Udostępnij przez

Tworzenie zwrotów w POS

Banknot

Grupa handlu detalicznego firmy Dynamics 365 Commerce przeniosła się z usługi Yammer do Viva Engage. Jeśli nie masz dostępu do nowej społeczności Viva Engage, wypełnij ten formularz (https://aka.ms/JoinD365commerceVivaEngageCommunity), aby dodać i pozostać zaangażowanym w najnowsze dyskusje.

W tym artykule wyjaśniono, jak inicjować zwroty dla transakcji gotówkowych i samoobsługowych lub zamówień klientów w punkcie sprzedaży Microsoft Dynamics 365 Commerce (POS).

Banknot

W programie Commerce w wersji 10.0.20 lub nowszej dostępna jest nowa funkcja o nazwie Ujednolicone środowisko przetwarzania zwrotnego w usłudze POS . Funkcja ta zapewnia bardziej spójny i jednolity proces zwrotu w POS, niezależnie od typu transakcji (transakcja cash-and-carry lub zamówienie klienta) lub oryginalnego kanału, w którym zamówienie zostało utworzone. Włącz tę nową funkcję, aby zwiększyć ogólną niezawodność przetwarzania zwrotnego za pośrednictwem usługi POS.

Po włączeniu funkcji nie można jej wyłączyć.

Przetwarzanie zwrotów za pomocą operacji „transakcja zwrotna”

Dodaj operację zwracanej transakcji do układu ekranu poS. W wersjach przed wydaniem Commerce w wersji 10.0.20 operacja transakcji zwrotu poprawnie obsługuje obsługę zwrotów tylko dla transakcji typu cash-and-carry. Po włączeniu funkcji Ujednolicone przetwarzanie zwrotów dla POS w wersji Commerce 10.0.20 lub nowszej, operacja transakcji zwrotów obsługuje również przetwarzanie zwrotów, które pochodzą z zamówień klienta, takich jak „odbiór” lub „wysyłka do domu”, które są już zafakturowane.

W operacji transakcji zwrotu użytkownik może wyszukać transakcję gotówkową lub zlecenie klienta do zwrotu, wprowadzając dowolne z czterech poniższych kryteriów wyszukiwania. Użytkownicy mogą wprowadzać te kryteria za pomocą klawiatury urządzenia, klawiatury ekranowej lub skanera kodów kreskowych.

  • Identyfikator paragonu
  • Numer zamówienia
  • Identyfikator referencyjny kanału (znany również jako identyfikator potwierdzenia zamówienia)
  • Identyfikator faktury

Jeśli transakcja lub zamówienie są zgodne z kryteriami wyszukiwania, zostanie wyświetlona strona Zwracalne produkty . Użytkownicy mogą określić elementy, które zwracają. Mogą również wprowadzać ilości zwrotów i kody przyczyn.

Dla każdej linii zamówienia na liście produktów zwrotnych POS pokazuje informacje o pierwotnej ilości zakupu oraz ilości z wcześniej zrealizowanych zwrotów. Ilość zwrotu wprowadzana przez użytkownika dla wiersza zamówienia nie może być większa niż wartość pola Dostępne do zwrotu.

Zrzut ekranu przedstawiający stronę zwracanych produktów.

Podczas przetwarzania zwrotu, jeśli użytkownik posiada produkt fizyczny, a produkt ten posiada kod kreskowy, użytkownik może zeskanować kod kreskowy, aby zarejestrować zwrot. Każdy skan kodu kreskowego zwiększa ilość zwracanych produktów o jedną sztukę. Jeśli jednak na etykiecie z kodem kreskowym znajduje się ilość, zostaje wprowadzona w polu Zwrot teraz.

Użytkownicy mogą także ręcznie wybrać towary, które mają zostać zwrócone na stronie Produkty do zwrotu, a następnie zaktualizować pole Zwrot teraz, korzystając z okienka szczegółów.

Jeśli dla transakcji jest określona maksymalna dostępna ilość Zwracana teraz, użytkownik może wybrać operację Wybierz wszystko na pasku aplikacji w celu ustawienia maksymalnej zwracanej ilości we wszystkich wierszach.

