Realizacja zamówienia w sklepie

Uwaga / Notatka

Grupa handlu detalicznego firmy Dynamics 365 Commerce przeniosła się z usługi Yammer do Viva Engage. Jeśli nie masz dostępu do nowej społeczności Viva Engage, wypełnij ten formularz (https://aka.ms/JoinD365commerceVivaEngageCommunity), aby dodać i pozostać zaangażowanym w najnowsze dyskusje.

W tym artykule omówiono możliwości związane z realizacją zamówień sklepowych w aplikacji Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Wielu sprzedawców chce optymalizować realizację zamówień, umożliwiając to sklepom. Realizacja zamówień na poziomie sklepu może ułatwić scenariusze przeceny dla określonego sklepu. Z punktu widzenia logistyki realizacja zamówień może być potrzebna, jeśli sklep ma dodatkowe zdolności produkcyjne lub znajduje się bliżej odbiorcy pod kątem odległości wysyłki. Aby spełnić to wymaganie w punkcie sprzedaży dostępna jest ujednolicona operacja realizacji zamówienia.

Zamówienia do realizacji w określonym sklepie mają wyznaczony magazyn sklepu w nagłówku lub wierszach zamówienia.

Operacja realizacji zamówienia w punkcie sprzedaży zapewnia jeden obszar roboczy w punkcie sprzedaży, którego można użyć do przetwarzania zamówień. Ten obszar roboczy obejmuje wszystko, od przyjęcia zamówienia, oznaczania go jako wysłanego lub inicjowania odbioru sklepu.

Poniższe wideo zawiera omówienie i pokaz możliwości obsługi realizacji zakupów w sklepie prze aplikację Dynamics 365 Commerce.

Dostęp do ujednoliconej realizacji zamówienia w punkcie sprzedaży

Użyj operacji realizacji zamówienia, Operation ID 928, aby uzyskać dostęp do obszaru roboczego realizacji zamówienia sklepu w punkcie sprzedaży.

Operacja realizacji zamówienia nie ma własnych uprawnień od razu po zainstalowaniu, ale w przyszłości użytkownicy mogą użyć uprawnienia Zezwalaj na pobieranie zamówienia w celu wywołania operacji z punktu sprzedaży.

Na poziomie sklepu ustawienie konfiguracji określa, czy wiersz zamówienia musi zostać zaakceptowany ręcznie z poziomu punktu sprzedaży. Jeśli nie ustawisz tej opcji konfiguracji, wiersze zamówienia są domyślnie przyjmowane. Jeśli włączysz tę opcję konfiguracji, użytkownicy w punkcie sprzedaży muszą wybrać uprawnienie Zezwalaj na przyjmowanie zamówień, aby przyjmować zamówienia z poziomu punktu sprzedaży.

Użytkownik może także odrzucić wiersze zamówienia z punktu sprzedaży. Odrzucenie wiersza zamówienia oznacza, że nie jest ono realizowane w tym sklepie i wysłanie go do ponownego przypisania w innym sklepie lub magazynie. Uprawnienie do odrzucenia wiersza zamówienia jest przyznawane za pomocą uprawnienia Zezwalaj na odrzucenie zamówienia.

Parametry operacji realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia zawiera wstępnie zdefiniowane parametry, które można zastosować do operacji podczas wywoływania jej w punkcie sprzedaży. Podczas konfigurowania parametru Wszystkie zamówienia operacja wyświetla wszystkie zamówienia. Parametr Orders to ship (Zamówienia wysyłki) zawiera tylko zamówienia, które muszą zostać wysłane ze sklepu, a zamówienia do odbioru zawierają zamówienia, które klienci odbierają w sklepie.

Zamówienia do realizacji

Operacja realizacji zamówienia pokazuje tylko zamówienia, które klienci odbierają lub wysyłają z bieżącego sklepu. Operacja nie wyświetla zamówień do realizacji przez inne sklepy.

Wybór wiersza

Użyj funkcji Select w okienku akcji, aby wybrać wiersze. Po włączeniu opcji Wybierz można wybrać wiele wierszy do przetworzenia. Zaznaczone wiersze można wyczyścić, ponownie wybierając ten sam wiersz.

Szczegóły wiersza

Użyj wysuwanego menu szczegółów wiersza, aby wyświetlić szczegóły wiersza. To menu zawiera trzy karty, które zawierają dodatkowe informacje dla wybranego wiersza. Pierwsza karta, Szczegóły wiersza, zawiera szczegóły dotyczące samego wiersza, takie jak ilość zamówiona i pozostała. Zawiera dodatkowe szczegóły, w tym ilość wybraną, spakowaną i zafakturowaną, a także tryb dostawy i adresu dostawy. Karta Szczegóły zamówienia zawiera informacje nagłówka zamówienia, w tym klienta, identyfikator klienta, numer zamówienia, sumę zamówienia i saldo. Na karcie Zapasy są wyświetlane informacje dla wybranego wiersza: fizycznie dostępne zapasy, zarezerwowane zapasy i zamówione zapasy.

