Udostępnij za pośrednictwem


Konfigurowanie wbudowanego środowiska w usłudze Salesforce

Wbudowany widget rozmowy to funkcja Dynamics 365 Contact Center, która umożliwia agentom porozmawianie z klientami bezpośrednio z dowolnego systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM) innych firm. Widget można osadzić na dowolnej stronie sieci Web lub w aplikacji obsługującej język HTML i JavaScript, a także zapewnić bezproblemowe i spójne rozmowy na różnych platformach.

Wymagania wstępne

  • Wymagania wstępne wymienione w wymaganiach systemowych są skonfigurowane. Więcej informacji: Wymagania wstępne

  • Możliwości wielokanałowe są włączone w Twojej organizacji. Więcej informacji: Kanały prowizjonalne

  • Użytkownik tworzący rezerwy ma uprawnienia administratora systemu w Salesforce.

  • Masz adres URL widżetu. Aby znaleźć wbudowany adres URL widgetu, przejdź do pierwszej strony Centrum administracyjnego Dynamics 365 Contact Center. Wybierz opcję Otwórz w domyślnym centrum kontaktów, a następnie przejdź do karty widgetu Rozmowa. Adres URL jest wymieniony w obszarze Integracja z systemami innych firm.

Konfigurowanie centrum obsługi w Salesforce

  1. Pobierz plik definicji centrum obsługi z następującej lokalizacji: https://github.com/microsoft/dynamics-365-contact-center/blob/main/configuration/SFCallCenter/Dynamics365CallCenter.xml Aby uzyskać dostęp do pliku, musisz zalogować się do usługi GitHub.

  2. Otwórz plik, zastąp adres URL karty CTI wbudowanym adresem URL widgetu, a następnie zapisz zmiany.

  3. Zaloguj się w usłudze Salesforce.

  4. Przejdź do instalatora Konfiguracji , wybierając ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu.

  5. W Szybkie szukanie wyszukaj Centrum obsługi telefonicznej.

  6. Wybierz Kontynuuj, jeśli funkcja jest konfigurowana po raz pierwszy.

  7. Wybierz Importuj dane i wybierz plik definiujący call center.

  8. Przejdź do zarządzania użytkownikami Centrum obsługi> Dodawanie większej liczby użytkowników, wybierz rekord użytkownika, w którego aktualnie jest zalogowany użytkownik, i wybierz opcję Zapisz.

Konfigurowanie telefonu komórkowego w aplikacji Salesforce

  1. Aby utworzyć układ telefonów iphone:

    1. W Szybkie szukanie wyszukaj Układy obsługi telefonicznej.
    2. Utwórz nowy układ lub edytuj istniejący.
    3. Sprawdź, czy jest zaznaczony domyślny układ , a następnie wybierz opcję Zapisz.
  2. Aby skonfigurować narzędzie do telefonu komórkowego dla aplikacji, przejdź do Menedżera aplikacji w konfiguracji i edytuj aplikację Konsola usług.

  3. Przejdź do menu Elementy narzędzia i wybierz pozycję Otwórz telefon CTI w celu dodania narzędzia.

  4. Nazwij odpowiednio telefon komórkowy (na przykład "MSFT ), ustaw szerokość na 400, a wysokość na 600, a następnie wybierz opcję Zapisz.

  5. Przejdź do konsoli usługi ze strony Aplikacje.

  6. Odśwież przeglądarkę. Wbudowany widget jest wyświetlany w aplikacji.

  7. Aby połączyć rozwiązanie Copilot z systemem CRM, wybierz wymagany dziennik w usługach URI i v58.0 jako wersję interfejsu API Salesforce, aby skonfigurować połączenie z systemem CRM innych firm.

Wyświetl panel komunikacji