Wybieranie i konfigurowanie kolumn w widoku

Ten temat dotyczy platformy Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Aby zapoznać się z wersją tego tematu dotyczącą usługi Power Apps, zobacz: Wybieranie i konfigurowanie kolumn w widokach aplikacji opartej na modelu

Wraz z kryteriami filtrowania, kolumny widoczne w widoku Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) są bardzo ważne dla wartości podanej przez widok. Podczas tworzenia lub edytowania widoków, można wykonać następujące czynności:

• Dodawanie kolumn

• Usuwanie kolumn

• Zmienianie szerokości kolumny

• Przenieś kolumnę

• Włączanie lub wyłączanie obecności dla kolumny

• Dodaj kolumny wyszukiwania

Dodawanie kolumn

Można dołączyć kolumny z bieżącej encji lub którejkolwiek encji powiązanej, która ma relację typu 1:N między encjami z bieżącą encją.

Na przykład, być może chcesz wyświetlić właściciela encji należącej do użytkownika w kolumnie. Można wybrać pole Właściciel bieżącej encji, aby wyświetlić nazwę właściciela. Ta wartość będzie wyświetlana jako łącze, aby otworzyć rekord Użytkownika dla osoby, która jest właścicielem rekordu. W tym przypadku masz również opcję Włączanie lub wyłączanie obecności dla kolumny.

Jeśli chcesz wyświetlić numer telefonu właściciela rekordu, musisz wybrać Użytkownik-właściciel (Użytkownik) z listy rozwijanej Typ rekordu i wybrać pole Telefon główny.

Dodawanie kolumn do widoków

1. Podczas tworzenia i edytowania widoków wybierz Dodaj kolumny a pojawi się okno dialogowe Dodaj kolumny.

2. Wybierz Typu rekordu, jeśli chcesz dołączyć pola z encji powiązanych.

3. Można wybrać wiele pól, nawet z encji powiązanych.

4. Po zaznaczeniu żądanych pól, wybierz OK, aby zamknąć pole dialogowe Dodaj kolumny.

   W miarę dodawania kolumn, zwiększa się szerokość widoku. Jeśli szerokość widoku przekracza dostępne miejsce, aby go wyświetlić na stronie, poziome paski przewijania pozwolą użytkownikom na przewijanie i zobaczenie ukrytych kolumn.

Napiwek

Jeśli widok filtruje dane dla danego pola, tak aby wyświetlane były tylko rekordy o określonej wartości, nie zawieraj tej kolumny w widoku. Na przykład, jeśli wyświetlane są tylko aktywne rekordy, nie dołączaj stanu kolumny w widoku. Zamiast tego nazwij widok tak, aby wskazać, że wszystkie rekordy wyświetlane w widoku są aktywne.

Uwaga

Po dodaniu kolumn do widoków wyszukiwania dla zaktualizowanych encji, wyświetlane będą tylko pierwsze trzy kolumny.

Usuwanie kolumn

1. Podczas tworzenia i edytowania widoków, wybierz kolumnę, którą chcesz usunąć.

2. W obszarze Typowe zadania wybierz Usuń.

3. W oknie z komunikatem potwierdzenia wybierz OK.

Zmienianie szerokości kolumny

1. Podczas tworzenia i edytowania widoków, wybierz kolumnę, którą chcesz zmienić.

2. W obszarze Typowe zadania wybierz Zmień właściwości.

3. W oknie dialogowym Zmień właściwości kolumny wybierz opcję, aby ustawić szerokość kolumny, a następnie wybierz OK.

Przenieś kolumnę

1. Podczas tworzenia i edytowania widoków, wybierz kolumnę, którą chcesz przenieść.

2. W obszarze Typowe zadania przenieś kolumnę w lewo lub w prawo za pomocą strzałek.

Włączanie lub wyłączanie obecności dla kolumny

Gdy spełnione są następujące warunki, użytkownicy mogą zobaczyć, formant obecności online Skype dla firm na listach, który pokazuje, czy dana osoba jest dostępna i pozwala użytkownikom komunikować się z nią za pomocą właściwości błyskawicznych:

• Użytkownicy używają Internet Explorer.

• Pracownicy mają zainstalowany Skype dla Firm.

• Użytkownicy mają włączony Microsoft ActiveX w Internet Explorer.

• Twoja organizacja posiada włączoną obecność dla systemu w ustawieniach systemu.

  Formant obecności i ustawienie umożliwiające włączenie go są dostępne tylko dla kolumn, które wyświetlają pola podstawowe dla encji z włączoną obsługą poczty e-mail (użytkownicy, kontakty, szanse sprzedaży, potencjalni klienci lub encje niestandardowe).

Włączanie lub wyłączanie obecności Skype dla Firm dla kolumny

1. Podczas tworzenia i edytowania widoków, wybierz kolumnę, którą chcesz zmienić.

2. W obszarze Typowe zadania wybierz Zmień właściwości.

3. W oknie dialogowym Zmienianie właściwości kolumny wybierz lub odznacz opcję Włącz obecność dla tej kolumny, a następnie wybierz OK.

Dodaj kolumny wyszukiwania

Kolumny wyszukiwania są kolumnami wyszukiwanymi przez aplikację, gdy użytkownicy korzystają z pola tekstowego wyszukuj rekordy wyświetlanego dla list lub w każdym przypadku, gdy istnieje możliwość wyszukiwania rekordów dla encji w aplikacji, na przykład kiedy ludzie szukają rekordu dla pola wyszukiwania.

1. Otwórz widok Szybkie szukanie. Aby uzyskać informacje na temat widoków szybkiego szukania, zobacz Typy widoków.

2. Wybierz Dodaj kolumny wyszukiwania, aby otworzyć okno dialogowe.

3. Wybierz pola, które zawierają dane, które chcesz wyszukać.

4. Wybierz OK, aby zamknąć okno dialogowe Dodaj kolumny wyszukiwania.

Narzędzia Wspólnoty

Wyświetl Replikator układu i Projektant widoku to narzędzia dostarczone przez społeczność XrmToolbox, opracowane dla aplikacji Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Zobacz temat Narzędzia dla deweloperów dla narzędzi opracowanych przez wspólnotę.

Uwaga

Narzędzia Wspólnoty nie są produktem Microsoft Dynamics i pomoc techniczna nie obejmuje narzędzi Wspólnoty. Jeśli masz pytania dotyczące narzędzia, skontaktuj się z jego wydawcą. Więcej informacji: XrmToolBox.

Zobacz także

Tworzenie i edytowanie widoków