W przypadku każdego wiersza, w którego ustawieniach jest dostępna ilość Zwracana teraz, użytkownik musi wybrać kod przyczyny zwrotu przy użyciu panelu szczegółów. W przypadku zwrotów transakcji gotówkowych i transakcji przenoszenia, kody przyczyn zwrotu są konfigurowane jako kody informacji w profilu funkcji sklepu. W przypadku zwrotów zamówień odbiorcy kody przyczyn zwrotu są konfigurowane na stronie Kody przyczyn zwrotu w centrali Dynamics 365 Commerce.

Po ustawieniu zwróconej ilości i kodu przyczyny dla każdego elementu, który musi zostać zwrócony, użytkownik może wybrać operację Return na pasku aplikacji POS, aby kontynuować przetwarzanie. Zostanie wyświetlona strona transakcji zakupu, na której do koszyka zostaną dodane zwrócone elementy wybrane przez użytkownika na poprzedniej stronie. Ilości towarów zwróconych teraz są w transakcji wyświetlane jako wiersze ilości ujemnej i jest obliczany łączny zwrot kosztów.

Ulepszenia działania przepływu pracy

Jeśli w transakcji jest do zwrócenia więcej niż jeden element, a sprzedawca wybierze wiele elementów do zwrotu, siatka zwrotów pokazuje tylko ostatni wybrany wiersz jako zaznaczony. To zachowanie może mylić współpracownika i sprawić, że uważają, że wybrano tylko jeden element. Aby zminimalizować ten problem, począwszy od wersji 10.0.36 programu Commerce, można włączyć funkcję Poprawione funkcje obsługi użytkowników dla zwrotów w punktu sprzedaży. Ta funkcja sprawia, że ​​siatka produktów zwrotnych jest siatką wielokrotnego wyboru, w której użytkownicy mogą wybierać i usuwać wybór produktów podlegających zwrotowi. Siatka wielokrotnego wyboru automatycznie otwiera okno dialogowe powodu zwrotu. Dlatego do otwarcia i zamknięcia okna dialogowego powodu zwrotu potrzeba mniej kroków. Ta funkcja wprowadza również konfigurację Pomiń wybór faktury sprzedaży podczas zwrotów w profilu funkcjonalności POS. Jeżeli ta konfiguracja jest włączona, system łączy wszystkie produkty podlegające zwrotowi z zamówienia, niezależnie od faktury, z której zostały zrealizowane. Dlatego też ta funkcja zmniejsza liczbę kroków do podjęcia, ponieważ kasjerzy nie muszą odnaleźć i wybrać prawidłową fakturę do zwrotu towaru.

Ulepszenia obsługi użytkownika dla zwrotów POS zostały wstecznie przeniesione do wersji Commerce od 10.0.33 do 10.0.35, ale w przypadku tych wersji należy włączyć ulepszenia poprzez zaktualizowanie plików konfiguracyjnych w środowiskach piaskownicy, programistycznych lub testowych, a następnie skontaktowanie się z firmą Microsoft w celu ich włączenia w środowisku produkcyjnym. W przypadku środowisk wewnętrznych zmodyfikuj plik bin\CommerceRuntime.config w fizycznej ścieżce Serwera Handlu Detalicznego, aby dodać ustawienia "FeatureState.Dynamics.AX.Application.RetailUnifiedReturnUXImprovementFeature" value="true" i "FeatureState.Dynamics.AX.Application.RetailSkipInvoiceSelectionDuringReturnFlight" value="true". Jeśli nie chcesz pomijać widoku wyboru faktur, nie dodawaj drugiego ustawienia do pliku konfiguracji.

Inne opcje zwrotu w programie POS

Użytkownicy mogą dodawać wiersze do transakcji zwrotu, jeśli tworzą zamówienie wymiany. Użytkownicy mogą dodawać więcej elementów zwracanych do transakcji zwracanej przy użyciu operacji Zwracanie produktu dla wybranej linii sprzedaży o dodatniej ilości, którą operacja już dodała.

Banknot

Operacja zwrotu produktu w programie POS nie sprawdza żadnej weryfikacji względem oryginalnej transakcji i pozwala na zwrot dowolnego produktu. Firma Microsoft zaleca, aby tylko autoryzowanym użytkownikom zezwalać na wykonanie tej operacji lub wymusić, że wymagana jest akceptacja przez menedżera.

