Zarządzanie warunkowymi przepływami pracy z sekwencjami
Sekwencje pomagają menedżerom sprzedaży wymuszać najlepsze metody postępowania, wprowadzając zestaw kolejnych działań, które mają być przeprowadzane przez sprzedawców w czasie jego dnia. Menedżer może połączyć sekwencje z potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży, które są wyświetlane w kolejce pracy sprzedawcy, aby pomóc sprzedawcom w nadawaniu priorytetów działaniom, na których mają się oni skupić podczas sprzedaży, zwiększyć produktywność i lepiej wyrównać procesy biznesowe.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, lub Microsoft Relationship Sales Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu, menedżer sekwencji lub Menedżer Sales Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Wymagania dotyczące uprawnień do zarządzania sekwencjami
W poniższej tabeli przedstawiono uprawnienia wymagane dla roli użytkownika do wykonywania zadań na sekwencjach.
Uwaga
Domyślnie te uprawnienia są dostępne dla ról zabezpieczeń Administrator systemu, Menedżer sekwencji, Menedżer sprzedaży i Sprzedawca.
| Zadanie powiązane z sekwencją | Wymagane uprawnienia |
|---|---|
| Tworzenie, edytowanie i usuwanie | Na stronie Role zabezpieczeń na karcie Encje niestandardowe określ uprawnienia do tworzenia, odczytu, zapisu i usuwania encji Sekwencja. Więcej informacji: Role zabezpieczeń i uprawnienia |
| Łączenie i rozłączanie | Na stronie ról zabezpieczeń na karcie Encje niestandardowe podaj uprawnienia do następujących encji: - Sekwencja: Tworzenie i Dołączanie do - Cel sekwencji: Tworzenie, Odczyt, Zapis, Dołączanie, Dołączanie do i Przypisywanie - Krok celu sekwencji: Tworzenie, Odczyt, Zapis, Dołączanie i Przypisywanie Więcej informacji: Role zabezpieczeń i uprawnienia |
Użyj projektanta sekwencji
Możesz użyć projektanta sekwencji, aby wykonywać następujące zadania:
- Tworzyć i aktywować sekwencję.
- Łączyć sekwencję z rekordami.
- Wyświetlać szczegółowe informacje o sekwencji i połączonych z nią rekordach.
- Klonowanie i edytowanie sekwencji.
- Usuń sekwencję.
Przejrzyj wymagania wstępne
Przed rozpoczęciem należy się upewnić, że funkcja akcelerator sprzedaży jest skonfigurowana w organizacji. Więcej informacji: Konfigurowanie akceleratora sprzedaży.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji lub roli.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Zobacz też
Skonfiguruj akcelerator sprzedaży
Ustalanie priorytetu potoku sprzedaży przy użyciu listy zadań