Udostępnij za pośrednictwem

Automatyczne łączenie aplikacji Dynamics 365 z profilami klientów

  • Artykuł

Dzięki automatycznemu łączeniu można użyć rozszerzonej wiedzy z ujednoliconego profilu klienta Customer Insights - Data od pracy z kontaktami, potencjalnymi klientami i innymi tabelami klientów usługi Dynamics 365. Można łatwo uzyskać dostęp do danych skojarzonych z klientem, takich jak:

  • Atrybuty profilu klienta, takie jak "warstwa lojalności"
  • Miary klienta, takie jak "Dni od ostatniego oświadczenia"
  • Działania klientów obliczane jako miara, np. "Łączna liczba zakupu" i "Liczba zakupów w ciągu ostatnich czterech miesięcy"

Przykłady

  • Administrator sprzedaży usługi Dynamics 365 Sales łatwo łączy się z wartością czasu życia klienta (CLV) lub wyniku potencjalnego klienta Customer Insights - Data. Dane są następnie wyświetlane na stronie Potencjalni klienci agenta sprzedaży i zapewniają więcej szczegółowych informacji o zainteresowaniach klienta, historii działań i wiedzy.
  • Administrator pomocy technicznej usługi Dynamics 365 aktualizuje swoje działania kontaktowe, aby pokazywać liczbę problemów z pomocą w ciągu ostatniego miesiąca, ostatniego roku i czasu życia klienta.
  • Funkcja Customer Insights – Journeys, menedżer marketingu używa danych warstwy lojalnościowej w celu spersonalizowania nowego ogłoszenia o produkcie.

Wymagania

  • Tabele źródłowe Dataverse pochodzą ze środowiska Dataverse , z którym połączone jest środowisko Customer Insights - Data. Łączenie nie jest obsługiwane w tabelach z innych środowisk Dataverse.
  • Tabele źródłowe Dataverse, takie jak tabela potencjalnych klientów, muszą zostać pozyskane bezpośrednio ze środowiska domyślnego Customer Insights - Data, za pośrednictwem łącznika Microsoft Dataverse(zalecanego) lub Power Query łącznika Dataverse. Nie należy zmieniać nazw tabel źródłowych.
  • Klucz podstawowy wybrany dla każdej tabeli w Dataverse podczas kroku Opis danych klienta do połączenia jest rzeczywistym kluczem podstawowym tabeli. Na przykład są to standardowe klucze podstawowe dla tabel kontaktów i potnecjalnych klientów ContactId i LeadId.
  • Środowisko Customer Insights - Data jest ustawione dla pojedynczych klientów. Łączenie nie jest obsługiwane w środowiskach biznesowych (B2B).

Uwaga

Środowiska Customer Insights - Data, w których skonfigurowano do zapisu danych wyjściowych do danych prywatnych, nie są obsługiwane.

Przy każdym uruchomieniu trzeba rozsyłać tabelę profilu klienta Dataverse. Jeśli wszystkie wymagania zostaną spełnione, aplikacja Customer Insights automatycznie Dataverse aktualizuje ujednolicone tabele źródłowe przy użyciu łączy do tabeli profilu klienta. Rekordy źródłowe w każdej tabeli Dataverse uczestniczących w rozlizieniu są połączone z powiązanym z nimi rekordem w tabeli profilu klienta.

Zadanie wykonujące łączenie ma nazwę CustomerId Backstamping Hydration. Aby wyświetlić wyniki tego zadania, wybierz menu Ustawienia>System i wybierz kartę Stan. Podczas pierwszego działania zadania w tabeli źródłowej jest ono dodaje kolumnę wyszukiwania i łączy do poszczególnych wierszy, wypełniając polami o odpowiedniej CustomerID wartości. Nazwa kolumny wyszukiwania to Customer Profile i nazwa schematu msdynci_lookupfield_customerprofile. Podczas kolejnych uruchomiek aktualizowane są tylko wiersze, które zmienią się.

Zadanie CustomerId Backstamping Hydration

  • Jeśli stan zadania CustomerId Backstamping Hydration zostaje Pominięty, automatyczne łączenie nie jest włączone, ponieważ nie wszystkie wymagania zostały spełnione.
  • Zadanie aktualizuje każdy wiersz w tabeli docelowej, aktualizuje LastModifiedOn znacznik czasu dla profilu klienta i łączy do rekordów. Jeśli przepływy pracy, takie jak wyzwolenie, są skojarzone ze zdarzeniem aktualizacji w tabeli, które ma być powiązane z łączem, należy wyłączyć te wyzwolenie przed pierwszym rozsyłaniem, aby zapobiec wyzwoleniu poszczególnych rekordów.
  • Konto usługi InsightsAppsPlatform (IAP) wykonuje łączenie. Dzienniki mogą odwoływać się do tego konta usługi jako insightsappsplatform@onmicrosoft.com lub #InsightsAppsPlatform.