Omówienie przypisania pracy
Przypisanie pracy to funkcja usługi Dynamics 365 Sales, która automatyzuje przypisywanie potencjalnych klientów, szans sprzedaży i wiedzy do zespołu sprzedaży. Można łatwo tworzyć segmenty, grupować i priorytetować nowych lub zaktualizowanych potencjalnych klientów i szanse sprzedaży. Połącz segmenty z sekwencjami działań, aby prowadzić sprzedawców w procesie sprzedaży. Na koniec należy utworzyć reguły służące do automatycznego przypisywania rekordów sprzedawcom, co spowoduje, że czas będzie bardziej produktywny.
Przypisanie pracy jest dostępne w wersji Akceleratora sprzedaży 9.1.23074.10021 i jest udostępniane etapowo w różnych regionach.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Microsoft Relationship Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu, menedżer sekwencji lub menedżer sprzedaży |
Wymagania wstępne
Akcelerator sprzedaży jest skonfigurowany w organizacji.
Składniki przypisania pracy
Automatyzacja przypisywania pracy jest budowana na trzech elementach: segmentach, sekwencjach i regułach przypisywania.
Segmenty klasyfikują rekordy na podstawie określonych kryteriów, takich jak lokalizacja i źródło. Można na przykład segment dla potencjalnych klientów podczas targów w Zjednoczonym Królestwie.
Sekwencje to kroki, które sprzedawcy postępują w trakcie procesu sprzedaży. Zdefiniowane sekwencje pomagają nowym sprzedawcom szybciej skutecznego działania. Upewniają się, że cały zespół — od najbardziej młodszych sprzedawców do sprzedawcy — jest na tej samej stronie.
Segmenty łączą rekordy z sekwencjami. Na przykład proces sprzedaży może wyglądać tak: „Jeśli potencjalny klienta pochodzi z targów w Zjednoczonym Królestwie” (segment), zawsze „kolejne czynności z wiadomością e-mail w ciągu trzech dni biznesowych” (sekwencja).
Reguły przypisywania to zestawy warunków, które automatycznie przypisują pasujące rekordy sprzedawcom lub zespołom sprzedaży. Użytkownik może tworzyć reguły przypisywania szans sprzedaży, potencjalnych klientów i analiz.
Na przykład można regułę, która przypisuje wszystkich potencjalnych klientów z targów w Wielkiej Brytanii do swojego zespołu sprzedaży w Londynie.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji lub roli.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Następny krok
Konfigurowanie przypisywania pracy.