkie regiony
Parametry tworzenia połączenia.
Nie jest to możliwe do udostępnienia połączenie. Jeśli aplikacja power zostanie udostępniona innemu użytkownikowi, zostanie wyświetlony monit o jawne utworzenie nowego połączenia.
| Nazwa | Typ | Opis | Required |
|---|---|---|---|
| nazwa użytkownika | securestring | Nazwa użytkownika dla tego interfejsu API | True |
| hasło | securestring | Hasło dla tego interfejsu API | True |
Limity ograniczania
| Nazwa | Wywołania | Okres odnowienia |
|---|---|---|
| Wywołania interfejsu API na połączenie | 100 | 60 sekund |
Akcje
| Tworzenie firmy w programie Repfabric CRM |
Sprawdza, czy firma istnieje w programie Repfabric CRM i tworzy ją, jeśli nie zostanie znaleziona. |
| Tworzenie kontaktu w programie Repfabric CRM |
Sprawdza, czy kontakt istnieje w programie Repfabric CRM i tworzy go, jeśli nie zostanie znaleziony. |
| Tworzenie oferty w programie Repfabric CRM |
Tworzy nowy cudzysłów w programie Repfabric CRM lub aktualizuje istniejący cudzysłów według numeru cudzysłowu, w tym obsługę elementów wiersza. |
Tworzenie firmy w programie Repfabric CRM
Sprawdza, czy firma istnieje w programie Repfabric CRM i tworzy ją, jeśli nie zostanie znaleziona.
Parametry
| Nazwa | Klucz | Wymagane | Typ | Opis |
|---|---|---|---|---|
|
nazwa domeny
|
domain-name | True | string |
nazwa domeny |
|
nazwa firmy
|
company-name | string |
nazwa firmy |
|
|
identyfikator typu firmy
|
company-type-id | integer |
identyfikator typu firmy |
|
|
typ firmy
|
company-type | string |
typ firmy |
|
|
identyfikator klasy firmy
|
company-class-id | integer |
identyfikator klasy firmy |
|
|
klasa firmowa
|
company-class | string |
klasa firmowa |
|
|
identyfikator kategorii firmy
|
company-category-id | integer |
identyfikator kategorii firmy |
|
|
kategoria firmy
|
company-category | string |
kategoria firmy |
|
|
telefon firmy1
|
company-phone1 | string |
telefon firmy1 |
|
|
company-phone2
|
company-phone2 | string |
company-phone2 |
|
|
faks firmy
|
company-fax | string |
faks firmy |
|
|
region-firma
|
company-region | string |
region-firma |
|
|
ulica firmy
|
company-street | string |
ulica firmy |
|
|
miasto firmowe
|
company-city | string |
miasto firmowe |
|
|
stan firmy
|
company-state | string |
stan firmy |
|
|
firma-zip
|
company-zip | string |
firma-zip |
|
|
kraj-firma
|
company-country | string |
kraj-firma |
|
|
company-po-box
|
company-po-box | string |
company-po-box |
|
|
firmowa witryna internetowa
|
company-website | string |
firmowa witryna internetowa |
|
|
komentarze firmowe
|
company-comments | string |
komentarze firmowe |
|
|
identyfikator zespołu sprzedaży firmy
|
company-sales-team-id | integer |
identyfikator zespołu sprzedaży firmy |
|
|
zespół sprzedaży firmy
|
company-sales-team | string |
zespół sprzedaży firmy |
Tworzenie kontaktu w programie Repfabric CRM
Sprawdza, czy kontakt istnieje w programie Repfabric CRM i tworzy go, jeśli nie zostanie znaleziony.
