Eksportowanie danych do programu Excel

Ten artykuł dotyczy wersji Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 przy użyciu starszego klienta sieci web. Jeśli używasz systemu ujednolicony interfejs, twoje aplikacje działają tak samo, ujednolicony interfejs na podstawie modelu Power Apps. Aby zapoznać się z wersją tego artykułu dotyczącą usługi Power Apps, zobacz: Eksportowanie danych do programu Excel

Czy musisz przeanalizować dane z Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) i przekształcić je w elementy, które pomogą zwiększyć sprzedaż? Istnieje możliwość eksportowania arkuszy statycznych i dynamicznych, które możesz importować z powrotem do Customer Engagement (on-premises). Jeśli potrzebujesz więcej zaawansowanych funkcji, możesz wyeksportować dynamiczną tabelę przestawną, co bardzo ułatwi organizowanie i podsumowywanie danych. Analizowanie dużych ilości danych nie stanowi problemu ponieważ możesz eksportować do 100.000 wierszy danych.

Dane można wyeksportować do standardowego pliku programu Excel, którego można używać na dowolnym urządzeniu, takim jak telefon, tablet lub komputer stacjonarny. Dane są eksportowane w takim samym formacie, w jakim są widoczne w programie Customer Engagement (on-premises). Tekst pozostanie tekstem, numery pozostaną numerami, daty pozostaną datami. Jednak podczas eksportowania danych z Customer Engagement (on-premises) do Excel zmianie może ulec format niektórych komórek. Poniższa tabela zawiera podsumowanie sposobu wyświetlenia danych w programie Customer Engagement (on-premises) oraz tego, jak zmienia się format komórki po wyeksportowaniu danych do Excel.

Format komórki podczas eksportowania danych z Customer Engagement (on-premises) do Excel

Format danych w Customer Engagement (on-premises)	Format komórki w programie Excel
Tekst, Symbol giełdowy, Telefon, Zestaw opcji i Wyszukiwanie	Widoczne jako Tekst i zestaw opcji staje się listą rozwijaną
Email, URL	Widoczne jako Ogólne
Numer	Widoczne jako Numer bez separatora grupy
Waluta	Widoczne jako Numer i nie zawiera symbolu "$"
Tylko data, Data i godzina	Widoczne jako Tylko data
Pola obliczane i Pola zestawień	Można edytować w programie Excel, ale nie można importować z powrotem do programu Customer Engagement (on-premises)
Pola zabezpieczone	Można edytować w programie Excel, ale nie można importować z powrotem do programu Customer Engagement (on-premises)

Zobacz, jaki rodzaj eksportu sprawdzi się najlepiej w Twoim przypadku

Zadanie	Dowiedz się więcej
Sporządź migawkę danych dla bieżących danych lub chcesz je udostępnić innym osobom.	Eksportuj do statycznego arkusza programu Excel
Uzyskaj najbardziej aktualne informacje i bądź w stanie je odświeżyć w programie Excel i dopasuj, co widzisz w Customer Engagement (on-premises) w dowolnym momencie.	Eksportowanie do dynamicznego arkusza programu Excel
Wyświetl dane Customer Engagement (on-premises) w tabeli przestawnej.	Eksportowanie danych do tabeli przestawnej programu Excel

Inne kwestie wymagające rozważenia

• Jeśli eksportujesz dane w Excel (format .xlsx) a następnie dodajesz lub modyfikujesz kolumny, nie możesz importować danych z powrotem do programu Customer Engagement (on-premises). Nie jest to obsługiwane w przypadku plików .xlsx.

• Jeśli używasz Excel 2010, \ możesz zobaczyć ten komunikat o błędzie podczas eksportowania danych z obszaru Kont:

  Plik jest uszkodzony i nie można go otworzyć.

  Ten komunikat o błędzie występuje w związku z ustawieniem w programie Excel. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz program Excel 2010

  2. Przejdź do Plik>Opcje.

  3. Przejdź do Centrum zaufania>Ustawienia Centrum zaufania.

  4. Kliknij Widok chroniony. Następnie wyczyść pola wyboru dla dwóch pierwszych opcji.

  5. Kliknij OK , a następnie zamknij okno dialogowe Opcje.

Narzędzia Wspólnoty

Eksportuj do programu Excel to narzędzie zapewnione przez społeczność XrmToolBox, opracowane dla Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Zobacz temat Narzędzia dla deweloperów dla narzędzi opracowanych przez wspólnotę.

Uwaga

Narzędzia Wspólnoty nie są produktem Microsoft Dynamics i pomoc techniczna nie obejmuje narzędzi Wspólnoty. Jeśli masz pytania dotyczące narzędzia, skontaktuj się z jego wydawcą. Więcej informacji: XrmToolBox.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Jeśli używasz usługi Microsoft Dynamics 365 (online), eksportowanie danych do arkusza statycznego powoduje utworzenie lokalnej kopii eksportowanych danych i zapisanie jej na Twoim komputerze. Dane są przesyłane z usługi Dynamics 365 (online) na Twój komputer za pomocą bezpiecznego połączenia i nie jest zachowywane połączenie między tą kopią lokalną a usługą Dynamics 365 (online).

W przypadku eksportu do arkusza dynamicznego lub tabeli przestawnej jest zachowywane połączenie między arkuszem programu Excel a usługą Dynamics 365 (online). Podczas każdego odświeżania arkusza dynamicznego lub tabeli przestawnej wykonywane jest uwierzytelnianie użytkownika w usłudze Dynamics 365 (online) przy użyciu jego poświadczeń. Możesz przeglądać dane, do wyświetlania których masz uprawnienie.

Administrator określa uprawnienia użytkowników w organizacji do eksportowania danych do programu Excel, korzystając z ich ról zabezpieczeń.