Po włączeniu funkcji przetwarzania zunifikowanych zwrotów w programie POS użytkownicy mogą również używać operacji Pokaż dziennik w programie POS do inicjowania zwrotu dla transakcji typu „gotówka” lub „zamówienie odbiorcy”. Następnie mogą wybrać transakcję w dzienniku i wybrać operację Zwrot na pasku aplikacji w programie POS. Ta operacja jest dostępna tylko wtedy, gdy istnieją wiersze zamówienia zwrotu. Inicjuje to samo doświadczenie użytkownika co operacja transakcji zwrotu.

Użytkownicy mogą również używać operacji Wycofaj zamówienie w programie POS do wyszukiwania i wycofywania zamówień odbiorcy. (Tej operacji nie można używać w przypadku transakcji kasowych i transakcji gotówkowych). W takim przypadku po wybraniu zamówienia odbiorcy można użyć operacji zwrotu na pasku Retail POS w celu zainicjowania zwrotu dla zamówienia odbiorcy. Ta operacja jest dostępna tylko wtedy, gdy istnieją wiersze zamówienia zwrotu. Inicjuje to samo doświadczenie użytkownika co operacja zwrotu transakcji lub pokazania dziennika.

Jeśli zwrot jest należny przy realizacji zamówienia, organizacje mogą skonfigurować zasady płatności zwrotu, które ograniczają metody płatności, których można używać w celu zwrotu pieniędzy klientom. Jeśli oryginalna transakcja została zapłacona kartą kredytową, w zależności od mechanizmu przetwarzania płatności i konfiguracji systemu, użytkownicy mogą mieć możliwość wysłania zwrotu na oryginalną kartę. W takim przypadku zwrot można przetworzyć bez wymogu ponownego wsunięcia karty kredytowej odbiorcy, ponieważ oryginalny token płatności jest używany do wydania zwrotu.

Zamówienia zwrotu są księgowane w Commerce headquarters jako zamówienia sprzedaży

Gdy jest włączona funkcja przetwarzania zunifikowanych zwrotów w programie POS, wszystkie zwroty tworzone w programie POS są zapisywane w Commerce headquarters jako zamówienia sprzedaży z wierszami ujemnymi. W wersjach przed wydaniem Commerce w wersji 10.0.20 użytkownicy mogą wybrać, czy zamówienia zwrotu mają być księgowane jako zamówienia sprzedaży z ujemnymi liniami, czy też mają to być zamówienia zwrotu tworzone w procesie autoryzacji zwrotu towarów (RMA).

W funkcji Ujednolicone przetwarzanie zwrotów w POS opcja użycia procesu RMA do tworzenia zwrotów w POS została zaniechana. Po włączeniu tej funkcji wszystkie zwroty są tworzone jako zlecenia sprzedaży, które mają ujemne linie.

Ulepszenia przetwarzania zwrotów, gdy połączenie z centralą zostanie zerwane

W większości przypadków, gdy przetwarzasz zwrot w usłudze POS, system próbuje wykonać wywołanie usługi czasu rzeczywistego (RTS) do centrali handlowej w celu zweryfikowania bieżących ilości dostępnych do zwrotu. Taka weryfikacja pomaga zapobiegać nieuczciwym scenariuszom, w których klient próbuje zwrócić ten sam produkt w wielu miejscach.

Aby obsłużyć sytuacje, w których problemy z siecią lub łącznością uniemożliwiają wywołanie RTS, proces regularnie synchronizuje dane dotyczące ilości zwrotów z centrali handlowej do bazy danych sklepu. To śledzenie zwrotów po stronie kanału sprzedaży pomaga upewnić się, że ilości dostępne do zwracania, które są wyświetlane w systemie POS, są dość dokładne, nawet jeśli połączenie z centralą nie jest dostępne. Gwarantuje również, że punkty sprzedaży mogą w dalszym ciągu sprawdzać poprawność informacji po stronie kanału, co pomaga zapobiegać fałszywym zwrotom. Aby zminimalizować prawdopodobieństwo, że ten sam produkt jest zwracany więcej niż raz, zaplanuj zadanie Aktualizuj ilości zwrotów w siedzibie głównej Commerce, by uruchamiane było często. Uruchom to zadanie z taką samą częstotliwością, jak zadanie P, które ściąga nowe transakcje z kanałów handlowych do siedziby handlowej.

