Edycja i przeprowadzanie inspekcji transakcji zamówień online i asynchronicznych zamówień klienta

W tym artykule opisano sposób edytowania i przeprowadzania inspekcji transakcji zamówień online i asynchronicznych zamówień odbiorcy w rozwiązaniu Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Między wersjami Commerce 10.0.5 i 10.0.6 firma Microsoft dodała obsługę edytowania transakcji sprzedaży gotówkowej, takich jak sprzedaż i zwroty, oraz transakcji zarządzania gotówką, takich jak wprowadzanie gotówki i usuwanie środków płatniczych. W wersji 10.0.7 firma Microsoft dodała obsługę edytowania transakcji zamówień online i asynchronicznych transakcji zamówień klientów.

Edycja i przeprowadzanie inspekcji transakcji zamówień

Aby edytować i przeprowadzać inspekcję transakcji zamówień w siedzibie firmy Handlowej, wykonaj następujące kroki:

1. Zainstaluj Microsoft Dynamics Office Add-in.

2. Na skróconej karcie Zamówienie na karcie Zamówienia odbiorcy na stronie Parametry rozwiązania Commerce określ kod wstrzymania dla opcji Kod wstrzymania dla błędów synchronizacji zamówień.

3. Otwórz obszar roboczy Finanse sklepu. Kafelki Błędy synchronizacji zamówień online i Błędy synchronizacji zamówień odbiorcy oferują wstępnie przefiltrowany widok strony transakcji sprzedaży detalicznej. Każdy kafelek zawiera rekordy transakcji, które nie zostały zsynchronizowane dla odpowiedniego rodzaju zamówienia.

4. Otwórz stronę Błędy synchronizacji zamówień online lub Błędy synchronizacji zamówień odbiorcy. Wybierz rekord, aby wyświetlić szczegóły błędu synchronizacji. Na skróconej karcie Stan synchronizacji są widoczne następujące szczegóły błędu:

   • Stan zamówienia oczekującego
   • Szczegóły błędu zamówienia
   • Data i godzina modyfikacji
   • Liczba ponownych prób

5. Jeśli szczegóły błędu wskazują, że rekord musi zostać naprawiony, wybierz pozycję Dodaj w pakiecie Office, a następnie wybierz pozycję Edytuj wybraną transakcję. Zostanie otwarty plik programu Excel ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wybranej transakcji.

   • Jeśli edytujesz transakcję zamówienia online, plik programu Excel zawiera następujące arkusze:

     • Transakcja — ten arkusz zawiera szczegóły nagłówka dotyczące transakcji.
     • Transakcja sprzedaży — ten arkusz zawiera szczegóły wiersza dotyczące transakcji.
     • Transakcje płatności — ten arkusz zawiera wiersze szczegółów płatności dla transakcji.
     • Transakcje rabatu — ten arkusz zawiera szczegóły dotyczące rabatów dla transakcji.
     • Transakcje podatku — ten arkusz zawiera szczegóły dotyczące podatku dla transakcji.
     • Transakcje opłat — ten arkusz zawiera dane dotyczące opłat dla transakcji.

   • Jeśli edytujesz asynchroniczną transakcję zamówienia klienta, plik programu Excel zawiera następujące arkusze:

     • Wiersze — ten arkusz zawiera szczegóły nagłówka i wiersza dotyczące transakcji.
     • Płatności — ten arkusz zawiera wiersze szczegółów płatności dla transakcji.
     • Rabaty — ten arkusz zawiera szczegóły dotyczące rabatów dla transakcji.
     • Podatki — ten arkusz zawiera szczegóły dotyczące podatków dla transakcji.
     • Opłaty — ten arkusz zawiera dane dotyczące opłat dla transakcji.

6. W polu Stan zamówienia oczekującego w pliku programu Excel wprowadź wartość Edycja, a następnie opublikuj zmianę. Ta wartość uniemożliwia pominięcie tego rekordu podczas przetwarzania przez uruchomione w trybie wsadowym zadanie Synchronizuj zamówienie.

7. W pliku programu Excel możesz zmodyfikować odpowiednie pola, a następnie przekazać dane z powrotem do Commerce headquarters, korzystając z funkcji publikowania aplikacji dodatkowej Dynamics Excel. Po opublikowaniu danych zmiany zostaną odzwierciedlone w systemie. W trakcie publikacji nie jest przeprowadzana weryfikacja zmian wprowadzonych przez użytkownika.

   Uwaga

   Jeśli nie możesz znaleźć pola, które chcesz edytować, wykonaj następujące kroki, aby dodać brakujące pole w arkuszu:

   1. Wybierz Projekt w łączniku danych.
   2. Wybierz ikonę ołówka obok tabeli, do której chcesz dodać pole.
   3. Wybierz pole w obszarze Dostępne pola, a następnie wybierz Dodaj.
   4. Dodaj tyle pól, ile potrzeba, a następnie wybierz opcję Aktualizuj.
   5. Po zakończeniu aktualizacji może być konieczne wybranie pozycji Odśwież , aby zaktualizować wartości.

8. Pełen dziennik inspekcji zmian można wyświetlić, wybierając opcję Wyświetl dziennik inspekcji na nagłówku Transakcja sprzedaży detalicznej dla zmian na poziomie nagłówka i w odpowiednim obszarze i rekordzie na stosownej stronie transakcji. Na przykład wszystkie zmiany związane z wierszami sprzedaży są wyświetlane na stronie Transakcje sprzedaży , a wszystkie zmiany związane z płatnościami są wyświetlane na stronie Transakcje płatności . Dla zmian są obsługiwane następujące szczegóły inspekcji:

   • Data i godzina modyfikacji
   • Pole
   • Stara wartość
   • Nowa wartość
   • Zmodyfikowane przez

9. Po wprowadzeniu i opublikowaniu zmian wybierz pozycję Synchronizuj kolejność , aby natychmiast rozpocząć proces synchronizacji. Alternatywnie możesz poczekać na proces synchronizacji uruchamiany w trybie wsadowym, aby przetworzyć transakcję.

Domyślnie po pomyślnym zsynchronizowaniu zamówień są one umieszczane w stanie blokady na podstawie kodu blokady zdefiniowanego w parametrach Commerce. Należy usunąć blokadę zamówień, zanim zamówienia będą mogły być przetwarzane dalej w celu realizacji lub innych operacji.

Zapobieganie przetwarzaniu transakcji przez synchronizator zamówień

Jeśli już ręcznie utworzono odpowiednie zamówienia, możesz nie chcieć, aby zadanie Synchronizowanie zamówień przetwarzało określone transakcje. Aby zapobiec przetwarzaniu niektórych transakcji przez zadanie Synchronizowanie zamówień , ustaw właściwość Stan wpisu na Unieważnione dla tych transakcji. Zadanie Synchronizuj zamówienia powoduje pominięcie transakcji.

Dodatkowe zasoby

Edycja i przeprowadzanie inspekcji transakcji kasowych i przeniesienia oraz zarządzania gotówką

Edytowanie wymiarów finansowych dla transakcji sprzedaży detalicznej

Tworzenie skoroszytu programu Excel w celu edytowania transakcji detalicznych

Dodawanie pól do skoroszytu programu Excel w celu edytowania transakcji detalicznych