Jeżeli zaznaczono wiele wierszy menu wysuwane szczegółów wiersza zamówienia będzie wskazywać tylko, że zaznaczono wiele wierszy. Aby wyświetlić szczegóły dotyczące jednego wiersza, usuwaj zaznaczenie wierszy, dopóki nie pozostanie tylko jeden wiersz.

Oczekujące wiersze zamówień

Ujednolicona realizacja zamówienia obejmuje możliwość ręcznego akceptowania zamówień. Domyślnie system akceptuje zamówienia do realizacji w sklepie. Jeśli jednak procesy biznesowe określają, że pracownik na poziomie sklepu musi akceptować zamówienia, możesz włączyć ręczne zatwierdzanie na poziomie sklepu detalicznego. Aby włączyć akceptację zamówień, przejdź do okna Handel detaliczny i inny>Kanały>Sklepy>Wszystkie sklepy. Otwórz żądany sklep. Na karcie Ogólne znajdź podtytuł Realizacja zamówienia. Ten podgłówek ma opcję Akceptacja ręczna , która jest domyślnie ustawiona na Nie . Ustaw tę opcję na Wartość Tak i zsynchronizuj zmiany w bazie danych kanału. Wiersze zamówienia mogą przejść przez proces akceptacji.

Pracownicy z uprawnienie Zezwalaj na akceptowanie zamówienia mogą otworzyć realizację zamówienia i zaznaczyć wiersze do zaakceptowania. Po zaakceptowaniu przez pracowników wierszy, ich stan zmienia się z Oczekujące na Zaakceptowane, a reszta procesu realizacji zamówienia może być kontynuowana. Po włączeniu opcji Akceptacja ręczna system nie przetwarza zamówień, dopóki ich nie zaakceptuje.

Zamówienia z odbiorem w sklepie nigdy nie mają opcji Oczekujące. Ma to na celu uniknięcie scenariusza, w którym klient przychodzi do sklepu i nie można przetworzyć wiersza zamówienia, ponieważ pracownik z odpowiednimi uprawnieniami jest niedostępny.

Zaakceptowane wiersze zamówienia

System akceptuje zamówienia ze stanem wiersza Zaakceptowano. Te zamówienia mogą przejść przez pozostały proces realizacji zamówienia w punkcie sprzedaży. Po zaakceptowaniu zamówienia można wykonać pozostałe czynności dotyczące wiersza zamówienia.

Przykładowo wiersz zaakceptowanego zamówienia można zaznaczyć, a następnie odebrać bezpośrednio bez pobierania i pakowania.

Akcje dotyczące wiersza

Pobierz

Kategoria Wyboru akcji ułatwia wybieranie wierszy zamówienia z półek. Akcję pobrania można wykonać tylko w wierszach zamówień, które zostały wcześniej zaakceptowane.

Akcja: Pobranie

• Wynikowy stan punktu sprzedaży: Pobranie
• Wynikowy stan zaplecza: Bez zmian

Po zaakceptowaniu zamówienia możesz wybrać wiersze i oznaczyć je jako Wybór. Gdy oznaczysz wiersz jako Picking, oznaczasz, że praca wybierania jest już wykonywana w tym wierszu. Ten stan zapobiega próbie pobrania tego samego wiersza zamówienia przez dwóch pracowników jednocześnie.

Akcja: Drukuj listę pobrania

• Wynikowy stan: Pobranie
• Wynikowy stan zaplecza: Bez zmian

Drukuj listy wyboru w punkcie sprzedaży, aby pomóc pracownikom wykonującym proces wybierania. Pracownik wykonujący kompletację może nosić wydrukowaną listę kompletacyjną, a w miarę wybierania produktów pracownik ręcznie oznacza je jako wybrane na liście kompletacyjnej.

Format listy pobrania jest skonfigurowany w rozwiązaniu Commerce i dodawany do profilu paragonów. Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu profili paragonów, zobacz Szablony paragonów i drukowanie.

Jeśli wybierzesz wiersze i wyświetlisz listę wyboru dla tych wierszy, system automatycznie zaktualizuje wiersze ze stanem Wybieranie .