Zadanie Aktualizuj ilości zwracanych oblicza ilość dostępną do zwrotu dla wszystkich zamówień sprzedaży znalezionych w centrum zarządzania systemem Commerce. Musisz wysłać dane obliczane przez zadanie do baz danych kanałów, aby można było zaktualizować kanały sklepu. W tym celu użyj zadania dystrybucji Zwracane ilości (1200). Ponieważ dane o ilości podlegającej zwrotowi są synchronizowane z Commerce headquarters, jeśli zwrot jest przetwarzany w POS, ale nie można wykonać połączenia RTS, POS może wykorzystać informacje o zwrotach po stronie kanału do zatwierdzenia ilości Dostępnych do zwrotu dla danego wiersza sprzedaży.

Jeśli nie można wykonać połączenia RTS, a POS używa danych po stronie kanału do zatwierdzania zwrotów, komunikat ostrzegawczy informuje użytkowników, że tworzą zwrot „w trybie offline”. W związku z tym są świadomi, że ilość Dostępna do zwrotu wyświetlana w systemie POS może być nieaktualna i niedokładna, w zależności od czasu ostatniego przetworzenia i zsynchronizowania zadania aktualizacji ilości zwrotów do kanału.

Na przykład, klient niedawno przetworzył zwrot dla wiersza zamówienia w innym kanale, ale te dane nie są jeszcze zsynchronizowane z bazami danych kanałów poprzez zadanie Aktualizowania zwracanych ilości. Następnie klient udaje się do innego sklepu i ponownie próbuje zwrócić ten sam towar. W tym przypadku, jeśli sklep nie może wykonać połączenia RTS do Commerce headquarters, aby uzyskać dane o zwrotach w czasie rzeczywistym, POS pozwala na ponowny zwrot towaru. Użytkownik jest jednak ostrzegany, że informacje używane do sprawdzania poprawności zwrotu mogą być nieaktualne. Komunikat, który otrzymuje użytkownik, jest tylko komunikatem ostrzegawczym. Nie przeszkadza to użytkownikowi w dalszym przetwarzaniu zwrotu.

Jeśli informacje po stronie kanału z jakiegoś powodu nie są aktualne, a zwrot offline jest przetwarzany na ilość przekraczającą rzeczywistą Dostępną do zwrotu ilość, może zostać wygenerowany błąd podczas księgowania zestawienia w celu utworzenia transakcji w Commerce headquarters.

Przetwarzanie zwrotów w trybie offline

Gdy punkt sprzedaży jest w trybie offline i nie może połączyć się z Commerce Scale Unit (CSU), możliwości zwrotu są ograniczone. Tylko transakcje utworzone w trybie offline i nadal dostępne w bazie danych offline mogą być zwracane w trybie offline. Jeśli transakcja została utworzona w trybie offline, ale usługa POS przeszła do trybu online przed podjęciem próby zwrócenia transakcji, system wyświetli komunikat o błędzie. Ten komunikat o błędzie wskazuje, że operacja nie jest dostępna w trybie offline, ponieważ system wysłał oryginalną transakcję do bazy danych online i że transakcja może zostać zwrócona z innego urządzenia poS (co może prowadzić do nadmiernego zwrotu).

Banknot

Gdy jest włączona funkcja Ujednoliconych zwrotów w POS, stają się dostępne nowe opcjonalne funkcje służące do weryfikacji serializowanych zwrotów produktów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zwrot produktów z kontrolą numeru seryjnego w punkcie sprzedaży.

Szczegóły wersji

Poniższa lista zawiera minimalne wymagania dotyczące wersji dla różnych składników.

  • Commerce headquarters: wersja 10.0.20
  • Commerce Scale Unit (CSU): wersja 9.30
  • Punkt sprzedaży (POS): wersja 9.30

Włącz poprawne obliczanie podatku dla zwrotów z ilością częściową

Ta funkcja gwarantuje, że po zwróceniu zamówienia przy użyciu wielu faktur podatki są równe pierwotnie naliczonej kwoty podatku.

  1. Przejdź do obszaru roboczego Zarządzanie funkcjami i wyszukaj opcję Włącz poprawne obliczanie podatku dla zwrotów z ilością częściową.
  2. Zaznacz opcję Włącz poprawną kalkulację podatku dla zwrotów o ilości częściowej, a następnie wybierz opcję Włącz.

