Poprawianie relacji z klientem dzięki analizie relacji
Analiza relacji używa historii działań sprzedawcy z kontaktem lub klientem i oblicza wskaźniki KPI na podstawie ich interakcji. Wskaźniki KPI są dostępne na różnych poziomach, takich jak kontakt, konto, szansa sprzedaży i potencjalny klient. Graficzny widok wskaźników KPI pomaga w szybkiej identyfikacji relacji, o które trzeba zadbać, oraz wskaźników KPI do ulepszenia.
W zależności od licencji i konfiguracji będą dostępne podstawowe szczegółowe informacje lub ulepszone szczegółowe informacje. Podstawowe szczegółowe informacje są dostępne w przypadku wczesnego dostępu.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Omówienie wersji Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Premium Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży |
Wyświetlanie analizy i wskaźników KPI dla rekordu
Analiza na poziomie rekordu zawiera wykresy dla poszczególnych wskaźników KPI oraz szczegółowe informacje dotyczące działań. Poniższe kroki opisują sposób uzyskiwania dostępu do strony analizy potencjalnego klienta. Użyj podobnych kroków, aby wyświetlić analizę relacji dla rekordów klientów, kontaktów i szans sprzedaży.
- W aplikacji Centrum sprzedaży wybierz pozycję Potencjalni klienci i otwórz potencjalnego klienta.
- Wybierz formularz Sales Insights z listy rozwijanej.
- Wybierz kartę Analiza relacji. Ta karta zawiera widżety wyświetlające przydatny wgląd w relacje.
Zapoznaj się z szerszym obrazem w widoku analizy relacji
Widok analizy relacji zawiera listę wskaźników KPI relacji oraz kondycji wszystkich otwartych rekordów, takich jak otwarte szanse sprzedaży, potencjalni klienci, konta i kontakty. Poniższe kroki opisują sposób wyświetlania analizy relacji dla wszystkich otwartych potencjalnych klientów. Użyj podobnych kroków, aby wyświetlić analizę relacji dla wszystkich otwartych klientów, kontaktów i szans sprzedaży.
W aplikacji Centrum sprzedaży wybierz Potencjalni klienci.
Z menu rozwijanego widoków wybierz Moi otwarci potencjalni klienci według relacji.
Widok listy zawiera następujące informacje dotyczące kontaktów, szans sprzedaży, potencjalnych klientów i klientów:
- Historia działań i wskaźniki KPI dla rekordów kontaktów, szans sprzedaży, potencjalnych klientów i klientów.
- Wynik kondycji i trend kondycji dla rekordów kontaktów, szans sprzedaży i potencjalnych klientów.
Najważniejsze kluczowe wskaźniki wydajności (w tym poprzednie i następne działania zespołu) są wyświetlane w widoku listy, dla każdego z tych typów rekordów, więc możesz się z nimi zapoznać i posortować według nich listę.
Określ krytyczne szanse sprzedaży z widokiem potoku relacji
Widok potoku relacji zawiera wykres bąbelkowy zapewniający szybki przegląd kondycji, daty zamknięcia i szacowanego przychodu dla nadchodzących szans sprzedaży. Aby go wyświetlić:
Wybierz kolejno pozycje Sprzedaż>Szanse sprzedaży.
Z menu rozwijanego, wybierz Moje otwarte szanse sprzedaży według relacji.
Na pasku poleceń wybierz Pokaż wykres.
Otwórz listę rozwijaną w górnej części okienka wykresów, a następnie wybierz Potok relacji.
Pojawia się wykres potoku relacji.
Każda nadchodząca szansa sprzedaży jest umieszczana jako bąbelek na wykresie potoku relacji. Rozmiar bąbelka wskazuje szacowany przychód z szansy sprzedaży. Kondycja jest umieszczana na osi y, więc im wyżej na wykresie znajduje się bąbelek, tym lepsza jest jego kondycja. Przewidywana data zamknięcia jest umieszczana na osi x, więc szanse sprzedaży po lewej stronie wykresu może wkrótce wygasnąć. Tak więc najważniejsze szanse sprzedaży to te o największych bąbelkach i znajdujące się w lewym dolnym rogu, a najbardziej obiecujące szanse sprzedaży to te znajdujące się w górnej części wykresu.
