Określ priorytet potencjalnych klientów za pomocą wyników
Użyj funkcji predykcyjnego oceniania potencjalnych klientów w celu ustalenia priorytetów potencjalnych klientów na podstawie wyników i osiągania większych wskaźników kwalifikacji potencjalnych klientów.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży |
Czym jest Predykcyjne ocenianie potencjalnych klientów
Na wysoce konkurencyjnym rynku musisz mieć pewność, że poświęcasz swój czas na wysokiej jakości potencjalnych klientów, aby osiągnąć swoje cele sprzedażowe. Funkcja predykcyjnego oceniania potencjalnych klientów w Dynamics 365 Sales wykorzystuje model do generowania wyników dla potencjalnych klientów w potoku. Gotowy model wybiera najważniejsze czynniki wpływające na wynik. Administrator może przeglądać i modyfikować najważniejsze czynniki, dostosowując model. Dowiedz się, jak skonfigurować predykcyjnego oceniania potencjalnych klientów.
Model przypisuje potencjalnym klientom wynik od 0 do 100 na podstawie sygnałów od potencjalnych klientów i powiązanych z nimi encji, takich jak kontakt i konto. Korzystając z tych wyników, można identyfikować i priorytetyzować potencjalnych klientów, którzy mają większe szanse na przekształcenie się w szanse.
Załóżmy na przykład, że użytkownik ma dwóch potencjalnych klientów — Potencjalny klient A i Potencjalny klient B — w potoku. Model predykcyjnego oceniania potencjalnych klientów stosuje wynik 80 dla potencjalnego klienta A i 50 dla potencjalnego klienta B. Porównując wyniki, można przewidzieć, że potencjalny klient A ma większe szanse na konwersję na szansę. Możesz także przeanalizować, dlaczego klient B uzyskał niski wynik, patrząc na główne powody wpływające na jego wynik i zdecydować, czy spróbować go poprawić.
Aby korzystać z predykcyjnego oceniania potencjalnych klientów w swojej organizacji, poproś administratora systemu o konfigurowanie predykcyjnego oceniania potencjalnych klientów..
Ocenianie w czasie rzeczywistym
Dzięki punktacji w czasie rzeczywistym nowi potencjalni klienci są oceniani prawie w czasie rzeczywistym. Wynik zostanie obliczony w ciągu kilku minut od zapisania lub zaimportowania nowego potencjalnego klienta; odśwież stronę potencjalnego klienta w celu wyświetlenia wyniku.
Przy punktacji w czasie rzeczywistym należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:
Ocenianie w czasie rzeczywistym jest dostępne tylko dla potencjalnych klientów, którzy są oceniani przez modele utworzone lub edytowane i opublikowane po wprowadzeniu funkcji oceniania w czasie rzeczywistym. Jeśli więc nowy potencjalny klient nie zostanie oceniony w ciągu 15 minut od zapisania lub zaimportowania, należy edytować i ponownie przeszkolić model, który ocenia potencjalnego klienta.
Przepływy procesów biznesowych nie są brane pod uwagę podczas tworzenia ocen w czasie rzeczywistym. Załóżmy, że dla każdego przepływu procesu biznesowego są dostępne różne modele o tym samym warunku filtrowania. Podczas tworzenia nowego potencjalnego klienta dopasowania do warunku filtrowania ocena w czasie rzeczywistym będzie używać jednego z modeli do oceny potencjalnego klienta, ignorując przepływ procesów biznesowych.
Ocena w czasie rzeczywistym jest możliwa tylko dla nowych potencjalnych klientów. Ocena dotycząca zaktualizowanych potencjalnych klientów jest odświeżana tylko co 24 godziny.
Opis Predykcyjnego oceniania potencjalnych klientów w widokach
Widok systemowy Moje otwarci ocenieni potencjalni klienci jest dostępny, jeśli Predykcyjne ocenianie potencjalnych klientów zostało włączone dla organizacji. W tym widoku jest dostępna lista potencjalnych klientów mających różne parametry, w tym wyniki potencjalnych klientów, oceny potencjalnych klientów i tendencje wyników potencjalnych klientów.