Ustawianie lokalizacji zwrotów dla sklepów

Commerce umożliwia skonfigurowanie miejsc zwrotu opartych na kodach informacyjnych sprzedaży detalicznej oraz kodach przyczyn sprzedaży i marketingu. Kiedy klienci zwracają zakupy, kasjerzy często podają powód zwrotu. Możesz określić, że zwrócone produkty trafiają do różnych miejsc zwrotu w magazynie na podstawie kodów informacji i kodów przyczyn wybranych przez kasjerów przy kasie POS.

Na przykład, klient zwraca wadliwy produkt, a kasjer przetwarza transakcję zwrotu. Gdy Retail POS pokazuje kod informacyjny dla zwrotów, kasjer wybiera podkod dla wadliwych zwrotów. Zwracany produkt jest wtedy automatycznie przypisywany do określonej lokalizacji zwrotu.

Lokalizacja powrotu może być magazynem, lokalizacją w magazynie, a nawet określoną paletą, w zależności od lokalizacji zapasów skonfigurowanych przez organizację. Każdą lokalizację zwrotu możesz przyporządkować do jednego lub kilku kodów informacyjnych sprzedaży detalicznej oraz kodów przyczyn sprzedaży i marketingu.

Wymagania wstępne

Przed skonfigurowaniem lokalizacji powrotnych skonfiguruj następujące elementy:

Ustawianie lokalizacji zwrotu

Aby skonfigurować lokalizacje powrotne, wykonaj następujące kroki:

  1. Wybierz kolejno opcje Retail i Commerce > Ustawienia kanału > Magazyny, a następnie wybierz magazyn.

  2. Na Szybkiej karcie Sprzedaż w polu Domyślna lokalizacja zwrotu wybierz lokalizację magazynową, która ma być używana dla zwrotów, w przypadku których kody informacyjne lub kody przyczyny nie są zmapowane do lokalizacji zwrotu.

  3. W polu Domyślna paleta zwrotna wybierz paletę, która będzie używana dla zwrotów, w których kody informacyjne lub kody przyczyny nie są przypisane do miejsc zwrotu.

  4. Przejdź do Retail i Commerce > Zarządzanie zapasami > Poziomy zapasów.

  5. Naciśnij przycisk Nowy, aby stworzyć politykę lokalizacji zwrotu.

  6. Wprowadź unikatową nazwę i opis lokalizacji zwrotu.

    Banknot

    Jeśli sekwencja numerów jest skonfigurowana dla lokalizacji zwracanych, nazwa zostanie wprowadzona automatycznie.

  7. Na szybkiej karcie Ogólne ustaw opcję Drukuj etykiety na Tak, aby drukować etykiety dla wszystkich produktów, które są przypisane do miejsc zwrotu.

  8. Ustaw opcję Blokuj zapasy na Tak, aby umieścić zwracane produkty w domyślnej lokalizacji zwrotu poza zapasami i zapobiec ich sprzedaży.

  9. Aby przypisać określone kody i podkody informacji detalicznej do miejsc zwrotu, wykonaj poniższe kroki:

    1. Na skróconej karcie Kody informacyjne Retail wybierz pozycję Dodaj.
    2. W polu Kod informacyjny wybierz kod informacji dla zwrotów.
    3. W polu Podkod wybierz podkod przyczyny zwrotu. W polu Opis wprowadź opis wybranego podkodu.
    4. W polu Sklep wybierz sklep, w którym używany jest dany kod informacji.
    5. Użyj pól Magazyn, Miejsce i Identyfikator palety, aby określić miejsce zwrotu. Na przykład, aby wskazać określoną lokalizację w sklepie, wybierz sklep w polu Sklep i lokalizację w polu Miejsce.
    6. Zaznacz pole wyboru Blokada zapasów, aby wykluczyć zwracane produkty z zapasów i zapobiec ich sprzedaży.