Akcja: Oznacz jako pobrane

• Stan wynikowy: Pobrane lub częściowo pobrane
• Stan wynikowy zaplecza: Pobrane lub częściowo pobrane

Po wykonaniu fizycznego procesu wybierania oznacz wiersze jako Wybrane. Po wybraniu wiersza i oznaczeniu go jako Wybrane system wykonuje wywołanie w czasie rzeczywistym w celu zaktualizowania wiersza zamówienia. Po oznaczeniu wiersza jako Gotowe do odbioru w punkcie sprzedaży, status w siedzibie głównej zostaje zaktualizowany do Gotowe do odbioru, a transakcje magazynowe odzwierciedlają zmniejszenie ilości o określoną wartość.

W trakcie przetwarzania zamówień można przetworzyć częściowe ilości dla określonego wiersza. Jeśli wybierzesz wiersz i podejmiesz akcję Oznacz jako wybrany, a ilość jest większa niż jedna, system wyświetli zapytanie o ilość. Pozostała ilość do pobrania jest uzupełniana automatycznie. Jeśli określisz mniej niż pozostała ilość, stan wiersza zostanie częściowo wybrany. Po zaktualizowaniu wiersza zamówienia w Headquarters będzie ono także odzwierciedlać stan częściowego pobrania, a ilość wprowadzona przez użytkownika zostanie użyta do aktualizacji zapasów.

Jeżeli wiersz zamówienia zostanie pobrany przez pomyłkę, proces odwrócenia pobrania należy przeprowadzić na wierszu zamówienia w Headquarters. Obecnie w punkcie sprzedaży nie jest obsługiwana operacji cofania pobrania.

Możesz wybrać wiersze kolejności z różnych zamówień i oznaczyć je jako Wybieranie, wydrukować je na tej samej liście wyboru lub oznaczyć je jako Wybrane.

Pakunek

Wiersze zamówienia można pakować w dowolnym momencie po zaakceptowaniu wiersza zamówienia.

Akcja: Drukuj dokument dostawy

• Stan wynikowy: Spakowane lub częściowo spakowane
• Stan wynikowy zaplecza: Dostarczone lub częściowo dostarczone

Ta akcja spowoduje oznaczenie wierszy jako spakowanych lub częściowo spakowanych i wydrukowanie dokumentu dostawy. Możesz wydrukować listę paczki w celu zweryfikowania produktów pakowanych razem. Moduł Commerce konfiguruje format specyfikacji wysyłki i dodaje go do profilu paragonu. Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu profili paragonów, zobacz Szablony paragonów i drukowanie.

Akcja: Oznacz jako spakowane

• Stan wynikowy: Spakowane lub częściowo spakowane
• Stan wynikowy zaplecza: Dostarczone lub częściowo dostarczone

Użyj akcji Oznacz jako pakowane, aby wskazać, że linie są pakowane bez drukowania dokumentu pakowania. Wykonanie akcjiDrukuj dokument dostawy i Oznacz jako spakowane powodują wykonanie transakcji dotyczących zapasów w centrali. Wiersze pakowania w punkcie sprzedaży spowodują wygenerowanie dokumentu dostawy w Headquarters.

Jeżeli wiersz zamówienia został spakowany przez pomyłkę, należy skorygować dokument dostawy w Headquarters.

Można pakować tylko wiersze, które znajdują się w tym samym zamówieniu i mają ten sam tryb dostawy.

Obecnie opcja umożliwiająca oznaczenie wiersze odbioru w sklepie jako Spakowane jest wyłączona. Ta funkcja zostanie dodana w przyszłej wersji. Proces tworzenia listu przewozowego zostanie udoskonalony w celu wspierania wstawiania informacji dotyczących wysyłki partnera do procesu listu przewozowego.

Pobierz

Możesz odebrać zamówienia do odbioru w sklepie, jak tylko punkt sprzedaży je przygotuje. System nie wymaga akceptacji zamówień odbieranych w sklepie.

Akcja: Odbiór

• Stan wynikowy: Zafakturowane lub częściowo zafakturowane
• Stan wynikowy centrali: Zafakturowane lub częściowo zafakturowane

Jeżeli wiersz zostanie wybrany do odbioru z ujednoliconej realizacji zamówienia, punkt sprzedaży ładuje całe zamówienie i odznacza pełną ilość dla wybranego wiersza. Inne wiersze w zamówieniu punkt sprzedaży także ładuje do widoku transakcji, ale ilość w nich jest oznaczana jako zero.

Po załadowaniu w widoku transakcji wierszy do odbioru transakcję można zrealizować w standardowy sposób.

Pozycje, które proces odbioru w pełni fakturuje, nie są już wyświetlane w ujednoliconym przetwarzaniu zamówień. Wiersze, które proces odbioru częściowo zafakturuje, nadal pojawiają się w ujednoliconej realizacji zamówienia, dopóki system nie zafakturuje ich w pełni.

