Udostępnij za pośrednictwem

Skonfiguruj integrację z programem SharePoint

  • Artykuł

W tym artykule omówiono funkcje zarządzania dokumentami za pomocą aplikacji służącej do obsługi modelu SharePoint lub zaangażowania Microsoft Dataverse klientów. Aplikacje to Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation.

Z SharePoint można przechowywać dokumenty i nimi zarządzać w kontekście rekordu na serwerze programu SharePoint Server, a także wykorzystywać infrastrukturę programu SharePoint w celu udostępniania, zarządzanie i efektywnego współpracowania. Ponieważ dokumenty SharePoint są przechowywane w aplikacji SharePoint Server, użytkownicy, którzy nie uruchamiają aplikacji, mogą bezpośrednio uzyskać dostęp do dokumentów w SharePoint Server. W tym przypadku użytkownicy mają odpowiednie uprawnienia.

Aby móc korzystać z funkcji zarządzania dokumentami, należy włączyć opartą na serwerze integrację z SharePoint w zbirze witryn w SharePoint. Oparta na serwerze SharePoint zapewnia następujące korzyści.

  • Użytkownicy logują się raz i nie muszą się logować zarówno do aplikacji zaangażowania użytkownika jak i do SharePoint.

  • Żadne dodatkowe oprogramowanie nie jest wymagane do zainstalowania na SharePoint.

  • Dokumenty programu SharePoint będą wyświetlane na listach.

  • Użytkownicy mogą SharePoint robić akcje z paska poleceń.

Zobacz także

Zarządzanie dokumentami
Uprawnienia wymagane do zadań zarządzania dokumentami
Weryfikowanie i poprawianie SharePoint adresów URL witryn
Włączanie SharePoint zarządzania dokumentami dla określonych encji