  10. Aby przypisać określone kody powodów sprzedaży i marketingu do miejsc powrotu, wykonaj poniższe kroki:

    1. Na skróconej karcie Kody przyczyn sprzedaży i marketingu wybierz opcję Dodaj.
    2. Następnie w polu Kod przyczyny wybierz nowy kod przyczyny zwrotu. W polu Opis wprowadź opis wybranego kodu przyczyny.
    3. W polu Sklep, wybierz sklep, w którym używany jest kod przyczyny.
    4. Użyj pól Magazyn, Miejsce i Identyfikator palety, aby określić miejsce zwrotu. Na przykład, aby wskazać określoną paletę w lokalizacji w magazynie, wybierz magazyn w polu Magazyn, lokalizację w polu Miejsce oraz paletę w polu Identyfikator palety.
    5. Zaznacz pole wyboru Blokada zapasów, aby wykluczyć zwracane produkty z zapasów i zapobiec ich sprzedaży.

    Banknot

    Jeśli polityka dotycząca lokalizacji zwrotów jest używana dla produktu, ale wybrana przez kasjera przyczyna zwrotu nie odpowiada żadnemu kodowi, który określisz na zakładce Kody informacji o sprzedaży lub kodach przyczyn sprzedaży i marketingu FastTab, produkt jest kierowany do domyślnej lokalizacji zwrotów, którą definiujesz na stronie Magazyn. Dodatkowo ustawienie pola wyboru Blokuj zapasy w zakładce Ogólne na stronie Miejsca zwrotu decyduje o tym, czy zwracany przedmiot powinien zostać zablokowany w zapasach.

  11. Wybierz kolejno opcje Retail i Commerce > Hierarchia produktów Commerce.

  12. Na skróconej karcie Właściwości kategorii zapasów, w polu Miejsce zwrotu wybierz miejsce zwrotu. Ponieważ można zdefiniować wiele zasad lokalizacji zwracanych dla tego samego magazynu, wybrana w tym miejscu wartość określa używane zasady lokalizacji zwracanej.

Znane problemy

W przypadku globalnego zwrotu transakcja zwrotu nie odzwierciedla wcześniej zwróconych ilości

W przypadku globalnego zwrotu transakcja zwrotu nie odzwierciedla wcześniej zwróconych ilości.

Ten problem może wystąpić w przypadku wykonywania następującej serii akcji.

  1. Wykonaj sprzedaż w sklepie A przedmiotu w ilości pięciu.
  2. Wykonaj zwrot z tej sprzedaży w sklepie A dla ilości dwóch.
  3. Przeciągnij transakcje do centrali.
  4. Spróbuj zrobić zwrot oryginalnej sprzedaży z kroku 1 w sklepie B. Po wprowadzeniu numeru paragonu POS wyświetla liczbę pięć, a nie oczekiwaną ilość trzech sztuk.

PRZYCZYNA: Ten problem występuje, gdy używanych jest wiele jednostek CSU. W tym przykładzie magazyn A używa jednej jednostki CSU, a magazyn B używa innej jednostki CSU. Każda jednostka CSU ma własną bazę danych, więc sklep A nie ma informacji o transakcjach dokonanych w sklepie B, a sklep B nie ma informacji o transakcjach dokonanych w sklepie A.

Kroki zaradcze

Aby zminimalizować ten problem, wykonaj poniższe kroki:

  1. W Commerce headquarterswłącz funkcję Ulepszone środowisko użytkownika dla zwrotów w punkcie sprzedaży w obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami (Obszary robocze > administrowania > systemem Zarządzanie funkcjami).
  2. Uruchamiaj zadanie Aktualizuj ilości zwracane z dużą częstotliwością.
  3. Uruchom zadanie harmonogramu dystrybucji Ilości zwrotu (1200), aby często aktualizować sklepy.

Po wykonaniu tych kroków zwrócone ilości są synchronizowane między jednostkami CSU, a wszystkie zwroty powinny odzwierciedlać ilości zwrócone z innych sklepów. Kroki 2 i 3 zapewniają, że informacje z każdej CSU są często przesyłane do centrali za pośrednictwem połączeń serwisowych w czasie rzeczywistym (RTS).

Dodatkowe zasoby

Zwrot produktów oznaczonych numerami seryjnymi w POS

Połączone zwroty poprzednio zatwierdzonych i potwierdzonych transakcji

Tworzenie i aktualizowanie zasad zwrotów i refundacji dla kanału

Konfiguracje wizualne interfejsu użytkownika punktu sprzedaży

  • Last updated on