Jeżeli wiersz został pobrany przez pomyłką, należy dokonać zwrotu, aby skorygować ten błąd.

W tym samym czasie można pobierać tylko wiersze, które mają to samo zamówienie i tryb dostawy.

Wysyłkowy

Możesz przetworzyć wiersze zamówienia do wysłania ze sklepu za pośrednictwem ujednoliconej realizacji zamówień przy użyciu akcji Wysyłka. Jeśli skonfigurujesz ręczną akceptację wiersza zamówienia na poziomie kanału, musisz zaakceptować zamówienia przed wysyłką. Po zaakceptowaniu wiersza zamówienia, który ma status Oczekujące lub inny, możesz wysłać wiersze.

Akcja: Wysyłka

• Stan wynikowy: Zafakturowane lub częściowo zafakturowane
• Stan wynikowy centrali: Zafakturowane lub częściowo zafakturowane

Wiersze wysłane z ujednoliconej realizacji zamówienia są fakturowane w Headquarters w podobny sposób jak fakturowane bezpośrednio z Headquarters. Wiersze wysyłane z ujednoliconej realizacji zamówienia nie są ładowane do widoku transakcji, a w momencie wysyłania wierszy nie jest wykonywana żadna procedura przetargowa.

Wiersze zamówienia, które zostały całkowicie wysłane, nie są już wyświetlane w ujednoliconej realizacji zamówienia. Wiersze wysłane częściowo będą nadal wyświetlane w ujednoliconej realizacji zamówienia, aż do wysłania w całości.

Jednocześnie można wysłać tylko wiersze z tego samego zamówienia. Jeżeli wiersze z tego samego zamówienia mają różne sposoby dostawy, nadal można je wybrać do jednoczesnej wysyłki.

Odrzuć

Istnieje możliwość odrzucenia wierszy lub wierszy częściowych, co pozwala na ich przeniesienie z Headquarters do innego sklepu lub magazynu. Wiersze można odrzucić tylko wtedy, gdy nie zostały pobrane ani spakowane. Aby odrzucić wiersz, który został już pobrany lub spakowany, należy cofnąć jego pobranie lub spakowanie z Headquarters.

Akcja: Odrzuć

• Stan wynikowy: Odrzucone
• Wynikowy stan zaplecza: Bez zmian

Odrzucone wiersze zamówienia można wyświetlić w obszarze roboczym Przetwarzanie zamówień sprzedaży i zapytanie . Aby wyświetlić wszystkie odrzucone wiersze zamówień w sklepach, wyczyść filtr osób w obszarze roboczym. Karta Odrzucone wiersze zamówienia w sekcji Orders and favorites (Zamówienia i ulubione ) zawiera szczegóły wiersza zamówienia. Ponadto użytkownicy mogą wybrać pozycję Wiersze odrzuconego zamówienia w sekcji Podsumowanie , aby przejść do widoku zamówienia sprzedaży, w którym są wyświetlane wszystkie zamówienia z co najmniej jednym wierszem odrzuconego zamówienia. Jeśli zarządzanie zamówieniami rozproszonym (DOM) jest włączone, te odrzucone zamówienia są automatycznie ponownie przypisywane do odpowiednich magazynów na potrzeby realizacji. Można jednak ręcznie ponownie przypisać te wiersze zamówienia. Aby to zrobić, wybierz wiersz, który pokazuje status realizacji jako Odrzucony i w razie potrzeby zmień witrynę lub magazyn. Wybierz menu rozwijane Aktualizuj wiersz i wybierz pozycję Resetuj stan realizacji, aby zmienić stan realizacji z Odrzucone na Zaakceptowane lub Oczekujące w zależności od konfiguracji realizacji zamówienia. Po zresetowaniu stanu realizacji pracownicy sklepu będą mogli wyświetlić wiersze zamówienia w punkcie sprzedaży.

Śledzenie ilości wiersza

Pojedynczy wiersz zamówienia o ilości większej niż jeden można przetworzyć z biegiem czasu, co spowoduje powstanie wielu stanów podrzędnych dla wierszy zamówienia. Na przykład, jeśli wykonawca ma projekt, który wymagał 500 desek, ale w trakcie projektu odbiera tylko lub zleca dostawę kilku desek na raz, mogą być pobierane, pakowane i wysyłane pewne ilości desek w tym samym czasie.