Legenda:
Wynik pokazuje prawdopodobieństwo, w skali od 1 do 100, że potencjalny klient przekształci się w szansę. Potencjalny klient z oceną 100 ma największe prawdopodobieństwo stania się szansą sprzedaży. Oceny są odświeżane co 24 godziny.
Wynik Trend pokazuje kierunek, w którym podąża potencjalny klient, taki jak Poprawa (strzałka w górę), Spadek (strzałka w dół), Stały (strzałka w prawo) lub Brak informacji. Trendy są obliczane poprzez porównanie bieżącego wyniku potencjalnych klientów z poprzednim wynikiem. Na przykład, jeśli lead uzyskał ocenę 65, a teraz ma ocenę 45, w kolumnie Trend punktacji potencjalnych klientów wyświetlana jest strzałka w dół, aby wskazać, że lead traci na popularności i wymaga podjęcia pewnych działań w celu poprawy wyniku.
Ocena szereguje potencjalnych klientów na podstawie wygenerowanego wyniku. Potencjalni klienci z wyższymi ocenami mają większe szanse na konwersję na szanse. Oceny są podzielone na kategorie A, B, C i D, oznaczone odpowiednio kolorami zielonym, fioletowym, żółtym i czerwonym. Klasa A (zielona) to potencjalni klienci o najwyższym prawdopodobieństwie konwersji na szansę sprzedaży. Klasa D (czerwona) ma najmniejsze szanse na konwersję. Administrator systemu może zdefiniować zakres wyniku potencjalnego klienta do kategorii, w zależności od wymagań organizacyjnych.
Zrozumienie widgetu służącego do oceniania potencjalnych klientów
W formularzach widget wynik potencjalnego klienta zawiera najważniejsze dodatnie i ujemne przyczyny, które wpływają na wynik. Powody te pochodzą z atrybutów potencjalnego klienta i atrybutów z encji pokrewnych. Powody pomagają analizować i pracować nad potencjalnym klientem, aby poprawić jego wynik i przekształcić go w potencjalną szansę. Na poniższym rysunku pokazano typowy widget Wynik potencjalnego klienta.
Legenda:
W tej sekcji wyświetlane są podstawowe informacje, takie jak wynik potencjalnego klienta, ocena potencjalnego klienta i trend wyniku.
W tej sekcji wyświetlane są najważniejsze powody, zarówno pozytywne, jak i negatywne, które wpływają na ocenę potencjalnych klientów. Z tych powodów można skorzystać w celu przeanalizowania sposobu konwersji potencjalnego klienta na szansę sprzedaży.
Gdy kursor jest przesuwany na przyczynę, etykietka powoduje wyświetlenie informacji o tym, co sprawia, że są umieszczone. Można pracować z tymi wynikami analiz i podejmować niezbędne działania mające na celu poprawienie potencjalnego klienta.
W poniższym przykładzie, z powodu "Finanse są silną branżą" etykietka ukazuje wynik analizy "64% potencjalnych klientów z branży finansowej jest kwalifikowanych w ciągu 3 dni."
Widget Ocena potencjalnego klienta wyświetla tylko pięć najważniejszych przyczyn pozytywnych i negatywnych. Aby wyświetlić wszystkie przyczyny pozytywne i negatywne, które wpływają na ocenę potencjalnego klienta, wybierz Szczegóły.
Panel wyników potencjalnych klientów pokazuje listę wszystkich czynników, które poprawiły wynik i tych, które mu zaszkodziły, wraz z wykresem pokazującym, jak wynik potencjalnych klientów zmienia się w czasie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat oceny potencjalnego klienta, wybierz kartę Informacje. Karta Informacje ułatwia zrozumienie oceny potencjalnego klienta i sposobu jego działania. W Co to znaczy? można znaleźć informacje na temat klasyfikowania ocen potencjalnego klienta przez administratorów w organizacji. W Co ma wpływ na wynik? można znaleźć atrybuty, które wpływają na oceny potencjalnego klienta w organizacji.
