Konfigurowanie wbudowanego środowiska w usłudze Salesforce
Wbudowany widget rozmowy to funkcja Dynamics 365 Contact Center, która umożliwia agentom porozmawianie z klientami bezpośrednio z dowolnego systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM) innych firm. Widget można osadzić na dowolnej stronie sieci Web lub w aplikacji obsługującej język HTML i JavaScript, a także zapewnić bezproblemowe i spójne rozmowy na różnych platformach.
Wymagania wstępne
Wymagania wstępne wymienione w wymaganiach systemowych są skonfigurowane. Więcej informacji: Wymagania wstępne
Możliwości wielokanałowe są włączone w Twojej organizacji. Więcej informacji: Kanały prowizjonalne
Użytkownik tworzący rezerwy ma uprawnienia administratora systemu w Salesforce.
Masz adres URL widżetu. Aby znaleźć wbudowany adres URL widgetu, przejdź do pierwszej strony Centrum administracyjnego Dynamics 365 Contact Center. Wybierz opcję Otwórz w domyślnym centrum kontaktów, a następnie przejdź do karty widgetu Rozmowa. Adres URL jest wymieniony w obszarze Integracja z systemami innych firm.
Konfigurowanie centrum obsługi w Salesforce
Pobierz plik definicji centrum obsługi z następującej lokalizacji:
https://github.com/microsoft/dynamics-365-contact-center/blob/main/configuration/SFCallCenter/Dynamics365CallCenter.xmlAby uzyskać dostęp do pliku, musisz zalogować się do usługi GitHub.Otwórz plik, zastąp adres URL karty CTI wbudowanym adresem URL widgetu, a następnie zapisz zmiany.
Zaloguj się w usłudze Salesforce.
Przejdź do instalatora Konfiguracji , wybierając ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu.
W Szybkie szukanie wyszukaj Centrum obsługi telefonicznej.
Wybierz Kontynuuj, jeśli funkcja jest konfigurowana po raz pierwszy.
Wybierz Importuj dane i wybierz plik definiujący call center.
Przejdź do zarządzania użytkownikami Centrum obsługi> Dodawanie większej liczby użytkowników, wybierz rekord użytkownika, w którego aktualnie jest zalogowany użytkownik, i wybierz opcję Zapisz.
Konfigurowanie telefonu komórkowego w aplikacji Salesforce
Aby utworzyć układ telefonów iphone:
- W Szybkie szukanie wyszukaj Układy obsługi telefonicznej.
- Utwórz nowy układ lub edytuj istniejący.
- Sprawdź, czy jest zaznaczony domyślny układ , a następnie wybierz opcję Zapisz.
Aby skonfigurować narzędzie do telefonu komórkowego dla aplikacji, przejdź do Menedżera aplikacji w konfiguracji i edytuj aplikację Konsola usług.
Przejdź do menu Elementy narzędzia i wybierz pozycję Otwórz telefon CTI w celu dodania narzędzia.
Nazwij odpowiednio telefon komórkowy (na przykład "MSFT ), ustaw szerokość na 400, a wysokość na 600, a następnie wybierz opcję Zapisz.
Przejdź do konsoli usługi ze strony Aplikacje.
Odśwież przeglądarkę. Wbudowany widget jest wyświetlany w aplikacji.
Aby połączyć rozwiązanie Copilot z systemem CRM, wybierz wymagany dziennik w usługach URI i v58.0 jako wersję interfejsu API Salesforce, aby skonfigurować połączenie z systemem CRM innych firm.