Zarządzanie klientami w sklepach

W tym artykule wyjaśniono, w jaki sposób sprzedawcy detaliczni mogą włączyć funkcje zarządzania klientami w punkcie sprzedaży (POS) w aplikacji Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Współpracownicy sklepu muszą tworzyć i edytować rekordy klientów w punkcie zakupu. Gdy współpracownicy sklepu używają tego podejścia, mogą przechwytywać wszelkie aktualizacje informacji o klientach, takich jak adres e-mail, numer telefonu i adres. Te informacje są przydatne w podrzędnych systemach takich jak marketing, których efektywność zależy od dokładności danych klientów.

Pracownicy sprzedaży mogą rozpocząć proces tworzenia klienta z dwóch punktów wejścia POS. Mogą wybrać przycisk zamapowany na operację Dodawania odbiorcy lub wybrać pozycję Utwórz klienta na pasku aplikacji na stronie wyników wyszukiwania. W obu przypadkach zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowy klient , w którym współpracownicy sprzedaży mogą wprowadzić wymagane szczegóły klienta, takie jak imię i nazwisko klienta, adres e-mail, numer telefonu, adres i wszelkie dodatkowe informacje istotne dla firmy. Dodatkowe informacje można przechwycić przy użyciu atrybutów klienta skojarzonych z klientem. Aby uzyskać więcej informacji o atrybutach odbiorcy, zobacz temat Atrybuty odbiorcy.

Sprzedawcy mogą także zapisywać dodatkowe adresy e-mail i numery telefonów. Ponadto mogą zapisywać preferencje klientów dotyczące otrzymywania informacji marketingowych za pośrednictwem dowolnego z dodatkowych adresów e-mail lub numerów telefonów. Aby włączyć tę funkcję, sprzedawcy detaliczni muszą włączyć funkcję Przechwytywanie wielu wiadomości e-mail i numerów telefonów oraz zgody na marketing dla tych kontaktów w obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami w programie Commerce Headquarters (Administrowanie systemem > Obszary robocze > Zarządzanie funkcjami).

Domyślne właściwości odbiorcy

Sprzedawcy detaliczni mogą używać strony Wszystkie sklepy w programie Commerce Headquarters (Retail i Commerce > Kanały > Sklepy), aby skojarzyć domyślnego klienta z każdym sklepem. Commerce następnie kopiuje właściwości zdefiniowane dla domyślnego odbiorcy do wszystkich utworzonych rekordów nowych klientów. Na przykład w oknie dialogowym Tworzenie odbiorcy są wyświetlane właściwości dziedziczone po domyślnym odbiorcy skojarzonym ze sklepem. Te właściwości obejmują typ odbiorcy, grupę klientów, opcje dotyczące paragonu, e-mail dla paragonu, walutę i język. Wszystkie przynależności (grupy odbiorców) są także dziedziczone po odbiorcy domyślnym. Jednak wymiary finansowe pochodzą z grupy klientów skojarzonej z domyślnym klientem, a nie z domyślnego klienta.

Note

Wartość pola E-mail odbiorcy zostanie skopiowana z domyślnego klienta tylko w przypadku, gdy dla nowo utworzonych klientów nie zostanie podany identyfikator adresu e-mail. Ten warunek oznacza, że jeśli identyfikator e-mail potwierdzenia jest obecny u domyślnego klienta, wszyscy klienci utworzeni z witryny handlu elektronicznego otrzymają ten sam identyfikator e-mail potwierdzenia, ponieważ nie ma interfejsu użytkownika do przechwytywania identyfikatora e-mail potwierdzenia od klienta. Aby uniknąć nieporozumień, pozostaw pole e-mail potwierdzający puste dla domyślnego klienta sklepu i używaj go tylko wtedy, gdy masz proces biznesowy, który zależy od obecności adresu e-mail potwierdzającego.

Pracownicy działu sprzedaży mogą zachowywać wiele adresów dla danego klienta. Imię i nazwisko klienta oraz numer telefonu pochodzą z informacji kontaktowych skojarzonych z każdym adresem. Skrócona karta Adresy rekordu odbiorcy zawiera pole Cel, które mogą edytować skojarzenia sprzedaży. Jeśli typem odbiorcy jest Osoba, domyślną wartością jest Strona główna. Jeśli typem odbiorcy jest Organizacja, domyślną wartością jest Biznes. Inne wartości, które obsługuje to pole, obejmują: Strona główna, Biuro i Poczta. Wartość pola Kraj/region dla adresu pochodzi z adresu podstawowego określonego na stronie Jednostka operacyjna w siedzibie głównej Commerce w Administracja organizacji > Organizacje > Jednostki operacyjne.

Note

Wraz ze wzrostem liczby adresów powiązanych z klientem ma to negatywny wpływ na wydajność systemu. Firma Microsoft zaleca unikanie dostosowań, które skutkują tysiącami adresów dla każdego klienta.

Dodatkowe zasoby

Asynchroniczny tryb tworzenia klientów

Konwertowanie klientów asynchronicznych na synchronicznych

Atrybuty odbiorcy

Wykluczanie danych w trybie offline