Parametry
| Nazwa | Klucz | Wymagane | Typ | Opis |
|---|---|---|---|---|
|
nazwa domeny
|
domain-name | True | string |
nazwa domeny |
|
imię i nazwisko kontaktu
|
contact-first-name | True | string |
imię i nazwisko kontaktu |
|
nazwisko kontaktu
|
contact-last-name | True | string |
nazwisko kontaktu |
|
tytuł kontaktu
|
contact-title | string |
tytuł kontaktu |
|
|
kontakt — tło
|
contact-background | string |
kontakt — tło |
|
|
contact-company-name
|
contact-company-name | string |
contact-company-name |
|
|
contact-primary
|
contact-primary | boolean |
contact-primary |
|
|
contact-company-type-name
|
contact-company-type-name | string |
contact-company-type-name |
|
|
contact-email-address-work
|
contact-email-address-work | string |
contact-email-address-work |
|
|
kontakt-adres-e-mail-osobisty
|
contact-email-address-personal | string |
kontakt-adres-e-mail-osobisty |
|
|
kontakt-adres-e-mail-alternatywny
|
contact-email-address-alternate | string |
kontakt-adres-e-mail-alternatywny |
|
|
contact-email-address-other
|
contact-email-address-other | string |
contact-email-address-other |
|
|
kontaktowy numer telefonu służbowego
|
contact-phone-number-work | string |
kontaktowy numer telefonu służbowego |
|
|
contact-phone-number-home
|
contact-phone-number-home | string |
contact-phone-number-home |
|
|
kontaktowy numer telefonu komórkowego
|
contact-phone-number-mobile | string |
kontaktowy numer telefonu komórkowego |
|
|
numer telefonu kontaktowego — alternatywny
|
contact-phone-number-alternate | string |
numer telefonu kontaktowego — alternatywny |
|
|
faks kontaktowy
|
contact-fax | string |
faks kontaktowy |
|
|
contact-business-street
|
contact-business-street | string |
contact-business-street |
|
|
contact-business-city
|
contact-business-city | string |
contact-business-city |
|
|
contact-business-state
|
contact-business-state | string |
contact-business-state |
|
|
contact-business-zip
|
contact-business-zip | string |
contact-business-zip |
|
|
contact-business-country
|
contact-business-country | string |
contact-business-country |
|
|
contact-home-street
|
contact-home-street | string |
contact-home-street |
|
|
contact-home-city
|
contact-home-city | string |
contact-home-city |
|
|
kontakt-home-state
|
contact-home-state | string |
kontakt-home-state |
|
|
contact-home-zip
|
contact-home-zip | string |
contact-home-zip |
|
|
contact-home-country
|
contact-home-country | string |
contact-home-country |
|
|
znaczniki kontaktów
|
contact-tags | array of string |
znaczniki kontaktów |
Tworzenie oferty w programie Repfabric CRM
Tworzy nowy cudzysłów w programie Repfabric CRM lub aktualizuje istniejący cudzysłów według numeru cudzysłowu, w tym obsługę elementów wiersza.
Parametry
| Nazwa | Klucz | Wymagane | Typ | Opis |
|---|---|---|---|---|
|
nazwa domeny
|
domain-name | True | string |
nazwa domeny |
|
quotes-base-url
|
quotes-base-url | True | string |
quotes-base-url |
|
cudzysłowy uwierzytelniania
|
auth-quotes | True | string |
cudzysłowy uwierzytelniania |
|
nazwa firmy
|
company-name | string |
nazwa firmy |
|
|
identyfikator typu firmy
|
company-type-id | integer |
identyfikator typu firmy |
|
|
typ firmy
|
company-type | string |
typ firmy |
|
|
telefon firmy1
|
company-phone1 | string |
telefon firmy1 |
|
|
ulica firmy
|
company-street | string |
ulica firmy |
|
|
miasto firmowe
|
company-city | string |
miasto firmowe |
|
|
stan firmy
|
company-state | string |
stan firmy |
|
|
firma-zip
|
company-zip | string |
firma-zip |
|
|
firmowa witryna internetowa
|
company-website | string |
firmowa witryna internetowa |
|
|
imię i nazwisko kontaktu
|
contact-first-name | string |
imię i nazwisko kontaktu |
|
|
nazwisko kontaktu
|
contact-last-name | string |
nazwisko kontaktu |
|
|
contact-email-address-work
|
contact-email-address-work | string |
contact-email-address-work |
|
|
kontaktowy numer telefonu służbowego
|
contact-phone-number-work | string |
kontaktowy numer telefonu służbowego |
|
|
tytuł kontaktu
|
contact-title | string |
tytuł kontaktu |
|
|
cudzysłów
|
quote-number | string |
cudzysłów |
|
|
quote-date
|
quote-date | string |
quote-date |
|
|
data wygaśnięcia
|
expiry-date | string |
data wygaśnięcia |
|
|
Kontynuacja
|
follow-up | string |
Kontynuacja |
|
|
program
|
program | string |
program |
|
|
główna nazwa
|
principal-name | string |
główna nazwa |
|
|
value
|
value | string |
value |
|
|
liczba części
|
part-num | string |
liczba części |
|
|
cust-part
|
cust-part | string |
cust-part |
|
|
opis
|
description | string |
opis |
|
|
order-qty
|
order-qty | string |
order-qty |
|
|
cena jednostkowa
|
unit-price | string |
cena jednostkowa |
|
|
ext-price
|
ext-price | string |
ext-price |
|
|
product-line
|
product-line | string |
product-line |