Definiowanie kart lojalnościowych

Uwaga / Notatka

Grupa handlu detalicznego firmy Dynamics 365 Commerce przeniosła się z usługi Yammer do Viva Engage. Jeśli nie masz dostępu do nowej społeczności Viva Engage, wypełnij ten formularz (https://aka.ms/JoinD365commerceVivaEngageCommunity), aby dodać i pozostać zaangażowany w najnowsze dyskusje.

W tym artykule opisano sposób definiowania kart lojalnościowych w usłudze Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Karta lojalnościowa uprawnia posiadacza kart do uczestnictwa w programach lojalnościowych przypisanych do karty. Karty lojalnościowe można wystawiać anonimowo lub przypisywać je do określonego klienta. Możesz wyświetlić transakcje lojalnościowe dla określonej karty oraz podsumowanie punktów lojalnościowych, które gromadzą się na karcie. Można wystawiać karty lojalnościowe z dowolnego kanału. Można również ręcznie dostosować karty lojalnościowe, aby uaktualnić klientów do innego poziomu, dodać punkty lojalnościowe, oraz przenieść bilans punktów lojalnościowych z jednej karty na inną.

Konfigurowanie kart lojalnościowych

Aby skonfigurować karty lojalnościowe w siedzibie firmy Handlowej, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz kolejno opcje Sprzedaż detaliczna i handel > Odbiorcy > Program lojalnościowy > Karty lojalnościowe.

2. Wybierz pozycję Nowe.

3. W polu Typ karty wybierz jeden z następujących typów modeli:

   • Jako karta płatności — typ domyślny. Karta umożliwia wymianę wyłącznie zdobytych punktów lojalnościowych.
   • Jako kontakt płatności — karta umożliwia wymianę punktów lojalnościowych zdobytych za pomocą dowolnej karty przypisanej do tego samego klienta.
   • Brak płatności — karta umożliwia zdobywanie wyłącznie punktów lojalnościowych. (Innymi słowy, nie można wymieniać punktów lojalnościowych.)
   • Zablokowana — karta jest zablokowana.

4. (Opcjonalnie) W polu Nazwa klienta wprowadź nazwę klienta, który jest skojarzony z kartą.

5. (Opcjonalnie) W siatce programu lojalnościowego wybierz pozycję Dodaj wiersz , aby dodać program lojalnościowy skojarzony z kartą.

6. Wybierz opcję Zapisz.

7. Aby dostosować punkty dla karty, wybierz Korekty kart.

8. Aby wyświetlić wszystkie transakcje zarobione, zrealizowane i dostosowane, które występują dla karty, wybierz pozycję Transakcje kart.

Aktualizuj warstwy kart lojalnościowych

Aby ręcznie zaktualizować warstwy kart lojalnościowych, wykonaj następujące kroki:

1. W tabeli programu lojalnościowego wybierz opcję Dodaj pozycję, aby dodać program lojalnościowy skojarzony z kartą. Możesz określić program lojalnościowy, warstwę lojalnościową, datę rozpoczęcia i datę zakończenia.
2. Wybierz pozycję Usuń wiersz, aby usunąć program lojalnościowy i warstwę. Jeśli chcesz zaktualizować istniejący program lojalnościowy i warstwę, musisz najpierw usunąć go, a następnie odczytać.

Możesz również automatycznie aktualizować warstwy kart lojalnościowych. Gdy ma miejsce transakcja zarobków, zwrotu zarobków lub korekty dotycząca karty lojalnościowej, system automatycznie przelicza wszystkie poziomy kart lojalnościowych. Zadanie wsadowe Aktualizuj poziomy kart lojalnościowych można zaplanować w celu okresowego aktualizowania poziomów lojalnościowych dla wszystkich kart.

System automatycznie oblicza znacznik Aktywny na podstawie dzisiejszej daty. W przypadku każdego programu lojalnościowego system ustawia efektywne i maksymalne poziomy na Aktywne.

Gdy warstwa lojalnościowa zostanie przyznana na kartę lojalnościową, obliczenie przyszłej warstwy lojalnościowej będzie uwzględniać tylko punkty lojalnościowe uzyskane po dacie przyznania.

Na przykład, jeśli karta lojalnościowa otrzymuje poziom Diamentowy w dniu 11.01.2023 r., ważny od 11.01.2023 do 11.01.2024 r., i wykonuje kolejną transakcję w dniu 11.10.2023 r., ta transakcja ponownie wyzwala przeliczenie poziomu. W przypadku obliczania poziomu na dzień 10.11.2023, system uwzględnia tylko punkty uzyskane w okresie od 01.11.2023 do 10.11.2023. Jeśli łączna liczba punktów nie przekracza progu wartości warstwowych, zakres dat warstwy będzie taki sam dla karty lojalnościowej. Jeśli łączna liczba punktów ponownie spełnia próg wartości warstwy Diament, data udzielenia diamentowej karty lojalnościowej zmieni się na 11.10.2024, a warstwa Diament jest teraz ważna do 11.10.2024.