Po wybraniu wiersza system automatycznie uzupełnia pozostałą ilość dla tego wiersza, zakładając, że tę ilość należy jeszcze przetworzyć. Korzystając z powyższego przykładu, jeżeli zostało już pobranych 200 desek i do pobrania została wybrana linia desek, to pozostała ilość 300 desek zostanie automatycznie uzupełniona w ilości. To samo dotyczy przypadku, gdy 200 desek zostało już zafakturowanych. W takim przypadku tylko pozostała ilość zostanie wypełniona automatycznie.

Z poprzedniego przykładu, jeśli oznaczysz 200 desek jako zapakowane i wybierzesz wysyłkę, pełna ilość 500 jest wypełniana automatycznie. Jeśli wysyłasz tylko 200 płyt, system zakłada, że wcześniej zapakowane płyty są dostarczane, a ilość zapakowana jest zmniejszana. Jeżeli wysyłanych jest 201 desek, najpierw odejmowane są zapakowane deski, a pozostała jedna jest odejmowana od pozostałej ilości.

Stany wiersza

Wiersze zamówienia w punkcie sprzedaży mają kilka stanów określających stan wiersza zamówienia. Stan w punkcie sprzedaży i Headquarters nie są zgodne we wszystkich przypadkach. Status linii zamówienia można wyświetlić w punkcie sprzedaży, korzystając z operacji realizacji zamówienia. W aplikacji Headquarters wiersze zamówienia można wyświetlić z poziomu szczegółów zamówienia. Dostęp do szczegółów zamówienia można uzyskać za pośrednictwem handlu detalicznego i komercyjnego>Klienci>wszystkie zamówienia klientów. Wybierz opcję Identyfikator zamówienia, aby wyświetlić szczegóły zamówienia. W oknie szczegółów zamówienia wybierz kartę Zamówienie sprzedaży, a następnie wybierz opcję Szczegółowy stan w nagłówku podrzędnymWidok.

• Oczekujące — po wyświetleniu w punkcie sprzedaży wiersze zamówienia przypisane do sklepu, ale nie zaakceptowane mają stan Oczekujące . Wiersze oczekujące na zaakceptowanie w punkcie sprzedaży będą miały w centrali stan Przetwarzanie zamówień.
• Zaakceptowane — po wyświetleniu w punkcie sprzedaży wiersze zamówienia ręcznie zaakceptowane lub automatycznie zaakceptowane mają stan Zaakceptowane. Wiersze o stanie Zaakceptowane będą widoczne w centrali jako Przetwarzanie zamówień.
• Pobranie — wiersze aktualnie pobierane na poziomie sklepu mają stan Pobieranie. Te same wiersze po wyświetleniu w centrali będą widoczne jako Przetwarzanie zamówień.
• Pobrane i Częściowo pobrane — wiersze, które zostały pobrane lub częściowo pobrane w punkcie sprzedaży będą miały stan Pobrane lub Częściowo pobrane. Te same wiersze będą widoczne w centrali jako Pobrane lub Częściowo pobrane.
• Spakowane i Częściowo spakowane — wiersze, które zostały spakowane lub częściowo spakowane w punkcie sprzedaży będą miały stan Spakowane lub Częściowo spakowane. Te same wiersze będą widoczne w centrali jako Dostarczone lub Częściowo dostarczone.
• Częściowo zafakturowane — wiersze, które zostały częściowo pobrane lub wysłane będą miały w punkcie sprzedaży i centrali stan Częściowo zafakturowane.
• Zafakturowane — wiersze, które zostały całkowicie zafakturowane w punkcie sprzedaży nie będą już wyświetlane do realizacji. Stan tych wierszy w centrali to Zafakturowane.

Filtrowanie realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia w punkcie sprzedaży obejmuje filtrowanie ułatwiające użytkownikowi znalezienie wymaganych elementów. Zmień filtry za pomocą paska akcji w dolnej części ekranu Punkt sprzedaży. Domyślnie system stosuje filtr Typu dostawy na podstawie sposobu konfigurowania operacji. Jeśli operacja jest skonfigurowana za pomocą parametru Wszystkie zamówienia , system stosuje ten filtr podczas uzyskiwania dostępu do realizacji zamówienia. Ten sam warunek ma zastosowanie dla parametrów odbioru w sklepie i wysyłki ze sklepu. Możesz zastosować inne filtry do widoku realizacji zamówienia, w tym filtry dla:

• Numer odbiorcy
• Nazwa odbiorcy
• Adres e-mail odbiorcy
• Numer zamówienia
• Metoda dostawy
• Numer potwierdzenia
• Identyfikator odwołania do kanału
• Identyfikator sklepu, z którego pochodzi produkt
• Stan wiersza
• Data utworzenia
• Data dostawy
• Data przyjęcia