Umieść kursor myszy na bąbelku, aby wyświetlić nazwę szansy sprzedaży i poznać inne szczegółowe informacje. Wybierz bąbelek, aby otworzyć rekord szansy sprzedaży. Kolor każdego bąbelka wskazuje stan relacji:
zielony oznacza dobry
żółty oznacza średni
czerwony oznacza słaby
niebieski oznacza oczekiwanie na obliczenia
szary oznacza brak obliczeń (co oznacza, że wyniki nie zostały obliczone lub że nie ma wystarczającej ilości danych)
Wykres potoku relacji zależy od kilku wartości dostępnych dla każdego rekordu szansy sprzedaży, ale w niektórych przypadkach, tych wartości może brakować dla niektórych lub wszystkich szans sprzedaży. Powodem może być przeoczenie, lub dzieje się tak, ponieważ Twoja organizacja nie używa tych pól. Wykres przedstawia brakujące wartości w następujący sposób:
- Szanse sprzedaży, które nie mają wartości kondycji relacji są wyświetlane w kolorze szarym i mają wartość zerową. Są one umieszczane w dolnej części wykresu.
- Szanse sprzedaży z szacowaną datą zamknięcia w przeszłości nie są wyświetlane.
- Szanse sprzedaży bez szacowanej daty zamknięcia nie są wyświetlane.
- Szanse sprzedaży bez wartości szacowanego przychodu okazują wartość zero. Przyjmują one formę malutkich bąbelków.
Porównywanie wskaźników KPI szansy sprzedaży z podobnymi szansami sprzedaży
Jako sprzedający powinieneś rozumieć, co działa lepiej w przypadku transakcji i zapoznać się z najlepszymi rozwiązaniami dotyczącymi zakontraktowań z podobnych transakcji, które zostały wygrane w przeszłości. Ulepszone analizy relacji wyświetlają porównywalne informacje dotyczące wskaźników KPI, wykresów, historii działań i kondycji relacji przy użyciu podobnych transakcji, które zostały wygrane. Również lista podobnych transakcji, które zostały wygrane jest wyświetlana u dołu. Otwierając transakcje, możesz dowiedzieć się, co się sprawdziło, a co nie, i zaimplementować tę wiedzę w transakcji, którą aktualnie próbujesz zamknąć.
Aby można było rozpocząć korzystanie z tej funkcji, administrator musi ją włączyć. Więcej informacji: Skonfiguruj Analizę relacji.
W aplikacji Centrum sprzedaży wybierz pozycję Szanse sprzedaży i otwórz szansę sprzedaży.
Wybierz formularz Sales Insights z listy rozwijanej.
Wybierz kartę Analiza relacji , aby zobaczyć, jak wskaźniki KPI dla szansy sprzedaży są porównywane z podobnymi wykorzystanymi szansami. Zrzut ekranu pokazuje przykład analizy relacji dostępnej dla szansy sprzedaży.
Uwaga
Jeśli analiza relacji nie jest w stanie wykryć podobnych szans sprzedaży w bieżącej szansie sprzedaży, analiza relacji przenosi 100 wykorzystanych szans sprzedaży i wyświetla wskaźniki KPI w celu porównania ich z bieżącą szansą sprzedaży.
Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych wskaźników KPi oraz sposobu ich generowania, zobacz Rozszerzony wgląd w relacje.
Na poniższym zrzucie ekranu pokazano przykład rozszerzonej analizy relacji dostępnej dla szansy sprzedaży:
Zobacz też
Skonfiguruj Analizę relacji
Sales Insights i przepisy dotyczące prywatności
Wyświetlanie i eksportowanie danych wskaźników KPI (RODO)
Pobieranie danych przy użyciu akcji msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR